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시장보고서
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아시아태평양의 방위 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)Asia-Pacific Defense - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 의하면, 아시아태평양의 방위 시장 규모는 2025년 2,287억 4,000만 달러에서 2026년에는 2,376억 6,000만 달러로 확대되고, 2026-2031년 CAGR 3.9%로 성장을 지속하여 2031년에는 2,877억 6,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

본 보고서는 군종(공군, 육군, 해군), 유형(인력 훈련·방호, C4ISR 및 전자전, 차량, 무기·탄약, 무인 시스템 등), 영역(육상, 항공, 해상 등), 조달 형태(국산 및 해외 조달), 그리고 지역(중국 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.
남중국해 및 대만 해협에서의 항행의 자유 작전으로 인해, 예산은 지상 장갑차에서 해상 공격, 기뢰 대책(MCM), 대잠전(ASW)으로 전환되었습니다. 중국은 2025년에 1만 톤급 연안 경비정 8척을 취역시켜 민간과 군의 역할 경계를 모호하게 만들었고, 이웃 국가들로 하여금 호위함 및 원양 순찰정의 현대화를 촉진했습니다. 일본은 수직 발사 셀을 갖춘 ‘모가미’급 프리깃함을 추가로 도입했고, 호주는 장갑차에 할당된 예산 중 72억 달러를 재배정하여 구축함 현대화 및 MH-60R 헬리콥터 도입에 충당했습니다. 필리핀과 베트남은 더 장기간에 걸친 배치를 유지하기 위해 초계함 확보와 후방 지원 거점 정비를 가속화했습니다. 사전 배치 비축을 목적으로 한 99억 달러 규모의 ‘미국 태평양 억제 이니셔티브’는 동맹국 해군 간의 공통 데이터 링크 채택을 더욱 촉진하고 있습니다.
개정된 오프셋 제도에서는 단순한 조립 작업보다 지적 재산권의 공동 개발이 더욱 중시되게 되었습니다. 인도는 자본 지출의 68%를 ‘바이 인디안(Buy Indian)’ 대상 품목에 배정하고, 현지에서 과반수의 부품 사용률을 충족하지 못하는 공동 개발 플랫폼의 수출을 금지하고 있어, 이에 따라 록히드 마틴사와 GE사는 주익 박스 및 엔진 열부 관련 노하우 이전을 불가피하게 하고 있습니다. 한국은 KF-21에 대해 70%의 현지 조달률을 의무화하고 있으며, 이를 통해 서유럽산 대체품에 비해 단가를 절반으로 낮춘 국산 AESA 레이더의 생산이 가능해졌습니다. 일본은 공동 개발 시스템에 대한 수출 규제를 완화하여, 미쓰비시 전기가 지역 전체에서 방위 레이더를 판매할 수 있는 체제를 갖췄습니다. 호주의 ‘소버린 가이드 웨폰 엔터프라이즈(Sovereign Guide Weapon Enterprise)’는 남반구의 미사일 거점으로 자리매김하고 있지만, 한편 인도네시아와 튀르키예의 전차 개발 프로그램은 현지 기술 성숙도가 낮은 경우 발생할 수 있는 실행 위험을 여실히 드러내고 있습니다.
미국 및 동맹국들의 갈륨 질화물 반도체와 AI 가속기에 대한 규제로 인해 차세대 전투기 및 미사일 개발 일정이 최대 3년 지연되었습니다. 인도의 ‘우탐(Uttam)’ AESA 레이더는 TSMC에서 7nm RF 모듈의 수출이 차단되어 개발이 지연되었으며, 일본의 F-35 유지비는 예비 부품 수출 허가를 기다리는 동안 22% 증가했습니다. 호주의 ‘로얄 윙맨’ 드론에는 일정대로 납품하기 위해 처리 속도 저하를 감수하고 시판용 GPU가 탑재되었습니다. 한국은 미국 공급업체가 ITAR(국제무기거래규정) 규격을 충족하는 IMU의 수출을 거부함에 따라 막대한 비용을 투입해 국산 IMU 프로그램을 착수했습니다.
