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플라스틱 뚜껑과 마개 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Plastic Caps And Closures - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 플라스틱 뚜껑과 마개 시장 규모는 2025년에 782만 톤으로 평가되며, 2026년 818만 톤에서 2031년까지 1,027만 톤에 달할 것으로 예측되고 있으며, 예측 기간(2026-2031년)에 CAGR은 4.64%에 달할 전망입니다.

Plastic Caps And Closures-Market-IMG1

이 보고서는 제품 유형(스크류 캡, 디스펜싱 캡 등), 원재료(폴리프로필렌(PP), 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 등), 제조 기술(압축 성형, 사출성형, 성형 후 TE 밴드 부착), 최종 용도 산업(음료, 식품 등),및 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 규모 및 전망은 수량(백만 톤) 단위로 제시되어 있습니다.

세계 플라스틱 뚜껑과 마개 시장의 동향 및 인사이트

테더가 부착된 캡의 사용을 의무화하는 EU 일회용 플라스틱 지침

2024년 7월에 시행되는 3리터 미만의 음료 용기에 테더가 부착된 캡의 장착을 의무화하는 EU의 요건으로 인해 설계 기준이 재검토되었고, 대규모 설비 갱신이 불가피해졌습니다. 주요 시스템 공급업체들은 생산 라인의 속도를 저하시키지 않으면서 캡을 계속 연결할 수 있는 여러 장착 개념을 도입하여, 소비자의 사용 편의성을 확보하는 동시에 폐기물 감축 목표 달성을 촉진하고 있습니다. 북미의 브랜드 소유주들도 캘리포니아주에서 제정될 예정인 규제에 앞서 유사한 솔루션을 시범 도입하고 있으며, 이는 전 세계에서 부착 기술로의 전환이 진행되고 있음을 보여줍니다.

아세안 지역 음료 공장의 무균 PET 충전 라인 급증

새로운 무균 충전기는 유통 기한을 최대 12개월까지 연장하고 플라스틱 사용량을 60.1% 줄여주므로, 경량 무균 캡에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 베트남과 인도네시아의 프로젝트는 그 규모를 여실히 보여주고 있으며, 단일 시설만으로도 순환 경제 목표를 지원하는 재생 PET 구상과 관련하여 연간 2만 톤 이상의 캡 수요가 추가되고 있습니다.

프로필렌 및 에틸렌 계약 가격의 변동이 PP/PE의 이익률에 영향을 미치고 있습니다.

원자재 가격 변동은 폴리프로필렌 및 폴리에틸렌에 대한 의존도가 높은 캡 제조업체의 이익률 안정성을 저해하고 있습니다. 각 기업은 헤지 거래, 재생 수지 혼합, 가공 비용을 절감하는 지속적인 자동화 프로그램을 통해 이러한 비용 충격에 대처하고 있습니다.

부문별 분석

스크류 캡은 고속 음료, 식품, 의약품 생산 라인과의 범용적인 호환성 덕분에 2025년에 플라스틱 뚜껑과 마개 시장 점유율의 65.02%를 차지했습니다. 낮은 단가와 높은 밀폐 신뢰성 덕분에, 디스펜싱형 제품이 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.18%를 기록하고 있음에도 불구하고 스크류 캡의 지속적인 우위를 지원하고 있습니다. 디스펜싱 방식은 분량 관리 및 위생 측면에 대한 소비자의 관심이 높아지고 있는 조미료 및 퍼스널 케어 제품의 SKU에서 지지를 얻고 있습니다. 변조 방지형 및 어린이 안전 캡은 일반 의약품 포장을 재구성하는 엄격한 안전 규제의 혜택을 받고 있습니다.

