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시장보고서
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영국의 E-Commerce 물류 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)United Kingdom E-commerce Logistics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 따르면 2026년 영국의 E-Commerce 물류 시장 규모는 219억 8,000만 달러로 추정되고 있으며, 2025년 207억 6,000만 달러에서 확대하며, 2031년에는 292억 2,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
2026-2031년에 연평균 성장률(CAGR) 5.87%로 성장할 것으로 전망됩니다.

이 보고서에서는 서비스별(운송(도로 운송 등)), 창고·풀필먼트별, 비즈니스 모델별(B2C, B2B 등),배송지별(국내 등), 배송 속도별(당일 배송 등), 제품 카테고리별(식품 및 음료 등), 도시 등급별(Tier 1 등) 및 지역별(잉글랜드 등)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 단위로 제시되어 있습니다.
당일 배송 소포는 배송 경로의 복잡화와 비용 증가를 수반함에도 불구하고 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.6%로 성장하고 있습니다. 소포 총량의 63%를 차지하는 1급 도시는 신속한 서비스를 실현하는 데 필요한 집적도를 갖추고 있습니다. 로열 메일은 YEEP!사와의 제휴를 통해 2025년 1월 이후 소포 보관함 설치 대수를 1,000개 늘려 21,000곳 이상에서 보관함을 이용할 수 있게 했습니다. 이러한 네트워크 확충으로 인해 첫 번째 배송 실패율이 낮아졌으며, 이익률도 유지되고 있습니다. 소규모 택배 업체들은 이러한 서비스 수준을 따라잡는 데 어려움을 겪고 있으며, 배송망의 규모와 프리미엄 밴 운송 능력을 결합한 DHL과 Evri의 제휴는 이러한 불균형을 여실히 드러내고 있습니다. 차량 혁신도 계속되고 있으며, ELM Mobility사는 좁은 도심에서도 주행이 가능하면서도 풀사이즈 유로 팔레트를 적재할 수 있는 2만 5,000파운드(33,604.8달러)의 전기 4륜차를 도입하고 있습니다. 30분 이내의 식료품 배송은 쇼핑객 근처에 위치한 고밀도의 신속한 풀필먼트 링에 의존하고 있으므로 식품 및 음료 업계는 직접적인 혜택을 보고 있습니다.
브렉시트로 인해 새로운 통관 검사가 도입되었지만, 한편으로는 EU 소매업체들이 영국 국내에 현지 재고를 보유하도록 유도하는 요인이 되기도 했습니다. 현재 국경을 넘는 수출 물류는 연평균 성장률(CAGR) 8.1%를 기록하고 있으며, 그 원동력은 EU의 온라인 비식품 시장에 주목하는 영국 판매업체들입니다. 2025년 1월에는 ‘신컴퓨터화운송시스템(NCTS) 5단계’가 가동을 시작하여, 종이 서류 대신 ‘이동 참조 번호(MRN)’를 사용할 수 있게 되었습니다. 이 변경으로 시간이 절약되고 있지만, 네덜란드 운송업체의 국경 대기 시간은 여전히 평균 4시간에 달합니다. 영국-프랑스 해협 터널 인근이나 북아일랜드에 보세 허브를 구축한 사업자는 통관 절차를 운송 경로상에서 처리하는 경쟁사에 비해 시간 면에서 우위를 점하고 있습니다. 자동화 장비 공급업체들로부터 문의가 급증하고 있다는 보고가 접수되고 있습니다. 이는 복잡한 국경 간 규정 준수 대응이 높은 처리 능력을 갖춘 분류 설비에 대한 수요를 부추기고 있기 때문입니다.
각 운송사는 현재 건설업 및 공공사업 분야와 부족한 전문 운전기사 확보를 놓고 직접 경쟁하고 있습니다. 구인 광고에 게재되는 급여는 2024년 이후 21% 상승하여 장거리 운송 노선의 비용 경쟁력을 저해하고 있습니다. 일부 사업자는 이익률을 유지하기 위해 운행 빈도를 줄이거나 배송 범위를 제한하고 있으며, 이는 간접적으로 영국 E-Commerce 물류 시장에서 달성 가능한 규모를 제한하고 있습니다. 국경을 넘는 운송을 전문으로 하는 사업자일수록 그 영향을 더 크게 받고 있는데, 이는 통관 절차에 경험이 풍부한 운영자가 필요하기 때문입니다. 대형 3PL이 자금을 지원하는 운전기사 양성 학교는 장기적인 해결책을 시사하고 있지만, 단기적인 운송 능력은 여전히 초과 근무나 파견 근로에 의존하고 있으며, 정시 배송률 저하를 초래하고 있습니다.
운송 서비스는 2025년 매출의 67.45%를 차지하며, 영국 E-Commerce 물류 시장에서 그 핵심적인 역할을 부각시키고 있습니다. 도로 운송은 엄격한 배송 시간대 내에서도 문 앞까지 배송이 가능하므로 여전히 주력 수단으로 자리 잡고 있습니다. 철도 운송은 최근 제안된 화물 운임 환급 조치의 지원을 받아 런던 세인트 판크라스 역과 영국-프랑스 해협 터널을 연결하는 노선에서 비용 절감이 시작되고 있습니다. 로열 메일이 항공편을 하루 18편으로 감축함에 따라 항공 화물 처리량은 감소했으나, 노선 합리화를 통해 자산 활용도가 향상되고 CO₂ 배출량도 감소했습니다.
