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PFAS 폐기물 관리, 정화 및 파기 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

PFAS Waste Management, Remediation, and Destruction - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, PFAS 폐기물 관리, 정화 및 파기 시장 규모는 2025년에 24억 4,000만 달러로 평가되었습니다. 예측 기간(2026-2031년) CAGR 6.02%로 확대되어 2026년 26억 달러에서 2031년에는 34억 6,000만 달러에 이를 전망입니다.

PFAS Waste Management, Remediation, and Destruction-Market-IMG1

본 보고서는 오염 매체(지하수 등), 정화 기술(이온 교환 수지 등), 파괴 기술(고온 소각 등), 최종 사용자 산업(상수도 유틸리티 등), 지역(아시아태평양, 북미, 유럽 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(미 달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계의 PFAS 폐기물 관리, 정화 및 파기 시장 동향 및 인사이트

초저농도 PFAS 음용수 기준이 규정 준수를 위한 조달을 촉진

미국 환경보호청(EPA)은 국가 1차 음용수 규정(National Primary Drinking Water Regulations)에 따라 PFOA 및 PFOS의 최대 오염 물질 농도를 4 ng/L로 설정했습니다. 2026년 5월에 공표된 규칙안에서는 PFOA 및 PFOS의 기준치가 유지되는 한편, 특정 시스템에 대해서는 설비 개선을 위한 유예 기간이 설정되어, 해당 사례의 경우 규정 준수 기한이 2031년까지 연장되었습니다. 수처리 사업자는 여과재 교체, 모니터링 및 잔류물 관리를 통해 성능을 유지해야 하므로, 처리는 계속해서 지속적인 운영 요건이 됩니다. 독일에서는 2026년 1월 12일부터 PFAS-20의 총량 기준이 법적 구속력을 갖게 되었습니다. 한편, 일본에서는 2026년 4월부터 ‘수도법’에 따라 PFOS 및 PFOA가 의무 검사 항목으로 지정되었습니다. 이러한 요건으로 인해 주요 경제권 전반에 걸쳐 PFAS 폐기물 관리, 정화 및 파기 시장의 조달 일정이 더욱 통일될 것입니다.

신흥 오염 물질 대책 인프라에 대한 정부 자금 지원이 조달 리스크를 완화

‘초당파 인프라법’에는 2022 회계연도부터 2026 회계연도에 걸쳐 ‘소규모 또는 소외 지역 내 신종 오염 물질’ 지원 프로그램을 위해 50억 달러가 배정되어 있습니다. 이러한 자금 지원으로 인해 PFAS 처리가 필요한 지역이나 지방 자치단체의 세입이 제한된 지역의 재정적 장벽이 완화될 것입니다. 비경쟁적 보조금은 수혜자가 조달상의 어려움을 거의 겪지 않고, 대부분의 경우 상업적으로 검증된 장비가 필요하기 때문에 이미 확립된 입상 활성탄(GAC) 및 이온 교환 시스템에 유리하게 작용할 가능성이 있습니다. 이러한 추세는 PFAS 폐기물 관리, 정화 및 파기 시장에서 경험이 풍부한 환경 서비스 제공업체들의 단기적인 사업 기회를 뒷받침하고 있습니다. 일본은 2026년 5월, 상수도 유틸리티에서 PFOS 및 PFOA 농도를 낮추기 위한 추가 예산에 따른 실증 프로그램을 위해 6가지 기술을 선정했습니다. 또한, 캐나다도 2028년 3월까지의 PFAS 평가 및 관리 계약을 아르카디스(Arcadis)에 발주하여, 공공 부동산 포트폴리오가 지속적인 조달 채널이 될 수 있음을 시사하고 있습니다.

높은 처리 비용과 에너지 비용이 비용에 민감한 시장에서의 보급을 제한하고 있습니다.

