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인도의 유리 포장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

India Glass Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 인도의 유리 포장 시장 규모는 2025년에 99억 4,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년 103억 3,000만 달러에서 2031년까지 125억 2,000만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 3.92%를 나타낼 전망입니다.

India Glass Packaging-市場-IMG1

본 보고서는 제품별(병·용기, 바이알, 기타), 유리 유형별(유형 I(붕규산 유리), 유형 II(처리 소다석회 유리), 기타), 최종 사용자 산업별(식품, 청량음료, 주류, 기타),용량 범위별(30ml 미만, 30-100ml, 100-500ml, 기타), 지역별(북인도, 서인도, 기타)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

인도의 유리 포장 시장 동향 및 인사이트

대량 생산 맥주에서 수제 증류주 및 RTD로의 전환에 따른 프리미엄 플린트 병 수요 증가

일반 맥주에서 수제 증류주 및 RTD(Ready-to-Drink) 칵테일로 소비자가 전환함에 따라, 인도의 유리 포장 시장에서 맞춤형 병에 대한 기회가 확대되고 있습니다. 2024 회계연도 주류 수출액은 3억 7,509만 달러에 달했으며, 이는 국내 시장에도 파급되는 프리미엄화의 조짐을 보여줍니다. 마하라슈트라주와 카르나타카주의 소규모 양조장들은 브랜드 스토리텔링을 강화하기 위해 플린트색과 앰버색의 독자적인 금형을 제작하고 있습니다. 인도 표준청(BIS)의 식품 등급 기준 준수는 여전히 의무화되어 있지만, 주 정부의 라이선스 발급 절차 효율화와 관광 중심 정책이 이러한 추세를 뒷받침하고 있습니다. 소량 생산의 유연성과 정교한 엠보싱 가공을 실현할 수 있는 유리 제조업체는 대량 생산을 하는 동종 업계 경쟁사에 비해 가격 면에서 우위를 점하고 있습니다. 그 결과, 주류 맥주 판매량의 변동 영향을 덜 받는 다양한 수익원이 창출되고 있습니다.

백신 수출 확대 및 생물제제 제조 능력 증강에 따른 유형 I 바이알 채택 촉진

인도의 유리 포장 시장은 미국의 ‘바이오시큐어법(BioSecure Act)’의 혜택을 직접 받고 있습니다. 이 법에 따라 수탁 제조가 중국 공급업체에서 인도의 CDMO로 전환되고 있습니다. SGD 파마가 텔랑가나 주에서 코닝사와 설립한 합작사는 세계 생물제제 충전 및 마무리 기준에 부합하는 ‘벨로시티 바이알’의 생산 능력을 확보하고 있습니다. 붕규산 유리는 복잡한 의약품이 초래하는 열충격과 화학 반응을 견딜 수 있기 때문에 고가 판매가 정당화됩니다. 인도의 CDMO 매출액은 2023년 156억 3,000만 달러에서 2028년까지 267억 3,000만 달러로 증가할 것으로 예측되어, 하류 시장에서의 견조한 수요가 확보되고 있습니다. 27곳의 원료의약품 단지를 대상으로 하는 정부의 PLI(생산 연계형 인센티브) 제도로 인해 설비 투자 장벽이 낮아지는 한편, 의약품 전용 운송 회랑의 구축으로 수출 리드타임이 단축되고 있습니다. 이러한 요인들이 맞물려 고순도 바이알에 대한 견실한 수요 파이프라인이 확고하게 자리 잡고 있습니다.

가격 민감도가 높은 부문에서의 PET와의 경쟁 심화

2025년 4월까지 음료병에 재생 PET(rPET) 함유율을 30%로 하고, 2029년도까지 60%로 끌어올리겠다는 정부의 규제로 인해 rPET 생산 능력의 급속한 확대가 촉진되어, PET의 비용 우위가 유지되고 있습니다. 가네샤 에코펫사만 해도 2026년까지 연간 4만 2,000톤을 재활용할 계획이며, 이는 국내 병 폐기물의 약 4분의 1을 회수하는 셈입니다. 주요 음료 기업들은 운송비와 파손 비용이 큰 부담이 되는 식용유 및 탄산음료 분야에서 유리병을 대체하기 위해 경량 PET나 결정화 가능한 핫필용 등급을 채택하고 있습니다. 유리 제조업체가 비용 대비 효과가 높은 리터너블 모델을 실현하지 않는 한, PET는 대중 시장용 음료 시장에서 점유율을 계속 확대할 것으로 보입니다.

