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북미의 프로그래매틱 광고 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

North America Programmatic Advertisement - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 북미의 프로그래매틱 광고 시장 규모는 2025년에 2,649억 6,000만 달러로 평가되며, 2026년 2,836억 9,000만 달러에서 2031년까지 3,991억 6,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있으며, 예측 기간(2026-2031년)에 CAGR은 7.07%에 달할 전망입니다.

North America Programmatic Advertisement-Market-IMG1

이 보고서는 거래 플랫폼(실시간 입찰, 프라이빗 마켓플레이스·가란티드 등), 광고 매체(모바일 디스플레이 등), 기업 규모(중소기업, 대기업), 최종사용자 산업(소매·E-Commerce, 자동차 등) 및 국가별로 세분화되어 있습니다. 시장 규모 및 전망은 금액(달러)으로 표시되어 있습니다.

북미 프로그래매틱 광고 시장의 동향 및 인사이트

미국내 스트리밍 플랫폼을 견인력으로 한 CTV 광고비의 급증

커넥티드 TV(CTV)에 대한 투자액은 정치 캠페인 및 주요 스포츠 중계와 관련하여 16.2% 증가하여 2024년에는 214억 5,000만 달러에 달했습니다. 디즈니, Roku, 아마존이 실시간 거래소를 확대하는 가운데, CTV 거래의 75%를 프로그래매틱 광고가 차지하게 되었습니다. 디즈니가 자사의 거래소를 아마존 DSP에 개방하기로 결정함에 따라 컨텍스트 데이터와 구매 데이터가 통합되어 크로스 스크린 캠페인의 성과 지표가 향상되고 있습니다. 광고주들의 신뢰도 두터워, 95%가 2025년에 CTV 예산을 유지하거나 증액할 계획입니다. The Trade Desk의 ‘Ventura’ 운영 체제는 CTV 공급망을 효율화하는 것을 목표로 하며, 중개업체를 줄이고 측정 정확도를 높일 것을 약속하고 있습니다.

리테일 미디어 네트워크의 퍼스트파티 데이터 우위

리테일 미디어는 세계 3위의 광고 채널이 되었으며, 2027년에는 2,338억 9,000만 달러를 넘어설 것으로 예측됩니다. 미국내 리테일 미디어 광고 수익의 75%를 아마존이 차지하고 있지만, 구매자의 다양화에 따라 2024년에는 월마트 커넥트(Walmart Connect)가 60%의 성장을 기록했습니다. 이 회사의 클로즈드 루프 어트리뷰션은 광고 노출과 구매 성과를 연결해 주며, 이는 쿠키 없는 환경에서 기존의 프로그래매틱 거래소로는 실현할 수 없는 기능입니다. 월마트의 비지오(Vizio) 인수 검토와 오프사이트에서의 적극적인 전개는 소매업체들이 이제 수요 측 플랫폼(DSP)과 정면으로 경쟁하고 있음을 보여줍니다. 그 결과, 시장 점유율을 지키기 위해 북미 프로그래매틱 광고 시장에서는 보다 심층적인 데이터 제휴를 위한 구조적 재균형이 진행되고 있습니다.

SPO 수수료가 퍼블리셔의 이익률을 압박

복잡한 공급망으로 인해 중개업체가 입찰 금액의 최대 98%를 징수하게 되며, 극단적인 경우 프리미엄 퍼블리셔에게 남는 것은 지출의 고작 2%에 불과합니다. 수수료 변동은 컨텐츠 품질과 상관관계가 없는 경우가 많아, 틈새 시장을 노리는 퍼블리셔의 지속가능성을 위협하고 있습니다. 바이어는 우선 경로를 통해 수요를 집중시켜 경쟁을 더욱 약화시키고, 수수료 격차를 확대하고 있습니다. 수익이 축소되는 가운데, 퍼블리셔들은 직접 판매나 PMP(프라이빗 마켓플레이스)로 무게중심을 옮기고 있으며, 북미 프로그래매틱 광고 시장의 통합이 가속화되고 있습니다. 인프라 비용 절감이 상승하는 수수료율을 따라잡지 못할 경우, 소규모 미디어는 시장에서 배제될 위험에 직면합니다.

