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유럽의 LED 패키징 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe LED Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 유럽의 LED 포장 시장 규모는 2025년 28억 1,000만 달러로 평가되었고, 2026년 28억 9,000만 달러에서 2031년까지 35억 달러로 확대될 전망이며, 2026-2031년 CAGR 3.86%를 나타낼 것으로 예측됩니다.

Europe LED Packaging-Market-IMG1

본 보고서는 패키징 아키텍처별(SMD, COB, CSP, 플립칩 등), 전력 등급별(저, 중, 고, 초고), 발광 유형별(가시광, IR, UV), 재료 화학별(기판, 봉지재 등), 용도별(일반 조명, 자동차 등) 및 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

유럽의 LED 패키징 시장 동향 및 인사이트

유럽 TV 및 모니터 생산에서 미니 LED 백라이트 채택이 급증

각 TV 제조업체들은 CES 2026에서 20종 이상의 미니 LED 모델을 발표했으며, 폴란드와 체코 공화국에 위치한 유럽 조립 공장에서는 260°C의 리플로우 온도를 견딜 수 있는 CSP를 사용하는 모듈 생산 라인의 증산이 진행되고 있습니다. 패널당 로컬 디밍 구역 수는 1,000개를 넘어섰으며, HDR1400 인증 디스플레이의 보급이 확대되면서 부품 원가를 30% 절감하고 있습니다. 이러한 성장 동력에 힘입어 직접 라이트형 백라이트에 최적화된 플립칩 및 CSP 아키텍처의 수주 대수가 증가하고 있습니다.

EU의 에코디자인 규제에 따른 기존 조명의 단계적 폐지

에코디자인 지침에 따라 2023년에 T8 형광등이, 2025년 9월까지 할로겐 캡슐이 폐지되며, 베를린에서 22만 개의 조명 기구를 교체하는 등의 개보수 프로그램이 가속화되고 있습니다. 120 lm/W라는 최저 광속 효율 기준에 따라 기존 기술은 기준을 충족하지 못하게 되었으며, 지자체 구매 담당자들은 RoHS의 무연 요건을 준수하는 고출력 LED 모듈을 채택할 수밖에 없게 되었습니다.

10µm 미만의 피치를 가진 첨단 패키징 라인에는 막대한 설비 투자가 필요합니다.

10µm 미만의 범프 피치를 가진 제조 라인에는 리소그래피 스테퍼나 매스 전사 장비가 필요하며, 그 총액은 1억 유로(1억 1,300만 달러)를 초과합니다. 이로 인해 투자 회수 기간이 5년 이상으로 길어지며, 생산은 소수의 수직 통합형 기존 기업에 집중될 것입니다.

부문 분석

자동차 대시보드나 소비자용 기기에서 콤팩트한 실적와 낮은 열 저항이 요구됨에 따라, 칩 스케일 패키지(CSP)는 연평균 4.51%의 성장률을 보이고 있습니다. 유럽의 CSP용 LED 패키징 시장 규모는 2031년까지 11억 1,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 한편, 플립 칩 설계가 ‘달러당 루멘’이라는 경제성 측면에서 우수하기 때문에 표면 실장 소자의 상대적 중요성은 낮아지고 있습니다. 2025년에는 표면 실장 소자(SMD)가 매출의 42.78%를 차지했습니다. 조명 기구 제조업체들은 소형화를 통해 방열 성능이 향상되고 더 작은 굽힘 반경이 가능한 리니어 스트립에 CSP 채택을 점점 더 지정하고 있습니다. 반면, 경기장 투광 조명이나 균일한 광속과 단순화된 광학 시스템이 요구되는 하이베이 산업용 조명 기구에서는 칩 온 보드(COB) 모듈이 여전히 선호되고 있습니다.

