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싱가포르의 라스트 마일 배송 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Singapore Last-Mile Delivery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 싱가포르의 라스트 마일 배송 시장 규모는 2025년 129억 8,000만 달러에서 2026년에는 145억 3,000만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년까지 CAGR 11.97%로 성장을 지속하여, 2031년에는 255억 7,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

Singapore Last-Mile Delivery-Market-IMG1

본 보고서는 서비스별(표준 배송, 당일 배송, 특급 배송), 비즈니스 모델별(기업 간 거래(B2B),기업 대 소비자 거래(B2C), 소비자 간 거래(C2C)) 및 최종 사용자 산업별(전자상거래 소매, 패션·라이프스타일, 뷰티, 웰니스·퍼스널케어, 가전·전자기기, 기타)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

싱가포르 라스트 마일 배송 시장 동향 및 인사이트

전자상거래 보급률의 급증으로 시장의 구조적 확대 견인

싱가포르 온라인 구매의 55% 가까이가 해외 판매자로부터 배송되고 있으며, 쇼핑 페스티벌 기간 중에는 라스트 마일 배송 능력에 부담이 가중되고 있습니다. TikTok, Instagram, Facebook과 같은 소셜 커머스 발견 채널은 현재 국경을 넘는 전체 구매의 59%를 유도하고 있으며, 소량 배송이 ‘뉴노멀’이 되었습니다. Shopee의 국제 플랫폼에서는 시범 운영 기간 동안 판매자의 주문 수가 8배 증가했으며, 무료 국제 배송 인센티브가 소포 유통량을 영구적으로 증가시킨다는 사실이 입증되었습니다. 지속적인 처리량 증가로 인해 운송사들은 다중 모드 통관 거점과 도시 국가의 경계를 넘어 지역 전체를 커버할 수 있는 첨단 소포 분류 시스템에 대한 투자를 서둘러야 하는 상황에 처해 있습니다.

당일 배송 및 특급 배송 수요 증가가 서비스에 대한 기대치를 재정의

현재 쇼핑객의 52%가 더 많은 카테고리에서 24시간 이내 배송을 기대하게 되었으며, 당일 배송 옵션은 표준이 되었습니다. 고급 전자제품, B2B 재고 보충, 그리고 온도 관리가 필요한 의약품 주문에 힘입어 특송 서비스의 연평균 성장률(CAGR)은 7.4%로 증가하고 있습니다. 고령화와 원격 의료의 발전으로 인해 헬스케어 및 의료용품 배송은 연평균 성장률(CAGR) 9.6%로 확대되고 있습니다. -35°C에서 상온까지의 취급이 가능한 자동화 창고 시스템은 콜드체인의 무결성을 확보하고 근로자의 위험을 줄여줍니다. 따라서 콜드체인과 특급 배송 역량을 통합한 서비스는 싱가포르의 라스트 마일 배송 시장에서 높은 수익률을 창출하고 있습니다.

노동 시장 경색과 인건비 급등이 자동화 도입을 가속화

업계 수익이 노동력 증가를 상회하는 가운데, 물류 기업의 89%가 인력 확보의 어려움을 보고하고 있습니다. 자율 주행 로봇, AI 경로 최적화 도구, 그리고 A*STAR SIMTech사의 ‘라스트 마일 물류 관리’와 같은 디지털 배차 엔진을 통해 운송업체는 직원 수를 비례적으로 늘리지 않고도 소포 처리량을 확대할 수 있게 됩니다. 임금 상승 압력이 커지고, 수익은 8.7% 증가하는 반면 노동력 공급 증가율은 연 1.2%에 그치는 상황과 맞물려, 자동화의 투자 회수 기간(ROI)은 더욱 단축되고 있습니다.

부문 분석

2025년, 싱가포르 라스트 마일 배송 시장에서 표준 배송은 52.34%의 점유율을 유지했습니다. 이는 비용 중시 문화가 정착되어 있고, 1-3일 배송 네트워크가 최적화되어 있음을 반영합니다. 반면, 익스프레스 서비스는 사업자들이 차별화의 무기로 속도를 활용하고 있기 때문에 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.1%를 나타낼 것으로 전망됩니다. 당일 배송 앱은 섬 전역에 45분 이내에 배송하며, GrabExpress는 슈퍼앱의 기사 풀을 활용해 식품과 소포를 혼합 배송하고 있습니다. 콜드체인 추가 서비스, 안전한 취급, 그리고 고급 가구 설치 서비스는 익스프레스 사업의 잠재 수익을 확대하는 동시에, 상품화가 진행되면서 표준 요금으로 인한 이익률 하락을 완화하고 있습니다.

