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인도의 산업용 밸브 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

India Industrial Valves - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 인도의 산업용 밸브 시장 규모는 2025년 15억 6,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년에는 16억 7,000만 달러로 확대되어 2026-2031년에 걸쳐 CAGR 6.96%로 성장을 지속하여, 2031년까지 23억 4,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

India Industrial Valves-市場-IMG1

본 보고서는 유형별(버터플라이 밸브, 볼 밸브, 글로브 밸브, 게이트 밸브, 플러그 밸브, 기타), 제품별(쿼터턴 밸브, 멀티턴 밸브, 기타), 용도별(전력, 상하수도 관리, 화학, 석유 및 가스, 기타)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러)으로 표시되어 있습니다.

인도의 산업용 밸브 시장 동향 및 인사이트

상하수도 네트워크에 대한 정부 투자

‘Jal Jeevan Mission’과 ‘AMRUT 2.0’은 가정의 상수도 연결, 하수 처리장, 물 재활용 시설에 대한 자금 지원을 지속하고 있습니다. 2024년까지 500억 달러의 예산 배정을 통해 처리 라인,배수 간선, 슬러지 라인 전반에 걸쳐 게이트 밸브, 글로브 밸브, 버터플라이 밸브를 대상으로 한 지속적인 입찰이 진행되고 있습니다. 각 주 정부는 현재 농촌 지역 서비스 제공과 도시 지역의 물 재이용이라는 두 가지 목표를 모두 달성하기 위해 조달 일정을 2028년까지 연장하고 있습니다. 각 프로젝트에서는 스테인리스 스틸 트림, 에폭시 코팅, 액추에이터 호환 플랜지가 지정되어 있으며, 밸브 1개당 계약 규모가 확대되고 있습니다. 지자체는 예방 유지보수를 위한 현장 지원을 강력히 요구하고 있기 때문에 BIS 인증을 취득하고 지역별 서비스 팀을 운영하고 있는 공급업체가 재주문을 확보하고 있습니다.

석유 및 가스 파이프라인 및 CGD 프로젝트의 확대

280개 지역을 포괄하는 도시가스 공급 라이선스에서는 압력 조절 스테이션, 계량 스키드, 안전 차단 어셈블리가 요구됩니다. 각 스키드에는 내화성 볼 밸브, 더블 블록 앤 블리드 설계, 원격 작동식 차단 장치가 통합되어 있습니다. 정유시설와 소비지를 연결하는 제품 파이프라인 및 원유 파이프라인에는 ANSI 클래스 600 이상의 볼 밸브와 체크 밸브가 필요합니다. 기존 네트워크에 바이오연료를 혼합하겠다는 정부의 구상에 따라 듀얼 서비스 사양이 추가되었으며, 혼합 매체의 유량에 대응할 수 있는 금속 공학 및 씰 기술 노하우를 보유한 제조업체가 우위를 점하게 됩니다.

높은 설비 투자 비용과 유지보수 부담

스마트 밸브는 수동식과 비교해 구입 가격이 15-30% 더 비싸며, 장기 주기용 예비 부품으로 인해 재고 예산도 증가합니다. 소규모 상수도국이나 중소·영세 기업(MSME)의 플랜트에서는 보조금이 지급될 때까지 업그레이드를 미루는 경우가 많습니다. 일부 지자체에서는 설비 투자(Capex)를 절감하기 위해 저급 트림을 지정하고 있지만, 부식이 발생하면 수명 주기 비용이 증가합니다. 또한, 교육 부족도 고급 포지셔너 도입을 방해하고 있어, 많은 구매자가 기본적인 온/오프 모델에 국한되는 결과를 낳고 있습니다.

부문 분석

볼 밸브는 높은 밀폐성, 적은 압력 손실, 쉬운 자동화 덕분에 2025년 인도의 산업용 밸브 시장에서 25.17%의 점유율을 차지했습니다. 석유 터미널, 도시 가스 공급 스테이션, 화학 반응 장치에서는 최대 600바에서 작동하는 단조 제품이나 트러니언 마운트형 설계가 선호되고 있습니다. 인도의 산업용 밸브 시장에서 버터플라이 밸브 시장 규모는 해수 담수화 플랜트 및 하수 처리 플랜트의 대구경 취수 파이프라인 수요에 힘입어 연평균 성장률(CAGR) 7.05%로 급속히 확대될 것으로 예측됩니다. 글로브 밸브는 정확한 유량 제어가 필수적인 발전소의 증기 회로에서 조임 용도로 여전히 중요한 역할을 하고 있습니다. 게이트 밸브는 소방용수 본관에서의 표준 차단 밸브로서의 지위를 유지하고 있는 반면, 플러그 밸브는 틈새 시장인 탄화수소 증기 회수 라인에서 사용되고 있습니다. 체크 밸브는 계약 금액은 적지만, 급수 시스템에서의 역류 방지 의무화로 인해 안정적인 판매량을 유지하고 있습니다.

