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태국의 접이식 카톤 포장 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Thailand Folding Carton Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 태국의 접이식 카톤 포장 시장 규모는 2025년에 26억 6,000만 달러로 평가되었고, 2026년 28억 1,000만 달러로 추정되고, 2031년까지 37억 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 5.67%를 나타낼 전망입니다.

Thailand Folding Carton Packaging-Market-IMG1

본 보고서는 원료 유형별(고형 표백 황산 펄프, 접이식 상자용 판지, 코팅 미표백 크라프트지, 화이트라인 칩보드 등), 인쇄 기술별(오프셋 인쇄, 플렉소 인쇄, 디지털 인쇄 등), 그리고 최종 사용자 산업별(식품 및 음료, 전자상거래 및 소매용 포장, 담배 등)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

태국의 접이식 카톤 포장 시장 동향 및 인사이트

견조한 전자상거래 거래량 증가와 지속가능성을 위한 노력

태국의 온라인 소매 매출액은 2023년에 265억 달러에 달했으며, 2025년까지 320억 달러에 이른 것으로 평가되어, 보호 기능과 브랜드 가치를 겸비한 접이식 골판지 상자에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 대형 플랫폼들은 기업의 ESG 목표에 부합하기 위해 재활용 소재 사용을 점점 더 의무화하고 있으며, 수입량의 변동에도 불구하고 가공업체들은 안정적인 재생 섬유 공급을 확보할 수밖에 없는 상황입니다. 옴니채널 사업을 확대하는 소매업체들은 창고에서 고객의 집 앞까지 원활하게 배송할 수 있는 표준화된 배송 경로가 필요하며, 이에 따라 다목적 골판지 상자 설계가 추진되고 있습니다. 지속가능성을 위한 노력 덕분에, 평방미터당 0.02-0.05달러의 추가 비용이 여전히 발생함에도 불구하고, PFAS가 포함되지 않은 대체재로서 수성 코팅의 도입이 확대되고 있습니다. 소포 수 증가와 친환경 포장 목표가 맞물리면서, 태국의 접이식 카톤 포장 시장은 꾸준히 한 자릿수 대의 수량 성장을 이어가고 있습니다.

FMCG 브랜드의 프리미엄 인쇄 골판지로의 전환

태국의 중산층 가구 증가와 관광객 유입을 배경으로, 브랜드 소유주들은 엠보싱, 무광 코팅, 홀로그램 가공 등의 마감 처리를 한 골판지 상자를 도입하여 매장에서의 존재감을 높이기 위해 노력하고 있습니다. 제품 수명 주기의 단축과 시즌 한정 컬렉션의 등장으로 인해 신속한 생산 전환이 요구되고 있으며, 이는 세팅 시간이 15분으로 충분한 디지털 인쇄기에게 절호의 기회가 되고 있습니다. 테트라팩(Tetra Pak) 등 기술 공급업체들의 연구개발비(연간 약 1억 유로(1억 1,800만 달러))는 고품질의 그래픽을 구현하면서도 공장의 에너지 사용량을 40% 절감할 수 있는 배리어 코팅 개발에 투입되고 있습니다. 프리미엄화가 가장 두드러지는 분야는 포장이 구매의 주요 결정 요인이 되는 퍼스널케어, 화장품 및 특수 과자 분야입니다.

중국의 수입 정책으로 인한 재생 판지 가격 변동

2018년 중국이 혼합지 수입을 금지한 조치가 동남아시아로 파급되면서, 태국의 제지 공장에는 품질이 불안정한 원료가 대량으로 유입되었습니다. 그 결과, 혼합지의 가격은 2017년 톤당 60달러 이상에서 거의 0까지 하락한 후 반등했습니다. 국내 회수율은 선진국 수준에 미치지 못하기 때문에 가공업체들은 비용 변동에 대한 헤지 방안에 고심하고 있습니다. 지역 재활용 공장의 최근 생산 능력 확충으로 품질 격차는 점차 줄어들고 있지만, 인도네시아의 할당량 감축 가능성 등 정책 변화로 인해 가격 리스크는 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 태국의 대기업들은 3개월 분량의 섬유 재고를 확보하고 있지만, 운전자금이 부족한 중소기업들은 급격한 가격 급등을 감당하지 못해 이익률이 압박을 받고, 경우에 따라서는 생산 중단을 피할 수 없는 상황에도 처할 수 있습니다.

부문별 분석

2025년, 태국의 접이식 카톤 포장 시장에서 화이트 라이닝 칩보드는 인쇄 적합성과 비용 면에서의 우위 덕분에 시장의 45.15%를 차지했습니다. 각 브랜드는 고해상도 이미지 인쇄에 적합한 매끄러운 표면을 선호하지만, 소매업체들이 2030년까지 재생 소재 함유율 30%를 달성하겠다고 공약함에 따라 접이식 박스용 보드 시장은 연평균 성장률(CAGR) 6.51%로 성장하고 있습니다. 접이식 박스 보드는 강성 대 중량 비율이 뛰어나기 때문에 판 두께를 얇게 만들 수 있으며, 이를 통해 CLMV(캄보디아, 라오스, 미얀마, 베트남)로의 국경 간 운송 시 운임을 8-10% 절감할 수 있습니다. 고형 표백 보드는 밝기 지표가 매장 내 인지도 제고에 기여하는 화장품 분야에서 틈새 용도로 자리 잡고 있지만, 비용이 높기 때문에 대규모로 보급되지는 못하고 있습니다. 한편, 코팅 처리된 미표백 크라프트 보드는 무거운 부품에 대한 내천공성을 중시하는 전자기기 수출업체들로부터 호평을 받고 있습니다.

