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시장보고서
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남미의 골판지 포장 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)South America Corrugated Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 의하면, 남미 골판지 포장 시장 규모는 2025년 161억 9,000만 달러에서 2026년에는 168억 3,000만 달러로 확대되어 2031년까지 199억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 2026년부터 2031년까지 CAGR 3.42%로 성장할 전망입니다.

본 보고서는 원료(버진 크라프트 라이너보드, 재생 라이너보드 등), 플루트 유형(A 플루트 등), 포장 유형(레귤러 슬롯 컨테이너 등), 벽 구조(싱글월 등), 인쇄 기술(플렉소 인쇄 등), 최종 사용자 산업(가공 식품 등), 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.
브라질 온라인 소매 업계에서는 2023년에 120만 톤의 포장재가 발생하여 전년 대비 22%의 급증세를 기록했습니다. 이는 남미의 골판지 상자 시장을 직접적으로 부양시켰습니다. 풀필먼트 센터에서는 자동 분류기를 원활하게 통과하고, 완충재 사용 및 작업자의 개입을 줄일 수 있는 300mm×200mm×150mm 크기의 모듈식 레귤러 슬롯 컨테이너가 점점 더 선호되고 있습니다. 콜롬비아의 전자상거래 부문은 2024년에 15%의 성장률을 기록했으며, 보고타와 메데인 등 물류 허브 주변에서 골판지 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 브라질의 재고에서 아르헨티나로 주문을 발송하는 크로스보더 마켓플레이스는 메르코수르(남미 공동시장) 전역에 걸쳐 동일한 포장 기준을 적용하고 있으며, 이를 통해 남미 골판지 상자 시장에 구조적인 수요를 정착시키고 있습니다. 라스트 마일 인프라가 정비됨에 따라, 향후 2-3년 내에 지방 도시로의 진출이 가속화될 전망입니다.
지역 화물 운송업체들은 부피가 큰 포장에 대해 할증 요금을 부과하는 부피 중량제를 채택하고 있으며, 이에 따라 화주들은 450 g/m²의 단층 B 플루트에서 380 g/m²의 이중층 E 플루트 또는 F 플루트로 전환을 추진하고 있어, 항공 운임을 최대 18% 절감하고 있습니다. 칠레의 체리 수출업체는 F 플루트 골판지 상자를 도입한 결과, 2024-2025년 시즌에 단위당 중량을 12% 줄이고 팔레트 적재 효율을 8% 향상시켰습니다. 페루의 아보카도 화주는 ISPM 15 팔레트 규정을 준수하고, 35일간의 운송 기간 동안에도 통기성을 유지할 수 있는 통기성 E-플루트 상자를 채택함으로써 남미 골판지 상자 시장에서의 인지도를 한층 더 높였습니다. 마이크로플루트 골판지 제조기로의 전환에는 1,500만 달러가 넘는 설비 투자가 필요하기 때문에 대형 가공업체와 소규모 지역 공장 간에 도입 격차가 발생하고 있습니다. 그렇긴 하지만, 항공유 할증료가 높은 수준을 유지하고 있기 때문에 대규모 항공 화물 프로그램을 운영하는 기업들의 경우 투자 회수 기간이 짧게 유지되고 있습니다.
2024년 10월, 브라질의 사용 후 골판지 용기 가격이 전년 동월 대비 90% 급등하면서, 이에 따라 재생 라이너보드 비용이 24.6% 상승했고, 가공업체의 이익률은 약 400 베이시스 포인트 압박을 받았습니다. 2025년 9월 셀로사 아르헨티나가 가동을 중단함에 따라 아르헨티나공급이 급격히 부족해졌고, 국내 생산 능력이 12만 톤 감소한 결과, 수입 가격은 지역 벤치마크보다 17% 높은 수준까지 상승했습니다. 통합형 제지 제조업체는 자사 수거 네트워크를 통해 가격 변동 위험을 헤지하고 있지만, 독립형 공장은 향후 18개월 이내에 가격 사이클이 정상화될 때까지 위험에 노출된 상태로 남아 있어, 남미 전체 골판지 상자 시장의 수익성에 영향을 미치고 있습니다. 향후 수요가 정점에 달할 때마다 이익률이 압박을 받는 상황이 반복될 경우, 업계 재편이 가속화될 가능성이 있습니다.