부문별 분석

병과 항아리는 주류 및 식품 용도에 힘입어 2025년 인도의 유리 포장 시장 규모에서 67.25%라는 최대 점유율을 유지했습니다. 그러나 의약품 수출이 유형 I 붕규산 유리 용기가 필요한 바이오 의약품으로 전환됨에 따라, 바이알은 연평균 성장률(CAGR) 4.18%로 점유율을 확대되고 있습니다. 따라서 CDMO(위탁 개발 및 제조 기관)의 생산 능력이 확대됨에 따라, 2031년까지 인도의 유리 포장 시장에서 바이알의 점유율은 크게 상승할 가능성이 있습니다. 앰플과 주사기는 안정적인 기초 수요를 창출하고 있지만, 고급 사양의 바이알은 전문 가공업체에 높은 부가가치와 수익률을 가져다주고 있습니다.

이러한 변화로 인해 주요 유리 용기 제조업체들은 소형 형태로의 다각화를 추진해야만 하며, 그렇지 않을 경우 기존 음료 제품 라인에 지나치게 집중되는 위험에 직면하게 됩니다. 선도 기업들은 500ml 병에서 10ml 바이알로 신속하게 전환할 수 있는 모듈식 성형 기계를 도입하여 가동 중지 시간을 줄이고 고객층을 확대되고 있습니다. 의약품 규정 준수 감사를 계기로 온라인 카메라 검사 및 ISO 15378 준수 클린룸 환경에 대한 투자가 진행되고 있으며, 이로 인해 신규 진출기업의 진입 장벽은 높아지고 있지만, 통합형 진출기업의 수익은 집중되고 있습니다.

유형 III 소다-석회 유리는 식용유 및 소스 부문에서 비용 효율성이 높아 2025년 매출의 57.80%를 차지했습니다. 한편, 유형 I의 붕규산 유리는 엄격한 약전 기준과 수출 지향적인 바이오 의약품 수요에 힘입어 연평균 성장률(CAGR) 4.12%의 궤도에 올라 있습니다. 인도의 유리 포장 시장에서 붕규산 바이알 시장 규모는 텔랑가나주와 구자라트주에서 저알칼리 배합의 새로운 용융 탱크가 가동을 시작함에 따라 꾸준히 확대될 것으로 예측됩니다.

소다-라임 유리의 생산량은 여전히 규모의 경제를 위해 필수적이지만, 이익률 향상은 점점 더 붕규산 유리에 의존하고 있습니다. 산소 연료 버너나 배치식 예열기를 도입하는 제조업체들은 에너지 집약도를 낮추고 비용 격차를 줄이고 있습니다. 처리된 소다-석회 유리(유형 II)와 자외선 차단 기능을 갖춘 호박색 변형 제품은 각각 백신 및 수제 음료 용도로 계속 사용되고 있으며, 수익원을 다각화하는 다양한 제품 라인업을 뒷받침하고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 인도의 유리 포장 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 인도의 유리 포장 시장에서 바이알의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 인도의 유리 포장 시장에서 프리미엄 플린트 병의 수요는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 인도의 유리 포장 시장에서 유형 I 바이알의 채택이 증가하는 이유는 무엇인가요?
  • 인도의 유리 포장 시장에서 PET와의 경쟁 상황은 어떤가요?
  • 인도의 유리 포장 시장에서 소다-라임 유리의 역할은 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.09.04

According to Mordor Intelligence, the India glass packaging market size was valued at USD 9.94 billion in 2025 and estimated to grow from USD 10.33 billion in 2026 to reach USD 12.52 billion by 2031, at a CAGR of 3.92% during the forecast period (2026-2031).

