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중동 및 아프리카의 종이 포장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Middle East And Africa Paper Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 중동 및 아프리카의 종이 포장 시장 규모는 2026년에 268억 3,000만 달러로 추정되며, 2025년 254억 2,000만 달러에서 확대되어 2031년에는 351억 3,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

2026년부터 2031년까지의 연평균 성장률(CAGR)은 5.54%가 될 전망입니다.

Middle East And Africa Paper Packaging-Market-IMG1

본 보고서는 소재 유형(크래프트지, 판지 등), 제품 유형(플렉서블, 리지드), 포장 형태(1차 포장, 2차 포장, 3차 포장), 최종 이용 산업(식품, 음료, 헬스케어·의약품 등), 및 지역(사우디아라비아, 아랍에미리트, 기타 중동, 남아프리카공화국, 나이지리아, 케냐, 기타 아프리카 국가)별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러)으로 표시되어 있습니다.

중동 및 아프리카 종이 포장 시장의 동향 및 인사이트

E-Commerce 주문 처리량 증가

모바일 쇼핑, 당일 배송 약속, 디지털 마켓플레이스의 보급으로 인해 2024년 이후 주요 소비 지역에서 소포 처리량이 급증하고 있습니다. 발송되는 상자가 하나 늘어날 때마다 골판지 수요는 증가하지만, SKU의 복잡성이 심화되는 가운데 온디맨드 그래픽 인쇄가 가능한 하이브리드형(디지털·플렉소 복합) 인쇄 라인을 도입한 가공업체들이 우위를 점하고 있습니다. 수주 주기가 몇 주에서 며칠로 단축됨에 따라, 공장들은 유휴 시간을 줄이고 운전 자금을 확보하기 위해 AI 기반 계획 도구를 도입할 수밖에 없는 상황입니다. 브랜드 소유주는 운송업체의 중량 제한 및 생산자 책임 확대(EPR) 수수료를 충족하기 위해 완충재용 플라스틱을 배제하고, 경량 컨테이너 보드를 사용하는 상자 사양을 점점 더 많이 지정하고 있습니다. 변환 업체는 가변 그래픽을 인쇄하면서도 일관된 플루트 형상을 유지하고, 고객의 재고 보유 비용을 절감함으로써 시장 평균을 상회하는 이익률을 확보할 수 있습니다.

정부의 플라스틱 단계적 폐지 규제

나이지리아의 2024년부터 시행되는 일회용 제품 금지, 케냐의 규제 확대, UAE의 생분해성 관련 규정, 그리고 에티오피아 아디스아바바의 의무화 조치로 인해 외식 산업 및 소매 업계 전반에서 섬유 소재로의 전환이 현저하게 진행되고 있습니다. 규제 준수에 따라, 기름이나 습기에 강하면서도 기존 제지 공장에서 재활용이 가능한 분산 코팅지에 대한 수요가 가속화되고 있습니다. 규제 시행 현황에 차이가 있어 차익 거래 기회가 발생하고 있습니다. ISO 14001 인증을 취득한 가공업체는 공공 부문 입찰을 확실하게 수주할 수 있는 반면, 인증을 취득하지 않은 동종 업계 경쟁사들은 갑작스러운 감사나 계약상 벌칙에 직면하고 있습니다. 커튼 코팅 라인 및 인라인 배리어 검사 시스템에 대한 설비 갱신은 필수적인 투자이지만, 가공업체들은 인증된 단일 소재 제품에 대한 프리미엄 가격을 통해 그 비용을 회수하고 있습니다. 지역 화학제품 공급업체들은 폴리에틸렌 라미네이트를 대체할 바이오 기반 코팅 재료의 안정적인 공급원을 확보하고 있습니다.

재생 섬유 수입 원자재 가격의 빈번한 변동

유럽의 수출 규제와 아시아의 구매 수요 급증으로 인해 2024년 4월 재생 섬유 가격이 톤당 1,380유로까지 치솟았으며, 원료의 70% 이상을 수입에 의존하는 중동 및 아프리카의 제지 공장의 원자재 비용이 급증했습니다. 각 컨버터 업체는 장기 계약을 유지하기 위해 가격 급등을 흡수한 결과, 매출 총이익률이 200-300 베이시스 포인트 축소되었습니다. 구매 측에서는 분기별 가격 조정 조항을 요구하기 시작했으나, 중소 컨버터 업체들은 이러한 요구에 맞설 협상력이 없어 수주 기회를 잃을 위험에 직면했습니다. 자체적으로 폐지(OCC)를 회수하는 수직 통합형 기업은 가격 변동의 영향을 상쇄하며 시장 점유율을 확대했고, 현물 구매자와의 비용 격차를 벌렸습니다. 운전자금이 부족해지면서 일부 독립 기업들은 생산 라인을 일시적으로 중단할 수밖에 없게 되었고, 중동 및 아프리카의 종이 포장 시장에 내재된 원자재 리스크 프리미엄이 부각되었습니다.