버진 크래프트 라이너 보드는 2025년에 38.15%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 5.62%의 연평균 성장률(CAGR)은 체리, 아보카도, 로스팅 커피를 원거리 구매자에게 수출하는 업체들의 지속적인 선호를 시사합니다. 남미의 골판지 상자 시장에서 버진 등급에 대한 수요가 확대되고 있는데, 이는 수입업체들이 해상 운송 5주 후의 골판지 상자에 대해 흡수성과 내압성을 검사하고 있기 때문입니다. 재활용 라이너보드는 지역 배송에 있어 여전히 필수적이지만, 2024년 하반기에 무려 90%에 달하는 가격 변동을 초래한 폐지 가격 변동은 독자적인 수거 네트워크를 갖추지 못한 가공업체들에 압박을 가하고 있습니다. 연어 수출용 발수 장벽을 포함한 특수 코팅은 가공업체들이 지속가능성 목표에 부합하는 고수익 틈새 시장을 모색함에 따라 주목을 받고 있습니다.
2026년 4월에 가동을 시작한 크라빈의 피라시카바 II 공장은 재생 판지의 생산 능력을 30만 톤 증대시켜, 국내 공급 안정화의 핵심 역할을 하고 있습니다. 수출업체들은 목적지 항구에서 5만 달러 규모의 반송 청구를 피하기 위해 버진 원료의 단가가 12-15% 상승하는 것을 용인하고 있으며, 이는 남미 골판지 상자 시장에서 프리미엄 가격이 경제적으로 타당함을 뒷받침하고 있습니다. 식품 접촉 시의 이주에 관한 ANVISA 및 MAPA의 규제에 따라, 규격이 인증된 버진 크래프트지에 더욱 부합하게 되어 육류, 커피, 신선식품의 화주들에게 규정 준수가 간소화되는 한편, 2031년까지 소재 구성이 점진적으로 변화해 나갈 것으로 예측됩니다.
2025년 출하량에서 B 플루트가 차지하는 비중은 34.63%로, 균형 잡힌 적재 강도와 완충성을 겸비하여 기존 주력 제품으로서의 위상을 유지하고 있습니다. 그러나 F 플루트의 예상 연평균 성장률(CAGR)이 5.23%라는 점은 특히 급속히 확장되고 있는 풀필먼트 센터에서 부피 중량 요금을 절감하고 팔레트 적재 효율을 극대화하기 위해 벽 두께를 더 얇게 만드는 추세가 진행되고 있음을 보여줍니다. 450 g/m²의 단층 B 플루트에서 380 g/m²의 B-E 이중층으로 전환함으로써 항공 운임을 최대 18% 절감할 수 있으며, 이러한 비용 절감 효과는 남미 골판지 상자 시장 전체로 파급되고 있습니다.
C-플루트는 내하중이 1,000 psi를 초과하는 가전제품의 포장에는 여전히 필수적이지만, A-플루트는 부피 효율이 낮기 때문에 시장 점유율은 여전히 낮은 임베디드니다. 콜롬비아의 가공업체인 Papelsa사는 B 플루트와 E 플루트를 조합하여 생산할 수 있도록 골판지 제조기를 개조하여, 장거리 운송 중 블루베리와 포도를 보호할 수 있는 통기성 있는 디자인을 농산물 수출업체에 제공합니다. 또한 F 플루트의 높이가 1.5mm 미만이기 때문에 오프셋 인쇄와 같은 고품질의 그래픽 표현이 가능해져, 남미 골판지 상자 시장에서 수익원의 다각화에 기여함으로써 화장품 및 전자기기 브랜드를 유치하고 있습니다.
According to Mordor Intelligence, the south america corrugated packaging market size is expected to increase from USD 16.19 billion in 2025 to USD 16.83 billion in 2026 and reach USD 19.91 billion by 2031, growing at a CAGR of 3.42% over 2026-2031.