India Glass Packaging - Market - IMG1

This report is Segmented by Product (Bottles/Containers, Vials, and More), Glass Type (Type I Borosilicate, Type II Treated Soda-Lime, and More), End-User Vertical (Food, Soft-Drink Beverages, Alcoholic Beverages, and More), Capacity Range (<30 Ml, 30-100 Ml, 100-500 Ml and More), and Geography (North India, West India, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

India Glass Packaging Market Trends and Insights

Craft Spirits Revolution Drives Premium Glass Demand

Consumer migration from standard beer to craft spirits and ready-to-drink cocktails widens opportunities for bespoke bottles in the India glass packaging market. Exports of alcoholic beverages rose to USD 375.09 million in FY 2024, signaling premiumization that spills into domestic shelves. Micro-breweries in Maharashtra and Karnataka commission proprietary molds in flint and amber variants that bolster brand storytelling. Streamlined state licensing and tourism-centric policies sustain this trajectory, although compliance with Bureau of Indian Standards food-grade norms remains compulsory. Glass makers able to deliver small-batch run flexibility and intricate embossing gain a pricing edge over mass-production peers. The result is a diversified revenue stream less exposed to volume swings in mainstream beer.

Pharmaceutical Export Ambitions Fuel Type I Vial Growth

The India glass packaging market benefits directly from the US Biosecure Act, which channels contract manufacturing away from Chinese suppliers toward Indian CDMOs. SGD Pharma's joint venture with Corning in Telangana establishes Velocity Vials capacity aligned with global biologic fill-finish standards. Borosilicate compositions withstand thermal shock and chemical reactivity posed by complex drugs, justifying premium selling prices. India's CDMO revenue is projected to climb from USD 15.63 billion in 2023 to USD 26.73 billion by 2028, ensuring sturdy downstream demand. Government PLI incentives covering 27 bulk-drug parks lower capex hurdles, while dedicated pharma freight corridors shorten export lead times. Collectively, these factors lock in a robust demand pipeline for high-purity vials.

PET Competition Intensifies in Price-Sensitive Segments

Government mandates for 30% recycled PET content in beverage bottles by April 2025, climbing to 60% by FY 2029, spur rapid scale-up of rPET capacity that sustains PET's cost advantage. Ganesha Ecopet alone plans to recycle 42,000 tonnes annually by 2026, capturing roughly one-quarter of national bottle waste. Beverage giants deploy lightweight PET and crystallizable hot-fill grades to replace glass in edible oils and carbonated drinks, where freight and breakage costs weigh heavily. Unless glass makers unlock cost-effective returnable models, PET will continue capturing incremental share in mass-market beverages.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Sustainability Mandates Accelerate Glass Substitution
  2. PLI-Backed Cullet Processing Reduces Cost Base
  3. Energy Cost Volatility Pressures Manufacturing Economics

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Bottles and jars retained the largest 2025 share at 67.25% of the India glass packaging market size, anchored by mainstream food and beverage usage. However, vials are advancing at a 4.18% CAGR as pharmaceutical exports pivot toward biologics that require Type I borosilicate formats. The India glass packaging market share held by vials could therefore climb meaningfully by 2031 as CDMOs scale capacity. Ampoules and syringes deliver steady baseline demand, yet premium vial specifications capture value-added margins for specialized converters.

The shift compels container glass majors to diversify into smaller formats or risk over-concentration in legacy beverage lines. Early movers are installing modular forming machines capable of rapid changeovers from 500 ml bottles to 10 ml vials, reducing downtime and broadening customer reach. Pharmaceutical compliance audits drive investments in on-line camera inspection and ISO 15378 cleanroom environments, lifting barriers to entry for new firms but consolidating revenues for integrated players.

Type III soda-lime constituted 57.80% of 2025 revenue thanks to its cost-effectiveness in edible oils and sauces. Yet Type I borosilicate is on a 4.12% CAGR trajectory, propelled by stringent pharmacopeia norms and export-oriented biologics demand. The India glass packaging market size for borosilicate vials is forecast to expand steadily as Telangana and Gujarat commission new melting tanks with low-alkali formulations.

Soda-lime volumes remain essential for scale economics, but margin uplift increasingly hinges on borosilicate. Producers integrating oxy-fuel burners and batch pre-heaters curb energy intensity, narrowing cost gaps. Treated soda-lime (Type II) and UV-shielding amber variants continue to serve vaccines and craft beverages, respectively, underpinning a diversified product stack that insulates revenue streams.