부문별 분석

골판지는 식품 및 산업용 공급망 전반에 걸쳐 견고하고 저비용의 2차 및 3차 운송 자재로서의 역할을 수행한 덕분에 2025년 원자재 매출의 55.01%를 차지했습니다. 중동 및 아프리카의 종이 포장 시장에서 골판지용지의 시장 규모는 2031년까지 판지에 뒤처질 것으로 예측됩니다. 이는 QSR(퀵 서비스 레스토랑) 및 퍼스널케어 분야의 골판지 수요가 대량 운송량을 상회하고 있기 때문입니다. 판지의 연평균 성장률(CAGR) 7.32%는 고해상도 그래픽, 분량 관리, 진열 효과를 지원하는 경량 기판을 반영하며, 혼잡한 소매점 매장에서 브랜드 차별화를 가능하게 합니다. 크래프트지는 여전히 제빵 제품 포장재로 사용되고 있지만, 뛰어난 방습성을 갖춘 코팅 판지로의 대체가 진행되고 있습니다.

판지 생산 라인에 인라인 코팅 및 디지털 인쇄 스테이션을 도입한 가공 업체들은 고급 화장품 SKU를 취급함으로써 더 높은 이익률을 확보하고 있습니다. MEPCO사가 17억 8,000만 SAR을 투자한 제5 생산 라인은 재생 컨테이너 보드의 생산능력을 45만 메트르톤 증대시켜 골판지 공급 체계를 강화하는 한편, 전자기기 보호 용도의 성형 펄프 틈새 시장도 확대하고 있습니다. 테스트 라이너와 미디엄 그레이드 간의 원료 배합을 최적화하는 통합 제지 공장은 E-Commerce 수요의 급증에 맞춰 생산량을 유연하게 조정할 수 있으므로, 중동 및 아프리카의 종이 포장 시장을 펄프 가격의 급변동으로부터 보호할 수 있습니다.

2025년 매출액 중 경질 포장이 65.85%를 차지하며, 그 주요 견인차는 접이식 상자와 골판지 케이스입니다. 그러나 규제 당국의 다층 플라스틱에 대한 규제가 강화됨에 따라, 유연한 종이 파우치, 봉투, 랩은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.63%를 기록할 것으로 예상됩니다. 중동 및 아프리카의 종이 포장 시장에서 유연 제품의 시장 규모는 여전히 작지만, 수분 함량이 높은 식품이 유통 기한을 해치지 않고 라미네이트 필름에서 전환될 수 있도록 하는 생분해성 코팅의 혜택을 받고 있습니다. 확대 생산자 책임(EPR) 제도에 따른 플라스틱 부과금으로 인해 제빵 제품 및 과자류의 포장은 이미 종이 파우치로 전환되고 있으며, 이로 인해 시스템 비용이 절감되고 있습니다.

후타마키사의 남아프리카공화국 내 성형 펄프 사업 확장은 PET를 대체할 경질 트레이에 대한 수요를 시사하고 있습니다. 한편, 그라비어 코팅 설비를 갖춘 가공업체들은 냉동 식품용 배리어 랩을 도입하여 고부가가치 제품의 생산량을 늘리고 있습니다. 유연 포장 라인에 디지털 인쇄기를 통합함으로써 공급업체는 프로모션용 및 언어별 배치 코드를 신속하게 인쇄할 수 있게 되었으며, 이는 다국어 시장에서 매우 중요합니다. 대량 운송에서는 여전히 경질 골판지가 주류를 이루고 있지만, 경량화, 원자재 사용량 절감, 재활용 가능성이 결합되는 분야에서는 플렉서블 형태가 두 자릿수 이익률을 가져다줄 기회를 제공합니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 중동 및 아프리카의 종이 포장 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 중동 및 아프리카 종이 포장 시장의 주요 동향은 무엇인가요?
  • E-Commerce 주문 처리량 증가가 종이 포장 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 정부의 플라스틱 단계적 폐지 규제가 종이 포장 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 재생 섬유 수입 원자재 가격의 변동이 종이 포장 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 중동 및 아프리카 종이 포장 시장에서 골판지의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 중동 및 아프리카 종이 포장 시장에서 경질 포장의 비중은 어떻게 되나요?

목차

제1장 소개

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSM 26.09.07

According to Mordor Intelligence, Middle East and Africa paper packaging market size in 2026 is estimated at USD 26.83 billion, growing from 2025 value of USD 25.42 billion with 2031 projections showing USD 35.13 billion, growing at 5.54% CAGR over 2026-2031.