부문 분석

2025년에는 실시간 입찰(RTB)이 광고비의 57.40%를 차지하며, 북미 프로그래매틱 광고 시장에서 그 중심적인 역할을 부각시켰습니다. 브랜드들이 부정 위험을 줄이고 검증된 고품질 환경을 추구함에 따라 프라이빗 마켓플레이스(PMP)의 보장 거래는 연평균 성장률(CAGR) 9.36%로 증가하고 있습니다. 이러한 변화로 인해 순수한 비용 효율성보다 데이터 품질과 가시성이 더욱 중요해짐에 따라 오픈 익스체인지(Open Exchange)는 인벤토리 심사를 더욱 정교하게 해야만 하는 상황에 처해 있습니다. 자동화된 보장형 계약은 유연성과 확실성을 모두 필요로 하는 광고주를 지원하는 반면, 예약이 필요 없는 고정 요금 거래는 경매 변동이 심한 상황에서도 퍼블리셔에게 예측 가능한 수익을 제공합니다. 이러한 모델의 융합으로 인해 RTB는 롱테일 인벤토리에서 타의 추종을 불허하는 규모를 유지하는 한편, PMP는 프리미엄 성장 엔진으로서의 입지를 확고히 하고 있습니다.

PMP로의 전환은 브랜드 안전성, 측정, 투명성이 입찰 가격 절감 효과를 능가한다는 광고주의 인식에서 기인합니다. OpenX는 RTB의 속도와 보장형 인벤토리의 확실성을 융합한 ‘실시간 보장(Real-time Guaranteed)’을 선구적으로 도입했습니다. 이러한 하이브리드 설계는 효율성과 설명 책임을 양립하고자 하는 시장의 요구를 반영하고 있습니다. 그 결과, 북미 프로그래매틱 광고 시장에서는 규모, 속도, 그리고 프리미엄 컨텐츠 관리를 결합한 거래 메커니즘의 완성도가 지속적으로 높아지고 있습니다.

2025년, 모바일 디스플레이 광고는 45.85%의 점유율을 유지했습니다. 이는 5G의 보급으로 이동 중인 사용자의 관심을 끄는 리치 비디오 및 인터랙티브 형식이 지원되기 때문입니다. 커넥티드 TV는 규모는 작지만, 스트리밍 플랫폼 전반에 걸친 프로그래매틱 인프라의 성숙도 덕분에 12.21%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록하고 있습니다. 데스크톱 디스플레이, 디지털 오디오, 디지털 아웃 오브 홈(DOOH)은 가정, 출퇴근길, 공공 장소와 같은 상황에서 발생하는 맥락의 격차를 메움으로써 옴니채널 전략을 보완하고 있습니다. 프로그래매틱 동영상 광고 지출액은 199억 3,000만 달러에 달하며, 모바일 동영상 광고의 87.1%는 이미 자동 경매를 통해 거래되고 있습니다. 5G와 AI를 활용한 크리에이티브의 통합으로 몰입감 있는 경험이 가능해지면서, 북미의 프로그래매틱 광고 시장은 게임 및 소셜 생태계로 확대되고 있습니다.

T-Mobile이 DOOH 전문 기업인 Vistar Media를 6억 달러에 인수한 것은 주요 통신사들이 스크린에 의존하지 않는 광고 분야에 품고 있는 야망을 지원하는 것입니다. 이번 거래를 통해 위치 정보 데이터, 5G, 그리고 110만 대의 스크린으로 구성된 네트워크가 연계되어 DOOH의 부활을 부각시키고 있습니다. 융합이 진행됨에 따라 기획자들은 모바일, CTV, DOOH 간에 유연하게 예산을 배분하여 도달 범위와 노출 빈도의 증가를 극대화하고 있습니다. 이러한 동향으로 인해 북미 프로그래매틱 광고 시장은 완전한 옴니채널 분야로서의 입지를 확고히 하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 북미 프로그래매틱 광고 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 2024년 미국 내 CTV 광고비는 얼마나 증가할 것으로 예상되나요?
  • 리테일 미디어 광고 수익의 주요 기업은 어디인가요?
  • 2025년 실시간 입찰(RTB)의 광고비 점유율은 얼마인가요?
  • 2025년 모바일 디스플레이 광고의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 북미 프로그래매틱 광고 시장에서 CTV의 성장률은 어떻게 되나요?
  • SPO 수수료가 퍼블리셔에 미치는 영향은 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSA 26.09.08

According to Mordor Intelligence, the North America programmatic advertisement market size was valued at USD 264.96 billion in 2025 and estimated to grow from USD 283.69 billion in 2026 to reach USD 399.16 billion by 2031, at a CAGR of 7.07% during the forecast period (2026-2031).

