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미국의 계약 물류 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

United States Contract Logistics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 미국 계약 물류 시장 규모는 2025년에 623억 7,000만 달러로 평가되었고 2026년 647억 4,000만 달러에서 2031년까지 780억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 3.80%를 나타낼 전망입니다.

United States Contract Logistics-Market-IMG1

본 보고서는 서비스 유형(운송, 창고·유통, 부가가치 서비스), 계약 기간(1-3년 및 3년 이상), 최종 사용자 산업(제조·자동차, 식품 및 음료, 소매 및 전자상거래, 의료 및 제약, 화학, 기타 산업)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

미국 계약 물류 시장 동향 및 인사이트

폭발적으로 증가하는 전자상거래 주문 처리 수요

온라인 쇼핑이 정착됨에 따라 재고 회전율은 연중 내내 제약 요인으로 작용하고 있습니다. 아마존은 2024년 당일 및 익일 배송 서비스를 통해 90억 개 이상의 상품을 배송하여 전년 대비 30%의 급증세를 기록했습니다. 4,000개 이상의 소규모 마을을 아우르는 지방 시장으로의 진출로 인해 네트워크 토폴로지가 재구축되었으며, 계약업체들은 마이크로 풀필먼트 및 유연한 용량 모델을 구축해야 할 필요성이 대두되고 있습니다. 월마트가 기존 풀필먼트 거점을 폐쇄하고, 공정을 12단계에서 5단계로 축소한 자동화 센터를 개설한 것은 속도가 거점 규모보다 중요함을 보여줍니다. 미국 교통부(DOT)의 운전 시간 규제는 경로 계획에 추가적인 제약을 가하고 있으며, 규정 준수에 맞추어 시설 위치를 변경해야 하는 상황에 처해 있습니다. 미국 계약 물류 시장에서는 주문에서 배송까지의 리드 타임을 단축하는 실시간 가시화 및 단거리 운송 솔루션에 대한 자본 투자가 계속되고 있습니다.

콜드체인 및 헬스케어 물류의 급증

DHL의 북미 11억 달러 투자 사례는 온도 관리에 대한 노하우가 어떻게 진입 장벽으로 진화했는지를 보여줍니다. 연간 60만 건의 임상시험 관련 운송을 처리하는 Cryopdp 등의 인수는 영하 온도 관리가 필요한 세포 및 유전자 치료를 위한 세심한 서비스로의 전환을 상징합니다. FDA(미국 식품의약국)의 적정 유통 기준(GDP)에 따라 온도 편차에 대해 엄격한 처벌이 부과됨에 따라, 사업자들은 IoT 센서 및 이중화 전원 공급 장치의 도입을 요구받고 있습니다. 이에 따라 미국의 계약 물류 시장에서는 GDP 인증을 받은 시설과 훈련을 이수한 인력이 중요시되고 있으며, Cold Zone사의 스프링필드 거점(17만 제곱피트)과 같은 콜드체인 시설의 면적 확대가 향후 시장 성장을 시사하고 있습니다.

창고 작업원 및 운전자의 심각한 인력 부족

2025년 6월에 시행될 FMCSA(연방자동차안전국)의 영어 능력 기준에 따라 운전자의 10%가 배제될 위험이 있어, 입찰 탈락이 증가하고 운송 능력이 부족해질 우려가 있습니다. 2024년 7월 운송·창고 업계의 고용은 1만 4,000명 증가했으나, 운전기사의 이직률이 51%에 달하면서 인력 안정성이 훼손되었습니다. 아마존의 지방 배송 임금이 연방 최저 임금을 크게 상회하고 있어 임금 상승 추세는 지속되고 있습니다. CDL-A(대형 차량 운전 면허) 및 위험물 취급 자격을 보유한 인력 부족은 심각하며, 이는 미국 계약 물류 시장의 의료·화학제품 운송 노선에 직접적인 제약을 초래하고 있습니다.