PFAS 처리에는 유입수의 매트릭스 및 선정된 기술에 따라 0.03달러/m3에서 28달러/m3의 운영 비용과 0.01달러/m3에서 0.51달러/m3의 자본 비용이 소요됩니다. 고온 소각의 경우, 안정적인 광물화를 보장하기 위해 2차 연소실의 온도를 1,100°C 이상으로 유지해야 합니다. GAC(활성탄) 및 이온 교환 시스템은 PFAS를 분해하는 것이 아니라 사용 후 매체에 포집하기 때문에 운반 및 분해 처리를 위한 제2단계가 추가됩니다. 이러한 잔류물 처리 과정은 종합적인 폐기물 관리가 필요한 프로젝트에서 물류 비용과 에너지 비용을 증가시킵니다. 개발도상국의 소규모 지방 상수도 유틸리티자나 지역 사회는 오염이 확인된 경우에도 비용상의 제약에 직면해 있습니다. 이러한 상황으로 인해 PFAS 폐기물 관리, 정화 및 파기 시장에서 비용에 민감한 분야로의 도입이 제한되고 있습니다.

부문 분석

2025년 기준, 지표수 및 음용수는 PFAS 폐기물 관리, 정화 및 파기 시장의 46.18%를 차지했습니다. 법적 구속력이 있는 음용수 기준에 따라 상수도 유틸리티자는 설비 설치 후에도 처리 성능을 유지해야 하므로, 모니터링, 매체 교체, 잔류물 회수, 최종 파괴와 같은 지속적인 작업이 발생하고 있습니다. 산업 폐수 및 방류수는 오염 매체 중 가장 빠르게 성장하는 부문으로, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.12%를 나타낼 것으로 전망됩니다. 이는 EPA의 규제 제정 및 각 주의 전처리 프로그램에 따라 화학 제조업체, 섬유 공장, 매립 시설 운영자에 대한 배출 의무가 확대되고 있기 때문입니다. 따라서 이 시장은 안정적인 지자체 처리 기반과 확대되는 산업 분야의 배출원 관리 프로젝트를 동시에 갖추고 있습니다.

천연 유기물은 지표수 내 입상 활성탄(GAC)의 흡착 부위를 PFAS와 경쟁하여 처리 매체의 효율을 저하시키고, 교체 빈도를 높일 가능성이 있습니다. 이로 인해 탄소만으로 처리하는 것이 효과적이지 않은 경우, 이온 교환 수지나 고도 산화 하이브리드 처리가 우선적으로 고려될 수 있습니다. 지하수는 특히 군사 시설 및 항공 관련 시설에서 장기적인 연방 정부 프로젝트의 핵심 과제로 계속 남아 있습니다. 노르트라인-베스트팔렌주의 2025년 조사에 따르면, 기록된 193건의 PFAS 평가 중 68%에서 지하수에 미치는 영향이 확인되었습니다. 토양, 퇴적물, 매립지 침출수, 고형 폐기물도 시장 내에서 별도의 규제 대상이 되고 있으며, EPA의 2026년 지침에서는 매립지 운영자를 위한 관리 기법이 다루어지고 있습니다.

입상 활성탄(GAC)은 PFOA 및 PFOS에 대한 광범위한 규제 승인과 풍부한 도입 실적을 바탕으로, 2025년에는 지자체 및 산업용도에서 전 세계 매출의 40.24%를 차지했습니다. 단쇄 PFAS에 대한 규제적 관심이 높아지고 있으며, GAC를 통한 흡착이 어렵기 때문에 이온 교환 수지는 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.30%를 나타낼 것으로 예측됩니다. LANXESS는 2025년과 2026년에 Chemours 네덜란드 시설에서 Lewatit MDS TP 108을 검증한 결과, 초단쇄 화합물을 포함한 불소계 유기 화합물을 99% 이상 제거했다고 보고했습니다. 이는 까다로운 산업 폐수 처리에서 특수 수지 시스템의 사용이 효과적임을 입증합니다.

GAC 및 이온 교환은 체계적인 공정 모델링을 통해 물 매트릭스의 특성이 밝혀짐에 따라 비용 매개변수가 보다 명확하게 정의되어, 수도 유틸리티자에게 기술 선정의 타당한 근거가 됩니다. 역삼투 및 나노여과는 다단계 산업용 처리 공정에서 농축 단계로 기능하여, 다운스트림 공정에서 분해 처리가 필요한 PFAS 함유 물질의 양을 줄여줍니다. 기타에도 기포 분획 및 현장 정화 등의 기법은 수막 형성 기포(AFF)의 영향을 받은 대수층의 플룸 등, 지상에서의 처리가 현실적으로 어려운 특수한 용도에 대응합니다.