증착 알루미늄 산화물(AlOx)을 통합한 배리어 코팅 등급은 접이식 상자용 판지의 기능적 한계를 높여, 견과류, 초콜릿, 분말 음료 등의 성분 이동을 방지하는 안전한 포장을 가능하게 합니다. SRF Limited가 2025년 9월 라용에 도입할 예정인 세 번째 BOBST 메탈라이저 덕분에, 라미네이트 구조에 사용되는 고차단 필름의 지역 생산량이 증가하게 될 것입니다. 이러한 소재의 변화는 태국의 접이식 카톤 포장 시장에서 칩보드가 생산량의 대부분을 차지하는 반면, 접이식 골판지가 브랜드 이미지 측면에서 높은 평가를 받고 있다는 새로운 위계 구조를 부각시키고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 태국의 접이식 카톤 포장 시장 규모는 어떻게 변동하나요?
  • 태국의 접이식 카톤 포장 시장에서 주요 원료 유형은 무엇인가요?
  • 태국의 온라인 소매 매출은 어떻게 변화하고 있나요?
  • 태국의 접이식 카톤 포장 시장에서 FMCG 브랜드의 변화는 무엇인가요?
  • 중국의 수입 정책이 태국의 재생 판지 가격에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 태국의 접이식 카톤 포장 시장에서 화이트 라이닝 칩보드의 시장 점유율은 얼마인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.06.30

According to Mordor Intelligence, the thailand folding carton packaging market was valued at USD 2.66 billion in 2025 and estimated to grow from USD 2.81 billion in 2026 to reach USD 3.7 billion by 2031, at a CAGR of 5.67% during the forecast period (2026-2031).

Thailand Folding Carton Packaging - Market - IMG1

This report is Segmented by Material Type (Solid Bleached Sulfate, Folding Boxboard, Coated Unbleached Kraft, White Line Chipboard, and More), Printing Technology (Lithographic Printing, Flexographic Printing, Digital Printing, and More), and End-User Industry (Food and Beverage, E-Commerce and Retail-Ready Packaging, Tobacco, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Thailand Folding Carton Packaging Market Trends and Insights

Robust E-Commerce Volume Growth and Sustainability Commitments

Thai online retail sales reached USD 26.5 billion in 2023 and are projected to reach USD 32 billion by 2025, driving demand for protective yet brand-forward folding cartons. Large platforms increasingly mandate recycled content to align with corporate ESG goals, compelling converters to secure stable recycled fiber supplies despite volatile import flows. Retailers expanding their omnichannel operations require standardized die lines that can move seamlessly from warehouse to doorstep, pushing multipurpose carton designs. Sustainability pledges are driving the adoption of water-based coatings as PFAS-free alternatives, despite the persistence of cost premiums of USD 0.02-0.05 per m2. Together, rising parcel counts and green-packaging targets underpin consistent mid-single-digit volume growth for the Thailand folding carton packaging market.

FMCG Brand Shift Toward Premium Printed Cartons

Thailand's middle-income households and tourist influx encourage brand owners to upgrade shelf presence with embossed, matte-varnish, and holographic carton finishes. Shorter product lifecycles and seasonal collections require nimble changeovers, a sweet spot for digital presses capable of 15-minute makereadies. R&D spending by technology vendors such as Tetra Pak, about EUR 100 million (USD 118 million) per year, is channeling barrier coatings that enable the reduction of plant energy use by 40% while supporting premium graphics. Premiumization is most visible in personal-care, cosmetics, and specialty confectionery, where packaging is a primary purchase trigger.

Recycled Paperboard Price Volatility Linked to China's Import Policy

China's 2018 ban on mixed-paper imports cascaded into Southeast Asia, flooding Thai mills with inconsistent feedstock and sending mixed-paper prices from above USD 60 per ton in 2017 to near zero before rebounding. Converters struggle to hedge cost swings because domestic collection rates lag developed-market norms. Recent capacity additions in regional recycling plants are narrowing quality gaps, yet policy pivots, such as potential quota reductions in Indonesia, keep price risk elevated. Larger Thai players stock three-month fiber inventories, but SMEs operating on thin working capital cannot absorb sudden spikes, compressing margins and occasionally prompting production halts.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Government EPR Draft Law Catalyzing Recycled-Content Demand
  2. Commercial Rollout of Digital Short-Run Carton Presses
  3. Soaring Industrial Electricity Tariffs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

White-lined chipboard accounted for 45.15% of the Thailand folding carton packaging market in 2025, due to its printability and cost advantage. Brands favor its smooth surface for high-resolution imagery, but folding boxboard is growing at a 6.51% CAGR as retailers pledge to reach 30% recycled content by 2030. Folding boxboard's stiffness-to-weight ratio enables down-gauging, which reduces freight costs by 8-10% for cross-border shipments to the CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam). Solid bleached board maintains a niche use in cosmetics, where brightness metrics serve shelf-impact goals; however, its higher cost limits mass adoption. Coated unbleached kraftboard appeals to electronics exporters who value puncture resistance for heavy components.

