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북미의 컨테이너보드 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

North America Containerboard - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 북미 컨테이너보드 시장 규모는 2025년 285억 4,000만 달러, 2026년 290억 5,000만 달러에서 2031년까지 336억 4,000만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)은 2.98%를 나타낼 것으로 예측됩니다.

North America Containerboard-Market-IMG1

본 보고서는 원료(버진 섬유 및 재생 섬유), 제품 유형(크래프트 라이너, 테스트 라이너, 플루팅), 최종 사용자(식품 및 음료, 소비재, 산업용 등) 및 지역(미국, 캐나다, 멕시코)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

북미 컨테이너보드 시장 동향 및 인사이트

전자상거래용 포장 수요의 확대

전자상거래는 주문 처리, 분류, 라스트 마일 배송의 전 과정에서 골판지로 된 보호가 필요하기 때문에 북미 컨테이너보드 시장에서 가장 지속적인 수요의 견인차 역할을 계속하고 있습니다. Packaging Corporation of America의 보고서에 따르면, 2026년 1월 일일 골판지 출하량은 전년 동기 대비 4.5% 증가했으며, 2월 중순까지의 누적 출하량은 3% 증가한 것으로 나타나, 골판지 상자 수요가 많은 소매업 전반의 지표보다 빠른 속도로 회복되고 있음을 보여주었습니다. 이러한 수요에는 포장 집약도의 이점이 내재되어 있습니다. 왜냐하면, 가정으로 배송되는 상품은 일반적으로 매장 진열대를 거치는 상품보다 주문 1건당 사용되는 섬유량이 더 많기 때문입니다. 스마핏 웨스트록사는 2026년 1분기에 600개 이상의 새로운 골판지 고객을 확보한 요인으로 전자상거래와 부가가치형 포맷을 꼽았습니다. 이는 북미 컨테이너보드 시장이 단순히 출하량 증가뿐만 아니라 제품 구성의 개선에서도 혜택을 보고 있음을 보여줍니다. 이러한 경향은 식료품이나 신선식품 배송에서 더욱 두드러집니다. 이러한 분야에서는 운송 중 온도 변화에 민감하고 무거운 제품을 보호하기 위해, 생산자들은 더 두껍고 내습성이 뛰어난 보드 재질을 필요로 합니다.

지속 가능한 포장 솔루션에 대한 수요 증가

북미 컨테이너보드 시장에서 지속가능성은 극히 일부 고객만이 요구하는 프리미엄 기능이 아니라, 기본적인 구매 요건이 되었습니다. 골판지 포장 연맹(Corrugated Packaging Alliance)과 파이버박스 협회(Fiber Box Association)는 2025년, 미국의 표준 조건 하에서 골판지 용기가 재사용 가능한 플라스틱 용기를 여러 환경 지표에서 앞섰다고 보고하며, 브랜드 소유주들에게 2차 포장 형태를 전환할 수 있는 보다 명확한 근거를 제시했습니다. 동 평가 기간 동안 미국의 컨테이너보드에서 평균 재생 섬유 함유율이 31.8%에 달한 것으로 나타났으며, 이는 재생 소재가 더 이상 제한적인 특수 등급에 그치지 않고 일반 등급의 사양에도 포함되고 있음을 보여줍니다. 이는 상업적으로 중요한 의미를 지닙니다. 왜냐하면, 표준 라이너보드나 미디엄 등급에 재생 원료를 혼합할 수 있는 제지 제조업체는 제품의 복잡성을 높이지 않으면서도 더 폭넓은 고객층의 조달 목표를 충족시킬 수 있기 때문입니다. 주 및 주 정부 차원에서 규제가 강화되는 가운데, 북미 컨테이너보드 시장에서는 재생 원료에 대한 접근성, 가공업체에 대한 공급망, 그리고 주요 포장 용도에서 안정적인 성능을 모두 갖춘 제조업체가 유리한 입지를 차지할 가능성이 높습니다.

폐지 가격의 변동성

폐지 가격은 북미 컨테이너보드 시장에서 재생 섬유 제조업체들에게 여전히 가장 두드러진 원자재 위험 요소입니다. 왜냐하면, 사용 후 골판지 상자는 많은 유형의 골판지 등급의 주요 원료이기 때문입니다. 원료의 확보 가능성은 수거 현황과 사용 후 골판지가 재활용 흐름으로 재유입되는 속도에 좌우되므로, 골판지 수거를 통한 공급이 제지 공장 수요를 따라가지 못할 경우 시장은 급격한 가격 변동에 직면하게 됩니다. 리사이클링 파트너십(The Recycling Partnership)은 2024년 미국 내 모든 재활용 가능 자재의 가정용 문 앞 수거율을 20%로 추산하고 있으며, 이는 수요가 회복될 경우 원자재 공급 부족을 초래할 수 있는 중대한 구조적 수거 격차가 존재함을 시사합니다. 이 격차가 중요한 이유는 도시나 주에 따라 회수량이 여전히 불안정한 한, 생산 능력 관리만으로는 원료 부족 문제를 해결할 수 없기 때문입니다. 그 결과, 회수 시스템과 회수 품질이 대폭 개선될 때까지 북미 컨테이너보드 시장에서는 계속해서 이익률에 대한 압박과 가격 책정의 편차가 나타날 가능성이 높습니다.