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This report is Segmented by Trading Platform (Real-Time Bidding, Private Marketplace Guaranteed, and More), Advertising Media (Mobile Display and More), Enterprise Size (SMBs, Large Enterprises) and End-User Industry (Retail and E-Commerce, Automotive and More) and Country. The Market Sizes and Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

North America Programmatic Advertisement Market Trends and Insights

Surging CTV Ad-Spend Led by U.S. Streaming Platforms

Connected TV investment reached USD 21.45 billion in 2024 after a 16.2% jump tied to political campaigns and major sports broadcasts. Programmatic execution now accounts for 75% of CTV transactions as Disney, Roku, and Amazon expand real-time exchanges. Disney's decision to open its exchange to Amazon DSP combines contextual and purchase data, improving performance metrics for cross-screen campaigns. Advertiser confidence is evident, with 95% planning to sustain or lift CTV budgets in 2025. The Trade Desk's Ventura operating system aims to streamline the CTV supply chain, promising fewer intermediaries and better measurement

Retail Media Networks' First-Party Data Advantage

Retail media has become the third-largest channel worldwide and is forecast to exceed USD 233.89 billion in 2027. Amazon holds 75% of U.S. retail media ad revenue, but Walmart Connect grew 60% in 2024 as buyers diversify. Their closed-loop attribution links ad exposure to purchase outcomes, a capability traditional programmatic exchanges cannot match in a cookieless. Walmart's exploration of acquiring Vizio and its offsite push shows how retailers now compete head-on with demand-side platforms. The result is a structural rebalancing that pushes the North America programmatic advertisement market toward deeper data partnerships to defend share.

SPO Fees Compressing Publisher Margins

Complex supply chains allow intermediaries to capture up to 98% of a bid, leaving premium publishers with only 2% of spend in extreme cases. Fee variability often fails to correlate with content quality, straining sustainability for niche publishers. Buyers concentrate demand through preferred paths, further reducing competition and widening fee spreads. As revenues shrink, publishers pivot to direct sales and PMPs, accelerating consolidation within the North America programmatic advertisement market. Smaller outlets risk displacement if infrastructure cost reductions do not keep pace with rising take rates.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. AI-Optimised Real-Time Bidding Enhancing ROAS for SMBs
  2. Deprecation of Third-Party Cookies Accelerating Adoption of PMPs
  3. Fragmented CTV Identity Graphs Limiting Reach Extension

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Real-time bidding contributed 57.40% of spend in 2025, underscoring its central role in the North America programmatic advertisement market. Private marketplace guaranteed deals are rising at 9.36% CAGR as brands seek verified, high-quality environments that mitigate fraud risk. The shift elevates data quality and viewability over pure cost efficiency, pressing open exchanges to refine inventory vetting. Automated guaranteed agreements serve advertisers that need both flexibility and certainty, while unreserved fixed-rate transactions give publishers predictable yields during auction volatility. This blend of models positions PMPs as the premium growth engine even as RTB retains unmatched scale for long-tail inventory.

The migration to PMPs stems from advertisers' perception that brand safety, measurement, and transparency now outweigh bid-price savings. OpenX pioneered real-time guaranteed to fuse RTB speed with the certainty of guaranteed inventory. That hybrid design reflects a market need to reconcile efficiency with accountability. As a result, the North America programmatic advertisement market continues to perfect trading mechanics that combine scale, speed, and premium content stewardship.

Mobile display retained 45.85% share in 2025 because 5G coverage supports rich video and interactive formats that engage users on the go. Connected TV, while smaller, posts the fastest 12.21% CAGR thanks to programmatic infrastructure maturity across streaming platforms. Desktop display, digital audio, and digital out-of-home (DOOH) complement omnichannel plans by filling contextual gaps in home, commute, and public spaces. Programmatic video ad spend reached USD 19.93 billion, with 87.1% of mobile video already transacted through automated auctions. Integration of 5G and AI-driven creative makes immersive experiences viable, expanding the North America programmatic advertisement market into gaming and social ecosystems.

T-Mobile's USD 600 million purchase of DOOH specialist Vistar Media confirms telecom giants' ambitions in screen-agnostic advertising. The deal connects location data, 5G, and a network of 1.1 million screens, underscoring DOOH's revival. As convergence proceeds, planners allocate budgets fluidly across mobile, CTV, and DOOH to maximize incremental reach and frequency. These trends cement the North America programmatic advertisement market as a fully omnichannel discipline.

