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인도의 계약 물류 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

India Contract Logistics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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※ 부가세 별도
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Mordor Intelligence에 의하면, 인도 계약 물류 시장 규모는 2025년에 207억 8,000만 달러로 평가되었고 2026년 222억 8,000만 달러에서 2031년까지 315억 8,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 7.22%를 나타낼 전망입니다.

India Contract Logistics-Market-IMG1

본 보고서는 서비스 유형(운송, 창고·유통, 부가가치 서비스), 계약 기간(1-3년 및 3년 이상), 최종 사용자 산업(제조·자동차, 식품 및 음료, 소매 및 전자상거래, 헬스케어 및 제약, 화학, 기타 산업)별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

인도 계약 물류 시장 동향 및 인사이트

전자상거래 및 옴니채널 소매의 급증

전자상거래 거래량은 계속해서 두 자릿수 성장을 보이고 있으며, 온라인 식료품 판매만으로도 2027년까지 2.1 라크 크로레 루피(246억 달러)에 달할 것으로 전망됩니다. 현재 주요 대도시권에는 4,000개 이상의 다크 스토어가 산재해 있으며, 라스트 마일 비용이 여전히 높은 2·3급 도시권으로 네트워크 밀도가 높아지고 있습니다. 옴니채널 모델을 채택한 소매업체들은 재고와 역물류 흐름을 동기화해야 하며, 이에 따라 3PL 기업들은 고객으로부터 2-3km 반경 내에 마이크로 풀필먼트 거점을 구축하고 있습니다. 이러한 상황에서 인도의 계약 물류 시장은 30분 이내 배송 약속을 이행하기 위해 동적 경로 최적화 소프트웨어와 온디맨드 운송 능력으로 무게중심을 옮기고 있습니다. 조직화된 소매의 보급률이 2028년까지 60%를 나타낼 것으로 예측되는 가운데, B2B 보충 업무와 소비자에게 직접 배송을 결합한 통합 서비스 제공업체들이 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.

정부의 인프라 구축 추진(NLP, 가티 샤크티)

‘PM Gati Shakti’ 플랫폼에는 44개 중앙 부처가 참여하고 있으며, 200건 이상의 프로젝트를 단일 GIS 인터페이스로 통합함으로써 다중 모드 회랑 구축을 가속화하고 있습니다. 고속도로 연장, 전용 화물 회랑, 물류 단지에 대한 인가 절차가 동기화되어, 과거 병목 현상이었던 주를 횡단하는 운송 시간이 단축되고 있습니다. ‘통합 물류 인터페이스 플랫폼’은 항만, 철도, 도로 운송에 걸친 화물의 가시성을 일원화하여, 이전에는 운송 시간을 60%나 늘리던 서류 작성 시간을 단축하고 있습니다. 부지 확보 지연 문제는 여전히 남아 있지만, 자산 사양의 표준화와 디지털 허가증 도입을 통해 인도 계약 물류 시장의 차량 소유주 및 창고 운영자의 자산 활용률은 꾸준히 향상되고 있습니다.

숙련된 창고·SCM 인력 부족

인도의 1억 5,000만 명의 블루칼라 노동자 중 정식 훈련을 받은 사람은 고작 5%에 불과하여, 그 결과 지게차 운전사, 재고 분석가, 로봇 기술자 등이 만성적으로 부족합니다. 제조 거점의 고용주들은 인력을 확보하기 위해 초과 근무 시간을 연장하고 임금을 인상하고 있으며, 이로 인해 인도 계약 물류 시장의 운영 비용이 상승하고 있습니다. 자동화는 반복적인 작업을 줄여주지만, 한편으로는 전문 유지보수 인력에 대한 수요를 높여 훈련의 중요성을 더욱 강조하고 있습니다.

부문 분석

2025년 현재, 운송 서비스는 인도 계약 물류 시장의 61.34%를 차지하고 있으며, 철도 회랑의 이용이 확대되고 있음에도 불구하고 전자상거래 및 FMCG(일용소비재) 화물의 대부분은 여전히 트럭 운송을 통해 운송되고 있습니다. 부가가치 서비스는 가장 빠른 성장 궤도를 그리고 있으며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)은 6.18%로 성장을 지속하고, 있습니다. 이 부문은 제조업체들이 키트 조립 및 라벨 부착 작업을 핸드헬드 스캐너와 AI 슬로틀링 엔진을 갖춘 제3자 물류(3PL) 업체에 아웃소싱하고 있는 데서 혜택을 보고 있습니다. 자동 분류기를 통해 하루 55만 개의 소포를 처리할 수 있는 블루다트의 델리 허브는 처리 능력이 뛰어난 거점으로의 전환을 상징하는 사례입니다.