부문별 분석

2025년 기준으로, 버진 펄프는 북미 컨테이너보드 시장 점유율의 32.15%를 차지하고 있으며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.62%로 성장할 것으로 전망됩니다. 이로써 이 등급은 소재별 구성에서 1위를 차지하며 가장 빠르게 성장하는 위치를 유지하게 됩니다. 이러한 우위는 크래프트 펄프 기반 라이너보드의 뛰어난 성능을 반영한 것으로, 파열 강도 향상, 인쇄 품질 향상, 그리고 단순한 비용 절감보다 일관성이 더 중요시되는 용도에서 수요가 그 배경에 있습니다. 북미의 컨테이너보드 업계는 여전히 버진 펄프에 의존하고 있으며, 수출용 포장, 식품 접촉 용도 및 더 견고한 운송용 제품 형태에서는 대체재 도입의 여지가 제한적입니다. 이러한 수요 구조로 인해, 고객들이 더 광범위한 포장 제품군에서 재활용 소재 함유율 목표를 지속적으로 상향 조정하고 있음에도 불구하고, 버진 펄프 등급은 더욱 견고한 가격 우위를 유지하고 있습니다.

동시에, 주요 제조업체들이 버진 펄프 자산과 병행하여 재생 등급의 생산 능력을 확대하고 있기 때문에 원자재 구성은 점차 균형 잡힌 형태로 변화하고 있습니다. 연간 100만 톤의 컨테이너보드를 생산하며, 경량 고성능 재생 등급 제품에 주력하고 있는 NORPAC사의 롱뷰 공장을 인터내셔널 페이퍼사가 2026년 4월에 인수하기로 합의한 것은 대형 버진 펄프 제조업체조차도 서부 해안 지역의 재생 원료 수요에 대응하기 위해 사업 재편을 추진하고 있음을 보여줍니다. 미국 컨테이너보드에서 이미 확인된 평균 31.8%의 재활용 섬유 함유율은 재활용 원료가 더 이상 예외적인 사례가 아니라 주류 제품 설계에서 중심적인 위치를 차지하게 되었음을 보여줍니다. 장기적으로 볼 때, 북미 컨테이너보드 시장에서 저평량 제품의 경우 버진 등급과 재활용 등급 간의 격차가 좁혀지는 반면, 고급 고내구성 용도에서는 버진 섬유의 우위가 계속해서 명확하게 유지될 것으로 보입니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 북미 컨테이너보드 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 북미 컨테이너보드 시장에서 전자상거래의 영향은 무엇인가요?
  • 지속 가능한 포장 솔루션에 대한 수요는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 폐지 가격의 변동성이 북미 컨테이너보드 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 버진 펄프의 시장 점유율과 성장 전망은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS

According to Mordor Intelligence, the north america containerboard market size is projected to expand from USD 28.54 billion in 2025 and USD 29.05 billion in 2026 to USD 33.64 billion by 2031, registering a CAGR of 2.98% between 2026 and 2031.

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This report is Segmented by Material (Virgin Fibers, and Recycled Fibers), Product Type (Kraftliners, Testliners, and Flutings), End User (Food and Beverage, Consumer Goods, Industrial, and More), and Geography (United States, Canada, and Mexico). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

North America Containerboard Market Trends and Insights

Growth In E-Commerce Packaging Demand

E-commerce remains the most durable volume driver for the North America containerboard market because direct shipment models require corrugated protection across fulfillment, sorting, and last-mile delivery. Packaging Corporation of America reported that corrugated shipments per shipping day were up 4.5% year over year in January 2026 and up 3% through mid-February, indicating that box demand was recovering faster than many broad retail indicators. This demand carries a built-in packaging intensity advantage because goods shipped to homes usually need more fiber per order than goods moved through store shelves. Smurfit Westrock said its addition of more than 600 new corrugated customers in Q1 2026 was driven by e-commerce and value-added formats, indicating that the North America containerboard market is benefiting from mix improvement as much as from simple shipment growth. The effect is stronger in grocery and fresh food delivery, where producers need thicker, more moisture-resistant board formats to protect temperature-sensitive, heavier products during transport.

Increasing Demand for Sustainable Packaging Solutions

Sustainability has become a basic buying requirement in the North America containerboard market rather than a premium feature that only a small set of customers seeks out. The Corrugated Packaging Alliance and Fiber Box Association reported in 2025 that corrugated containers outperformed reusable plastic containers across several environmental indicators under baseline US conditions, providing brand owners with a clearer basis for switching secondary packaging formats. The same assessment period showed that the average recycled fiber content in US containerboard reached 31.8%, indicating that recycled content is now built into regular-grade specifications rather than sitting in a narrow specialty tier. This matters commercially because mills that can blend recycled content into standard linerboard and medium grades can meet procurement targets across a wider customer base without expanding product complexity. As compliance rules tighten across states and provinces, the North America containerboard market is likely to reward producers that combine recycled furnish access, converting reach, and stable performance across mainstream packaging applications.