플립 칩 패키지는 다이를 세라믹 캐리어에 직접 접합함으로써 SMD의 전통과 CSP의 소형화 사이의 격차를 해소하고, 10,000 px/cm²를 초과하는 화소 밀도를 실현하고 있습니다. 듀얼 인라인 및 스루홀 형식은 기존의 간판 용도에서 여전히 사용되고 있지만, 공급망이 리플로우 대응 표면 실장형 대체품으로 전환됨에 따라 그 수량 점유율은 지속적으로 감소하고 있습니다. OptiLamp 시리즈가 입증하고 있듯이, 드라이버 회로나 상태 모니터링 회로를 부품 수준에서 통합하는 것은 패키지와 시스템 모듈의 경계가 모호해지는 로드맵을 부각시키고 있습니다.

고출력 패키지(1-3W)는 산업용 설비의 개조 및 조명 기구 수를 줄여 설치 공수를 절감할 수 있는 지자체 가로등을 주동력으로 삼아, 2031년까지 연평균 4.23%의 성장이 예상됩니다. 2025년 유럽 중출력 LED 패키징 시장 점유율은 39.61%였으나, CSP가 더 작은 실적로 동등한 출력을 구현할 수 있기 때문에 해당 부문의 연평균 성장률(CAGR)은 부문 평균보다 낮습니다. 3W를 초과하는 초고출력 디바이스는 경기장 및 원예 시설 설치를 목표로 하고 있으나, 열 관리상의 제약으로 인해 출하량이 제한되고 있습니다.

열전도율 380 W/mK를 초과하는 구리 메탈 코어 PCB를 세라믹 기판과 결합함으로써 접합부 온도를 125°C 이하로 유지하여 루멘 유지율을 향상시킬 수 있습니다. 조달 팀은 총 소유 비용(TCO) 관점에서 고출력 LED를 선호하며, 더 적은 수의 조명 기구와 더 짧은 투자 회수 기간을 대가로 단가가 높은 점을 수용하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 유럽의 LED 포장 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 유럽 TV 및 모니터 생산에서 어떤 기술이 급증하고 있나요?
  • EU의 에코디자인 규제에 따라 어떤 조치가 시행되고 있나요?
  • 10µm 미만의 피치를 가진 패키징 라인에는 어떤 투자가 필요한가요?
  • CSP용 LED 패키징 시장의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 고출력 패키지의 시장 성장률은 어떻게 되나요?
  • 유럽의 중출력 LED 패키징 시장 점유율은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY

According to Mordor Intelligence, the Europe LED packaging market size is projected to expand from USD 2.81 billion in 2025 and USD 2.89 billion in 2026 to USD 3.50 billion by 2031, registering a CAGR of 3.86% between 2026 and 2031.

Europe LED Packaging - Market - IMG1

This report is Segmented by Packaging Architecture (SMD, COB, CSP, Flip-Chip, and More), Power Class (Low, Mid, High, and Ultra-High), Emission Type (Visible, IR, and UV), Material Chemistry (Substrates, Encapsulation, and More), Application (General Lighting, Automotive, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Europe LED Packaging Market Trends and Insights

Surging Mini-LED Backlight Adoption In European TV And Monitor Production

Television brands introduced more than twenty mini-LED models at CES 2026, with European assembly plants in Poland and the Czech Republic ramping module lines that consume CSPs able to endure 260 °C reflow temperatures. Localized dimming zones exceed 1,000 per panel, broadening HDR1400-certified displays and compressing bill-of-materials cost by 30%. These pull-through dynamics elevate unit orders for flip-chip and CSP architectures tailored to direct-lit backlighting.

EU Ecodesign Regulations Phasing-Out Conventional Lighting

The Ecodesign Directive removed T8 fluorescents in 2023 and halogen capsules by September 2025, triggering accelerated retrofit programs such as Berlin's 220,000-fixture swap-out. Minimum efficacy thresholds of 120 lm/W disqualify legacy technologies, forcing municipal buyers toward high-power LED modules that comply with RoHS lead-free mandates.

