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독일의 플라스틱 폐기물 관리 서비스 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Germany Plastic Waste Management Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 독일의 플라스틱 폐기물 관리 서비스 시장 규모는 2025년 19억 5,000만 달러로 평가되었고, 2026년 20억 1,000만 달러에서 2031년까지 24억 1,000만 달러로 확대될 것으로 예측되고 있으며, 2026-2031년 연평균 복합 성장률(CAGR)은 3.70%를 나타낼 전망입니다.

Germany Plastic Waste Management Services-Market-IMG1

본 보고서는 발생원별(주거, 상업, 산업, 기타), 서비스 제공업체별(공공 및 지자체, 민간 폐기물 관리 기업, 기타), 서비스 유형별(수집, 운송, 선별 및 분리, 처분 및 처리, 기타)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

독일의 플라스틱 폐기물 관리 서비스 시장 동향 및 인사이트

독일의 듀얼 시스템 수거 네트워크와 높은 가정 참여율

독일의 ‘노란색 봉투’ 및 ‘노란색 쓰레기통’ 제도는 독일 플라스틱 폐기물 관리 서비스 시장에서 지속적인 서비스 수요의 기반이 되고 있습니다. 2025년에는 43곳의 전용 분리수거 시설에서 260만 톤의 경량 포장재가 처리되었으며, 경량 포장재의 총 회수율은 듀얼 시스템에 참여한 양의 90%를 초과했습니다. 이러한 수준의 일반 가정 참여율 덕분에 수거 경로의 효율성이 유지되고, 사업자에게는 소비 후 플라스틱의 안정적인 공급이 보장되고 있습니다. 다음 성장 단계에서는 일반 가정의 회수 대상 범위를 확대하는 것보다, 회수가 어려운 상업 및 산업 폐기물 흐름을 정식 계약에 포함시키는 것이 중요해질 것입니다. 특히, 독일의 연간 플라스틱 폐기물 560만 톤 중 현재 재활용 경로로 유입되는 양은 고작 320만 톤에 불과하기 때문입니다. 또한, 독일 포장 규정에 따른 분리 수거 의무로 인해 수거 서비스는 임의가 아닌 의무화되어 있으며, 이것이 시장 전체의 안정적인 계약 갱신 패턴을 뒷받침하고 있습니다.

VerpackDG의 재활용 할당률과 포장 규제 강화

독일 포장법에서는 이미 플라스틱 포장의 재활용 의무가 상향 조정되어, 현재 63%의 기계적 재활용이 의무화되어 있으며, 2025년 말까지 65%, 2030년 말까지 70%라는 목표가 설정되어 있습니다. 듀얼 시스템은 2024년에 경량 포장재 재활용률 50% 기준을 충족하여 52.55%를 달성했습니다. 이는 규정 준수가 가능하다는 점과, 처리 품질 및 다운스트림 공정의 처리 능력에 대한 의존도가 높아지고 있음을 뒷받침합니다. 이에 따라 독일 플라스틱 폐기물 관리 서비스 시장의 사업 구성이 변화하고 있습니다. 물류 부담이 큰 계약만으로는 더 이상 미래의 회수율 목표를 달성하기에 불충분하기 때문입니다. 각 사업자는 분리수거된 폐기물을 저부가가치 수거 경로가 아닌 고부가가치 재활용 경로로 전환하기 위해, 국내 폴리머 업그레이드 능력을 더욱 확충해야 하는 압박을 받고 있습니다. 2026년 8월부터는 PPWR(플라스틱 폐기물 규정)이 새로운 요건을 추가하게 됩니다. 재활용 가능성에 관한 설계 기준 및 재생재 함유율에 관한 규정에 따라, 감사 가능한 규정 준수 지원의 필요성이 높아질 전망입니다.