This report is Segmented by Material (Virgin Kraft Linerboard, Recycled Linerboard, and More), Flute Type (A Flute, and More), Packaging Type (Regular Slotted Containers, and More), Wall Type (Single-Wall, and More), Printing Technology (Flexographic Printing, and More), End-User Industry (Processed Foods, and More) and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
Online retail in Brazil generated 1.2 million tons of packaging in 2023, marking a 22% year-on-year jump that directly lifted the South America corrugated boxes market. Fulfillment centers increasingly favor modular 300 mm X 200 mm X 150 mm regular slotted containers that glide through automated sorters, cutting void-fill material and operator touches. Colombia's e-commerce sector posted 15% growth in 2024, adding steady corrugated volume around the distribution hubs of Bogota and Medellin. Cross-border marketplaces that ship Argentine orders from Brazilian inventories extend the same packaging standards across Mercosur lanes, embedding structural demand into the South America corrugated boxes market. Implementation across secondary cities should accelerate over the next two to three years as last-mile infrastructure matures.
Regional freight carriers enforce dimensional-weight tariffs that penalize bulky packaging, prompting shippers to move from single-wall B flute at 450 g m-2 to double-wall E flute or F flute at 380 gm-2, slashing airfreight bills by as much as 18%. Chilean cherry exporters cut per-unit mass 12% during the 2024-2025 season after adopting F flute cartons, while pallet cube efficiency improved 8%. Peruvian avocado shippers employed ventilated E flute boxes that meet ISPM 15 pallet protocols and maintain airflow across 35-day transits, further boosting the South America corrugated boxes market profile. Upgrading to micro-flute corrugators requires capital expenditure exceeding USD 15 million, creating an adoption gap between major converters and smaller regional plants. Nonetheless, high aviation fuel surcharges keep the payback period short for firms operating large airfreight programs.
Brazilian old-corrugated-container prices spiked 90% year-on-year in October 2024, elevating recycled linerboard costs 24.6% and compressing converter margins by roughly 400 basis points. Argentina's supply tightened sharply when Celulosa Argentina closed in September 2025, stripping 120,000 tons of domestic capacity and lifting import prices 17% above regional benchmarks. While integrated mills hedge volatility through captive collection networks, independent plants remain exposed until price cycles normalize inside 18 months, affecting profitability across the South America corrugated boxes market. Industry consolidation could accelerate if margin stress repeats in future peaks.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.
Virgin kraft linerboard captured 38.15% share in 2025, and its 5.62% CAGR implies enduring preference among exporters that ship cherries, avocados, and roasted coffee to distant buyers. The South America corrugated boxes market for virgin grades is expanding as importers inspect cartons for water absorption and crush resistance after five weeks at sea. Recycled linerboard remains essential for local distribution, yet recovered-paper volatility that drove 90% price swings in late 2024 pressures converters that lack captive collection networks. Specialty coatings, including water-repellent barriers for salmon exports, are gaining traction as converters chase higher-margin niches aligned with sustainability goals.
Klabin's Piracicaba II plant, inaugurated in April 2026, adds 300,000 tons of recycled board and anchors domestic supply security. Exporters tolerate 12-15% higher unit costs for virgin substrates to avoid USD 50,000 rejection claims at destination ports, reinforcing the premium's economic logic within the South America corrugated boxes market. ANVISA and MAPA rules on food-contact migration further align specifications with certified virgin kraft, simplifying compliance for meat, coffee, and fresh-produce shippers while signaling a steady shift in material mix through 2031.
B flute accounted for 34.63% of shipments in 2025, remaining the historical workhorse for balanced stacking strength and cushioning. However, the F flute's predicted 5.23% CAGR highlights a migration to slimmer walls that cut dimensional weight fees and maximize pallet cube, especially in rapidly scaling fulfillment centers. Switching from single-wall B flute at 450 g m-2 to a B-E double-wall at 380 g m-2 reduces airfreight charges up to 18%, a saving that resonates across the South America corrugated boxes market.
C flute remains vital for appliance packaging where load capacities exceed 1,000 psi, while A flute maintains a low share due to its cube inefficiency. Colombian converter Papelsa retooled corrugators to produce B and E flute combos, giving agro-export customers vented designs that protect blueberries and grapes during long-haul transport. F flute's sub-1.5 mm height also unlocks offset-like graphics, attracting cosmetics and electronics brands that help diversify revenue streams inside the South America corrugated boxes market.