크라운 클로저과 ROPP(나사식) 캡은 전통과 매장내 존재감이 중시되는 맥주 및 고급 증류주 분야에서 여전히 중요한 역할을 하고 있습니다. 스냅온 방식의 디자인은 신속한 재밀봉 기능이 필요한 가정용 화학 제품에 적합합니다. 테더가 부착된 캡에 대한 수요 증가로 인해 모든 나사식 캡의 재설계 프로젝트가 촉진되고 있으며, 캡의 혁신과 규제 준수는 직접적으로 연결되어 있습니다. 경량 병을 채택하는 최종사용자들은 밀봉의 무결성을 해치지 않으면서 수지 사용량을 줄여주는 첨단 나사산 형상을 선호하고 있으며, 이는 플라스틱 뚜껑과 마개 시장에서 나사식 캡의 장기적인 전망을 지원하고 있습니다.

2025년 기준, 폴리프로필렌은 플라스틱 뚜껑과 마개 시장 규모의 55.71%를 차지했습니다. 이 소재의 내화학성, 열안정성 및 가공성은 식품 및 의약품 용도에서 확고한 입지를 다지고 있습니다. 고밀도 폴리에틸렌은 내충격성이 요구되는 산업용 화학 제품 포장을 지원하고 있는 반면, 저밀도 폴리에틸렌은 유연한 스냅식 마개에 사용되고 있습니다. PET 제품은 단일 소재 포장이 재활용 시스템을 간소화하고 EU 규정을 준수하는 테더형 디자인을 가능하게 하므로 성장을 지속하고 있습니다.

바이오 기반 및 화학적 재활용 수지는 연평균 성장률(CAGR) 7.62%로 확대되고 있습니다. 각 브랜드는 확대된 생산자 책임(EPR) 수수료에 대응하고, 소비자의 지속가능성에 대한 기대에 부응하기 위해 투자하고 있습니다. 식물 유래 폴리프로필렌을 다루는 초기 상업 생산 라인은 저탄소 뚜껑과 마개로의 길을 제시하고 있습니다. 공급망 인증, 색상 안정성, 비용 균형은 여전히 과제로 남아 있지만, 화학 기술의 발전이 확대됨에 따라 2030년 이후 플라스틱 뚜껑과 마개 업계에서의 채택이 가속화될 것으로 예상됩니다.

지역별 분석

2025년, 아시아태평양은 전 세계 생산량의 40.12%를 차지했습니다. 이는 중국의 규모, 일본의 품질 기준, 그리고 인도의 음료 및 제약 부문의 확장에 힘입은 결과입니다. 아세안(ASEAN)의 무균 포장 투자 붐은 해당 지역의 뚜껑과 마개 소비를 더욱 가속화하고 있는 반면, 순환형 경제 정책은 재생 PET의 채택을 촉진하고 있습니다. 호주가 국제 의약품 안전 규정을 준수함에 따라 지역 간 무역이 조화를 이루며, 특수한 어린이 안전 잠금 장치 사양에 대한 수요가 주도되고 있습니다.

중동 및 아프리카는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.78%라는 가장 높은 성장률을 기록할 전망입니다. 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE)의 다각화 노력이 포장 분야로의 해외 투자를 유치하고 있으며, 터키는 전략적 수출 거점으로서의 입지를 활용하고 있습니다. 나이지리아의 인구 증가와 남아프리카공화국의 제조 거점 확장으로 인해 음료 및 가정용 제품용 캡 수요가 증가하고 있습니다. 지역내 부가가치 창출을 촉진하는 개혁은 플라스틱 뚜껑과 마개 시장의 향후 생산 능력 확대를 지원하고 있습니다.

