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영국의 병원 용품 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

United Kingdom Hospital Supplies - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 영국 병원 용품 시장 규모는 81억 6,000만 달러로 추정되고, 2025년 77억 9,000만 달러에서 확대해, 2031년에는 103억 2,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

2026-2031년 연평균 성장률(CAGR) 4.80%로 성장할 것으로 전망됩니다.

United Kingdom Hospital Supplies-Market-IMG1

본 보고서는 제품별(환자 검사용 기기, 수술실용 기기, 이동·이송용 기기, 멸균·소독 기기, 일회용 병원 용품, 주사기·주사바늘, 기타) 및 최종 사용자별(NHS 급성기 병원 등)로 구분되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

영국의 병원 용품 시장 동향 및 인사이트

고령화와 만성 질환의 부담

영국 65세 이상 주민의 비율은 계속 증가하고 있으며, 이동 보조 기구, 상처 관리 용품, 다중 항목 모니터에 대한 수요가 가속화되고 있습니다. 왕립학회는 85세 이상 인구가 2066년까지 510만 명으로 두 배로 증가할 것으로 예측하고 있으며, 이는 복잡한 동반 질환에 대응하는 기기의 필요성을 더욱 높이고 있습니다. 급성기 병동에서는 낙상 위험을 줄이면서 동시에 직원의 수작업 부담을 경감시키는 비만 환자용 침대, 리프트 장치, 얇은 매트리스가 우선적으로 도입되고 있습니다. 인체공학적 이점과 환자의 쾌적성을 입증한 공급업체는 국가 조달 체계에 선정되고 있습니다. 재활 부문에서도 관절염 및 신경 질환 환자를 위해 설계된 다기능 휠체어와 보행 보조기 주문이 증가하고 있습니다.

엄격한 감염 관리 및 항생제 내성(AMR) 대책

2024-2029년 영국 항생제 내성 대책 계획에서는 적극적인 감시 및 철저한 멸균 대책이 의무화되어 있습니다. 병원에서는 사이클 타임 단축과 검증 가능한 세균 수 감소 수준을 달성할 수 있는 오토클레이브 및 UV-C 소독 장치로의 교체가 진행되고 있습니다. 격리실에서는 일회용 드레이프, 가운, 저침습 수술 키트가 우선적으로 채택되고 있습니다. 특히 런던의 교육 병원에서는 항생제 적정 사용 위원회가 사용률을 감사하고 있어 수요가 특히 높아지고 있습니다. ‘미생물학적 청정도 골드 스탠다드’에 따라 제품을 인증받은 제조업체는 통합 케어 시스템 전반에 걸쳐 입찰 성공률을 높이고 있습니다.

엄격한 규제 체계

CE 마크에서 UKCA 마크로의 전환으로 인해 문서 작성 부담이 증가하고, 인증까지의 리드타임이 길어지고 있습니다. 의약품 및 의료제품규제청(MHRA)은 현재 기술 파일 구성 확충과 시판 후 감시 강화를 요구하고 있습니다. 고위험 의료기기의 재인증 기한이 2028년까지 연장됨에 따라, 중소 제조업체들은 입찰 기회를 놓칠 위험에 직면해 있습니다. 향후 도입될 환경 영향 공개 요건과 더불어 규정 준수 부담이 가중됨에 따라, 틈새 시장의 혁신 기업들이 영국 시장 진출을 주저할 가능성이 있습니다.

부문 분석

2025년에는 일회용 병원 용품이 가장 큰 수익을 창출하며 영국 병원 용품 시장에서 42.31%의 점유율을 차지했습니다. 병원 감염 관리 위원회는 재처리 위험을 제거하고 수술실 회전율을 향상시키는 일회용 마스크, 가운, 시술 키트를 선호하고 있습니다. 그러나 이러한 우위는 ‘Design for Life’ 로드맵에 의해 위협받고 있습니다. 이 로드맵은 재사용 가능한 직물 및 기구 트레이 도입을 통해 폐기물을 84% 감축할 것을 요구하고 있습니다. 이 로드맵에 따라 조달 팀은 수명 주기 비용 계산 모델로 방향을 전환하고 있습니다. 이러한 상황에서 의료 기관들이 저온 플라즈마 장치 및 추적성 소프트웨어에 대한 투자를 확대함에 따라, 영국 병원 용품 시장의 멸균·소독 장비 시장 규모는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.31%로 확대될 것으로 예측됩니다.