2025년 지출 중 해군 프로그램이 45.23%를 차지하고 있으며, 연안 국가들이 해상 교통로의 안전 확보 및 해저 케이블 보호를 강화하고 있어 연평균 성장률(CAGR) 4.76%로 성장하고 있습니다. 아시아태평양의 방위 시장에서 해군 플랫폼 시장 규모는 2029년까지 지상 시스템의 예산 증가분을 상회할 전망입니다. 육군 시스템은 히말라야 연안의 포병 장비 현대화 및 한국의 장갑차 교체로 인해 여전히 큰 규모를 유지하고 있으나, 성장률은 3.68%에 그치고 있습니다. 인도의 28억 달러 규모 차세대 보병전투차(FICV) 발주와 일본이 보유한 105대의 F-35 기단은 지상 및 항공 전력에 대한 지속적인 투자를 보여주고 있지만, 전략적 관점에서는 원양에서의 접근 거부 능력이 중시되고 있습니다.
SSN-AUKUS의 원자력 추진 채택, 한국의 리튬이온 잠수함용 배터리, 그리고 일본의 F-35B 탑재 항공모함 도입은 분산형 해상 공격으로의 전환을 시사하고 있습니다. 호주의 SSN-AUKUS 잠수함 8척(총액 3,680억 호주 달러 = 2,461억 4,000만 달러)은 지역 수중 세력 균형을 일변시킬 것입니다. 한편, 한국의 ‘도산 안창호’급 잠수함은 수직 발사를 통한 공격 옵션을 추가합니다. 인도의 ‘프로젝트 75I’는 오프셋 조치에서 뒤처지고 있지만, 브라모스 미사일을 장착한 INS 임팔호의 취역은 국산 기술의 진전을 입증하고 있습니다. 소규모 아세안(ASEAN) 국가들의 해군은 능력 격차를 신속히 해소하기 위해 원양 순찰함 및 이동식 연안 방어 미사일 도입을 추진하고 있습니다.
2025년에는 아시아태평양의 방위 시장 점유율의 31.25%를 무기·탄약이 차지할 것으로 예상되며, 이는 분쟁의 불씨가 될 수 있는 지역에서의 미사일 비축에 힘입은 것입니다. 수출 규제 강화로 인해 성장은 둔화되고 있지만, 무인 플랫폼은 연평균 성장률(CAGR) 5.98%로 가장 높은 성장세를 보이고 있습니다. 스웜 드론, 로터링 탄약, 자율형 수상정은 부대 구성 교리를 혁신하고 있으며, 2028년까지 신규 자본 예산의 8-12%를 차지할 전망입니다. 이미 지출의 22%를 차지하는 C4ISR 및 전자전(EW) 시스템은 AI를 활용한 센서 융합의 도입으로 인해 꾸준히 확대될 것으로 예측됩니다. 우주 및 사이버 시스템은 현재 규모는 작지만, 군이 내결함성이 높은 통신과 주파수 대역에 대한 지배력을 추구하는 가운데 우선적으로 추진되는 분야가 되고 있습니다.
정밀 포병 장비에 대한 수요는 한국의 K9 곡사포 수출과 인도의 브라모스 미사일 수주를 뒷받침하고 있지만, 기획 담당자들은 이를 저궤도(LEO) 위성을 통한 AI 표적 포착과 결합하는 경향을 강화하고 있습니다. 일본의 FPS-7 레이더와 호주의 LAND 400 3단계 프로그램은 센서 및 차량의 지속적인 업데이트를 보여주고 있습니다. 동시에, 인도의 ‘가탁(Ghatak)’ 무인 전투기(UCAV)와 호주의 ‘고스트 샤크(Ghost Shark)’ 무인 수중정(UUV)은 유인 공격 자산에서 자율형 공격 자산으로의 전환을 상징하고 있습니다.
According to Mordor Intelligence, the Asia-Pacific defense market size is expected to grow from USD 228.74 billion in 2025 to USD 237.66 billion in 2026 and is forecasted to reach USD 287.76 billion by 2031 at a 3.9% CAGR over 2026-2031.