유럽에서는 규제상의 역풍과 지속가능성 기회 간의 균형이 이루어지고 있습니다. ‘테이저드 캡’에 관한 규제로 인해 고비용의 생산 라인 개조가 의무화되는 한편, 디자인 측면에서의 차별화 가능성도 넓어지고 있습니다. 독일은 기술적 규정 준수 프로젝트를 주도하고, 프랑스는 프리미엄 디자인을 추진하며, 영국의 EPR(생산자 책임 회수) 요금 체계는 비용 모델을 재구성하고 있습니다. 스페인과 이탈리아는 확립된 식품 및 음료 수출을 활용하여 뚜껑과 마개에 대한 수요를 유지하고 있습니다. 순환 경제 목표에 대한 지역 전반의 관심으로 인해 단일 소재나 재생 소재를 포함한 캡으로의 전환이 가속화되고 있으며, 거시경제 성장이 둔화되고 있음에도 불구하고 시장의 중요성은 여전히 유지되고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 플라스틱 뚜껑과 마개 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • EU의 일회용 플라스틱 지침이 플라스틱 뚜껑과 마개 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 아세안 지역의 음료 공장에서의 무균 PET 충전 라인 증가가 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 폴리프로필렌과 폴리에틸렌의 가격 변동이 캡 제조업체에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 플라스틱 뚜껑과 마개 시장에서 스크류 캡의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 플라스틱 뚜껑과 마개 시장에서 바이오 기반 및 화학적 재활용 수지의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 플라스틱 뚜껑과 마개 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 중동 및 아프리카 지역의 플라스틱 뚜껑과 마개 시장 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSA 26.09.02

According to Mordor Intelligence, the plastic caps and closures market size was valued at 7.82 million tons in 2025 and estimated to grow from 8.18 million tons in 2026 to reach 10.27 million tons by 2031, at a CAGR of 4.64% during the forecast period (2026-2031).

Plastic Caps And Closures - Market - IMG1

This report is Segmented by Product Type (Screw Closures, Dispensing Closures, and More), Raw Material (Polypropylene (PP), High-Density Polyethylene (HDPE), and More), Manufacturing Technology (Compression Molding, Injection Molding, and Post-Mold TE-Band Application), End-Use Industry (Beverages, Food, and More), and Geography. The Market Sizes and Forecasts are Provided in Terms of Volume (Million Tons).

Global Plastic Caps And Closures Market Trends and Insights

EU Single-Use Plastics Directive Mandating Tethered Caps Adoption

The July 2024 EU requirement that beverage containers below 3 liters carry tethered closures rewired design norms and forced widespread capital upgrades. Leading system suppliers introduced multiple attachment concepts that keep caps connected without compromising line speeds, enhancing litter-reduction goals while safeguarding consumer ergonomics. Brand owners in North America are trialing the same solutions ahead of pending Californian rules, signalling a global pivot toward attachment technology.

Surge in Aseptic PET Bottling Lines Across ASEAN Beverage Plants

New aseptic fillers extend shelf life up to 12 months and use 60.1% less plastic, driving demand for lightweight yet sterile closures. Projects in Vietnam and Indonesia illustrate the scale, with single facilities adding more than 20,000 tons of annual closure demand tied to recycled PET initiatives that back circular-economy targets.

Volatile Propylene and Ethylene Contract Prices Impacting PP/PE Margins

Feedstock swings erode margin stability for closure manufacturers that rely heavily on polypropylene and polyethylene. Firms counter the cost shock through hedging, recycled-resin blends, and ongoing automation programs that compress conversion costs.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Pharma Shift to Child-Resistant PP Closures in U.S. and Canada
  2. Latin American Dairy Pivot Toward Gable-Top Cartons with Screw Caps
  3. Rising Aluminum ROPP Substitution in Premium Spirits, Cannibalising Plastic

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Screw closures captured 65.02% of plastic caps and closures market share in 2025 thanks to universal compatibility with high-speed beverage, food, and pharmaceutical lines. Their low unit cost and dependable seal underpin enduring dominance, even as dispensing variants post a 6.18% CAGR through 2031. Dispensing formats gain favor in condiments and personal-care SKUs where portion control and hygiene boost consumer appeal. Tamper-evident and child-resistant formats benefit from stricter safety regulations that reshape over-the-counter drug packaging.

