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시장보고서
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2124010
영국의 계약 물류 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)United Kingdom Contract Logistics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 영국 계약 물류 시장 규모는 218억 3,000만 달러로 추정되고 있어 2025년 211억 6,000만 달러에서 확대되어, 2031년에는 255억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.
2026년부터 2031년까지의 연평균 성장률(CAGR)은 3.17%를 나타낼 전망입니다.

본 보고서는 서비스 유형(운송, 창고·유통, 부가가치 서비스), 계약 기간(1-3년 및 3년 이상), 최종 사용자 산업(제조·자동차, 소매 및 전자상거래,의료 및 제약, 기타), 그리고 지역(잉글랜드, 스코틀랜드, 웨일스, 북아일랜드)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.
온라인 소매 처리량 증가에 따라 소포 배송 네트워크에서는 도시 지역의 마이크로 허브와 대규모 자동화 풀필먼트 센터 확충이 진행되고 있습니다. 아마존이 2027년까지 영국에 500억 달러를 투자하겠다고 발표한 자금은 라스트 마일 거리를 단축하는 4개의 새로운 지역 시설 건설에 사용될 예정입니다. 런던에서 실시된 마이크로 허브 시범 운영을 통해 하루 최대 12대의 디젤 밴 운행을 줄이고, 9개월 동안 4,186kg의 CO2 배출량을 감축하는 데 성공하며 상업적·환경적 가치를 모두 입증했습니다. 식료품 및 패션 체인점들이 업무를 3PL 전문 업체에 위탁함에 따라, 지역 밀착형 풀필먼트에 대한 지출은 2030년까지 55억 달러에 달할 가능성이 있습니다. 사이클 타임 단축이 서비스의 결정적인 기준이 되어감에 따라, 계약 물류 제공업체들은 당일 배송 역량을 확대해야 하는 압박을 받고 있습니다. 소포 밀도가 높아지는 가운데, 영국의 계약 물류 시장은 도시 지역 경로를 최적화하고 도시의 배출 규제를 충족하기 위해 전기 배송 차량에 투자함으로써 이에 대응하고 있습니다.
로봇 공학, AI, 디지털 트윈은 이제 창고 설계의 핵심을 이루고 있습니다. 오카도(Ocado)의 루턴 거점은 이러한 변화를 여실히 보여주고 있으며, 이미 로봇 팔이 상품의 15%를 처리하고 있고, 수년 내 70%를 목표로 하고 있습니다. 물류 기업 1곳당 평균 3만 8,315달러에 달하는 정부의 AI 보조금은 자동화에 대한 국가의 높은 우선순위를 뒷받침하고 있습니다. 디지털 트윈 플랫폼을 통해 공간 이용 현황과 프로세스 흐름을 지속적으로 모니터링할 수 있으므로, 신규 시설의 가동 시작까지 소요되는 시간을 단축할 수 있습니다. ‘Robotics-as-a-Service(RaaS)’ 구독 계약은 초기 투자를 줄여주어 중견 기업도 첨단 자동화 시스템을 도입할 수 있게 해줍니다. 예측 분석을 통해 인력 배치 계획이 개선되는데, 이는 운전기사와 피킹 작업자 부족이 지속되는 상황에서 매우 중요한 이점이 됩니다. 이러한 투자는 장기 계약의 가치 제안을 강화하고, 영국의 계약 물류 시장을 데이터 기반 서비스 모델로 전환시키고 있습니다.
대형 화물 차량 운전자의 결원율은 은퇴와 타 업계와의 임금 경쟁을 배경으로 2024년 1분기에는 19%에 달했습니다. 브렉시트로 인해 EU 출신 운전자의 유입이 억제된 반면, 팬데믹은 조기 퇴직을 초래하여 소포 처리량이 급증하는 바로 그 시점에 활용 가능한 숙련 인력이 감소했습니다. 그랜트 손튼(Grant Thornton)은 유가 급등과 인플레이션 등 임금 인상 여지를 제한하는 추가적인 역풍도 지적하고 있습니다. 물류 업계는 국내 노동력의 8%를 고용하고 있지만, 견습 제도와 기술 향상 프로그램이 시행되고 있음에도 불구하고 핵심 실무직 채용은 여전히 어려운 상황입니다. 자동화를 통해 일부 부담은 경감되겠지만, 이를 도입하는 데는 시간과 자본이 필요합니다. 단기적으로는 인력 부족이 처리 능력을 제한하고, 영국 계약 물류 시장의 운영 비용을 상승시키고 있습니다.
2025년 매출의 60.45%를 운송 서비스가 차지하고 있으며, 이는 영국 계약 물류 시장에서 신뢰할 수 있는 복합 운송망에 대한 수요가 여전히 뿌리 깊게 자리 잡고 있음을 반영합니다. 2024년 해상 화물 처리량은 중국으로부터의 원양 수입 증가에 힘입어 4% 증가한 6,070만 톤에 달했습니다. 한편, DP 월드(DP World)가 13억 달러를 투자한 런던 게이트웨이(London Gateway) 확장 프로젝트를 통해 선석 용량 증설과 완전 전기식 크레인 도입이 진행되고 있습니다. 도로 운송은 여전히 핵심을 차지하고 있지만, 도시 지역의 배기가스 규제와 운전기사 부족으로 인해 사업자들은 대체 연료 및 경로 최적화 플랫폼으로의 전환을 강요받고 있습니다. 로열 메일의 철수로 인해 철도 운송 능력이 저하되면서, 항만 주변 고속도로와 창고에 대한 부담이 증가하고 있습니다.