혼합·오염된 플라스틱 폐기물의 높은 처리 비용

혼합·오염된 플라스틱 폐기물은 독일의 플라스틱 폐기물 관리 서비스 시장에서 여전히 이익률을 압박하고 있습니다. ZSVR의 2025년 데이터에 따르면, 경량 포장재의 총 회수량 중 재활용 기준을 충족한 비율은 고작 52.55%에 그쳤으며, 이는 회수된 재료의 대부분이 여전히 비용이 많이 드는 대체 처리 경로로 보내지고 있음을 의미합니다. 상업용 및 산업용 플라스틱은 더 큰 어려움을 초래할 가능성이 있습니다. 이는 코팅 필름, 라미네이트 및 다중 소재 구조 제품의 경우, 실질적인 폴리머 분리를 수행하기 전에 더 많은 전처리가 필요하기 때문입니다. 이로 인해 회수량이 표면적으로는 매력적으로 보일지라도 인건비, 선별 작업, 세척 작업의 부담이 증가합니다. PPWR에 기반한 친환경 설계 기준이 더 단순한 포장 형태나 더 깨끗한 회수 흐름으로 이어지기 전까지는 많은 사업자들이 범용 소재 선별 경제성에 대한 압박에 계속 직면할 것입니다.

부문 분석

2025년에도 산업 폐기물은 여전히 최대 공급원 부문으로 시장 점유율의 40.80%를 차지하고 있지만, 상업 폐기물은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.1%로 확대될 것으로 예측됩니다. 산업 폐기물 발생원은 제조, 화학 처리, 포장 가공, 자동차 조립 과정에서 지속적으로 플라스틱 폐기물을 배출하고 있으며, 소규모의 분산된 발생원에 비해 처리 업체에게 더 안정적인 계약 기반을 제공합니다. 이러한 폐기물 흐름은 자투리, 퍼지 재료, 단일 소재 포장재 등 대부분의 경우 더 균일하기 때문에 장기적인 원료 공급 계약에 적합합니다. 독일의 플라스틱 폐기물 관리 서비스 업계는 이러한 더 깨끗한 산업계 폐기물 흐름의 혜택을 받고 있습니다. 이는 투입물의 품질을 더 예측하기 쉬워 수율 향상과 다운스트림 공정에서의 안정적인 수거가 뒷받침되기 때문입니다.

가정 쓰레기는 ‘옐로우 백’이나 ‘옐로우 빈’을 통해 여전히 가장 두드러진 수거 흐름입니다. 그러나 수거 밀도가 이미 높고 네트워크도 성숙해 있어 수익 증가는 제한적입니다. 따라서 독일 플라스틱 폐기물 관리 서비스 시장의 단기적 확장은 새로운 가정용 수거 경로 확충이 아닌, 상업 폐기물 및 혼합 사업 폐기물에 의존하게 될 것입니다. BKV가 의뢰한 조사에 따르면, 독일의 혼합 상업 폐기물 및 건설 폐기물 흐름에는 미활용 플라스틱 폐기물이 100만 톤 존재하는 것으로 밝혀졌으며, 이것이 해당 공급원 그룹이 새로운 수거 대상으로 주목받고 있는 이유를 설명해 줍니다. 기관·농업·건설 분야의 플라스틱을 포함하는 ‘기타’ 부문에 대해서도, 사업자가 전문적인 회수 물류 체계를 구축하면 틈새 시장에서 높은 수익률을 실현할 수 있습니다. 한편, 독일의 사용 후 플라스틱 재활용량은 2024년에 1,727kt에 달하고, 전체 재활용량의 14.4%를 차지하고 있으며, 이는 신뢰할 수 있는 재생 원료에 대한 수요가 증가하고 있음을 뒷받침합니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 독일의 플라스틱 폐기물 관리 서비스 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 독일의 플라스틱 폐기물 관리 서비스 시장에서 주요 발생원은 무엇인가요?
  • 독일의 플라스틱 폐기물 관리 서비스 시장에서 가정의 참여율은 어떤가요?
  • 독일의 포장법에 따른 재활용 의무는 어떻게 설정되어 있나요?
  • 혼합·오염된 플라스틱 폐기물의 처리 비용은 어떤가요?
  • 독일의 플라스틱 폐기물 관리 서비스 시장에서 상업 폐기물의 중요성은 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY

According to Mordor Intelligence, the Germany plastic waste management services market size is projected to expand from USD 1.95 billion in 2025 and USD 2.01 billion in 2026 to USD 2.41 billion by 2031, registering a CAGR of 3.70% between 2026 to 2031.