Middle East And Africa Paper Packaging - Market - IMG1

This report is Segmented by Material Type (Kraft Paper, Paperboard, and More), Product Type (Flexible, Rigid), Packaging Format (Primary, Secondary, Tertiary), End-Use Industry (Food, Beverage, Healthcare and Pharmaceuticals, and More), and Geography (Saudi Arabia, United Arab Emirates, Rest of Middle East, South Africa, Nigeria, Kenya, Rest of Africa). Market Forecasts are in Value (USD).

Middle East And Africa Paper Packaging Market Trends and Insights

Accelerating E-Commerce Fulfillment Volumes

Mobile-enabled shopping, same-day delivery promises, and digital marketplaces have driven parcel counts sharply higher in major consumer corridors since 2024. Every additional shipped box raises corrugated demand, but rising SKU complexity now favors converters that integrate hybrid digital-flexo print lines capable of on-demand graphics. Order cycles have shortened from weeks to days, compelling plants to adopt AI-based planning tools that squeeze idle time and release working capital. Brand owners are increasingly specifying box formats that eliminate void-fill plastics and utilize lightweight containerboard to meet carrier weight thresholds and Extended Producer Responsibility fees. Converters can maintain consistent flute profiles while running variable graphics and capturing above-market margins by reducing clients' inventory carry costs.

Government Plastic Phase-Out Regulations

Nigeria's 2024 single-use ban, Kenya's expanded restrictions, the UAE's degradability rules, and Ethiopia's Addis Ababa mandates have triggered a measurable shift to fiber solutions across food service and retail. Compliance accelerates the demand for dispersion-coated paper that withstands grease and moisture while remaining recyclable in existing mills. Enforcement inconsistencies create arbitrage opportunities: converters with ISO 14001 certifications secure public-sector tenders, whereas their non-certified peers face ad-hoc audits and contract penalties. Equipment upgrades to curtain-coating lines and inline barrier inspection systems are required investments; however, converters recover their costs through premium prices on certified mono-material formats. Regional chemical suppliers gain a pipeline of bio-based coating volumes that displace polyethylene laminations.

Frequent Cost Volatility in Recycled Fiber Import Feedstock

European export restrictions and Asian buying spikes drove recycled fiber prices to EUR 1,380 per metric ton in April 2024, inflating raw-material costs for Middle East and African mills that import more than 70% of their feedstock. Gross margin compression of 200-300 basis points followed as converters absorbed surges to preserve long-term contracts. Buyers began requesting quarterly price-adjustment clauses, but smaller converters lacked the leverage to counter these demands and risked losing orders. Vertically integrated players with captive OCC collection offset volatility and gained share, widening the cost gap versus spot purchasers. Working-capital pressure forced some independents to temporarily shutter their lines, underscoring the feedstock risk premium inherent in the Middle East and Africa paper packaging market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rising Fresh Produce Exports Requiring Corrugated Solutions
  2. Rapid Expansion of Quick Service Restaurants
  3. Chronic Power Supply Instability in Sub-Saharan Manufacturing Hubs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Corrugated board generated 55.01% of 2025 material revenue thanks to sturdy, low-cost secondary and tertiary transit roles across food and industrial supply chains. The Middle East and Africa paper packaging market size for corrugated paper is projected to trail paperboard through 2031, as carton demand in the QSR and personal care sectors outpaces bulk shipping volumes. Paperboard's 7.32% CAGR reflects lightweight substrates that support high-definition graphics, portion control, and shelf impact, enabling brand segregation in crowded retail aisles. Kraft paper continues to serve bakery wraps, yet faces substitution by coated paperboard, which delivers superior moisture barriers.

Converters installing inline coating and digital print stations on paperboard lines lock in higher margins by catering to premium cosmetic SKUs. MEPCO's SAR 1.78 billion fifth line will add 450,000 metric tons of recycled containerboard, reinforcing corrugated supply, while molded-pulp niches rise in electronics protection. Integrated mills that optimize furnish recipes between testliner and medium grades can flex their output around e-commerce spikes, thereby buffering the Middle East and Africa paper packaging market against pulp shocks.

Rigid formats accounted for 65.85% of 2025 revenue, primarily driven by folding cartons and corrugated cases. However, flexible paper pouches, bags, and wraps are expected to post a 6.63% CAGR through 2031, as regulators increasingly clamp down on multilayer plastics. The Middle East and Africa paper packaging market size for flexible grades remains smaller but benefits from bio-dispersion coatings that enable high-moisture foods to shift away from laminated films without sacrificing shelf life. Bakery and confectionery packs are already shifting to paper-based pouches, which reduce system costs, as Extended Producer Responsibility fees penalize plastics.

