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시장보고서
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중동 및 아프리카의 방위 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)Middle East And Africa Defense - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 의하면, 중동 및 아프리카의 방위 시장 규모는 2025년 677억 9,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년에는 734억 2,000만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년에 걸쳐 CAGR 8.30%로 성장을 지속하여, 2031년에는 1,093억 8,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

본 보고서는 군(공군, 육군, 해군), 유형(인력 훈련·보호, C4ISR 및 전자전, 차량, 무기·탄약 등), 영역(육상, 항공, 해상, 우주 등), 조달 형태(국내 생산, 해외 조달), 지역(중동, 아프리카)별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.
예멘, 시리아, 가자지구에서의 분쟁 장기화로 인해 지역 군는 항상 엄戒 태세를 유지할 수밖에 없으며, 이로 인해 탄약, 전자전(EW) 시스템 업그레이드, 대로켓 시스템에 대한 안정적인 수요가 확보되고 있습니다. 이스라엘은 2025년 11월, 엘빗 시스템즈(Elbit Systems)에 2억 1,000만 달러 규모의 주문을 발주하여, 최근 가자 작전에서 얻은 교훈을 바탕으로 메르카바 전차에 인공지능(AI) 탑재 조준기를 도입하는 업그레이드를 실시했습니다. 홍해에서의 해상 수송을 겨냥한 후시파의 공격으로 사우디아라비아와 이집트의 해군 장비 조달 속도가 가속화되고 있는 반면, 사헬 지역의 반란 활동은 아프리카 내 경장갑차 및 안전한 통신 수단에 대한 수요를 부추기고 있습니다. 새로운 충돌이 발생할 때마다 차세대 능력의 필요성이 부각되고 있으며, 국방 예산은 광범위한 긴축 조치의 영향을 받지 않아 중동 및 아프리카의 국방 시장은 상승세를 유지하고 있습니다.
탄화수소 수입은 계속해서 걸프 국가들의 예산 대부분을 뒷받침하고 있습니다. F-15 전투기, THAAD 요격 미사일, 해상 순찰기에 관한 리야드와 미국 간의 1,420억 달러 규모의 협정 프레임워크는 단기적인 원유 가격 변동을 극복할 수 있도록 구성되어 있습니다. 카타르는 F-15QA 기단을 위한 보잉(Boeing)과의 훈련 및 유지보수 계약에 8억 달러 이상을 추가로 투입했습니다. 아랍에미리트(UAE)는 2024년 7월, 에어버스(Airbus)사의 A330 다목적 급유 수송기(MRTT) 4대를 발주했습니다. 이 계약에는 현지 기업에 대한 기술 이전 조항이 포함되어 있습니다. 이러한 프로그램들은 첨단 제조업 분야의 일자리도 창출하기 때문에 원자재 가격이 침체된 시기에도 정치적으로 건드릴 수 없는 존재로 남아 있습니다.
2020년 브렌트 원유 가격이 배럴당 40달러 아래로 떨어졌을 때, 리야드는 여러 프로그램을 연기하고 미국 계약업체와의 마일스톤 지급 조건을 재협상했습니다. 알제리 역시 천연가스 수입 감소에 따라 2024년 조달 계획을 축소하고 Su-57 전투기 협상을 연기했습니다. 국부펀드가 충격을 완화하는 역할을 하고 있지만, 원유 가격이 2년 동안 60달러 아래로 유지될 경우, 걸프 국가들은 현대화 지출을 인건비 및 전력 정비로 전환할 수밖에 없을 것입니다.