Crown and ROPP closures retain relevance in beer and premium spirits where tradition and shelf presence matter. Snap-on designs serve household chemicals seeking quick reclose functionality. Rising tethered-cap requirements are catalyzing redesign projects across all screw variants, linking closure innovation directly to compliance. End-users adopting light-weight bottles favor advanced thread profiles that cut resin use without compromising seal integrity, supporting the long-term outlook for screw formats in the plastic caps and closures market.

Polypropylene held 55.71% share of the plastic caps and closures market size in 2025. Its chemical resistance, heat stability, and processability secure its place in food and pharmaceutical applications. High-density polyethylene supports industrial chemical packs that need impact tolerance, while low-density polyethylene is used in flexible snap closures. PET variants grow as single-material packages simplify recycling systems and enable tethered designs compliant with EU rules.

Bio-based and chemically recycled resins expand at 7.62% CAGR. Brands invest to meet EPR fee modulation and consumer sustainability expectations. Early commercial lines running plant-based polypropylene highlight the pathway to lower-carbon closures. Supply chain qualification, color stability, and cost parity remain hurdles, yet scaling chemistry improvements portend faster adoption beyond 2030 in the plastic caps and closures industry.

Complete Report Scope:

  • By Product Type
    • Screw Closures
    • Dispensing Closures
    • Child-Resistant Closures
    • Tamper-Evident Closures
    • Crown Closures
    • ROPP (Roll-On Pilfer-Proof)
    • Snap / Press-on Closures
  • By Raw Material
    • Polypropylene (PP)
    • High-Density Polyethylene (HDPE)
    • Low-Density Polyethylene (LDPE)
    • Polyethylene Terephthalate (PET)
    • Polyvinyl Chloride (PVC)
    • Other Raw Material
  • By Manufacturing Technology
    • Compression Molding
    • Injection Molding
    • Post-Mold TE-Band Application
  • By End-Use Industry
    • Beverages
    • Food
    • Pharmaceuticals
    • Personal Care and Cosmetics
    • Household and Industrial Chemicals
    • Other End-Use Industry
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • United Kingdom
      • Germany
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • South Korea
      • Australia
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East and Africa
      • Middle East
        • United Arab Emirates
        • Saudi Arabia
        • Turkey
        • Rest of Middle East
      • Africa
        • South Africa
        • Nigeria
        • Rest of Africa
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America

Geography Analysis

Asia-Pacific accounted for 40.12% of global volumes in 2025, anchored by China's scale, Japan's quality standards, and India's expanding beverage and pharma sectors. ASEAN's aseptic investment wave further intensifies regional closure consumption, while circular-economy policies fast-track recycled PET uptake. Australia's alignment with international pharma safety rules harmonizes regional trade and drives demand for specialized child-resistant formats.

Middle East and Africa post the fastest 7.78% CAGR to 2031. Diversification initiatives in Saudi Arabia and the United Arab Emirates invite foreign investment in packaging, while Turkey leverages its strategic export location. Nigeria's population growth and South Africa's manufacturing base increase closure demand for beverages and household products. Regional reforms encouraging local value addition support future capacity builds in the plastic caps and closures market.

Europe balances regulatory headwinds and sustainability opportunities. Tethered-cap rules enforce expensive line retrofits yet unlock design differentiation. Germany leads technical compliance projects, France drives premium design, and the United Kingdom's EPR fee schedules reshape cost models. Spain and Italy utilize established food and beverage exports to sustain closure demand. Collective emphasis on circular-economy targets accelerates the shift toward mono-material and recycled-content caps, preserving market relevance despite slower macro growth.

