시장보고서
상품코드
2120781

중국의 심혈관 의료기기 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

China Cardiovascular Devices - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




■ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송일정은 문의해 주시기 바랍니다.

가격
PDF & Excel (Single User License) help
PDF & Excel 보고서를 1명만 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 4,750 금액 안내 화살표 ₩ 6,426,000
PDF & Excel (Team License: Up to 7 Users) help
PDF & Excel 보고서를 동일 기업내 7명까지 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 5,250 금액 안내 화살표 ₩ 7,102,000
PDF & Excel (Site License) help
PDF & Excel 보고서를 동일한 지리적 위치에 있는 사업장내 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 6,500 금액 안내 화살표 ₩ 8,793,000
PDF & Excel (Corporate License) help
PDF & Excel 보고서를 동일 기업의 전 세계 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 8,750 금액 안내 화살표 ₩ 11,837,000
※ 부가세 별도
한글목차
영문목차

Mordor Intelligence에 의하면, 중국 순환기용 의료기기 시장 규모는 2025년 31억 6,000만 달러에서 2026년에는 33억 4,000만 달러에 이르고, 2026-2031년 CAGR 5.72%로 성장하여 2031년까지 44억 1,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

China Cardiovascular Devices-Market-IMG1

본 보고서는 기기 유형(진단·모니터링 기기, 치료·외과용 기기), 용도(관상동맥 질환, 부정맥·전도 장애, 심부전·심근증 등), 최종 사용자(병원·심장 센터, 외래수술센터(ASC) 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

중국 심혈관 의료기기 시장 동향 및 인사이트

중국 흉통 센터의 급속한 확장이 첨단 중재 시술 기기의 도입을 촉진하고 있습니다.

전국적인 흉통 센터의 확충으로 도어-투-벌룬(door-to-balloon) 시간이 최단 46.9분까지 단축되었으며, 고성능 가이드와이어, 약물 방출 스텐트 및 혈관 내 영상 시스템의 채택이 더욱 촉진되고 있습니다. 인공지능(AI)을 활용한 분류 시스템 도입으로 90분 이내 1차 PCI 시행률이 24.47%에서 60.41%로 더욱 상승했으며, 30일 사망률을 4.14%에서 2.73%로 낮춘 연결형 심전도 플랫폼의 보급도 촉진되었습니다. 중국 심혈관병학회가 관리하는 전국 기준에 따라 성과 지표가 공개되었으며, 현급 병원에서도 임상적 유효성이 입증된 의료기기를 선정하는 것이 표준화되도록 장려되고 있습니다. 이러한 표준화를 통해 조달 계획의 예측 가능성이 높아지고, 근거 기반 프로토콜을 준수하는 국내 혁신 기업들의 경우 입찰까지 소요되는 기간이 단축됩니다. 이 프로그램이 중부 및 서부 각 성으로 확대됨에 따라, 경쟁력 있는 가격과 입증된 임상 성과를 겸비한 의료기기 제조업체는 중국 심혈관 의료기기 시장에서 판매량 증가의 혜택을 누릴 수 있는 위치에 있습니다.

정부의 ‘중국 제조 2025’ 이니셔티브가 국내 심혈관 의료기기의 혁신을 뒷받침하고 있습니다.

중-고급 심혈관 기기의 국내 공급률을 70%로 하겠다는 산업 정책 목표에 따라 연구개발 파이프라인에 대한 자본이 재분배되고 있으며, 주요 국내 기업들은 매출의 11-14%를 연구개발에 할당하고 있는데, 이는 전 세계 의료 기술 업계 평균을 크게 상회하는 수치입니다. 그 결과, 관상동맥 분지용 스텐트, 펄스 필드 절제 시스템, 자기 부상 펌프 등의 제품이 잇달아 출시되고 있으며, 이들 모두는 국가의약품감독관리국(NMPA)의 혁신 채널을 통해 승인받았습니다. 복잡한 심장 판막 분야에서는 여전히 해외 브랜드가 지배적이지만, 중국의 진출기업들은 현재 많은 전달 시스템 및 폴리머 코팅 기술에서 전 세계 동종 업계 기업들과 어깨를 나란히 하고 있으며, 지방 자치 단체의 입찰 조달 동향은 국내에 등록된 SKU로 점차 전환되고 있습니다. 이해관계자들은 이러한 현지화 추진이 2027년까지 말초 혈관 및 전기생리학 틈새 시장으로도 확산되어, 중국 심혈관 의료기기 시장에서 국산 솔루션에 대한 구조적인 선호를 더욱 강화할 것으로 예상하고 있습니다.