부문별 분석

2025년, 미국 계약 물류 시장 점유율의 64.35%를 운송 부문이 차지하고 있으며, 이는 미국과 멕시코 간 화물의 72.2%를 운송한 도로 운송업자에 의해 뒷받침되고 있습니다. 한편, 전자상거래 수요로 인해 분산형 재고가 요구되고, 보관 및 피킹 서비스의 중요성이 높아짐에 따라 창고·유통 부문은 연평균 성장률(CAGR) 3.12%로 더 빠른 속도로 성장하고 있습니다. CP와 KC의 합병으로 캐나다와 멕시코를 연결하는 단일 노선의 철도 네트워크가 구축되어 복합 운송의 신뢰성이 향상되고 있지만, 시장 지배력의 집중으로 인해 운임이 상승할 가능성이 있습니다. 항공 운송은 시간 엄수가 필요한 화물을 신속하게 운송하지만, 유가 변동의 영향을 받기 쉬운 상황이 지속되고 있습니다. 해상 운송은 항만 시설의 현대화로 혜택을 보고 있지만, 노동력과 자동화 사이의 교착 상태에 직면해 있습니다.

자동화로 인해 피킹률과 슬롯 밀도가 향상됨에 따라, 창고 바닥 면적에 비해 불균형할 정도로 많은 자본이 투입되고 있습니다. 아마존이 마치 공군 예비 기지에서 샌버나디노로 거점을 옮긴 것은 네트워크의 유동성을 입증하고 있습니다. 베리티브가 6,000만 달러에 아메리팩을 인수한 것은 계절적 수요 급증기에 고객을 확보하기 위한 부가가치가 높은 키팅, 조립 및 포스트포네먼트(출하 시기 연기) 프로세스에 대한 강력한 수요를 보여줍니다. 이러한 서비스는 단순 운송보다 높은 이익률을 가져다주며, 미국 계약 물류 시장의 수익 변동을 완화합니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 미국 계약 물류 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 미국 계약 물류 시장에서 전자상거래 주문 처리 수요는 어떤 추세를 보이고 있나요?
  • 콜드체인 및 헬스케어 물류의 시장 동향은 어떤가요?
  • 미국 계약 물류 시장에서 인력 부족 문제는 어떤 상황인가요?
  • 미국 계약 물류 시장의 운송 부문 점유율은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.09.07

According to Mordor Intelligence, the United States contract logistics market size was valued at USD 62.37 billion in 2025 and estimated to grow from USD 64.74 billion in 2026 to reach USD 78.01 billion by 2031, at a CAGR of 3.80% during the forecast period (2026-2031).

United States Contract Logistics - Market - IMG1

This report is Segmented by Service Type (Transportation, Warehousing & Distribution, and Value-Added Services), Contract Duration (1-3 Years and Above 3 Years), End-User Industry (Manufacturing & Automotive, Food & Beverage, Retail & E-Commerce, Healthcare & Pharmaceuticals, Chemicals, and Other Industries). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

United States Contract Logistics Market Trends and Insights

Explosive e-commerce fulfillment demand

Persistent online shopping makes inventory velocity a year-round constraint. Amazon delivered more than 9 billion items via same-day and next-day services in 2024, a 30% year-over-year jump. Rural penetration covering 4,000+ small towns reshapes network topology, compelling contractors to craft micro-fulfillment and flexible capacity models. Walmart's closure of a legacy fulfillment site while opening automated centers that cut 12 process steps to 5 shows how speed trumps footprint. DOT hours-of-service regulations further dictate route planning, forcing compliance-aligned shifts in facility location. The United States contract logistics market continues to funnel capital into real-time visibility and short-haul transport solutions that shrink order-to-delivery windows.

Surge in cold-chain & healthcare logistics

DHL's USD 1.1 billion North American outlay illustrates how temperature-controlled know-how has evolved into an entry barrier. Acquisitions such as Cryopdp, which handles 600,000 clinical-trial moves yearly, exemplify the push toward white-glove services for cell-and-gene therapies requiring sub-zero maintenance. The FDA Good Distribution Practice mandates now attach steep penalties to temperature excursions, compelling providers to deploy IoT sensors and redundant power. The United States contract logistics market, therefore, prizes GDP-certified space and trained personnel, with cold-chain square footage like Cold Zone's 170,000-sq-ft Springfield site signaling further expansion.

Acute warehouse & driver labor shortages

FMCSA English-proficiency rules, effective June 2025, risk sidelining 10% of drivers, lifting tender rejections, and tightening capacity. Transportation and warehousing hiring added 14,000 positions in July 2024, yet 51% driver turnover undermined headcount stability. Wage inflation persists as Amazon's rural delivery wages far exceed federal minimums. Shortfalls are profound in CDL-A and hazmat-certified positions, directly constraining healthcare and chemical freight lanes within the United States contract logistics market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Automation-first warehouses & AI orchestration
  2. Near-shoring to Mexico boosting cross-border flows
  3. Fuel-price and freight-rate volatility

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Transportation claims 64.35% of the United States contract logistics market share in 2025, buoyed by road carriers that moved 72.2% of U.S.-Mexico freight. Yet, warehousing & distribution is growing faster at 3.12% CAGR as e-commerce demands distributed inventory that elevates storage-and-pick services. Rail's single-line Canada-to-Mexico network following the CP-KC merger improves intermodal reliability, although market power concentration may raise rates. Air lifts time-sensitive cargo but remains vulnerable to fuel swings. Sea lanes gain from port upgrades but confront labor-automation gridlock.