중견 EPC 기업들은 입찰 주기를 단축하기 위해 마스터 서비스 계약 하에서 밸브 공급을 묶어 제공하는 경향이 강해지고 있습니다. 여러 밸브 카테고리에서 사전 자격 심사를 통과한 제조업체들은 더 많은 프레임워크 계약을 수주하고 있습니다. 극저온 검사 및 누출 배출량 인증에 대응할 수 있는 설비를 갖춘 공장에 대해서는 LNG 물류 사업자로부터의 문의가 증가하고 있습니다. API 6D, ISO 15848-1, BIS IS 14846 규격 준수는 정유시설, 수도국, 비료 제조 시설에서의 수주에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 인도의 산업용 밸브 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 인도의 산업용 밸브 시장에서 볼 밸브의 점유율은 얼마인가요?
  • 상하수도 네트워크에 대한 정부의 투자 계획은 무엇인가요?
  • 석유 및 가스 파이프라인 프로젝트에서 요구되는 밸브의 종류는 무엇인가요?
  • 인도의 산업용 밸브 시장에서 버터플라이 밸브의 성장 전망은 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.09.10

According to Mordor Intelligence, the India industrial valves market size is expected to grow from USD 1.56 billion in 2025 to USD 1.67 billion in 2026 and is forecast to reach USD 2.34 billion by 2031 at 6.96% CAGR over 2026-2031.

India Industrial Valves - Market - IMG1

This report is Segmented by Type (Butterfly Valve, Ball Valve, Globe Valve, Gate Valve, Plug Valve, and Other Types), Product (Quarter-Turn Valve, Multi-Turn Valve, and Other Products), Application (Power, Water and Waste-Water Management, Chemicals, Oil and Gas, and Other Applications). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

India Industrial Valves Market Trends and Insights

Government Investment in Water and Waste-water Networks

Jal Jeevan Mission and AMRUT 2.0 continue to fund household tap connections, sewage treatment plants, and water-recycling facilities. The USD 50 billion allocation through 2024 created rolling tenders for gate, globe, and butterfly valves across treatment trains, distribution mains, and sludge lines. States now extend procurement schedules to 2028 to meet both rural service and urban reuse targets. Projects specify stainless-steel trims, epoxy coatings, and actuator-ready flanges, boosting the ticket size per valve. Suppliers that secure BIS certification and deploy regional service teams win repeat orders, as municipalities insist on local support for preventive maintenance.

Expansion of Oil and Gas Pipeline and CGD Projects

City-gas distribution licenses covering 280 districts demand pressure-regulation stations, metering skids, and safety shut-off assemblies. Each skid integrates fire-safe ball valves, double-block-and-bleed designs, and remotely actuated isolation units. Concurrent product and crude pipelines linking refineries to consumption clusters call for ANSI Class 600 and above ball and check valves. The government's vision of blending bio-fuels into existing networks adds dual-service specifications, favoring manufacturers with metallurgy and sealing know-how for mixed-media flows.

High Capital Cost and Maintenance Burden

Smart valves raise purchase prices by 15-30% compared with manual versions, and long-cycle spares enlarge inventory budgets. Small water boards and MSME plants often postpone upgrades until grant funding arrives. Some municipalities specify lower-grade trims to cut capex, but this boosts lifecycle costs when corrosion sets in. Training gaps further deter adoption of sophisticated positioners, locking many buyers into basic on-off models.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Ongoing Power-Generation Capacity Additions
  2. Rising Chemical and Process-Industry Investments
  3. Raw-Material Price Volatility (Steel/Alloys)

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Ball valves secured a 25.17% India industrial valves market share in 2025 on account of tight shut-off, minimal pressure drop, and ease of automation. Oil terminals, CGD stations, and chemical reactors favor forged and trunnion-mounted designs that operate at up to 600 bar. The India industrial valves market size for butterfly valves is forecast to widen rapidly, supported by large-diameter intake pipelines in desalination and sewage treatment plants advancing at a 7.05% CAGR. Globe valves keep relevance in throttling duties across power-station steam circuits where precise flow is vital. Gate valves remain the default isolators in fire-water mains, while plug valves serve niche hydrocarbon vapor-recovery lines. Check valves, though smaller in ticket value, post steady volumes thanks to mandatory non-return requirements in water transfer schemes.