고가 소모품에 대한 가치 기반 지불(VBP) 적용 확대에 따른 가격 하락

스텐트에서 심박조율기, 제세동기, 판막으로 잇달아 확대된 VBP 적용 범위로 인해 3년간 2,600억 위안 규모의 비용 절감이 실현된 반면, 고급 제품 라인의 평균 판매 가격과 매출 총이익률은 압박을 받고 있습니다. 다국적 기업들은 이익률 유지와 시장 점유율 확보 사이에서 더욱 엄격한 절충에 직면하고 있는 반면, 국내 기업들은 규모의 경제를 활용하여 수익을 확보하고 있습니다. 판매량 증가가 매출을 뒷받침하고 있지만, 단기적으로는 매출 성장에 부정적인 영향을 미치고 있어 중국 심혈관 기기 시장 전체의 연평균 성장률(CAGR)을 둔화시키고 있습니다.

부문 분석

2025년, 치료용 및 외과용 기기는 주요 의료 기관에서 연간 2,200건의 관상동맥 중재술과 가치 기반 지불(VBP)에 따른 수술 건수의 급증에 힘입어 중국 심혈관 기기 시장의 67.65%를 차지했습니다. 2025년 2월, 국가의약품감독관리국(NMPA)이 MicroPort Sorin사의 새로운 심장박동기 리드를 승인함에 따라 심장 박동 리듬 관리 틈새 시장이 가속화되었으며, 기밀 씰 및 리드 코일 금속 가공 기술 분야의 국내 발전이 두드러지게 나타났습니다. 혈관 내 결석 분쇄술, 신장 신경 차단술 및 차세대 약물 코팅 풍선이 새로운 흐름을 형성하고 있으며, 현지 생산을 통해 수입품보다 제조 원가가 낮아지고 있습니다. 예측 기간 동안, 국내 혁신 기업들은 중간 수준의 복잡성을 수반하는 임플란트 분야에서 외국 기존 기업들을 계속해서 대체할 것으로 예상되며, 중국 심혈관 의료기기 시장에서 이 카테고리의 우위가 더욱 강화될 전망입니다.

진단·모니터링 기기는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.87%로 확대될 것으로 예측됩니다. 스마트 웨어러블에 통합된 AI 기반 심전도 분석 기술로 가정에서의 조기 발견이 가능해지는 한편, 병원의 흉통 네트워크에서는 분류(triage) 최적화를 위해 고처리량 CT 및 MRI 스캐너가 지속적으로 도입되고 있습니다. 지역 시약 제조업체가 지원하는 심장 바이오마커 검사는 신속한 배제 진단 프로토콜을 뒷받침하며, 3억 3,000만 명에 달하는 방대한 환자층을 대상으로 하고 있습니다. 클라우드 네이티브 데이터 플랫폼은 국가약품감독관리국(NMPA)의 개정된 사이버 보안 지침을 준수하며, 공급업체가 ‘소프트웨어로서의 의료기기(SAMD)’ 모듈 승인을 더 신속하게 획득할 수 있도록 지원하고 있습니다. 가정 내 만성 질환 관리 수요가 증가함에 따라, 커넥티드 진단 기기는 순수하게 중재를 목적으로 하는 제품군으로부터 시장 점유율을 점차 빼앗아가며, 중국 심혈관 의료기기 시장 규모에 더욱 깊이를 더할 것입니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 중국 심혈관 의료기기 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 중국 심혈관 의료기기 시장의 주요 기기 유형은 무엇인가요?
  • 중국 심혈관 의료기기 시장에서 정부의 정책은 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 중국 심혈관 의료기기 시장에서 VBP의 적용은 어떤 변화를 가져왔나요?
  • 중국 심혈관 의료기기 시장에서 치료용 및 외과용 기기의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 중국 심혈관 의료기기 시장에서 진단·모니터링 기기의 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

