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유럽의 플라스틱 뚜껑 및 마개 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Plastic Caps And Closures - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 유럽의 플라스틱 뚜껑 및 마개 시장 규모는 2025년에 202만 톤, 2026년에 209만 톤에 달하고, 2031년까지 245만 톤에 달할 것으로 예측되며, 2026년부터 2031년까지 CAGR 3.23%로 성장할 것으로 전망됩니다.

Europe Plastic Caps And Closures-Market-IMG1

본 보고서는 소재 유형(PET, PP, LDPE, HDPE, PVC, 기타), 제품 유형(나사식 캡, 스냅온 캡, 디스펜싱용 캡, 유아용 안전 캡, 기타), 제조 기술(사출 성형, 기타), 최종사용자 산업(음료, 식품, 기타), 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 톤 단위로 제시되어 있습니다.

유럽 플라스틱 뚜껑 및 마개 시장의 동향과 인사이트

2024년 EU 지침 시행 시한을 앞두고 테더가 부착된 캡 채택 확대

일회용 플라스틱 지침이 시행됨에 따라 테더가 부착된 디자인에 대한 수요가 급증했고, 4억 5,000만 병 규모의 음료 생산 라인은 신속한 설비 교체를 강요받았습니다. Guala Closures의 수주량은 2024년에 340% 급증했으며, 금형 리드타임은 16주까지 늘어났습니다. 새로운 힌지는 1만 회의 개폐 사이클을 견뎌야 하기 때문에 범용 PP 등급은 사실상 제외되었습니다. BERICAP의 특허받은 응력 완화 홈 덕분에 현장 검사 시 고장률은 0.5% 이하로 억제되고 있습니다. 테더 구조의 도입으로 캡 1개당 수지 사용량은 8-12% 증가하지만, 탄산 음료 분야에서는 이 설계가 더 이상 필수적이며, 유럽의 플라스틱 뚜껑 및 마개 시장에서 단기적인 수량 증가가 확실시되고 있습니다.

EU 포장 규정에 따른 경량화 의무화

규정 2025/40은 캡의 질량에 상한을 설정하고, ISO 18604에 따른 재활용 적합성 설계 기준 준수를 의무화하고 있습니다. 코카콜라 유럽 파트너사는 얇은 두께의 캡으로 전환함으로써 2025년에 1만 2,000톤에 해당하는 18%의 수지 감축을 달성했다고 보고했습니다. 그러나 두께를 얇게 만들 경우, 운송 중 영하의 온도에서 힌지 부위가 취성화될 위험이 있으므로, 각 컨버터 업체들은 고분자량 PP 등급으로의 전환을 서두르고 있습니다. 2그램 이하의 캡용 정밀 금형은 학습 곡선에 따른 스크랩률 상승이 있기는 하지만, 조기 도입 기업에 비용 면에서의 우위를 가져다줍니다. 이러한 복합적인 효과로 인해 예측 기간 전체의 연평균 성장률(CAGR)은 0.9%의 현저한 상승이 예상됩니다.

보증금 반환 제도에 따른 음료 제조사의 알루미늄 캔 전환

주요 보증금 반환 제도(DRS) 시장에서 캔의 회수율은 현재 92%를 초과하는 반면, PET 병의 회수율은 78-82%에 그치고 있습니다. 코카콜라 유로퍼시픽 파트너스는 2025년에 유럽 판매량에서 캔이 차지하는 비율을 38%로 높였습니다. 시장 점유율이 1포인트 이동할 때마다 연간 4억 5,000만 개의 플라스틱 캡이 감소하게 되며, 이는 예측 연평균 성장률(CAGR)을 0.9% 끌어내리는 구조적인 부정적 요인이 됩니다. 캡 공급업체들은 이러한 타격을 완화하기 위해 비탄산 음료 및 기능성 물로의 전환을 추진하고 있습니다.