Complete Report Scope:

  • By Trading Platform
    • Real-Time Bidding (RTB)
    • Private Marketplace Guaranteed
    • Automated Guaranteed
    • Unreserved Fixed-Rate
  • By Advertising Media
    • Mobile Display
    • Desktop Display
    • Connected TV (CTV)
    • Digital Audio
    • Digital Out-of-Home (DOOH)
  • By Enterprise Size
    • Large Enterprises
    • Small and Mid-sized Businesses (SMBs)
  • By End-user Industry
    • Retail and E-commerce
    • Automotive
    • BFSI
    • Media and Entertainment
    • Healthcare and Pharma
    • Travel and Hospitality
  • By Country
    • United States
    • Canada
    • Mexico

List of Companies Covered in this Report:

  1. Alphabet Inc. (Google Advertising)
  2. The Trade Desk Inc.
  3. Amazon Advertising (Amazon .com Inc.)
  4. Xandr (Microsoft Corp.)
  5. PubMatic Inc.
  6. Magnite Inc.
  7. MediaMath Inc.
  8. Adobe Advertising Cloud
  9. Roku OneView
  10. Index Exchange Inc.
  11. AdRoll (NextRoll Inc.)
  12. Amobee Inc.
  13. OpenX Technologies Inc.
  14. TripleLift Inc.
  15. Quantcast Corp.
  16. Verizon Media DSP (Yahoo)
  17. StackAdapt Inc.
  18. Centro (Basis Technologies)
  19. Viant Technology Inc.
  20. Criteo SA

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Surging CTV Ad-Spend Led by U.S. Streaming Platforms
    • 4.2.2 Retail Media Networks First-party Data Advantage
    • 4.2.3 AI-Optimised Real-Time Bidding Enhancing ROAS for SMBs
    • 4.2.4 De-precation of Third-party Cookies Accelerating Adoption of PMPs
    • 4.2.5 5G Roll-out Boosting Mobile Video Impressions
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 SPO (Supply-Path Optimisation) Fees Compressing Publisher Margins
    • 4.3.2 Fragmented CTV Identity Graphs Limiting Reach Extension
    • 4.3.3 Data-privacy Litigation Risk (CCPA and Qubec Bill-64)
    • 4.3.4 Ad-fraud Inflation in Open Exchanges
  • 4.4 Regulatory Outlook
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.7 Industry Stakeholder Analysis

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Trading Platform
    • 5.1.1 Real-Time Bidding (RTB)
    • 5.1.2 Private Marketplace Guaranteed
    • 5.1.3 Automated Guaranteed
    • 5.1.4 Unreserved Fixed-Rate
  • 5.2 By Advertising Media
    • 5.2.1 Mobile Display
    • 5.2.2 Desktop Display
    • 5.2.3 Connected TV (CTV)
    • 5.2.4 Digital Audio
    • 5.2.5 Digital Out-of-Home (DOOH)
  • 5.3 By Enterprise Size
    • 5.3.1 Large Enterprises
    • 5.3.2 Small and Mid-sized Businesses (SMBs)
  • 5.4 By End-user Industry
    • 5.4.1 Retail and E-commerce
    • 5.4.2 Automotive
    • 5.4.3 BFSI
    • 5.4.4 Media and Entertainment
    • 5.4.5 Healthcare and Pharma
    • 5.4.6 Travel and Hospitality
  • 5.5 By Country
    • 5.5.1 United States
    • 5.5.2 Canada
    • 5.5.3 Mexico

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Strategic Developments
  • 6.2 Vendor Positioning Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Alphabet Inc. (Google Advertising)
    • 6.3.2 The Trade Desk Inc.
    • 6.3.3 Amazon Advertising (Amazon .com Inc.)
    • 6.3.4 Xandr (Microsoft Corp.)
    • 6.3.5 PubMatic Inc.
    • 6.3.6 Magnite Inc.
    • 6.3.7 MediaMath Inc.
    • 6.3.8 Adobe Advertising Cloud
    • 6.3.9 Roku OneView
    • 6.3.10 Index Exchange Inc.
    • 6.3.11 AdRoll (NextRoll Inc.)
    • 6.3.12 Amobee Inc.
    • 6.3.13 OpenX Technologies Inc.
    • 6.3.14 TripleLift Inc.
    • 6.3.15 Quantcast Corp.
    • 6.3.16 Verizon Media DSP (Yahoo)
    • 6.3.17 StackAdapt Inc.
    • 6.3.18 Centro (Basis Technologies)
    • 6.3.19 Viant Technology Inc.
    • 6.3.20 Criteo SA

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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