Volatility In Recovered Paper Prices

Recovered paper pricing remains the most visible input risk for recycled fiber producers in the North America containerboard market because old corrugated containers are the core furnish for many board grades. The market is exposed to abrupt price movement when supply from box recovery does not keep up with mill demand, since furnish availability depends on collection behavior and the pace at which used boxes return to the recycling stream. The Recycling Partnership estimated US residential curbside recovery rates for all recyclable materials at 20% in 2024, indicating a significant structural recovery gap that could tighten feedstock availability when demand improves. This gap matters because capacity management alone cannot solve furnish stress if recovered volumes remain inconsistent across cities and states. As a result, the North America containerboard market is likely to continue to see margin pressure and uneven pricing discipline until collection systems and recovery quality improve materially.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Surge In Food and Beverage Takeaway and Delivery Services
  2. Replacement of Plastic Packaging Due to Regulatory Bans
  3. Energy Cost Fluctuations Impacting Production Economics

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Virgin fibers held 32.15% of the North America containerboard market share in 2025 and are projected to grow at a 3.62% CAGR through 2031, keeping this grade in both the leading and fastest-growing positions within the material split. This lead reflects the stronger performance of kraft pulp-based linerboard, with higher burst strength, better print quality, and applications where consistency matters more than simple cost reduction. The North America containerboard industry still relies on virgin fiber, where export packaging, food contact needs, and heavier-duty transport formats leave limited room for substitution. That demand profile gives virgin grades a firmer pricing position, even as customers continue to expand recycled-content targets across broader packaging portfolios.

At the same time, the material picture is becoming more balanced as leading producers expand their recycled-grade capabilities alongside their virgin fiber assets. International Paper's April 2026 agreement to acquire NORPAC's Longview mill, which produces 1 million tons of containerboard annually and focuses on lightweight, high-performance recycled grades, shows that even large virgin fiber players are repositioning to meet recycled demand on the West Coast. The 31.8% average recycled fiber content already documented in US containerboard indicates that recycled furnish is now central to mainstream product design, not an edge case. Over time, that means the gap between virgin and recycled grades in the North America containerboard market may narrow at lower basis weights, while premium heavy duty applications continue to defend a clearer virgin fiber advantage.

List of Companies Covered in this Report:

  1. Smurfit Westrock plc
  2. International Paper Company
  3. Packaging Corporation of America
  4. Georgia-Pacific LLC
  5. Cascades Inc.
  6. Domtar Corporation
  7. Kruger Inc.
  8. Pratt Industries Inc.
  9. Green Bay Packaging Inc.
  10. Sonoco Products Company
  11. Graphic Packaging Holding Company
  12. ND Paper LLC
  13. Mondi plc
  14. Kruger Packaging L.P.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growth in E-commerce Packaging Demand
    • 4.2.2 Increasing Demand for Sustainable Packaging Solutions
    • 4.2.3 Surge in Food and Beverage Takeaway and Delivery Services
    • 4.2.4 Replacement of Plastic Packaging Due to Regulatory Bans
    • 4.2.5 Advancements in High-Performance Lightweight Containerboard Grades
    • 4.2.6 Strategic Capacity Expansions Near Regional Distribution Hubs
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Volatility in Recovered Paper Prices
    • 4.3.2 Energy Cost Fluctuations Impacting Production Economics
    • 4.3.3 Limited Railcar Availability Disrupting Intra-Regional Supply Chains
    • 4.3.4 Growing Competition From Molded Fiber Packaging in Produce Sector
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Material
    • 5.1.1 Virgin Fibers
    • 5.1.2 Recycled Fibers
  • 5.2 By Product Type
    • 5.2.1 Kraftliners
    • 5.2.2 Testliners
    • 5.2.3 Flutings
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Food and Beverage
    • 5.3.2 Consumer Goods
    • 5.3.3 Industrial
    • 5.3.4 Other End Users
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 United States
    • 5.4.2 Canada
    • 5.4.3 Mexico

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Smurfit Westrock plc
    • 6.4.2 International Paper Company
    • 6.4.3 Packaging Corporation of America
    • 6.4.4 Georgia-Pacific LLC
    • 6.4.5 Cascades Inc.
    • 6.4.6 Domtar Corporation
    • 6.4.7 Kruger Inc.
    • 6.4.8 Pratt Industries Inc.
    • 6.4.9 Green Bay Packaging Inc.
    • 6.4.10 Sonoco Products Company
    • 6.4.11 Graphic Packaging Holding Company
    • 6.4.12 ND Paper LLC
    • 6.4.13 Mondi plc
    • 6.4.14 Kruger Packaging L.P.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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