라벨 부착, 키트 조립, 맞춤형 포장 등을 아우르는 부가가치 서비스는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.18%로 성장을 이어가고 있습니다. 이 부문은 브랜드를 전면에 내세운 개봉 경험이나 SKU의 개인화를 필요로 하는 중소기업(SME)의 D2C(소비자 직판) 주문 증가를 호재로 삼아 활기를 띠고 있습니다. 자동화가 진행되는 가운데, 중견 3PL 기업은 이러한 특수한 물류 흐름에 대응하기 위해 확장성이 높은 분류 시스템을 도입하고 있습니다. 이러한 역동적인 지원 체제를 통해 일반 운송보다 높은 가격 프리미엄이 실현되어, 과거에는 낮은 이익률을 보이는 운송에만 의존하던 운송업체의 수익 구조가 다양화되고 있습니다.
2025년에는 B2C 배송이 71.85%의 점유율을 차지하며, 이는 수요를 안정화시키는 확립된 소매 플랫폼과 옴니채널 매장 네트워크가 반영된 결과입니다. 수요의 예측 가능성 덕분에 도시와 지방의 배송지 간에 경로를 균형 있게 배분할 수 있게 되었으며, 이는 수익성을 높이는 중요한 요소가 되고 있습니다.
리커머스 및 P2P 앱에 힘입은 C2C 소포는 소비자들이 지속가능성과 가성비를 중시함에 따라 연평균 성장률(CAGR) 7.36%로 확대되고 있습니다. 물류 사업자들은 단품 물류에 특화된 수거·배달(PUDO) 솔루션을 상용화하여 문 앞 수거 비용을 상쇄하고 있습니다. B2B 수요는 견고한 추세를 보이고 있지만, 디지털 조달 포털로 인해 기존의 경계가 모호해지면서 일부 B2B 물류가 혼합 네트워크 경로에 통합되고 있습니다.
According to Mordor Intelligence, the United Kingdom e-commerce logistics market size in 2026 is estimated at USD 21.98 billion, growing from 2025 value of USD 20.76 billion with 2031 projections showing USD 29.22 billion, growing at 5.87% CAGR over 2026-2031.

This report Segments by Service (Transportation (Road and More)), Warehousing and Fulfilment, by Business Model (B2C, B2B and More), by Destination (Domestic and More), by Delivery Speed (Same-Day and More), by Product Category (Foods and Beverages and More), by City-Tier (Tier 1 and More) and by Geography (England and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
Same-day parcels are growing at a 9.6% CAGR through 2030, even though they involve higher route complexity and elevated cost. Tier-1 cities, which host 63% of overall parcels, provide the density needed for viable rapid services. Royal Mail has enlarged its parcel locker estate by 1,000 units since January 2025 in partnership with YEEP!, making lockers available at over 21,000 sites. The network upgrade has cut failed first-time deliveries and preserved margins. Smaller couriers struggle to match these service levels, an imbalance highlighted by the DHL-Evri tie-up that joins courier scale with premium van capacity. Vehicle innovation continues as ELM Mobility deploys GBP 25,000 (USD 33,604.8) electric quadricycles engineered for narrow city streets while still carrying full euro-pallets. Foods & beverages receive a direct boost because sub-30-minute grocery missions depend on dense, rapid fulfilment rings close to shoppers.
Brexit introduced new customs checks but also incentivized EU retailers to hold local inventory in Britain. Cross-border outbound logistics now records an 8.1% CAGR, driven by UK sellers eyeing the EU's online non-food market. The New Computerized Transit System Phase 5 went live in January 2025, allowing Movement Reference Numbers to replace paper documents, a change that saves time, yet border queues for Dutch carriers still average 4 hours. Providers that erected bonded hubs near the Channel Tunnel and in Northern Ireland gain a timing edge over rivals that rely on in-line clearance. Automation suppliers report surging enquiries because complex cross-border compliance drives demand for high-throughput sortation equipment.
Carrier payrolls now compete directly with construction and utilities for scarce vocational drivers. Advertised pay has risen 21% since 2024, eroding the cost competitiveness of long-haul lanes. Some operators cut service frequency or cap distance radii to preserve margin, indirectly limiting the achievable scale of the UK e-commerce logistics market. Cross-border specialists feel the pinch most because customs paperwork requires experienced operators. Driver academies funded by large 3PLs signal a long-term solution, but near-term capacity still relies on overtime and agency labor, depressing on-time performance metrics.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.
Transportation services contributed 67.45% of 2025 revenue, underscoring their central role in the UK e-commerce logistics market. Road haulage remains the workhorse because it offers door-to-door reach within tight delivery windows. Rail has begun to shave costs on routes linking London St Pancras with the Channel Tunnel, encouraged by recently proposed freight rebates. Air cargo volumes eased after Royal Mail cut flights to 18 per day, yet lane rationalization improved asset utilization and cut CO2.
Value-added lines, covering labelling, kitting, and custom packaging, are pacing ahead with a 7.18% CAGR to 2031. The segment thrives on rising SME D2C orders that need branded unboxing and SKU personalization. As automation spreads, mid-cap 3PLs deploy scalable sortation systems to support these specialized flows. Those dynamic supports price premiums above general haulage and diversifies earnings profiles for carriers that once relied solely on thin-margin transport.
B2C shipping dominated with a 71.85% stake in 2025, reflecting entrenched retail platforms and omnichannel store networks that stabilize volume. Predictability allows route balancing across urban and rural drops, an essential lever for profitability.
C2C parcels, spurred by recommerce and peer-to-peer apps, are advancing at 7.36% CAGR as consumers prioritize sustainability and budget values. Logistics providers commercialize pick-up-drop-off (PUDO) solutions tailored to single-item flows, offsetting the cost of doorstep collection. B2B demand remains steady, yet digital procurement portals blur traditional boundaries, folding some B2B traffic into blended network lanes.