부문 분석

폴리프로필렌은 내열성과 저렴한 단가의 균형이 잘 잡혀 있어, 2025년 유럽 플라스틱 캡 및 마개 시장에서 46.16%의 점유율을 차지했습니다. 성장은 저밀도 폴리에틸렌(LDPE)에 집중되어 있으며, 미용 및 조미료 제품의 짜서 사용하는 튜브의 경우 손가락으로 조작하기 편한 부드러운 수지가 선호되기 때문에 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.52%로 확대되고 있습니다.

용융 점도가 낮기 때문에 LDPE는 더 얇은 벽을 형성할 수 있어 캡 1개당 수지 사용량을 평균 12% 절감할 수 있습니다. 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)은 ISO 8317의 토크 내성이 요구되는 의약품이나 어린이 안전 잠금(열기 어려운) 제품과 같은 틈새 시장을 유지하고 있습니다. 한편, ISCC PLUS 인증을 획득한 바이오 기반 PP는 2028년까지 가격 평준화(동등화)를 달성할 전망이며, 지속가능성을 중시하는 브랜드에 금형 변경이 필요 없는 드롭인 대체재를 제공하고 있습니다.

2025년 매출액 중 나사식 스크류 캡은 여전히 57.85%를 차지하고 있으며, 이는 유럽의 플라스틱 뚜껑 및 마개 시장에서 생수 및 탄산음료(CSD) 부문에서의 높은 보급률을 뒷받침하고 있습니다. 한편, 에어리스 펌프가 항산화 세럼을 산화로부터 보호하는 역할을 하고 있기 때문에 디스펜서가 장착된 캡의 종류는 연간 5.21%의 속도로 성장하고 있습니다.

Aptar의 실리콘 프리 밸브는 클린 뷰티의 중요한 요건인 엘라스토머 이동을 제거합니다. 2025년에는 어린이 안전 사양의 푸시 앤 턴(push & turn) 방식이 4.3% 증가할 것이며, NFC 지원 위변조 방지 밴드를 통해 캡 자체가 인증 도구로서의 역할을 수행하게 될 것입니다. 스포츠 캡과 플립탑도 제품 라인업을 강화하여 수분 보충 및 조미료 시장의 트렌드에 대응하고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 유럽의 플라스틱 뚜껑 및 마개 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 2024년 EU 지침 시행에 따른 플라스틱 캡 시장의 변화는 무엇인가요?
  • EU 포장 규정에 따른 캡의 경량화 의무화는 어떤 영향을 미치나요?
  • 보증금 반환 제도에 따라 음료 제조사들은 어떤 변화를 겪고 있나요?
  • 유럽 플라스틱 캡 시장에서 주요 소재는 무엇인가요?
  • 유럽 플라스틱 뚜껑 및 마개 시장에서 나사식 스크류 캡의 비중은 어떻게 되나요?

목차

제1장 소개

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSM 26.09.03

According to Mordor Intelligence, the Europe plastic caps and closures market size is projected to be 2.02 Million Tonnes in 2025, 2.09 Million Tonnes in 2026, and reach 2.45 Million Tonnes by 2031, growing at a CAGR of 3.23% from 2026 to 2031.

Europe Plastic Caps And Closures - Market - IMG1

This report is Segmented by Material Type (PET, PP, LDPE, HDPE, PVC, and More), Product Type (Screw Caps, Snap-On Caps, Dispensing Closures, Child-Resistant Closures, and More), Manufacturing Technology (Injection Molding, and More), End-User Industry (Beverage, Food, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Volume (Tonnes).

Europe Plastic Caps And Closures Market Trends and Insights

High Adoption of Tethered Caps Ahead of the 2024 Deadline

Demand for tethered designs spiked once the Single-Use Plastics Directive became enforceable, forcing 450 million beverage lines to retool at speed. Orders at Guala Closures surged 340% in 2024, stretching mold lead times to 16 weeks. The new hinges must withstand 10,000 open-close cycles, effectively excluding commodity PP grades. Patent-protected stress-relief grooves from BERICAP keep failure rates below 0.5% in field trials. Although tethering raises per-cap resin use by 8-12%, the design is now non-negotiable for carbonated drinks, locking in a near-term volume uplift for the Europe plastic caps and closures market.