Warehouse square footage receives disproportionate capital as automation boosts pick rates and slot-density. Amazon's shift from March Air Reserve Base to San Bernardino proves network fluidity. Veritiv's USD 60 million AmeriPac buy points to a strong appetite for value-added kitting, assembly, and postponement processes that lock in customers during seasonal bursts. These services carry higher margins than pure transport and reduce revenue volatility across the United States contract logistics market.

Complete Report Scope:

  • By Service Type
    • Transportation
      • Road
      • Rail
      • Air
      • Sea
    • Warehousing & Distribution
    • Value-added Services (Assembly, Labelling, Kitting)
  • By Contract Duration
    • 1 - 3 Years
    • Above 3 years
  • By End-user Industry
    • Manufacturing & Automotive
    • Food & Beverage
    • Retail & E-commerce
    • Healthcare & Pharmaceuticals
    • Chemicals
    • Other Industries

List of Companies Covered in this Report:

  1. DHL Supply Chain
  2. XPO Logistics
  3. GXO Logistics
  4. Ryder Supply Chain Solutions
  5. FedEx Logistics
  6. UPS Supply Chain Solutions
  7. C.H. Robinson
  8. Penske Logistics
  9. Buske Logistics
  10. DSV
  11. GEODIS
  12. Kuehne + Nagel
  13. Ceva Logistics
  14. Werner Enterprises
  15. Burris Logistics
  16. Hub Group
  17. Penske Logistics
  18. J.B. Hunt
  19. Saddle Creek Logistics
  20. Capstone Logistics

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Explosive e-commerce fulfilment demand
    • 4.2.2 Surge in cold-chain & healthcare logistics
    • 4.2.3 Automation-first warehouses & AI orchestration
    • 4.2.4 Near-shoring to Mexico boosting cross-border flows
    • 4.2.5 OEM shift to Build-to-Order logistics models
    • 4.2.6 Exploding reverse-logistics volumes from returns & recommerce
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Acute warehouse & driver labour shortages
    • 4.3.2 Fuel-price and freight-rate volatility
    • 4.3.3 Coastal port realignments creating network risk
    • 4.3.4 Rising cybersecurity & data-privacy compliance costs
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts

  • 5.1 By Service Type
    • 5.1.1 Transportation
      • 5.1.1.1 Road
      • 5.1.1.2 Rail
      • 5.1.1.3 Air
      • 5.1.1.4 Sea
    • 5.1.2 Warehousing & Distribution
    • 5.1.3 Value-added Services (Assembly, Labelling, Kitting)
  • 5.2 By Contract Duration
    • 5.2.1 1 - 3 Years
    • 5.2.2 Above 3 years
  • 5.3 By End-user Industry
    • 5.3.1 Manufacturing & Automotive
    • 5.3.2 Food & Beverage
    • 5.3.3 Retail & E-commerce
    • 5.3.4 Healthcare & Pharmaceuticals
    • 5.3.5 Chemicals
    • 5.3.6 Other Industries

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 DHL Supply Chain
    • 6.4.2 XPO Logistics
    • 6.4.3 GXO Logistics
    • 6.4.4 Ryder Supply Chain Solutions
    • 6.4.5 FedEx Logistics
    • 6.4.6 UPS Supply Chain Solutions
    • 6.4.7 C.H. Robinson
    • 6.4.8 Penske Logistics
    • 6.4.9 Buske Logistics
    • 6.4.10 DSV
    • 6.4.11 GEODIS
    • 6.4.12 Kuehne + Nagel
    • 6.4.13 Ceva Logistics
    • 6.4.14 Werner Enterprises
    • 6.4.15 Burris Logistics
    • 6.4.16 Hub Group
    • 6.4.17 Penske Logistics
    • 6.4.18 J.B. Hunt
    • 6.4.19 Saddle Creek Logistics
    • 6.4.20 Capstone Logistics

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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