각국이 호르무즈 해협, 수에즈 운하, 바브 엘 만데브 해협의 지배를 우선시하는 가운데, 해군 조달 예산은 연평균 성장률(CAGR) 9.23%로 확대되고 있으며, 이는 공군 및 육군의 확대율을 상회하고 있습니다. L3Harris Technologies, Inc.와 SAMI는 2025년 4월, 자밀 조선소(Zamil Shipyards)와 모듈식 무인 수상함 건조에 관한 협정을 체결했습니다. 이는 현재 연안 안보가 플랫폼 로드맵을 주도하고 있음을 분명히 보여주는 것입니다. 대조적으로, 육군은 2025년 지출의 47.21%를 차지했지만, 중장갑 차량 재고의 대부분이 이미 갱신되었기 때문에 성장 속도는 둔화되고 있습니다. M1A1 및 메르카바의 지속적인 현대화에서는 단순한 배수량보다 디지털 화기 통제 시스템과 능동 방어 시스템이 중시되고 있습니다. 해군의 지출에 대해서도 운용 비용을 분담하는 다국적 임무 부대의 혜택을 받고 있으며, 이를 통해 소규모 걸프 연안 국가들도 공동의 틀 안에서 더 고성능의 코르벳함이나 기뢰 대응(MCM) 함정을 배치할 수 있게 되었습니다. 따라서 중동 및 아프리카의 방위 시장에서는 신조선 건조 활동이 연안 지역에 집중되는 한편, 육군은 이미 취역한 플랫폼의 유지 관리로 중점을 옮기고 있습니다.
두 번째 성장 요인은 유인 함정에서 선택적 유인 또는 완전 자율형 함정으로의 전환입니다. 사우디아라비아의 무인수상정 시험 운용은 지속적인 감시와 비용 대비 효과가 높은 억지력에 대한 수요를 보여줍니다. 이스라엘의 ‘아이언 빔(Iron Beam)’ 레이저 계획은 주로 방공을 목적으로 하고 있지만, 함정 탑재 시험 단계로 넘어가면서 지향성 에너지 능력을 통한 해군 현대화를 촉진할 것입니다. 해로는 지역 무역의 대부분을 담당하고 있기 때문에 홍해나 아덴만에서 발생하는 사소한 혼란조차도 막대한 경제적 손실을 초래합니다. 따라서 각국의 국방부는 항행의 자유를 확보하기 위한 함정, 센서, 미사일 시스템에 예산의 여유를 할당하고 있습니다.
2025년 지출에서 차량이 차지하는 비중은 여전히 24.45%였으나, 무인 시스템의 비중은 연평균 성장률(CAGR) 11.54%로 증가하고 있습니다. 중동 및 아프리카의 무인 플랫폼용 방위 시장은 2031년까지 250억 달러를 넘어설 것으로 예상되며, 이는 위험이 낮은 24시간 365일 ISR(정보·감시·정찰) 및 정밀 타격 능력으로의 전 세계적인 전환을 반영합니다. 중고도·장거리(MALE) 항공기 수출 시장에서는 이스라엘, 튀르키예, 중국의 제조업체들이 주도적인 위치를 차지하고 있지만, 걸프 국가들은 수출 허가와 관련된 위험을 회피하기 위해 국산 설계 개발을 추진하고 있습니다. Elbit의 ReDrone 시스템과 같은 대 UAS(무인 항공기) 대응 시스템에 대한 병행 투자를 통해, 새로운 공격 능력이 개발될 때마다 이에 상응하는 방위 수요가 확실히 창출되고 있습니다.
군에서 센서, 엣지 컴퓨팅, 인공지능을 통합함에 따라 C4ISR 및 전자전(EW) 예산도 증가하고 있습니다. 네트워크 중심 전술에는 내결함성이 높은 데이터 링크가 필수적이기 때문에 내결함성이 높은 통신 장비 및 수동형 감지 장치에 대한 지출도 이에 따라 증가하고 있습니다. 탄약은 예멘과 가자지구에서의 소모전에 힘입어 여전히 대량 거래 분야이지만, 재고는 스마트 포탄과 유도 로켓으로 전환되고 있습니다. 우주 및 사이버 관련 도구를 포함한 신흥 하위 카테고리는 현재 규모는 작지만, 특히 위성 데이터가 표적 지정의 핵심이 됨에 따라 급격한 성장 곡선을 그리고 있습니다.
According to Mordor Intelligence, the Middle East and Africa defense market size is expected to grow from USD 67.79 billion in 2025 to USD 73.42 billion in 2026 and is forecasted to reach USD 109.38 billion by 2031 at an 8.30% CAGR over 2026-2031.