Mid-tier EPC firms increasingly bundle valve supply under master service agreements to shorten tender cycles. Makers that pre-qualify under multiple valve categories receive higher frame-contract volumes. Workshops equipped for cryogenic testing and fugitive-emission certification are seeing rising inquiries from LNG logistics players. Standards compliance to API 6D, ISO 15848-1, and BIS IS 14846 influences wins across refineries, water boards, and fertilizer units.

Complete Report Scope:

  • By Type
    • Butterfly Valve
    • Ball Valve
    • Globe Valve
    • Gate Valve
    • Plug Valve
    • Other Types (Pitch Valve, Check Valve, etc.)
  • By Product
    • Quarter-turn Valve
    • Multi-turn Valve
    • Other Products (Control Valves, Valve Actuators, etc.)
  • By Application
    • Power
    • Water and Waste-water Management
    • Chemicals
    • Oil and Gas
    • Other Applications (Food Processing, Mining, Marine, etc.)

List of Companies Covered in this Report:

  1. Alfa Laval
  2. AMPO
  3. Amtech
  4. AVK Valves India Pvt Ltd
  5. Baker Hughes
  6. Bray International
  7. C.R.I. Pumps Private Limited
  8. Crane Company
  9. Danfoss
  10. Emerson Electric Co.
  11. Flowserve Corporation
  12. Hawa Engineers Ltd
  13. Hydreco (Daikin Group)
  14. IMI
  15. KIRLOSKAR BROTHERS LIMITED (INDIA)
  16. KITZ Corporation
  17. L&T Valves Limited
  18. Novel Valves India Pvt. Ltd.
  19. Pentair
  20. The Weir Group PLC
  21. Velan
  22. VIP Valves Private Limited India

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Government investment in water and waste-water networks
    • 4.2.2 Expansion of oil and gas pipeline and CGD projects
    • 4.2.3 Ongoing power-generation capacity additions
    • 4.2.4 Rising chemical and process-industry investments
    • 4.2.5 Adoption of IIoT-enabled smart valves
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High capital cost and maintenance burden
    • 4.3.2 Raw-material price volatility (steel/alloys)
    • 4.3.3 Competition from low-cost imports (mainly China)
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.5.5 Degree of Competition

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Butterfly Valve
    • 5.1.2 Ball Valve
    • 5.1.3 Globe Valve
    • 5.1.4 Gate Valve
    • 5.1.5 Plug Valve
    • 5.1.6 Other Types (Pitch Valve, Check Valve, etc.)
  • 5.2 By Product
    • 5.2.1 Quarter-turn Valve
    • 5.2.2 Multi-turn Valve
    • 5.2.3 Other Products (Control Valves, Valve Actuators, etc.)
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Power
    • 5.3.2 Water and Waste-water Management
    • 5.3.3 Chemicals
    • 5.3.4 Oil and Gas
    • 5.3.5 Other Applications (Food Processing, Mining, Marine, etc.)

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share (%)/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Alfa Laval
    • 6.4.2 AMPO
    • 6.4.3 Amtech
    • 6.4.4 AVK Valves India Pvt Ltd
    • 6.4.5 Baker Hughes
    • 6.4.6 Bray International
    • 6.4.7 C.R.I. Pumps Private Limited
    • 6.4.8 Crane Company
    • 6.4.9 Danfoss
    • 6.4.10 Emerson Electric Co.
    • 6.4.11 Flowserve Corporation
    • 6.4.12 Hawa Engineers Ltd
    • 6.4.13 Hydreco (Daikin Group)
    • 6.4.14 IMI
    • 6.4.15 KIRLOSKAR BROTHERS LIMITED (INDIA)
    • 6.4.16 KITZ Corporation
    • 6.4.17 L&T Valves Limited
    • 6.4.18 Novel Valves India Pvt. Ltd.
    • 6.4.19 Pentair
    • 6.4.20 The Weir Group PLC
    • 6.4.21 Velan
    • 6.4.22 VIP Valves Private Limited India

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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