부가가치 서비스는 규모는 작지만, 각 브랜드가 포장, 키트화, 맞춤화를 외부에 위탁하는 추세에 따라 연평균 성장률(CAGR) 3.28%로 성장을 지속하고, 있습니다. GXO는 식료품 및 전자상거래 고객을 대상으로 최종 공정 조립 및 콜드체인 포장을 관리하고 있으며, 통합 솔루션이 화주의 업무 부담을 경감시키는 좋은 사례가 되고 있습니다. 로보틱스 도입으로 최종 단계에서의 맞춤화가 가능해져, 처리 능력을 저하시키지 않으면서 마케팅 수요에 대응할 수 있습니다. ESG 보고 요건이 엄격해지는 가운데, 각 제공업체는 포장 재설계와 폐기물 감축 분석을 결합하여 차별화된 가치를 제공합니다. 이러한 추세에 힘입어 부가가치 서비스 사업은 예측 기간 동안 영국 계약 물류 시장에서 점유율을 확대해 나갈 전망입니다.
According to Mordor Intelligence, the United Kingdom contract logistics market size market size in 2026 is estimated at USD 21.83 billion, growing from 2025 value of USD 21.16 billion with 2031 projections showing USD 25.51 billion, growing at 3.17% CAGR over 2026-2031.

This report is Segmented by Service Type (Transportation, Warehousing & Distribution, and Value-Added Services), Contract Duration (1-3 Years and Above 3 Years), End-User Industry (Manufacturing & Automotive, Retail & E-Commerce, Healthcare & Pharmaceuticals, and More), and Region (England, Scotland, Wales, and Northern Ireland). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
Online retail volumes have pushed parcel networks to add urban microhubs and larger automated fulfillment centers. Amazon's announced USD 50 billion UK investment through 2027 funds four new regional facilities that shorten last-mile distances. Pilot microhubs in London removed up to 12 diesel vans per day and cut 4,186 kg CO2 in nine months, proving both commercial and environmental value. Localized fulfillment spending could top USD 5.5 billion by 2030 as grocery and fashion chains outsource the task to 3PL specialists. Faster cycle times are becoming a decisive service benchmark, prompting contract logistics providers to expand same-day capabilities. As parcel density grows, the United Kingdom contract logistics market responds by optimizing urban routes and investing in electric delivery fleets to meet city emission rules.
Robotics, AI, and digital twins are now central to warehouse design. Ocado's Luton site illustrates the shift, with robotic arms already handling 15% of items and targeting 70% within a few years. Government AI grants averaging USD 38,315 per logistics firm underscore national priorities for automation. Digital-twin platforms allow continuous monitoring of space utilization and process flows, cutting commissioning time for new facilities. Robotics-as-a-Service subscriptions lower upfront capital outlays, bringing advanced automation within reach of mid-sized operators. Predictive analytics improves labor scheduling, a critical advantage amid driver and picker shortages. These investments reinforce the value proposition of long-term contracts and push the United Kingdom contract logistics market toward data-driven service models.
Heavy-goods-vehicle driver vacancies reached 19% in Q1 2024, driven by retirements and pay competition from other sectors. Brexit curtailed EU driver inflows while the pandemic prompted early retirements, cutting available skills just as parcel volumes surged. Grant Thornton notes additional headwinds, such as high fuel prices and inflation, that limit wage headroom. Logistics employs 8% of the national workforce, yet critical hands-on roles remain hard to fill despite apprenticeships and upskilling schemes. Automation eases some strain, but adoption takes time and capital. In the near term, limited labor availability caps throughput and increases operating costs in the United Kingdom contract logistics market.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.
Transportation services generated 60.45% of 2025 revenue, reflecting the enduring need for reliable multimodal links in the United Kingdom contract logistics market. Sea freight tonnage grew 4% to 60.7 million tons in 2024, boosted by deep-sea imports from China, while DP World's USD 1.3 billion London Gateway expansion adds berth capacity and full-electric cranes. Road remains the backbone, yet urban emission rules and driver shortages push operators toward alternative fuels and route optimization platforms. Rail capacity suffers after Royal Mail's withdrawal, adding pressure on highways and warehousing near ports.
Value-added services, though smaller, post a 3.28% CAGR as brands outsource packaging, kitting, and customization. GXO manages end-of-line assembly and cold-chain packing for grocery and e-commerce clients, illustrating how integrated solutions lighten shipper workloads. Robotics enables late-stage customization, meeting marketing needs without slowing throughput. As ESG reporting grows stricter, providers bundle packaging redesign with waste reduction analytics, offering differentiated value. This momentum positions value-added operations to capture incremental share in the United Kingdom contract logistics market over the forecast horizon.