소매 시설 내에 설치된 자산 경량형 마이크로 풀필먼트 거점은 리드 타임을 더욱 단축시킵니다. 그러나 갓길 공간 제약이 심화됨에 따라, 사물함 보관, 자율 주행 로봇, 또는 예약제 수거와 같은 대체 수단이 부상하고 있습니다. 의약품 GDP 기준 및 HACCP 규정 준수는 운영상의 장벽이 되어, 인증된 품질 관리 시스템을 갖춘 기존 사업자에게 유리하게 작용하고 있습니다. 따라서 싱가포르 익스프레스 서비스의 라스트 마일 배송 시장 규모는 총 취급량 증가율을 상회하는 속도로 확대되고 있으며, 프리미엄화 추세를 시사하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 싱가포르의 라스트 마일 배송 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 싱가포르 라스트 마일 배송 시장에서 당일 배송 및 특급 배송의 수요는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 싱가포르 라스트 마일 배송 시장에서 표준 배송의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 싱가포르 라스트 마일 배송 시장에서 자동화 도입의 배경은 무엇인가요?
  • 싱가포르 라스트 마일 배송 시장에서 익스프레스 서비스의 성장 전망은 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.09.03

According to Mordor Intelligence, the Singapore last-Mile delivery market size is expected to grow from USD 12.98 billion in 2025 to USD 14.53 billion in 2026 and is forecast to reach USD 25.57 billion by 2031 at 11.97% CAGR over 2026-2031.

Singapore Last-Mile Delivery - Market - IMG1

This report is Segmented by Service (Standard Delivery, Same-Day, and Express Delivery), Business Model (Business-To-Business (B2B), Business-To-Consumer (B2C), and Customer-To-Consumer (C2C)), End-User Industry (E-Commerce Retail, Fashion & Lifestyle, Beauty, Wellness & Personal Care, Consumer Electronics & Appliances, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Singapore Last-Mile Delivery Market Trends and Insights

E-commerce Penetration Surge Drives Structural Market Expansion

Close to 55% of online purchases in Singapore arrive from overseas merchants, straining last-mile capacity during shopping festivals. Social-commerce discovery channels-TikTok, Instagram, Facebook-now funnel 59% of all cross-border purchases, making micro-shipments the new normal. Shopee's International Platform multiplied seller orders eightfold during pilots, proving that free cross-border shipping incentives permanently elevate parcel flows. Sustained volume growth pushes carriers to invest in multi-modal customs clearance nodes and advanced small-parcel sortation capable of regional reach beyond the city-state.

Rising Same-Day and Express Demand Reshapes Service Expectations

Same-day options have become baseline as 52% of shoppers now expect sub-24-hour fulfillment across more categories. Express services grow at 7.4% CAGR, fueled by premium electronics, B2B restocking, and temperature-sensitive pharma orders. Aging demographics and telemedicine lift healthcare & medical supplies deliveries by 9.6% CAGR. Automated storage and retrieval systems capable of -35 °C to ambient handling protect cold-chain integrity and cut labor exposure. Integrated cold-chain plus express capacity therefore commands premium yields within the Singapore last-mile delivery market.

Tight Labour Market and Rising Manpower Costs Accelerate Automation Adoption

Eighty-nine percent of logistics employers report recruitment difficulties as sector revenue outpaces workforce growth. Autonomous mobile robots, AI route optimizers, and digital dispatch engines such as A*STAR SIMTech's Last-Mile Logistics Management allow carriers to scale parcel volumes without proportional headcount. Automation ROI shortens further when paired with mounting wage pressure and a 1.2% annual labor-supply increase against an 8.7% revenue rise.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Government-Backed Nationwide Locker Network Creates Infrastructure Foundation
  2. Cross-Border Micro-Shipments Via Social Commerce Accelerate Regional Integration
  3. Urban Curb-Space and Traffic Congestion Constrain Operational Efficiency

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Standard delivery retained 52.34% of the Singapore last-mile delivery market share in 2025, reflecting entrenched cost-sensitive habits and optimized 1-to-3-day networks. Express services, however, post a 7.1% CAGR (2026-2031) as merchants weaponize speed for differentiation. Same-day courier apps deliver island-wide in 45 minutes, and GrabExpress leverages super-app driver pools for blended food-and-parcel dispatch. Cold-chain add-ons, secure handling, and white-glove furniture installation broaden express addressable revenue while cushioning margins against commoditized standard rates.