지역별 분석

2025년, 북미는 전 세계 매출의 37.24%를 차지했습니다. 이는 연방 정부의 의무화, 인프라 자금, 그리고 중복되는 프로젝트 자금원을 창출하는 소송 합의에 힘입은 결과입니다. 50억 달러 규모의 ‘소규모 또는 소외 지역 사회의 신종 오염 물질(Emerging Contaminants in Small or Disadvantaged Communities)’ 프로그램은 2026 회계연도 동안 상수도 시스템에 대한 투자를 지원했습니다. 대도시의 유틸리티체는 주 회전 기금(State Revolving Fund) 대출을 활용하여 집중형 입상 활성탄(GAC) 및 이온 교환 시스템을 도입할 수 있지만, 농촌 지역이나 소규모 상수도 시스템의 경우 대개 급수구(Point-of-Entry) 솔루션을 위해 비경쟁적 보조금에 의존하고 있습니다. 이러한 자금 조달 경로에는 각각 다른 제품, 제공 모델 및 조달 접근 방식이 필요합니다.

2025년 7월 캐나다에서 체결된 다년 계약인 ‘Arcadi’는 연방 정부의 부동산 포트폴리오가 미국의 개별 부지에 국한되지 않고 체계적인 PFAS 정화를 지원할 수 있음을 시사합니다. 2025년 PFAS 폐기물 관리, 정화 및 파기 시장에서 유럽은 지역별 점유율 2위를 차지했으며, 독일, 북유럽 국가들, 영국이 주도적인 역할을 했습니다. 독일의 PFAS-20 총량 제한이 2026년 1월 12일에 발효됨에 따라, 규제 준수를 위한 투자가 상수도 유틸리티자들에게 단기적인 우선 과제가 되었습니다. 반도체, 운송, 에너지 용도에 대한 부문별 조건부 면제로 인해 즉각적인 금지 조치가 아닌, 단계적인 산업용 처리에 대한 지출이 예상됩니다.

아시아태평양은 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.83%를 기록하며 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예측됩니다. 일본에서는 2026년 4월부터 PFOS 및 PFOA가 ‘상수도법’에 따른 검사 항목으로 의무화되어, 50 ng/L의 총 기준치를 달성하기 위해 분기별 검사가 요구됨에 따라 처리 시스템에 대한 투자가 촉진되고 있습니다. 중국의 대규모 불소화학물물질 생산 거점은 산업 오염의 주요 발생원이 되고 있습니다. 한편, 브라질과 사우디아라비아는 기타 지역의 산업 및 국방 분야 정화 조치에 대한 초기 단계 수요를 뒷받침하고 있습니다. 각국의 환경 규제가 정비됨에 따라 다자간 수질 프로그램 내에서 조달 체계 구축이 시작되고 있으며, 이에 따라 아시아태평양은 PFAS 폐기물 관리, 정화 및 파기 시장에 있어 중요한 성장 지역으로 부상하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • PFAS 폐기물 관리, 정화 및 파기 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • PFAS 폐기물 관리, 정화 및 파기 시장의 주요 동향은 무엇인가요?
  • PFAS 처리에 대한 정부의 자금 지원은 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • PFAS 처리 비용은 어떻게 되나요?
  • PFAS 폐기물 관리 시장에서 가장 큰 부문은 무엇인가요?
  • PFAS 폐기물 관리 시장에서 주요 기업은 어디인가요?
  • 아시아태평양 지역의 PFAS 폐기물 관리 시장 전망은 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH

According to Mordor Intelligence, the PFAS waste management, remediation, and destruction market size is estimated at USD 2.44 billion in 2025 and is estimated to grow from USD 2.6 billion in 2026 to USD 3.46 billion by 2031, at a CAGR of 6.02% during the forecast period (2026-2031).