This report is Segmented by Armed Forces (Air Force, Army, and Navy), Type (Personnel Training and Protection, C4ISR and Electronic Warfare, Vehicles, Weapons and Ammunition, and More), Domain (Land, Air, Naval, Space, and More), Procurement Nature (Indigenous Production and Foreign Procurement), and Geography (Middle East and Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
Persistent conflict in Yemen, Syria, and Gaza keeps regional forces on high alert, ensuring steady demand for munitions, EW upgrades, and counter-rocket systems. Israel placed a USD 210 million order with Elbit Systems in November 2025 to upgrade Merkava tanks with artificial-intelligence sights, reflecting lessons learned in recent Gaza operations. Houthi attacks on Red Sea shipping have accelerated Saudi and Egyptian naval purchases, while Sahel insurgencies spur African requirements for light armored vehicles and secure communications. Each new clash underscores the need for next-generation capabilities, insulating defense budgets from broader austerity measures and keeping the Middle East and Africa defense market on an upward trajectory.
Hydrocarbon revenue continues to underwrite the majority of Gulf budgets. Riyadh's USD 142 billion framework with the US for F-15 fighters, THAAD interceptors, and maritime patrol aircraft was structured to ride out short-term oil-price volatility. Qatar added more than USD 800 million in Boeing training and sustainment contracts for its F-15QA fleet. The UAE ordered four Airbus A330 Multi-Role Tanker Transport (MRTT) aircraft in July 2024, including technology-transfer clauses that channel knowledge to local firms. Because these programs also create advanced-manufacturing jobs, they remain politically untouchable even during commodity downturns.
When Brent crude dropped below USD 40 per barrel in 2020, Riyadh deferred multiple programs and renegotiated milestone payments with US contractors. Algeria likewise trimmed 2024 procurement after natural gas revenues dipped, delaying negotiations for Su-57 fighters. Although sovereign wealth funds buffer shocks, a two-year stretch under USD 60 would still force Gulf states to shift spending from modernization toward payroll and readiness.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.
Naval acquisition budgets are growing at a 9.23% CAGR, eclipsing the expansions of the air force and the army as states prioritize control of the Strait of Hormuz, the Suez Canal, and the Bab el-Mandeb. L3Harris Technologies, Inc., and SAMI signed an agreement in April 2025 with Zamil Shipyards to build modular unmanned surface vessels, a clear indicator that littoral security now drives platform roadmaps. In contrast, the army, despite accounting for 47.21% of 2025 expenditure, faces slower growth because most of its heavy-armor inventory has already been recapitalized. Ongoing upgrades to the M1A1 and Merkava emphasize digital fire-control and active-protection systems over raw tonnage. Naval spending also benefits from multinational task forces that share operational costs, enabling smaller Gulf states to field higher-end corvettes and mine-countermeasure (MCM) ships within collective frameworks. The Middle East and Africa defense market, therefore, concentrates new-build activity along coastlines while armies pivot to sustaining platforms already in service.
A second growth lever is the migration from crewed hulls to optionally manned or fully autonomous vessels. Saudi trials of unmanned surface craft signal appetite for persistent surveillance and cost-effective deterrence. Israel's Iron Beam laser program, although primarily focused on air defense, will transition to shipboard testing, reinforcing naval modernization with directed energy capabilities. Because sea lanes carry most regional trade, even brief disruptions in the Red Sea or Gulf of Aden incur outsized economic penalties, prompting defense ministries to allocate budget headroom toward hulls, sensors, and missile systems that ensure open passage.
Vehicles still accounted for 24.45% of 2025 spending, while unmanned systems are rising at an 11.54% CAGR. The Middle East and Africa defense market for unmanned platforms is projected to surpass USD 25 billion by 2031, reflecting global shifts toward lower-risk, 24/7 ISR and precision-strike capabilities. Israeli, Turkish, and Chinese producers dominate medium-altitude long-endurance (MALE) exports, while Gulf states are seeding indigenous designs to hedge against export-license risks. Parallel investment in counter-UAS suites, such as Elbit's ReDrone system, ensures that every new offensive capability spurs equal demand for defense.
C4ISR and EW budgets are also rising as militaries integrate sensors, edge computing, and artificial intelligence. Because network-centric doctrines require resilient data links, spending on hardened communications and passive detection gear increases in lockstep. Ammunition remains a volume business, driven by attrition warfare in Yemen and Gaza, yet stocks are shifting toward smart artillery and guided rockets. Emerging subcategories, including space and cyber tools, combine for a modest base today but carry steep growth curves, particularly as satellite data becomes central to targeting.