창고 및 유통 분야는 GST(상품 및 서비스세)에 따른 물류 센터 통합을 호재로 활기를 띠고 있으며, 뭄바이, NCR, 방갈로르 전역에서 대형 A급 부동산에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 전용 화물 회랑이 대량 화물을 유치함에 따라 운송 수단의 다양화가 진행되고 있지만, 라스트 마일의 유연성 측면에서는 여전히 도로 운송이 우위를 점하고 있습니다. 각종 서비스에 기술 도입도 가속화되고 있으며, Allcargo Gati사는 인도의 계약 물류 시장에서 머신러닝을 활용한 핸드헬드 프린터를 도입하여 분류 오류를 줄이는 동시에 정시 배송률 향상을 도모하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 인도 계약 물류 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 인도 계약 물류 시장에서 전자상거래의 성장 추세는 어떤가요?
  • 인도 계약 물류 시장에서 정부의 인프라 구축 추진은 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 인도 계약 물류 시장에서 숙련된 인력 부족 문제는 어떤 상황인가요?
  • 인도 계약 물류 시장의 운송 서비스 점유율은 어떻게 되나요?
  • 부가가치 서비스의 성장 추세는 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS

According to Mordor Intelligence, the India contract logistics market size was valued at USD 20.78 billion in 2025 and estimated to grow from USD 22.28 billion in 2026 to reach USD 31.58 billion by 2031, at a CAGR of 7.22% during the forecast period (2026-2031).

India Contract Logistics - Market - IMG1

This report is Segmented by Service Type (Transportation, Warehousing & Distribution, and Value-Added Services), Contract Duration (1-3 Years and Above 3 Years), End-User Industry (Manufacturing & Automotive, Food & Beverage, Retail & E-Commerce, Healthcare & Pharmaceuticals, Chemicals, and Other Industries). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

India Contract Logistics Market Trends and Insights

Surge in e-commerce & omni-channel retail

E-commerce volumes continue to double-digit climb, with online grocery alone tracking toward INR 2.1 lakh crore (USD 24.6 billion) by 2027. More than 4,000 dark stores now dot major metros, and network densification is migrating into tier-II and III clusters where last-mile costs remain elevated. Retailers adopting omni-channel models require synchronized inventory and reverse-logistics flows, prompting 3PLs to deploy micro-fulfillment sites within 2-3 km of customers. The India contract logistics market thus pivots toward dynamic routing software and on-demand capacity to uphold sub-30-minute delivery promises. As organized retail penetration is expected to reach 60% by 2028, integrated service providers that combine B2B replenishment with direct-to-consumer fulfillment gain a competitive edge.

Government infrastructure push (NLP, Gati-Shakti)

The PM Gati Shakti platform has onboarded 44 central ministries, mapping 200+ projects to a single GIS interface to accelerate multimodal corridor execution. Expressway mileage, dedicated freight corridors, and logistics parks receive synchronized clearances, shrinking cross-state transit at erstwhile choke points. The Unified Logistics Interface Platform unifies shipment visibility across ports, railways, and road transport, trimming documentation time that earlier inflated travel duration by 60%. While land acquisition delays persist, standardized asset specifications and digital permits are steadily lifting asset utilization rates for fleet owners and warehouse operators within the India contract logistics market.

Skilled warehouse & SCM labour shortage

Only 5% of India's 150 million blue-collar workforce is formally trained, resulting in chronic shortages for forklift operators, inventory analysts, and robotics technicians. Employers in manufacturing hubs extend overtime and boost wages to secure talent, inflating operating costs for the India contract logistics market. Automation alleviates repetitive tasks yet raises demand for specialized maintenance roles, reinforcing the training imperative.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rising 3PL outsourcing by manufacturers
  2. Post-GST network consolidation benefits
  3. High CAPEX for Grade-A automation

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Transportation services stood at 61.34% of the India contract logistics market in 2025, with road fleets carrying the bulk of e-commerce and FMCG loads despite rail corridor gains. Value-added services represent the swiftest trajectory, registering a 6.18% CAGR through 2031. The segment benefits from manufacturers outsourcing kitting and labeling to 3PLs equipped with handheld scanners and AI slotting engines. Blue Dart's Delhi hub, capable of processing 550,000 parcels daily via automated sorters, typifies the shift toward high-throughput nodes.