Complete Report Scope:

  • By Product
    • Bottles / Containers
    • Vials
    • Ampoules
    • Syringes / Cartridges
  • By Glass Type
    • Type I (Borosilicate)
    • Type II (Treated Soda-lime)
    • Type III (Soda-lime)
  • By End-user Vertical
    • Food
    • Soft-drink Beverages
    • Alcoholic Beverages
    • Cosmetics and Personal Care
    • Pharmaceutical
  • By Capacity Range
    • <30 ml
    • 30 - 100 ml
    • 100 - 500 ml
    • 500 - 1 000 ml
  • By Region
    • North India
    • West India
    • South India
    • East India

List of Companies Covered in this Report:

  1. AGI Greenpac Limited
  2. Gerresheimer AG
  3. Ajanta Bottle Private Limited
  4. Canpack India Private Limited
  5. Hindustan National Glass and Industries Limited
  6. Borosil Glass Works Limited
  7. G.M Overseas
  8. Pragati Glass Private Limited
  9. Piramal Glass Private Limited
  10. Haldyn Glass Limited
  11. SGD Pharma India Limited
  12. Vetropack India
  13. Schott Kaisha Private Limited
  14. Sunrise Glass Industries Private Limited
  15. Kascap Glass Private Limited

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Shift from mass beer to craft spirits and RTDs raises demand for premium flint bottles
    • 4.2.2 Vaccine export push and biologics manufacturing capacity spur Type I vial uptake
    • 4.2.3 D2C beauty brands adopt glass jars for sustainable branding
    • 4.2.4 Micro-breweries and craft distilleries prefer bespoke glass formats
    • 4.2.5 State bans on single-use plastics favour returnable glass containers
    • 4.2.6 New PLI-backed cullet-processing plants (e.g., Maharashtra, Telangana) cut raw-material cost and boost demand for recycled glass
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Cost-competitive PET bottles erode share in edible oil and soft drinks
    • 4.3.2 Volatile LNG and electricity prices squeeze margins for container plants
    • 4.3.3 Reverse-logistics for returnable glass remains underdeveloped
    • 4.3.4 Banks wary of long-payback furnace rebuilds slowing capacity addition
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Intensity of Rivalry
  • 4.7 Trade Scenario Analysis

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 Bottles / Containers
    • 5.1.2 Vials
    • 5.1.3 Ampoules
    • 5.1.4 Syringes / Cartridges
  • 5.2 By Glass Type
    • 5.2.1 Type I (Borosilicate)
    • 5.2.2 Type II (Treated Soda-lime)
    • 5.2.3 Type III (Soda-lime)
  • 5.3 By End-user Vertical
    • 5.3.1 Food
    • 5.3.2 Soft-drink Beverages
    • 5.3.3 Alcoholic Beverages
    • 5.3.4 Cosmetics and Personal Care
    • 5.3.5 Pharmaceutical
  • 5.4 By Capacity Range
    • 5.4.1 <30 ml
    • 5.4.2 30 - 100 ml
    • 5.4.3 100 - 500 ml
    • 5.4.4 500 - 1 000 ml
  • 5.5 By Region
    • 5.5.1 North India
    • 5.5.2 West India
    • 5.5.3 South India
    • 5.5.4 East India

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 AGI Greenpac Limited
    • 6.4.2 Gerresheimer AG
    • 6.4.3 Ajanta Bottle Private Limited
    • 6.4.4 Canpack India Private Limited
    • 6.4.5 Hindustan National Glass and Industries Limited
    • 6.4.6 Borosil Glass Works Limited
    • 6.4.7 G.M Overseas
    • 6.4.8 Pragati Glass Private Limited
    • 6.4.9 Piramal Glass Private Limited
    • 6.4.10 Haldyn Glass Limited
    • 6.4.11 SGD Pharma India Limited
    • 6.4.12 Vetropack India
    • 6.4.13 Schott Kaisha Private Limited
    • 6.4.14 Sunrise Glass Industries Private Limited
    • 6.4.15 Kascap Glass Private Limited

7 MARKET OPPORTUNITIES ANDFUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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