Asset-light micro-fulfilment nodes sited within retail estates compress lead times further. Yet escalating curb-space constraints trigger alternate modes: locker drop-offs, autonomous robots, or scheduled pick-ups. Compliance with GDP pharma standards and HACCP rules raises operational barriers, favoring incumbents with certified quality systems. The Singapore last-mile delivery market size for express services, therefore, rises faster than overall volume growth, signaling ongoing premiumization.

Complete Report Scope:

  • By Service
    • Standard Delivery
    • Same-day
    • Express Delivery
  • By Business Model
    • Business-to-Business (B2B)
    • Business-to-Consumer (B2C)
    • Customer-to-Consumer (C2C)
  • By End-user Industry
    • E-commerce Retail
    • Fashion & Lifestyle
    • Beauty, Wellness & Personal Care
    • Home & Furniture
    • Consumer Electronics & Appliances
    • Healthcare & Medical Supplies
    • Others

List of Companies Covered in this Report:

  1. Ninja Van
  2. Singapore Post
  3. J&T Express
  4. GrabExpress
  5. DHL Express
  6. Lalamove
  7. Pickupp
  8. Roadbull
  9. uParcel
  10. GoGoX
  11. DSV
  12. FedEx
  13. UPS
  14. Aramex
  15. YCH Group
  16. EVFY
  17. Locad
  18. BEST Inc
  19. Citywide Express Logistics Pte. Ltd.
  20. Fastbee Logistics

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 E-commerce penetration surge
    • 4.2.2 Rising same-day / express demand
    • 4.2.3 Government-backed nationwide locker network
    • 4.2.4 Cross-border micro-shipments via social-commerce platforms
    • 4.2.5 Cold-chain B2B restocking opportunities
    • 4.2.6 Availability of Grade-A urban logistics real estate
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Urban curb-space & traffic congestion
    • 4.3.2 Tight labour market & rising manpower costs
    • 4.3.3 Phasing-out of shipping subsidies by e-commerce platforms
    • 4.3.4 High COE & EV-charging costs for fleet electrification
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry
  • 4.8 Reverse / Return Logistics Insights
  • 4.9 Impact of Geo-Political Events on Supply Chain Shifts

5 Market Size & Growth Forecasts

  • 5.1 By Service
    • 5.1.1 Standard Delivery
    • 5.1.2 Same-day
    • 5.1.3 Express Delivery
  • 5.2 By Business Model
    • 5.2.1 Business-to-Business (B2B)
    • 5.2.2 Business-to-Consumer (B2C)
    • 5.2.3 Customer-to-Consumer (C2C)
  • 5.3 By End-user Industry
    • 5.3.1 E-commerce Retail
    • 5.3.2 Fashion & Lifestyle
    • 5.3.3 Beauty, Wellness & Personal Care
    • 5.3.4 Home & Furniture
    • 5.3.5 Consumer Electronics & Appliances
    • 5.3.6 Healthcare & Medical Supplies
    • 5.3.7 Others

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products & Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Ninja Van
    • 6.4.2 Singapore Post
    • 6.4.3 J&T Express
    • 6.4.4 GrabExpress
    • 6.4.5 DHL Express
    • 6.4.6 Lalamove
    • 6.4.7 Pickupp
    • 6.4.8 Roadbull
    • 6.4.9 uParcel
    • 6.4.10 GoGoX
    • 6.4.11 DSV
    • 6.4.12 FedEx
    • 6.4.13 UPS
    • 6.4.14 Aramex
    • 6.4.15 YCH Group
    • 6.4.16 EVFY
    • 6.4.17 Locad
    • 6.4.18 BEST Inc
    • 6.4.19 Citywide Express Logistics Pte. Ltd.
    • 6.4.20 Fastbee Logistics

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-Space & Unmet-Need Assessment
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