Warehousing and distribution thrive on GST-driven depot consolidation, lifting large-box Grade-A stock across Mumbai, NCR, and Bengaluru. Modal mix diversification progresses as dedicated freight corridors attract bulk cargo, yet road retains primacy for last-mile flexibility. Tech adoption across service types accelerates; Allcargo Gati introduced machine-learning-guided handheld printers to shave mis-sort errors and boost on-time performance within the India contract logistics market.

Complete Report Scope:

  • By Service Type
    • Transportation
      • Road
      • Rail
      • Air
      • Sea
    • Warehousing & Distribution
    • Value-added Services (Assembly, Labelling, Kitting)
  • By Contract Duration
    • 1 - 3 Years
    • Above 3 years
  • By End-user Industry
    • Manufacturing & Automotive
    • Food & Beverage
    • Retail & E-commerce
    • Healthcare & Pharmaceuticals
    • Chemicals
    • Other Industries

List of Companies Covered in this Report:

  1. Allcargo Logistics Ltd
  2. TVS Supply Chain Solutions
  3. Transport Corporation of India (TCI)
  4. Mahindra Logistics Ltd
  5. Delhivery Ltd
  6. Blue Dart Express Ltd
  7. Safexpress Pvt Ltd
  8. Adani Logistics Ltd
  9. Yusen Logistics
  10. VRL Logistics
  11. Deutsche Post DHL Group
  12. Kuehne + Nagel Pvt Ltd
  13. CEVA Logistics
  14. DSV
  15. FedEx Corp.
  16. Nippon Express
  17. CH Robinson
  18. Hellmann Worldwide Logistics
  19. Holisol Logistics
  20. Varuna Group

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Surge in e-commerce & omni-channel retail
    • 4.2.2 Government infrastructure push (NLP, Gati-Shakti)
    • 4.2.3 Rising 3PL outsourcing by manufacturers
    • 4.2.4 Post-GST network consolidation benefits
    • 4.2.5 Tier-II/III hyper-local dark-store boom
    • 4.2.6 CLaaS demand from D2C & quick-commerce brands
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Skilled warehouse & SCM labour shortage
    • 4.3.2 High CAPEX for Grade-A automation
    • 4.3.3 Inter-state compliance frictions post-GST
    • 4.3.4 Cyber-security risks to digital control towers
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Insights on E-Commerce Landscape
  • 4.8 Insights on Reverse Logistics
  • 4.9 Impact Analysis - Implementation of GST
  • 4.10 Key Special Economic Zones (SEZs) & Manufacturing Hubs
  • 4.11 Impact of Geopolitics & Pandemic Events
  • 4.12 Porter's Five Forces
    • 4.12.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.12.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.12.3 Threat of New Entrants
    • 4.12.4 Threat of Substitutes
    • 4.12.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts

  • 5.1 By Service Type
    • 5.1.1 Transportation
      • 5.1.1.1 Road
      • 5.1.1.2 Rail
      • 5.1.1.3 Air
      • 5.1.1.4 Sea
    • 5.1.2 Warehousing & Distribution
    • 5.1.3 Value-added Services (Assembly, Labelling, Kitting)
  • 5.2 By Contract Duration
    • 5.2.1 1 - 3 Years
    • 5.2.2 Above 3 years
  • 5.3 By End-user Industry
    • 5.3.1 Manufacturing & Automotive
    • 5.3.2 Food & Beverage
    • 5.3.3 Retail & E-commerce
    • 5.3.4 Healthcare & Pharmaceuticals
    • 5.3.5 Chemicals
    • 5.3.6 Other Industries

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves (M&A, JV, Fund-Raising, Tech Partnerships)
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Allcargo Logistics Ltd
    • 6.4.2 TVS Supply Chain Solutions
    • 6.4.3 Transport Corporation of India (TCI)
    • 6.4.4 Mahindra Logistics Ltd
    • 6.4.5 Delhivery Ltd
    • 6.4.6 Blue Dart Express Ltd
    • 6.4.7 Safexpress Pvt Ltd
    • 6.4.8 Adani Logistics Ltd
    • 6.4.9 Yusen Logistics
    • 6.4.10 VRL Logistics
    • 6.4.11 Deutsche Post DHL Group
    • 6.4.12 Kuehne + Nagel Pvt Ltd
    • 6.4.13 CEVA Logistics
    • 6.4.14 DSV
    • 6.4.15 FedEx Corp.
    • 6.4.16 Nippon Express
    • 6.4.17 CH Robinson
    • 6.4.18 Hellmann Worldwide Logistics
    • 6.4.19 Holisol Logistics
    • 6.4.20 Varuna Group

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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