Huhtamaki's South African molded-fiber expansion signals demand for rigid trays that displace PET. Meanwhile, converters with gravure-coating towers introduce barrier wraps for frozen foods, adding premium throughput. Integrating digital presses on flexible lines enables suppliers to quickly batch-code promotions and language versions, which is vital in multi-lingual markets. Rigid corrugated will still dominate bulk transit, but flexible formats provide a double-digit margin opportunity where weight reduction, source reduction, and recyclability converge.

Complete Report Scope:

  • By Material Type
    • Kraft Paper
    • Paperboard
    • Corrugated Board
    • Other Material Types
  • By Product Type
    • Flexible Paper Packaging
    • Rigid Paper Packaging
  • By Packaging Format
    • Primary Packaging
    • Secondary Packaging
    • Tertiary / Transit Packaging
  • By End-Use Industry
    • Food
    • Beverage
    • Healthcare and Pharmaceuticals
    • Personal Care and Cosmetics
    • Industrial and Electronic
    • Other End-Use Industries
  • By Middle East and Africa
    • By Middle East
      • Saudi Arabia
      • United Arab Emirates
      • Rest of Middle East
    • By Africa
      • South Africa
      • Nigeria
      • Kenya
      • Rest of Africa

List of Companies Covered in this Report:

  1. Amcor Plc
  2. International Paper Company
  3. Mondi Plc
  4. Smurfit WestRock
  5. Tetra Laval International S.A.
  6. Sonoco Products Company
  7. Stora Enso Oyj
  8. Huhtamaki Oyj
  9. Nippon Paper Industries Co., Ltd.
  10. Oji Holdings Corporation
  11. Metsa Board Corporation
  12. Georgia-Pacific LLC
  13. Nampak Ltd
  14. Indevco Group
  15. Al Bayader International LLC
  16. Rotopak LLC
  17. Sealed Air Corporation
  18. Crown Paper Mill Ltd

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Accelerating E-Commerce Fulfillment Volumes
    • 4.2.2 Government Plastic Phase-Out Regulations
    • 4.2.3 Rising Fresh Produce Exports Requiring Corrugated Solutions
    • 4.2.4 Rapid Expansion of Quick Service Restaurants (QSRs)
    • 4.2.5 Growing Adoption of Smart Water-Barrier Coated Papers
    • 4.2.6 On-Site Digital Printing on Corrugated for Brand Localization
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Frequent Cost Volatility in Recycled Fiber Import Feedstock
    • 4.3.2 Chronic Power Supply Instability in Sub-Saharan Manufacturing Hubs
    • 4.3.3 Limited Regional Forestry Resources Increasing Pulp Dependency
    • 4.3.4 Inefficient Intermodal Logistics Raising Delivery Lead Times
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.7.5 Threat of Substitutes
  • 4.8 Impact of Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Material Type
    • 5.1.1 Kraft Paper
    • 5.1.2 Paperboard
    • 5.1.3 Corrugated Board
    • 5.1.4 Other Material Types
  • 5.2 By Product Type
    • 5.2.1 Flexible Paper Packaging
    • 5.2.2 Rigid Paper Packaging
  • 5.3 By Packaging Format
    • 5.3.1 Primary Packaging
    • 5.3.2 Secondary Packaging
    • 5.3.3 Tertiary / Transit Packaging
  • 5.4 By End-Use Industry
    • 5.4.1 Food
    • 5.4.2 Beverage
    • 5.4.3 Healthcare and Pharmaceuticals
    • 5.4.4 Personal Care and Cosmetics
    • 5.4.5 Industrial and Electronic
    • 5.4.6 Other End-Use Industries
  • 5.5 By Middle East and Africa
    • 5.5.1 By Middle East
      • 5.5.1.1 Saudi Arabia
      • 5.5.1.2 United Arab Emirates
      • 5.5.1.3 Rest of Middle East
    • 5.5.2 By Africa
      • 5.5.2.1 South Africa
      • 5.5.2.2 Nigeria
      • 5.5.2.3 Kenya
      • 5.5.2.4 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Amcor Plc
    • 6.4.2 International Paper Company
    • 6.4.3 Mondi Plc
    • 6.4.4 Smurfit WestRock
    • 6.4.5 Tetra Laval International S.A.
    • 6.4.6 Sonoco Products Company
    • 6.4.7 Stora Enso Oyj
    • 6.4.8 Huhtamaki Oyj
    • 6.4.9 Nippon Paper Industries Co., Ltd.
    • 6.4.10 Oji Holdings Corporation
    • 6.4.11 Metsa Board Corporation
    • 6.4.12 Georgia-Pacific LLC
    • 6.4.13 Nampak Ltd
    • 6.4.14 Indevco Group
    • 6.4.15 Al Bayader International LLC
    • 6.4.16 Rotopak LLC
    • 6.4.17 Sealed Air Corporation
    • 6.4.18 Crown Paper Mill Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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