LSH 26.09.08

According to Mordor Intelligence, the China cardiovascular devices market size is expected to grow from USD 3.16 billion in 2025 to USD 3.34 billion in 2026 and is forecast to reach USD 4.41 billion by 2031 at 5.72% CAGR over 2026-2031.

China Cardiovascular Devices - Market - IMG1

This report is Segmented by Device Type (Diagnostic & Monitoring Devices, Therapeutic & Surgical Devices), Application (Coronary Artery Disease, Arrhythmia & Conduction Disorders, Heart Failure & Cardiomyopathy, and More), End-User (Hospitals & Cardiac Centres, Ambulatory Surgical Centres, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

China Cardiovascular Devices Market Trends and Insights

Rapid expansion of China's chest-pain centers accrediting advanced interventional device adoption

The national roll-out of chest-pain centers has shortened door-to-balloon intervals to as low as 46.9 minutes, driving stronger uptake of high-performance guidewires, drug-eluting stents, and intravascular imaging systems . Integration of artificial-intelligence triage further lifted primary PCI rates within 90 minutes from 24.47% to 60.41% and pushed connected ECG platforms that cut 30-day mortality from 4.14% to 2.73% . National standards maintained by the Chinese Cardiovascular Association make performance metrics public, prompting county-level hospitals to standardise product choices toward devices demonstrating clinical efficiency. This standardisation increases procurement predictability and compresses time-to-tender for domestic innovators aligned with evidence-based protocols. As the program expands into central and western provinces, device makers that couple competitive pricing with proven clinical outcomes are positioned to capture incremental volumes within the China cardiovascular devices market.

Government "Made in China 2025" initiatives boosting domestic cardiovascular device innovation

The industrial policy goal of 70% domestic supply for mid- to high-end cardiovascular equipment has redirected capital into research pipelines, with leading local firms dedicating 11-14% of sales to R&D, well above the global med-tech average. Resulting product launches span coronary bifurcation stents, pulsed-field ablation systems, and magnetic levitation pumps, all cleared through the National Medical Products Administration's (NMPA) innovation channel. While foreign brands still dominate complex heart-valve segments, Chinese entrants now match global peers in many delivery-system and polymer-coating technologies, shifting procurement in provincial tenders toward locally registered SKUs. Industry stakeholders expect the localisation push to permeate peripheral vascular and electrophysiology niches by 2027, reinforcing the structural tilt of the China cardiovascular devices market toward home-grown solutions.

Price erosion due to ongoing VBP rounds on high-value consumables

Successive VBP extensions from stents to pacemakers, defibrillators, and valves have saved CNY 260 billion across three years but crimped average selling prices and gross profit margins for premium lines. Multinationals face tougher trade-offs between margin retention and share maintenance, while domestic firms rely on scale economics to protect bottom lines. Although higher volumes cushion revenue, the short-run impact is negative for top-line growth, moderating the overall China cardiovascular devices market CAGR.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rising prevalence of atrial fibrillation in an aging population elevating demand for cardiac rhythm management devices
  2. Accelerated conditional approval pathway for breakthrough cardiovascular implants by NMPA
  3. Capacity bottlenecks in qualified cath labs outside top-tier cities

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Therapeutic and Surgical Devices contributed 67.65% of the China cardiovascular devices market in 2025, buoyed by 2,200 annual coronary interventions at leading centers and VBP-induced volume surges. The cardiac-rhythm-management niche accelerated after NMPA cleared MicroPort Sorin's new pacing lead in February 2025, underscoring local progress in hermetic sealing and lead-coil metallurgy. Intravascular lithotripsy, renal denervation, and next-gen drug-coated balloons form the emerging wave, with localisation tipping cost-of-goods lower than imports. Over the forecast period, domestic innovators are expected to keep displacing foreign incumbents across mid-complexity implants, reinforcing the primacy of this category within the China cardiovascular devices market.