또한, 지속가능성에 대한 요구에 부응하여 각 공급업체들은 재사용 가능한 트레이와 일회용 인서트를 결합한 하이브리드 키트 도입을 추진하고 있습니다. 사우스 티즈 병원 그룹의 파일럿 연구에 따르면, 복강경 기구의 핸들을 재처리하여 일회용 팁과 결합함으로써 이산화탄소 배출량을 66% 줄일 수 있는 것으로 나타났습니다. 대규모 의료 트러스트에서는 일회용 제품과 재사용 가능한 제품의 조달량을 분리하여 다단계 입찰을 실시하고 있으며, 세척 주기의 내구성과 동등한 임상 결과를 입증할 수 있는 전문 중소기업에게 새로운 비즈니스 기회가 생겨나고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 2026년 영국 병원 용품 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 2025년 영국 병원 용품 시장 규모는 얼마인가요?
  • 2031년 영국 병원 용품 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 영국 병원 용품 시장의 연평균 성장률(CAGR)은 얼마인가요?
  • 영국 병원 용품 시장에서 일회용 병원 용품의 점유율은 얼마인가요?
  • 영국 병원 용품 시장에서 멸균·소독 장비 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 영국 병원 용품 시장의 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.09.09

According to Mordor Intelligence, the United Kingdom hospital supplies market size in 2026 is estimated at USD 8.16 billion, growing from 2025 value of USD 7.79 billion with 2031 projections showing USD 10.32 billion, growing at 4.80% CAGR over 2026-2031.

United Kingdom Hospital Supplies - Market - IMG1

This report is Segmented by Product (Patient Examination Devices, Operating Room Equipment, Mobility Aids and Transportation Equipment, Sterilisation and Disinfectant Equipment, Disposable Hospital Supplies, Syringes & Needles, and Other Product Types), End User (NHS Acute Care Hospitals, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

United Kingdom Hospital Supplies Market Trends and Insights

Aging Population & Chronic Disease Burden

The share of United Kingdom residents aged 65 and over continues to climb, accelerating demand for mobility aids, wound-care items, and multi-parameter monitors. The Royal Society projects the 85-plus cohort will double to 5.1 million by 2066, reinforcing the need for equipment that supports complex comorbidities. Acute-care wards are prioritizing bariatric beds, lifting devices, and low-profile mattresses that cut fall risk while easing manual handling strains on staff. Suppliers that validate ergonomics and patient-comfort benefits are being listed on national procurement frameworks. Rehabilitation units are also expanding orders for multifunction wheelchairs and walking aids tailored to arthritic and neurological patients.

Stringent Infection-Control & AMR Policies

The 2024-2029 UK antimicrobial-resistance action plan mandates proactive surveillance and robust sterilization practices. Hospitals are upgrading autoclaves and UV-C disinfection units that achieve faster cycle times and verifiable log-reduction levels. Single-use drapes, gowns, and minimally-invasive procedure kits are preferred for isolation rooms. Demand is especially high in London teaching hospitals where antimicrobial stewardship committees audit usage rates. Manufacturers that certify products under the Microbiological Cleanliness Gold Standard are improving tender success rates across integrated-care systems.

Stringent Regulatory Framework

The transition from CE to UKCA marking raises documentation workload and prolongs certification lead times. The Medicines & Healthcare products Regulatory Agency now requires an expanded technical-file structure and enhanced post-market surveillance. Smaller manufacturers risk missed tender windows as recertification stretches to 2028 for high-risk devices. Combined with upcoming environmental-impact disclosures, the heavier compliance burden can deter niche innovators from UK launches.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. NHS Capital Investment & Digital-Ward Initiatives
  2. Growing Public Awareness about Hospital-Acquired Infections
  3. Hospital-at-Home Model Lowering Inpatient Supply Usage

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Disposable supplies generated the largest revenue in 2025 with a 42.31% share of the United Kingdom hospital supplies market. Hospital infection-control committees favour single-use masks, gowns, and procedure packs that eliminate reprocessing risks and speed operating-room turnover. That dominance is being challenged by the Design for Life roadmap, which urges an 84% cut in waste through reusable textiles and instrument trays. The roadmap is steering procurement teams toward life-cycle costing models. In this context, the United Kingdom hospital supplies market size for sterilization and disinfectant equipment is expected to expand 7.31% CAGR to 2031 as facilities invest in low-temperature plasma units and traceability software.