Lightweighting Mandates from EU Packaging Regulation

Regulation 2025/40 caps closure mass and links compliance to design-for-recycling criteria under ISO 18604. Coca-Cola European Partners reported an 18% resin saving after switching to thin-wall caps, equivalent to 12,000 metric tons in 2025. Thin walls, however, risk hinge brittleness at sub-zero haulage temperatures, pushing converters toward higher-molecular-weight PP grades. Precision tooling for sub-2-gram closures gives early movers a cost edge, even as higher scrap rates accompany the learning curve. The combined effect is a measurable 0.9% uplift to CAGR across the forecast period.

Deposit-Return Schemes Steering Brands Toward Aluminium Cans

Collection rates for cans now exceed 92% in key DRS markets, compared with 78-82% for PET bottles. Coca-Cola Europacific Partners raised its can mix to 38% of European volume in 2025. Each 1-point share shift removes 450 million plastic closures per year, a structural drag that subtracts 0.9% from forecast CAGR. Closure suppliers are pivoting toward non-carbonated beverages and functional waters to cushion the blow.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Aseptic-Ready Closure Demand in Dairy RTD Lines
  2. Brand-Owner Shift Toward Recycled-Content Caps
  3. High Capital Intensity for Tethered-Cap Retrofits

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Polypropylene claimed 46.16% of the Europe plastic caps and closures market share in 2025 because it balances heat resistance with low unit cost. Growth skews toward low-density polyethylene, which is advancing at a 5.52% CAGR through 2031 as squeezable tubes in beauty and condiment lines favour softer resins for fingertip control.

Lower melt viscosity allows LDPE to form thinner walls, shaving 12% average resin per cap. High-density polyethylene retains pharma and child-resistant niches that demand ISO 8317 torque resistance, while bio-attributed PP under ISCC PLUS is on track for price parity by 2028, giving sustainability-minded brands a drop-in alternative without tooling changes.

Threaded screw caps still accounted for 57.85% of 2025 revenue, confirming their ubiquity in water and CSD segments of the Europe plastic caps and closures market. Dispensing variants, however, are growing 5.21% per year as airless pumps protect antioxidant serums from oxidation.

Aptar's silicone-free valve removes elastomer migration, a key clean-beauty ask. Child-resistant push-and-turn formats climbed 4.3% in 2025, and NFC-enabled tamper-evident bands are turning closures into authentication tools. Sports caps and flip-tops round out the portfolio, chasing hydration and condiment trends.

Complete Report Scope:

  • By Material Type
    • Polyethylene Terephthalate (PET)
    • Polypropylene (PP)
    • Low-Density Polyethylene (LDPE)
    • High-Density Polyethylene (HDPE)
    • Polyvinyl Chloride (PVC)
    • Other Materials
  • By Product Type
    • Screw Caps
    • Snap-On Caps
    • Dispensing Closures
    • Child-Resistant Closures
    • Tamper-Evident Closures
    • Other Product Types
  • By Manufacturing Type
    • Injection Molding
    • Compression Molding
    • Blow Molding
  • By End-User Industry
    • Beverage
    • Food
    • Pharmaceutical and Healthcare
    • Cosmetics and Toiletries
    • Household Chemicals
    • Other Industries
  • By Country
    • Germany
    • United Kingdom
    • Spain
    • France
    • Italy
    • Slovenia
    • Austria
    • Switzerland
    • Hungary
    • Croatia
    • Romania
    • Greece
    • Russia
    • Rest of Europe

List of Companies Covered in this Report:

  1. BERICAP GmbH and Co. KG
  2. Guala Closures Group
  3. Pelliconi and C. S.p.A.
  4. UNITED CAPS Luxembourg S.A.
  5. Closure Systems International Europe GmbH
  6. AptarGroup Inc.
  7. Amcor plc
  8. ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH and Co KG
  9. Georg Menshen GmbH and Co. KG
  10. Weener Plastics Group
  11. Tetra Pak International S.A.
  12. Coral Products PLC
  13. Greiner Packaging International GmbH
  14. Logoplaste
  15. Pano Cap Europe Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Lightweighting mandates from EU Packaging and Packaging-Waste Regulation
    • 4.2.2 High adoption of tethered caps ahead of 2024 EU directive deadline
    • 4.2.3 Growing demand for high-barrier, aseptic-ready closures in dairy RTD lines
    • 4.2.4 Brand-owner shift toward recycled-content caps
    • 4.2.5 Craft spirits boom driving premium, tamper-evident closures
    • 4.2.6 Rapid growth of e-commerce refill formats requiring leak-proof closures
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Stand-up pouches encroaching on household-chemical SKUs
    • 4.3.2 Deposit-return schemes steering beverage players to aluminum cans
    • 4.3.3 Lack of continent-wide rPET/rHDPE food-grade supply
    • 4.3.4 High capital intensity for tethered-cap retrofits in legacy PET lines
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.7.5 Threat of Substitute Products

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VOLUME)

  • 5.1 By Material Type
    • 5.1.1 Polyethylene Terephthalate (PET)
    • 5.1.2 Polypropylene (PP)
    • 5.1.3 Low-Density Polyethylene (LDPE)
    • 5.1.4 High-Density Polyethylene (HDPE)
    • 5.1.5 Polyvinyl Chloride (PVC)
    • 5.1.6 Other Materials
  • 5.2 By Product Type
    • 5.2.1 Screw Caps
    • 5.2.2 Snap-On Caps
    • 5.2.3 Dispensing Closures
    • 5.2.4 Child-Resistant Closures
    • 5.2.5 Tamper-Evident Closures
    • 5.2.6 Other Product Types
  • 5.3 By Manufacturing Type
    • 5.3.1 Injection Molding
    • 5.3.2 Compression Molding
    • 5.3.3 Blow Molding
  • 5.4 By End-User Industry
    • 5.4.1 Beverage
    • 5.4.2 Food
    • 5.4.3 Pharmaceutical and Healthcare
    • 5.4.4 Cosmetics and Toiletries
    • 5.4.5 Household Chemicals
    • 5.4.6 Other Industries
  • 5.5 By Country
    • 5.5.1 Germany
    • 5.5.2 United Kingdom
    • 5.5.3 Spain
    • 5.5.4 France
    • 5.5.5 Italy
    • 5.5.6 Slovenia
    • 5.5.7 Austria
    • 5.5.8 Switzerland
    • 5.5.9 Hungary
    • 5.5.10 Croatia
    • 5.5.11 Romania
    • 5.5.12 Greece
    • 5.5.13 Russia
    • 5.5.14 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 BERICAP GmbH and Co. KG
    • 6.4.2 Guala Closures Group
    • 6.4.3 Pelliconi and C. S.p.A.
    • 6.4.4 UNITED CAPS Luxembourg S.A.
    • 6.4.5 Closure Systems International Europe GmbH
    • 6.4.6 AptarGroup Inc.
    • 6.4.7 Amcor plc
    • 6.4.8 ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH and Co KG
    • 6.4.9 Georg Menshen GmbH and Co. KG
    • 6.4.10 Weener Plastics Group
    • 6.4.11 Tetra Pak International S.A.
    • 6.4.12 Coral Products PLC
    • 6.4.13 Greiner Packaging International GmbH
    • 6.4.14 Logoplaste
    • 6.4.15 Pano Cap Europe Ltd.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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