Diagnostic and Monitoring Devices are projected to expand at a 6.87% CAGR through 2031. AI-enabled ECG analytics integrated into smart wearables bring early detection into homes, while hospital chest-pain networks still buy high-throughput CT and MRI scanners for triage optimisation. Cardiac-biomarker assays backed by local reagent makers support rapid rule-out protocols, serving the 330 million strong patient pool . Cloud-native data platforms align with the NMPA's revised cybersecurity guidance, helping vendors secure faster approval for software-as-medical-device modules. Given rising chronic-disease management at home, connected diagnostics should keep edging wallet share away from purely interventional SKUs, adding depth to the China cardiovascular devices market size.

Complete Report Scope:

  • By Device Type
    • By Product Type
      • Diagnostic & Monitoring Devices
        • ECG Systems
        • Remote Cardiac Monitor
        • Cardiac MRI
        • Cardiac CT
        • Echocardiography / Ultrasound
        • Fractional Flow Reserve (FFR) Systems
      • Therapeutic & Surgical Devices
        • Coronary Stents
          • Drug-Eluting Stents
          • Bare-Metal Stents
          • Bioresorbable Stents
        • Catheters
          • PTCA Balloon Catheters
          • IVUS/OCT Catheters
        • Cardiac Rhythm Management
          • Pacemakers
          • Implantable Cardioverter Defibrillators
          • Cardiac Resynchronization Therapy Devices
        • Heart Valves
          • TAVR/TAVI
          • Mechanical Valves
          • Tissue/Bioprosthetic Valves
        • Ventricular Assist Devices
        • Artificial Hearts
        • Grafts & Patches
        • Other Cardiovascular Surgical Devices
    • By Application
      • Coronary Artery Disease
      • Arrhythmia & Conduction Disorders
      • Heart Failure & Cardiomyopathy
      • Structural & Congenital Heart Defects
      • Peripheral Vascular Disease
    • By End User
      • Hospitals & Cardiac Centres
      • Ambulatory Surgical Centres
      • Cardiology/EP Clinics
      • Home-care & Remote Monitoring Programs

List of Companies Covered in this Report:

  1. MicroPort
  2. Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd.
  3. Abbott Laboratories
  4. Medtronic
  5. Boston Scientific
  6. Edward Lifesciences
  7. Terumo
  8. Mindray
  9. Shanghai MicroPort Endovascular MedTech (EMT)
  10. BIOTRONIK
  11. Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd.
  12. Sino Medical Sciences Technology Inc. (SMST)
  13. JW Medical Systems Ltd.
  14. Peijia Medical Limited
  15. Venus Medtech
  16. Kewei Medical Instrument Co., Ltd.
  17. Jiangsu Yuyue Medical Instruments Co., Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rapid Expansion of China's Chest-Pain Centers Accrediting Advanced Interventional Device Adoption
    • 4.2.2 Government "Made in China 2025" Initiatives Boosting Domestic Cardiovascular Device Innovation
    • 4.2.3 Rising Prevalence of Atrial Fibrillation in Aging Chinese Population Elevating Demand for CRM Devices
    • 4.2.4 National Volume-Based Procurement (VBP) for Drug-Eluting Stents Triggering High-Volume Domestic Production
    • 4.2.5 Accelerated Conditional Approval Pathway for Breakthrough Cardiovascular Implants by NMPA
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Price Erosion due to Ongoing VBP Rounds on High-Value Consumables
    • 4.3.2 Capacity Bottlenecks in Qualified Cath Labs Outside Top-Tier Cities
    • 4.3.3 Clinical Talent Shortage for TAVR and Left Atrial Appendage Closure Procedures
    • 4.3.4 Heightened Post-Market Surveillance Scrutiny on Imported Implantables
  • 4.4 Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Outlook
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Industry Rivalry
  • 4.8 Pricing Analysis