The sustainability imperative is also prompting suppliers to introduce hybrid kits that combine reusable trays with single-use inserts. Pilot studies at South-Tees Hospitals show a 66% reduction in carbon emissions when laparoscopic-instrument handles are reprocessed and paired with disposable tips. Larger trusts are issuing multiphase tenders that split volumes between disposable and reusable lines, creating opportunities for specialized SMEs that can validate washing-cycle durability and comparable clinical outcomes.

Complete Report Scope:

  • By Product
    • Patient Examination Devices
    • Operating Room Equipment
    • Mobility Aids & Transportation Equipment
    • Sterilisation & Disinfectant Equipment
    • Disposable Hospital Supplies
    • Syringes & Needles
    • Other Products
  • By End User
    • NHS Acute Care Hospitals
    • Private Independent Hospitals
    • Specialty & Teaching Hospitals

List of Companies Covered in this Report:

  1. 3M
  2. B. Braun
  3. Baxter
  4. Beckton Dickinson
  5. Cardinal Health
  6. Medtronic
  7. GE HealthCare Technologies Inc.
  8. Johnson & Johnson
  9. Thermo Fisher Scientific
  10. Smiths Group
  11. Stryker
  12. Zimmer Biomet
  13. Molnlycke Health Care
  14. Steris plc
  15. Convatec Group plc
  16. Fresenius
  17. Dragerwerk
  18. Terumo Europe NV
  19. Cook Group
  20. K-Med

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Aging Population & Chronic Disease Burden
    • 4.2.2 Stringent Infection-Control & AMR Policies
    • 4.2.3 NHS Capital Investment & Digital Ward Initiatives
    • 4.2.4 Growing Public Awareness about Hospital Acquired Infections
    • 4.2.5 Growth in Surgical Procedures & Emergency Care
    • 4.2.6 Medical Tourism & International Patient Influx
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Stringent Regulatory Framework
    • 4.3.2 Hospital-at-Home Model Lowering Inpatient Supply Usage
    • 4.3.3 Budget Constraints & NHS Cost Pressures
    • 4.3.4 Supply Chain Vulnerabilities
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitutes
    • 4.4.5 Competitive Rivalry Intensity

5 Market Size & Growth Forecasts (Value in USD)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 Patient Examination Devices
    • 5.1.2 Operating Room Equipment
    • 5.1.3 Mobility Aids & Transportation Equipment
    • 5.1.4 Sterilisation & Disinfectant Equipment
    • 5.1.5 Disposable Hospital Supplies
    • 5.1.6 Syringes & Needles
    • 5.1.7 Other Products
  • 5.2 By End User
    • 5.2.1 NHS Acute Care Hospitals
    • 5.2.2 Private Independent Hospitals
    • 5.2.3 Specialty & Teaching Hospitals

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 3M
    • 6.3.2 B. Braun Melsungen AG
    • 6.3.3 Baxter International Inc.
    • 6.3.4 Becton, Dickinson and Company
    • 6.3.5 Cardinal Health Inc.
    • 6.3.6 Medtronic
    • 6.3.7 GE HealthCare Technologies Inc.
    • 6.3.8 Johnson & Johnson
    • 6.3.9 Thermo Fisher Scientific Inc.
    • 6.3.10 Smith & Nephew plc
    • 6.3.11 Stryker Corporation
    • 6.3.12 Zimmer Biomet Holdings Inc.
    • 6.3.13 Molnlycke Health Care AB
    • 6.3.14 Steris plc
    • 6.3.15 Convatec Group plc
    • 6.3.16 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
    • 6.3.17 Draegerwerk AG & Co. KGaA
    • 6.3.18 Terumo Europe NV
    • 6.3.19 Cook Medical LLC
    • 6.3.20 K-Med

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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