  1. Silgan Holdings Inc.
  2. Amcor PLC
  3. Crown Holdings Inc.
  4. AptarGroup Inc.
  5. BERICAP GmbH & Co. KG
  6. Guala Closures Group
  7. Closure Systems International
  8. United Caps
  9. Tecnocap S.p.A.
  10. Blackhawk Molding Co.
  11. Evergreen Packaging LLC
  12. Tetra Pak International S.A.
  13. ALPLA Group
  14. Pact Group
  15. Ball Corporation
  16. Smurfit Westrock
  17. Gerresheimer AG
  18. O.Berk Company
  19. Karl H. Burkle GmbH (Burkle)

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 EU Single-Use Plastics Directive Mandating Tethered Caps Adoption
    • 4.2.2 Surge in Aseptic PET Bottling Lines Across ASEAN Beverage Plants
    • 4.2.3 Pharma Shift to Child-Resistant PP Closures in U.S. and Canada
    • 4.2.4 Latin American Dairy Pivot Toward Gable-Top Cartons with Screw Caps
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Volatile Propylene and Ethylene Contract Prices Impacting PP/PE Margins
    • 4.3.2 Rising Aluminum ROPP Substitution in Premium Spirits, Cannibalising Plastic
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Outlook
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VOLUME)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Screw Closures
    • 5.1.2 Dispensing Closures
    • 5.1.3 Child-Resistant Closures
    • 5.1.4 Tamper-Evident Closures
    • 5.1.5 Crown Closures
    • 5.1.6 ROPP (Roll-On Pilfer-Proof)
    • 5.1.7 Snap / Press-on Closures
  • 5.2 By Raw Material
    • 5.2.1 Polypropylene (PP)
    • 5.2.2 High-Density Polyethylene (HDPE)
    • 5.2.3 Low-Density Polyethylene (LDPE)
    • 5.2.4 Polyethylene Terephthalate (PET)
    • 5.2.5 Polyvinyl Chloride (PVC)
    • 5.2.6 Other Raw Material
  • 5.3 By Manufacturing Technology
    • 5.3.1 Compression Molding
    • 5.3.2 Injection Molding
    • 5.3.3 Post-Mold TE-Band Application
  • 5.4 By End-Use Industry
    • 5.4.1 Beverages
    • 5.4.2 Food
    • 5.4.3 Pharmaceuticals
    • 5.4.4 Personal Care and Cosmetics
    • 5.4.5 Household and Industrial Chemicals
    • 5.4.6 Other End-Use Industry
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 United Kingdom
      • 5.5.2.2 Germany
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Spain
      • 5.5.2.6 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 Japan
      • 5.5.3.3 India
      • 5.5.3.4 South Korea
      • 5.5.3.5 Australia
      • 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 Middle East and Africa
      • 5.5.4.1 Middle East
        • 5.5.4.1.1 United Arab Emirates
        • 5.5.4.1.2 Saudi Arabia
        • 5.5.4.1.3 Turkey
        • 5.5.4.1.4 Rest of Middle East
      • 5.5.4.2 Africa
        • 5.5.4.2.1 South Africa
        • 5.5.4.2.2 Nigeria
        • 5.5.4.2.3 Rest of Africa
    • 5.5.5 South America
      • 5.5.5.1 Brazil
      • 5.5.5.2 Argentina
      • 5.5.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Silgan Holdings Inc.
    • 6.4.2 Amcor PLC
    • 6.4.3 Crown Holdings Inc.
    • 6.4.4 AptarGroup Inc.
    • 6.4.5 BERICAP GmbH & Co. KG
    • 6.4.6 Guala Closures Group
    • 6.4.7 Closure Systems International
    • 6.4.8 United Caps
    • 6.4.9 Tecnocap S.p.A.
    • 6.4.10 Blackhawk Molding Co.
    • 6.4.11 Evergreen Packaging LLC
    • 6.4.12 Tetra Pak International S.A.
    • 6.4.13 ALPLA Group
    • 6.4.14 Pact Group
    • 6.4.15 Ball Corporation
    • 6.4.16 Smurfit Westrock
    • 6.4.17 Gerresheimer AG
    • 6.4.18 O.Berk Company
    • 6.4.19 Karl H. Burkle GmbH (Burkle)

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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