PFAS Waste Management, Remediation, and Destruction - Market - IMG1

This report is Segmented by Contaminated Media (Groundwater and More), Remediation Technology (Ion Exchange Resins and More), Destruction Technology (High-Temperature Incineration and More), End-User Industry (Municipal Water Utilities and More), and Geography (Asia-Pacific, North America, Europe and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global PFAS Waste Management, Remediation, and Destruction Market Trends and Insights

Ultra-Low PFAS Drinking-Water Limits Drive Compliance Procurement

The U.S. Environmental Protection Agency set maximum contaminant levels of 4 ng/L for PFOA and PFOS under its National Primary Drinking Water Regulations. The proposed rule issued in May 2026 retains the PFOA and PFOS limits and gives certain systems more time for capital improvements, with compliance extending to 2031 in those cases. Treatment remains an ongoing operating requirement, as utilities must sustain performance through media replacement, monitoring, and residuals management. Germany made its PFAS-20 aggregate limit legally binding as of January 12, 2026, while Japan made PFOS and PFOA mandatory inspection parameters under the Waterworks Act as of April 2026. These requirements give the PFAS waste management, remediation, and destruction market a more synchronized procurement calendar across major economies.

Government Funding for Emerging-Contaminant Infrastructure Reduces Procurement Risk

The Bipartisan Infrastructure Law includes USD 5 billion for the Emerging Contaminants in Small or Disadvantaged Communities grant program across fiscal years 2022 through 2026. The funding reduces the financial barrier for communities that need PFAS treatment but have limited local revenue. Noncompetitive grants can favor established Granular Activated Carbon (GAC) and ion-exchange systems because recipients face fewer procurement hurdles and often require commercially proven equipment. This pattern supports near-term positions for experienced environmental service providers in the PFAS waste management, remediation, and destruction market. Japan selected 6 technologies in May 2026 for a supplementary-budget demonstration program aimed at reducing PFOS and PFOA concentrations at water utilities. Canada also awarded Arcadis a PFAS assessment and management contract through March 2028, indicating that public real estate portfolios can become recurring procurement channels.

High Treatment and Energy Costs Limit Uptake in Cost-Sensitive Markets

PFAS treatment incurs operating costs ranging from USD 0.03/m3 to USD 28/m3 and capital costs from USD 0.01/m3 to USD 0.51/m3, depending on the influent matrix and the selected technology. High-temperature incineration requires secondary-combustion chamber temperatures above 1,100°C to ensure consistent mineralization. GAC and ion-exchange systems capture PFAS in spent media rather than destroying it, adding a second stage for transport and destructive treatment. This residual cascade raises logistics and energy costs for projects that require full waste management. Smaller rural utilities and communities in developing economies face affordability constraints even when contamination is documented. These conditions limit adoption in cost-sensitive parts of the PFAS waste management, remediation, and destruction market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Industrial PFAS Source-Control Expands Demand Beyond Drinking Water
  2. Corporate Liability and Litigation Create Ring-Fenced Remediation Budgets
  3. Limited Full-Scale Validation Delays Adoption of Advanced Destruction Technologies

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Surface and drinking water accounted for 46.18% of the PFAS waste management, remediation, and destruction market share in 2025. Enforceable drinking-water limits require utilities to maintain treatment performance after installation, creating recurring work in monitoring, media replacement, residuals collection, and final destruction. Industrial wastewater and effluent are the fastest-growing category of contaminated media, with a CAGR of 7.12% from 2026 to 2031, as EPA rulemaking and state pretreatment programs extend discharge obligations to chemical manufacturers, textile mills, and landfill operators. The market, therefore, combines a stable municipal treatment base with an expanding industrial source-control pipeline.

Natural organic matter can compete with PFAS for adsorption sites on granular activated carbon (GAC) in surface water, reducing media efficiency and increasing replacement frequency. This can favor ion-exchange resins and advanced oxidation hybrids where carbon-only treatment is less effective. Groundwater remains central to long-duration federal projects, particularly at military and aviation sites. North Rhine-Westphalia's 2025 inventory found groundwater impact in 68% of 193 documented PFAS assessments. Soil, sediment, landfill leachate, and solid waste are also becoming discrete regulatory targets within the market, and the EPA's 2026 guidance addresses management pathways for landfill operators.