Germany Plastic Waste Management Services - Market - IMG1

This report is Segmented by Source (Residential, Commercial, Industrial, and Others), by Service Provider (Public/Municipal, Private Waste Management Companies, and Others), and by Service Type (Collection, Transportation, Sorting & Segregation, Disposal / Treatment, and Others). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Germany Plastic Waste Management Services Market Trends and Insights

Germany's Dual-System Collection Network and High Household Participation

Germany's Yellow Bag and Yellow Bin system remains the foundation for recurring service demand in the Germany plastic waste management services market. In 2025, 43 dedicated sorting facilities processed 2.6 million tons of lightweight packaging, and total lightweight packaging recovery exceeded 90% of the volumes participating in dual systems. That level of household participation keeps collection routes efficient and gives operators a dependable flow of post-consumer plastics. The next growth step is less about adding household coverage and more about bringing harder commercial and industrial streams into formal contracts, especially because only 3.2 million of Germany's 5.6 million tons of annual plastic waste currently enter recycling channels. Separate collection duties under German packaging rules also keep collection services non-discretionary, which supports stable contract renewal patterns across the market.

VerpackDG Recycling Quotas and Packaging Compliance Escalation

Germany's Packaging Act has already raised plastic packaging recycling obligations, with a 63% mechanical recycling requirement in place today, a 65% threshold due by the end of 2025, and a 70% requirement due by the end of 2030. Dual systems cleared the 50% lightweight packaging recycling threshold in 2024, reaching 52.55%, confirming that compliance is possible but increasingly dependent on processing quality and downstream capacity.This is changing the commercial mix in the Germany plastic waste management services market because logistics-heavy contracts alone are no longer enough to secure future quota performance. Operators are under pressure to add more domestic polymer-upgrading capacity so that sorted output can move into higher-value recycling channels rather than lower-value recovery routes. The PPWR will add another layer from August 2026, as recyclability design standards and recycled-content rules will increase the need for auditable compliance support.

High Processing Costs for Mixed and Contaminated Plastic Waste

Mixed and contaminated plastic waste continues to limit margins in the Germany plastic waste management services market. ZSVR data for 2025 showed that only 52.55% of total lightweight packaging collection volumes met the recycling threshold, which means a large share of collected material still moved into costlier alternative treatment paths. Commercial and industrial plastics can add another layer of difficulty because coated films, laminates, and multi-material formats often need more pre-treatment before viable polymer separation. This increases labor, sorting, and cleaning intensity even when collection volumes look attractive on paper. Until eco-design standards under the PPWR translate into simpler packaging formats and cleaner incoming streams, many operators will continue to face pressure on commodity sorting economics.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Extended Producer Responsibility-Led Demand for Certified Waste Management Services
  2. Expansion of Advanced Sorting, Washing, and Polymer-Upgrading Infrastructure
  3. Rising Energy and Operating Costs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Industrial waste remained the largest source segment in 2025, accounting for 40.80% of the market share, while commercial waste is forecast to expand at 4.1% CAGR through 2031. Industrial generators produce recurring plastic waste from manufacturing, chemical processing, packaging conversion, and automotive assembly, providing processors with a steadier contract base than fragmented, smaller generators. Those waste streams are often more homogeneous, including off-cuts, purge material, and mono-material wraps, so they fit long-term feedstock agreements well. The Germany plastic waste management services industry benefits from these cleaner industrial streams because more predictable input quality supports better yields and a more stable downstream offtake.

Residential waste remains the most visible collection stream through Yellow Bags and Yellow Bins. Still, its revenue growth is more limited because collection density is already high and the network is mature. That keeps much of the near-term expansion in the Germany plastic waste management services market tied to commercial and mixed business waste rather than new household route buildout. A BKV-commissioned study identified 1 million tons of untapped plastic waste in Germany's mixed commercial and construction streams, which explains why this source group is drawing fresh collection interest. The others segment, including institutional, agricultural, and construction plastics, can also deliver niche margins when operators build specialized take-back logistics, while Germany's post-consumer recycled plastic conversion reached 1,727kt in 2024, equal to 14.4% of total conversion, which supports stronger demand for reliable recycled feedstock.