Barrier-coated grades integrating vapor-deposited aluminum oxide (AlOx) raise the functional ceiling for folding boxboard, enabling migration-safe packaging for nuts, chocolate, and powdered drinks. SRF Limited's third BOBST metallizer installation, scheduled for September 2025 in Rayong, will increase the regional output of high-barrier films that feed laminate structures. These material shifts underscore an emerging hierarchy where chipboard dominates volume but folding boxboard captures reputational mindshare in the Thailand folding carton packaging market.

List of Companies Covered in this Report:

  1. Siam Toppan Packaging Co., Ltd.
  2. SCG Packaging Public Company Limited
  3. Thai Containers Group Co., Ltd.
  4. Thung Hua Sinn Company Limited
  5. Continental Packaging (Thailand) Co., Ltd.
  6. Oji Paper (Thailand) Ltd.
  7. ASA Group Co., Ltd.
  8. Sarnti Packing Co., Ltd.
  9. Thai Card-Board Company Limited
  10. S&D Industries Company Limited
  11. J.K. Cartons Group Co., Ltd.
  12. Huhtamaki (Thailand) Ltd.
  13. Tetra Pak (Thailand) Ltd.
  14. Ratchapruek Packaging Co., Ltd.
  15. Print Master Co., Ltd.
  16. SC Packaging Asia Co., Ltd.
  17. Stora Enso (Thailand) Co., Ltd.
  18. Charoen Pokphand Packaging Co., Ltd.
  19. Great Wall Enterprise (Thailand) Co., Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Robust E-Commerce Volume Growth and Sustainability Commitments
    • 4.2.2 FMCG Brand Shift Toward Premium Printed Cartons
    • 4.2.3 Government EPR Draft Law Catalyzing Recycled-Content Demand
    • 4.2.4 Commercial Rollout of Digital Short-Run Carton Presses
    • 4.2.5 High-Speed Offset Capacity Relocations from China to Thailand
    • 4.2.6 Meal-Kit and Ready-Meal Subscriptions Surge
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Recycled Paperboard Price Volatility Linked to China's Import Policy
    • 4.3.2 Soaring Industrial Electricity Tariffs
    • 4.3.3 Fragmented SME Converting Base Limiting Quality Control
    • 4.3.4 PFAS-Free Coating Compliance Costs
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Material Type
    • 5.1.1 Solid Bleached Sulfate
    • 5.1.2 Folding Boxboard
    • 5.1.3 Coated Unbleached Kraft
    • 5.1.4 White Line Chipboard
    • 5.1.5 Other Material Types
  • 5.2 By Printing Technology
    • 5.2.1 Lithographic Printing
    • 5.2.2 Flexographic Printing
    • 5.2.3 Digital Printing
    • 5.2.4 Gravure Printing
    • 5.2.5 Other Printing Technologies
  • 5.3 By End-User Industry
    • 5.3.1 Food and Beverage
    • 5.3.2 Healthcare/Pharmaceuticals
    • 5.3.3 Personal Care and Cosmetics
    • 5.3.4 Electrical and Electronics
    • 5.3.5 Household and Industrial Goods
    • 5.3.6 Tobacco
    • 5.3.7 E-commerce and Retail-ready Packaging
    • 5.3.8 Other End-User Industries

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Siam Toppan Packaging Co., Ltd.
    • 6.4.2 SCG Packaging Public Company Limited
    • 6.4.3 Thai Containers Group Co., Ltd.
    • 6.4.4 Thung Hua Sinn Company Limited
    • 6.4.5 Continental Packaging (Thailand) Co., Ltd.
    • 6.4.6 Oji Paper (Thailand) Ltd.
    • 6.4.7 ASA Group Co., Ltd.
    • 6.4.8 Sarnti Packing Co., Ltd.
    • 6.4.9 Thai Card-Board Company Limited
    • 6.4.10 S&D Industries Company Limited
    • 6.4.11 J.K. Cartons Group Co., Ltd.
    • 6.4.12 Huhtamaki (Thailand) Ltd.
    • 6.4.13 Tetra Pak (Thailand) Ltd.
    • 6.4.14 Ratchapruek Packaging Co., Ltd.
    • 6.4.15 Print Master Co., Ltd.
    • 6.4.16 SC Packaging Asia Co., Ltd.
    • 6.4.17 Stora Enso (Thailand) Co., Ltd.
    • 6.4.18 Charoen Pokphand Packaging Co., Ltd.
    • 6.4.19 Great Wall Enterprise (Thailand) Co., Ltd.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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