This report is Segmented by Armed Forces (Air Force, Army, and Navy), Type (Personnel Training and Protection, C4ISR and Electronic Warfare, Vehicles, Weapons and Ammunition, Unmanned Systems, and More), Domain (Land, Air, Naval, and More), and Procurement Nature (Indigenous Production and Foreign Procurement), and Geography (China, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
Freedom-of-navigation operations in the South China Sea and Taiwan Strait have redirected budgets from land armor to maritime strike, mine countermeasures (MCM), and anti-submarine warfare (ASW). China commissioned eight 10,000-ton coast guard cutters in 2025, blurring the lines between civilian and military roles and prompting neighbors to upgrade their frigates and offshore patrol vessels. Japan added Mogami-class frigates with vertical-launch cells, while Australia reallocated USD 7.20 billion from armored vehicles to destroyer upgrades and MH-60R helicopters. The Philippines and Vietnam accelerated the acquisition of patrol ships and the development of logistics hubs to sustain more extended deployments. A USD 9.90 billion US Pacific Deterrence Initiative for pre-positioned stocks further drives the adoption of common data links across allied navies.
Revised offset schemes now emphasize intellectual-property co-development over screwdriver assembly. India reserves 68% of capital spending for "Buy Indian" categories and blocks exports of co-developed platforms without local majority content, pushing Lockheed Martin and GE to transfer wing-box and engine hot-section know-how. South Korea mandates 70% local content on the KF-21, enabling the production of domestic AESA radar that halves the unit cost compared to Western alternatives. Japan relaxed export curbs on jointly built systems, positioning Mitsubishi Electric to sell air-defense radars across the region. Australia's Sovereign Guided Weapons Enterprise establishes a southern-hemisphere missile hub, while Indonesia's tank program with Turkey highlights the risk of execution when local maturity is lower.
US and allied curbs on gallium-nitride semiconductors and AI accelerators have pushed back the schedules for next-generation fighters and missiles by up to three years. India's Uttam AESA radar slipped when 7 nm RF modules were blocked at TSMC, and Japan's F-35 sustainment costs climbed 22% as spare parts awaited export licenses. Australia's Loyal Wingman drone has been equipped with commercial GPUs, accepting lower processing speeds to meet its schedule. South Korea undertook a costly indigenous IMU program after US suppliers declined to export IMUs that met ITAR specifications.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.
Naval programs account for 45.23% of spending in 2025 and are growing at a 4.76% CAGR as littoral states reinforce sea-lane security and undersea cable protection. The Asia-Pacific defense market size for naval platforms is set to overtake incremental land-system budgets by 2029. Army systems remain sizable, driven by artillery upgrades along the Himalayas and South Korean armored-vehicle recapitalization, yet see only 3.68% growth. India's USD 2.80 billion Future Infantry Combat Vehicle (FICV) order and Japan's 105-strong F-35 fleet illustrate ongoing investments in both ground and air capabilities, but the strategic narrative favors blue-water denial capabilities.
The adoption of nuclear propulsion under SSN-AUKUS, Li-ion submarine batteries in South Korea, and F-35B carriers in Japan signals a shift toward distributed maritime strike. Australia's eight SSN-AUKUS boats, valued at AUD 368 billion (USD 246.14 billion), will transform regional undersea balances, while South Korea's Dosan Ahn Changho subs add vertical-launch strike options. India's Project 75I lags in offsets, yet the commissioning of the BrahMos-armed INS Imphal underscores indigenous progress. Smaller ASEAN navies are pursuing offshore patrol vessels and mobile coastal defense missiles to quickly close capability gaps.
Weapons and ammunition commanded 31.25% of the Asia-Pacific defense market share in 2025, underpinned by missile stockpiles along flashpoints. Growth moderates as export controls bite, while unmanned platforms earn the fastest 5.98% CAGR. Swarm drones, loitering munitions, and autonomous surface craft are shifting force-structure doctrine and consuming 8-12% of new capital budgets by 2028. C4ISR and electronic-warfare (EW) systems, which already account for 22% of spending, are expected to rise steadily through the use of AI-enabled sensor fusion. Space and cyber systems, though small today, receive priority as militaries seek resilient communications and spectrum dominance.
Demand for precision artillery sustains South Korea's K9 howitzer exports and India's BrahMos missile orders, yet planners increasingly pair these with AI targeting from low Earth orbit (LEO) satellites. Japan's FPS-7 radar and Australia's LAND 400 Phase 3 programs show continued sensor and vehicle refresh. At the same time, India's Ghatak UCAV and Australia's Ghost Shark UUV mark the transition from manned to autonomous strike assets.