Granular activated carbon (GAC) held a 40.24% share of global revenue in 2025 across municipal and industrial applications, driven by broad regulatory acceptance and extensive deployment experience with PFOA and PFOS. Ion exchange resins are forecast to grow at a CAGR of 7.30% from 2026 to 2031, as short-chain PFAS attract greater regulatory attention and are more difficult for GAC to absorb. LANXESS validated Lewatit MDS TP 108 at a Chemours Netherlands facility in 2025 and 2026, reporting more than 99% removal of fluorinated organic compounds, including ultrashort-chain species. This supports the use of specialized resin systems for demanding industrial wastewater streams.

GAC and ion exchange have better-defined cost parameters when water matrices are characterized through systematic process modeling, providing utilities with a defensible basis for technology selection. Reverse osmosis and nanofiltration serve as concentration stages in multi-step industrial treatment trains, reducing the quantity of PFAS-laden material that requires downstream destruction. Other approaches, including foam fractionation and in situ remediation, address specialized applications such as aqueous film-forming foam-affected aquifer plumes, where above-ground treatment can be impractical.

Complete Report Scope:

  • By Contaminated Media
    • Groundwater
    • Surface and Drinking Water
    • Soil and Sediment
    • Industrial Wastewater and Effluent
    • Others (Landfill Leachate, PFAS-Containing Solid Waste)
  • By Remediation Technology
    • Granular Activated Carbon (GAC)
    • Ion Exchange Resins
    • Reverse Osmosis and Nanofiltration
    • Others (Foam Fractionation, Adsorptive Media, In-Situ Remediation, Other Technologies)
  • By Destruction Technology
    • High-Temperature Incineration
    • Supercritical Water Oxidation (SCWO)
    • Electrochemical Oxidation
    • Others (Plasma Treatment, UV-Based Advanced Oxidation, Mechanochemical Destruction, Other Emerging Technologies)
  • By End-User Industry
    • Municipal Water Utilities
    • Industrial Manufacturing
    • Defense and Military
    • Others (Chemical and Petrochemical, Semiconductor and Electronics, Airports and Aviation, Oil and Gas, Waste Management Companies, Landfills)
  • By Geography
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • South Korea
      • ASEAN Countries
      • Rest of Asia-Pacific
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • NORDIC Countries
      • Rest of Europe
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Middle-East and Africa
      • Saudi Arabia
      • South Africa
      • Rest of Middle-East and Africa

Geography Analysis

North America accounted for 37.24% of global revenue in 2025, supported by federal mandates, infrastructure funding, and litigation settlements that create overlapping project-funding streams. The USD 5 billion Emerging Contaminants in Small or Disadvantaged Communities program supported water-system investments through fiscal year 2026. Large urban utilities can use State Revolving Fund loans for centralized Granular Activated Carbon (GAC) and ion-exchange systems, while rural and small systems often rely on noncompetitive grants for point-of-entry solutions. These funding routes require different products, delivery models, and procurement approaches.

Canada's July 2025 multi-year Arcadi contract indicates that federal real-estate portfolios can support systematic PFAS remediation beyond individual US sites. Europe held the second-largest regional share in the PFAS waste management, remediation, and destruction market in 2025, with Germany, the Nordic countries, and the United Kingdom leading. Germany's PFAS-20 aggregate limit took effect on January 12, 2026, making compliance investment a near-term water-utility priority. Sector-specific conditional exemptions for semiconductor, transport, and energy uses are expected to create phased industrial treatment spending rather than an immediate prohibition.

Asia-Pacific is projected to be the fastest-growing region at a CAGR of 7.83% from 2026 to 2031. Japan made PFOS and PFOA mandatory Waterworks Act inspection parameters from April 2026, requiring quarterly testing and supporting treatment-system investment for the 50 ng/L combined standard. China's large fluorochemical manufacturing base is a major source of industrial contamination, while Brazil and Saudi Arabia anchor early-stage demand for industrial and defense remediation in other regions. Multilateral water-quality programs are beginning to establish procurement structures as domestic environmental enforcement develops, making Asia-Pacific a significant expansion area for the PFAS waste management, remediation, and destruction market.