Complete Report Scope:

  • By Source
    • Residential
    • Commercial (retail, office, etc.)
    • Industrial
    • Others (institutional, agricultural, etc)
  • By Service Provider
    • Public/Municipal
    • Private Waste Management Companies
    • Others - Producer Responsibility Organizations (PROs), etc.
  • By Service Type
    • Collection, Transportation, Sorting & Segregation
    • Disposal / Treatment
      • Landfill
      • Recycling & Resource Recovery
      • Incineration & Waste-to-Energy
      • Others (Chemical Treatment, etc.)
    • Others (Consulting, Audit & Training, etc.)

List of Companies Covered in this Report:

  1. Remondis SE & Co. KG
  2. PreZero International
  3. Veolia Environnement S.A.
  4. ALBA Group
  5. Interzero
  6. Der Grune Punkt (Duales System Holding)
  7. SUEZ
  8. Tomra Systems
  9. EEW Energy from Waste GmbH
  10. Lobbe Holding GmbH & Co KG
  11. PURUS PLASTICS GmbH
  12. RIGK GmbH
  13. APK AG
  14. Systec Plastics GmbH
  15. Pekutherm Kunststoffe GmbH
  16. Bartscherer & Co. Recycling GmbH
  17. CreaCycle GmbH
  18. Cabka Group GmbH
  19. Karl Meyer AG
  20. Otto Dorner Entsorgung GmbH

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Germany's Dual-System Collection Network And High Household Participation
    • 4.2.2 VerpackDG Recycling Quotas And Packaging Compliance Escalation
    • 4.2.3 Extended Producer Responsibility-Led Demand For Certified Waste Management Services
    • 4.2.4 Expansion Of Advanced Sorting, Washing, And Polymer-Upgrading Infrastructure
    • 4.2.5 Digital Waste Traceability, Route Optimization, And Reporting Automation
    • 4.2.6 Demand Pull From Automotive And Packaging Recycled-Content Procurement
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Processing Costs for Mixed and Contaminated Plastic Waste
    • 4.3.2 Rising Energy and Operating Costs
    • 4.3.3 Labor Shortages in Waste Collection and Recycling Operations
    • 4.3.4 Volatility in Virgin Polymer Prices Affects PCR Competitiveness
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Industry Rivalry
  • 4.8 Startup Ecosystem Analysis
  • 4.9 Global Trade Flows & Import Restrictions
  • 4.10 Impact of Geopolitical Events on the Market

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Source
    • 5.1.1 Residential
    • 5.1.2 Commercial (retail, office, etc.)
    • 5.1.3 Industrial
    • 5.1.4 Others (institutional, agricultural, etc)
  • 5.2 By Service Provider
    • 5.2.1 Public/Municipal
    • 5.2.2 Private Waste Management Companies
    • 5.2.3 Others - Producer Responsibility Organizations (PROs), etc.
  • 5.3 By Service Type
    • 5.3.1 Collection, Transportation, Sorting & Segregation
    • 5.3.2 Disposal / Treatment
      • 5.3.2.1 Landfill
      • 5.3.2.2 Recycling & Resource Recovery
      • 5.3.2.3 Incineration & Waste-to-Energy
      • 5.3.2.4 Others (Chemical Treatment, etc.)
    • 5.3.3 Others (Consulting, Audit & Training, etc.)

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles {(includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)}
    • 6.4.1 Remondis SE & Co. KG
    • 6.4.2 PreZero International
    • 6.4.3 Veolia Environnement S.A.
    • 6.4.4 ALBA Group
    • 6.4.5 Interzero
    • 6.4.6 Der Grune Punkt (Duales System Holding)
    • 6.4.7 SUEZ
    • 6.4.8 Tomra Systems
    • 6.4.9 EEW Energy from Waste GmbH
    • 6.4.10 Lobbe Holding GmbH & Co KG
    • 6.4.11 PURUS PLASTICS GmbH
    • 6.4.12 RIGK GmbH
    • 6.4.13 APK AG
    • 6.4.14 Systec Plastics GmbH
    • 6.4.15 Pekutherm Kunststoffe GmbH
    • 6.4.16 Bartscherer & Co. Recycling GmbH
    • 6.4.17 CreaCycle GmbH
    • 6.4.18 Cabka Group GmbH
    • 6.4.19 Karl Meyer AG
    • 6.4.20 Otto Dorner Entsorgung GmbH

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & unmet-need assessment
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