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD Billion)

  • 5.1 By Device Type
    • 5.1.1 By Product Type
      • 5.1.1.1 Diagnostic & Monitoring Devices
        • 5.1.1.1.1 ECG Systems
        • 5.1.1.1.2 Remote Cardiac Monitor
        • 5.1.1.1.3 Cardiac MRI
        • 5.1.1.1.4 Cardiac CT
        • 5.1.1.1.5 Echocardiography / Ultrasound
        • 5.1.1.1.6 Fractional Flow Reserve (FFR) Systems
      • 5.1.1.2 Therapeutic & Surgical Devices
        • 5.1.1.2.1 Coronary Stents
          • 5.1.1.2.1.1 Drug-Eluting Stents
          • 5.1.1.2.1.2 Bare-Metal Stents
          • 5.1.1.2.1.3 Bioresorbable Stents
        • 5.1.1.2.2 Catheters
          • 5.1.1.2.2.1 PTCA Balloon Catheters
          • 5.1.1.2.2.2 IVUS/OCT Catheters
        • 5.1.1.2.3 Cardiac Rhythm Management
          • 5.1.1.2.3.1 Pacemakers
          • 5.1.1.2.3.2 Implantable Cardioverter Defibrillators
          • 5.1.1.2.3.3 Cardiac Resynchronization Therapy Devices
        • 5.1.1.2.4 Heart Valves
          • 5.1.1.2.4.1 TAVR/TAVI
          • 5.1.1.2.4.2 Mechanical Valves
          • 5.1.1.2.4.3 Tissue/Bioprosthetic Valves
        • 5.1.1.2.5 Ventricular Assist Devices
        • 5.1.1.2.6 Artificial Hearts
        • 5.1.1.2.7 Grafts & Patches
        • 5.1.1.2.8 Other Cardiovascular Surgical Devices
    • 5.1.2 By Application
      • 5.1.2.1 Coronary Artery Disease
      • 5.1.2.2 Arrhythmia & Conduction Disorders
      • 5.1.2.3 Heart Failure & Cardiomyopathy
      • 5.1.2.4 Structural & Congenital Heart Defects
      • 5.1.2.5 Peripheral Vascular Disease
    • 5.1.3 By End User
      • 5.1.3.1 Hospitals & Cardiac Centres
      • 5.1.3.2 Ambulatory Surgical Centres
      • 5.1.3.3 Cardiology/EP Clinics
      • 5.1.3.4 Home-care & Remote Monitoring Programs

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 MicroPort Scientific Corporation
    • 6.3.2 Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd.
    • 6.3.3 Abbott Laboratories
    • 6.3.4 Medtronic plc
    • 6.3.5 Boston Scientific Corporation
    • 6.3.6 Edwards Lifesciences Corporation
    • 6.3.7 Terumo Corporation
    • 6.3.8 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
    • 6.3.9 Shanghai MicroPort Endovascular MedTech (EMT)
    • 6.3.10 Biotronik SE & Co. KG
    • 6.3.11 Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd.
    • 6.3.12 Sino Medical Sciences Technology Inc. (SMST)
    • 6.3.13 JW Medical Systems Ltd.
    • 6.3.14 Peijia Medical Limited
    • 6.3.15 Venus Medtech (Hangzhou) Inc.
    • 6.3.16 Kewei Medical Instrument Co., Ltd.
    • 6.3.17 Jiangsu Yuyue Medical Instruments Co., Ltd.

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
샘플 요청 목록
0 건의 상품을 선택 중
목록 보기
전체삭제
문의
원하시는 정보를
찾아 드릴까요?
문의주시면 필요한 정보를
신속하게 찾아드릴게요.
02-2025-2992
email
문의하기