  1. Aclarity, Inc.
  2. AECOM
  3. Arcadis
  4. Battelle Memorial Institute
  5. Calgon Carbon Corporation
  6. CDM Smith
  7. Clean Earth
  8. CLEAN HARBORS, INC.
  9. Jacobs
  10. KURARAY CO., LTD.
  11. LANXESS AG
  12. Ovivo Inc.
  13. Pentair
  14. Tetra Tech, Inc.
  15. TRC COMPANIES, INC
  16. Veolia
  17. WSP
  18. Xylem

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Ultra-Low PFAS Drinking-Water Limits and Compliance Procurement
    • 4.2.2 Government Funding for Emerging-Contaminant Infrastructure
    • 4.2.3 Expansion of Industrial PFAS Source-Control and Discharge Treatment
    • 4.2.4 Corporate Liability, Litigation, and Polluter-Pays Cost Allocation
    • 4.2.5 Capture-to-Destruction Demand for Concentrates and Spent Media
    • 4.2.6 PFAS Fingerprinting, Real-Time Monitoring, and Breakthrough Prediction
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Treatment, Energy, and Residuals-Handling Costs
    • 4.3.2 Limited Full-Scale Validation of Destruction Technologies
    • 4.3.3 Short-Chain PFAS, Matrix Interference, and Secondary Waste Complexity
    • 4.3.4 Uneven Regulatory Acceptance of Destruction, Landfilling, and Injection Pathways
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Contaminated Media
    • 5.1.1 Groundwater
    • 5.1.2 Surface and Drinking Water
    • 5.1.3 Soil and Sediment
    • 5.1.4 Industrial Wastewater and Effluent
    • 5.1.5 Others (Landfill Leachate, PFAS-Containing Solid Waste)
  • 5.2 By Remediation Technology
    • 5.2.1 Granular Activated Carbon (GAC)
    • 5.2.2 Ion Exchange Resins
    • 5.2.3 Reverse Osmosis and Nanofiltration
    • 5.2.4 Others (Foam Fractionation, Adsorptive Media, In-Situ Remediation, Other Technologies)
  • 5.3 By Destruction Technology
    • 5.3.1 High-Temperature Incineration
    • 5.3.2 Supercritical Water Oxidation (SCWO)
    • 5.3.3 Electrochemical Oxidation
    • 5.3.4 Others (Plasma Treatment, UV-Based Advanced Oxidation, Mechanochemical Destruction, Other Emerging Technologies)
  • 5.4 By End-User Industry
    • 5.4.1 Municipal Water Utilities
    • 5.4.2 Industrial Manufacturing
    • 5.4.3 Defense and Military
    • 5.4.4 Others (Chemical and Petrochemical, Semiconductor and Electronics, Airports and Aviation, Oil and Gas, Waste Management Companies, Landfills)
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 Asia-Pacific
      • 5.5.1.1 China
      • 5.5.1.2 India
      • 5.5.1.3 Japan
      • 5.5.1.4 South Korea
      • 5.5.1.5 ASEAN Countries
      • 5.5.1.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.2 North America
      • 5.5.2.1 United States
      • 5.5.2.2 Canada
      • 5.5.2.3 Mexico
    • 5.5.3 Europe
      • 5.5.3.1 Germany
      • 5.5.3.2 United Kingdom
      • 5.5.3.3 France
      • 5.5.3.4 Italy
      • 5.5.3.5 NORDIC Countries
      • 5.5.3.6 Rest of Europe
    • 5.5.4 South America
      • 5.5.4.1 Brazil
      • 5.5.4.2 Argentina
      • 5.5.4.3 Rest of South America
    • 5.5.5 Middle-East and Africa
      • 5.5.5.1 Saudi Arabia
      • 5.5.5.2 South Africa
      • 5.5.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share (%)/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Overview, Market Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Aclarity, Inc.
    • 6.4.2 AECOM
    • 6.4.3 Arcadis
    • 6.4.4 Battelle Memorial Institute
    • 6.4.5 Calgon Carbon Corporation
    • 6.4.6 CDM Smith
    • 6.4.7 Clean Earth
    • 6.4.8 CLEAN HARBORS, INC.
    • 6.4.9 Jacobs
    • 6.4.10 KURARAY CO., LTD.
    • 6.4.11 LANXESS AG
    • 6.4.12 Ovivo Inc.
    • 6.4.13 Pentair
    • 6.4.14 Tetra Tech, Inc.
    • 6.4.15 TRC COMPANIES, INC
    • 6.4.16 Veolia
    • 6.4.17 WSP
    • 6.4.18 Xylem

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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