High CAPEX For Advanced Packaging Lines Below 10 µm Pitch

A sub-10 µm bump-pitch line requires lithography steppers and mass-transfer tools that together exceed EUR 100 million (USD 113 million), stretching payback beyond five years and consolidating production among a few vertically integrated incumbents.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Automotive OEM Shift Toward Pixel-LED Headlamps
  2. Declining Cost Curve Of Flip-Chip CSP Technology
  3. Supply-Chain Exposure To Asian Substrate Vendors

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Chip-scale packages are growing at a 4.51% rate as automotive dashboards and consumer devices demand compact footprints and low thermal resistance. The Europe LED packaging market size for CSPs is projected to reach USD 1.11 billion by 2031, while surface-mount devices decline in relative importance as flip-chip designs deliver superior lumen-per-dollar economics. Surface-mount devices accounted for 42.78% of revenue in 2025. Fixture makers increasingly specify CSPs for linear strips where smaller footprints improve heat spreading and enable tighter bend radii. Meanwhile, chip-on-board modules remain favored in stadium floodlights and high-bay industrial luminaires that require uniform beams and simplified optics.

Flip-chip packages bridge the gap between SMD heritage and CSP miniaturization by bonding die directly to ceramic carriers, achieving pixel densities above 10,000 px/cm2. Dual in-line and through-hole formats persist in legacy signage, yet their volume share keeps sliding as supply chains pivot to reflow-capable surface-mount alternatives. Component-level integration of driver and health-monitor circuits, as demonstrated by the OptiLamp series, underscores a roadmap in which package boundaries blur with system modules.

High-power packages (1-3 W) are projected to grow 4.23% annually through 2031, fueled by industrial retrofits and municipality streetlighting where reducing fixture count cuts installation labor. The Europe LED packaging market share for mid-power packages stood at 39.61% in 2025, yet their CAGR trails the segment average because CSPs deliver equivalent output in smaller footprints. Ultra-high-power devices above 3 W target stadium and horticulture installations, but thermal-management constraints cap their volumes.

Copper metal-core PCBs with >380 W/mK conductivity, coupled with ceramic substrates, maintain junction temperatures below 125 °C, thereby extending lumen maintenance. Procurement teams favor high-power LEDs on a total-cost-of-ownership basis, accepting higher unit prices in exchange for fewer luminaires and quicker payback periods.

Complete Report Scope:

  • By Packaging Architecture
    • Surface Mount Device (SMD)
    • Chip-on-Board (COB)
    • Chip Scale Package (CSP)
    • Flip-Chip LED Packages
    • Dual In-line Package (DIP / Through-hole)
    • Others (IMD, GOB, Mini-LED display packaging)
  • By Power Class
    • Low Power (Less Than 0.5 W)
    • Mid Power (0.5 - 1 W)
    • High Power (1 - 3 W)
    • Ultra-High Power (Greater Than 3 W)
  • By Emission Type
    • Visible LED Packages
    • Infrared (IR) LED Packages
    • Ultraviolet (UV) LED Packages
  • By Material Chemistry
    • Substrates
    • Encapsulation
    • Bonding / Die-Attach
    • Phosphors / Coatings
  • By Application
    • General Lighting
    • Automotive Lighting
    • Display and Backlighting
    • Consumer Electronics
    • Industrial and Specialty
  • By Geography
    • Europe
      • United Kingdom
      • Germany
      • France
      • Rest of Europe

List of Companies Covered in this Report:

  1. ams-OSRAM AG
  2. Lumileds Holding B.V.
  3. Nichia Corporation
  4. Seoul Semiconductor Co., Ltd.
  5. Cree LED
  6. Everlight Electronics Co., Ltd.
  7. Samsung Electronics Co., Ltd.
  8. LG Innotek Co., Ltd.
  9. Lite-On Technology Corp.
  10. Citizen Electronics Co., Ltd.
  11. Dominant Opto Technologies Sdn. Bhd.
  12. Epistar Corporation
  13. Lextar Electronics Corp.
  14. Bridgelux, Inc.
  15. Seoul Semiconductor Co., Ltd.
  16. Vishay Intertechnology, Inc.
  17. Rohm Semiconductor GmbH
  18. Stanley Electric Co., Ltd.
  19. Toyoda Gosei Co., Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition, Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value-Chain Analysis
  • 4.3 Market Drivers
    • 4.3.1 Surging Mini-LED Backlight Adoption in European TV and Monitor Production
    • 4.3.2 EU Ecodesign Regulations Phasing-out Conventional Lighting
    • 4.3.3 Automotive OEM Shift Toward Pixel-LED Headlamps
    • 4.3.4 Declining Cost Curve of Flip-Chip CSP Technology
    • 4.3.5 Vertical-integration Strategies of European IDMs
    • 4.3.6 On-shoring Incentives via the EU Chips Act
  • 4.4 Market Restraints
    • 4.4.1 High CAPEX for Advanced Packaging Lines Below 10 µm Pitch
    • 4.4.2 Supply-chain Exposure to Asian Substrate Vendors
    • 4.4.3 Thermal-management Limits in Ultra-High Power Packages
    • 4.4.4 Competition from Emerging Micro-OLED Displays
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Impact of Macroeconomic Factors
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.3 Threat of New Entrants
    • 4.8.4 Threat of Substitutes
    • 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Packaging Architecture
    • 5.1.1 Surface Mount Device (SMD)
    • 5.1.2 Chip-on-Board (COB)
    • 5.1.3 Chip Scale Package (CSP)
    • 5.1.4 Flip-Chip LED Packages
    • 5.1.5 Dual In-line Package (DIP / Through-hole)
    • 5.1.6 Others (IMD, GOB, Mini-LED display packaging)
  • 5.2 By Power Class
    • 5.2.1 Low Power (Less Than 0.5 W)
    • 5.2.2 Mid Power (0.5 - 1 W)
    • 5.2.3 High Power (1 - 3 W)
    • 5.2.4 Ultra-High Power (Greater Than 3 W)
  • 5.3 By Emission Type
    • 5.3.1 Visible LED Packages
    • 5.3.2 Infrared (IR) LED Packages
    • 5.3.3 Ultraviolet (UV) LED Packages
  • 5.4 By Material Chemistry
    • 5.4.1 Substrates
    • 5.4.2 Encapsulation
    • 5.4.3 Bonding / Die-Attach
    • 5.4.4 Phosphors / Coatings
  • 5.5 By Application
    • 5.5.1 General Lighting
    • 5.5.2 Automotive Lighting
    • 5.5.3 Display and Backlighting
    • 5.5.4 Consumer Electronics
    • 5.5.5 Industrial and Specialty
  • 5.6 By Geography
    • 5.6.1 Europe
      • 5.6.1.1 United Kingdom
      • 5.6.1.2 Germany
      • 5.6.1.3 France
      • 5.6.1.4 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 ams-OSRAM AG
    • 6.4.2 Lumileds Holding B.V.
    • 6.4.3 Nichia Corporation
    • 6.4.4 Seoul Semiconductor Co., Ltd.
    • 6.4.5 Cree LED
    • 6.4.6 Everlight Electronics Co., Ltd.
    • 6.4.7 Samsung Electronics Co., Ltd.
    • 6.4.8 LG Innotek Co., Ltd.
    • 6.4.9 Lite-On Technology Corp.
    • 6.4.10 Citizen Electronics Co., Ltd.
    • 6.4.11 Dominant Opto Technologies Sdn. Bhd.
    • 6.4.12 Epistar Corporation
    • 6.4.13 Lextar Electronics Corp.
    • 6.4.14 Bridgelux, Inc.
    • 6.4.15 Seoul Semiconductor Co., Ltd.
    • 6.4.16 Vishay Intertechnology, Inc.
    • 6.4.17 Rohm Semiconductor GmbH
    • 6.4.18 Stanley Electric Co., Ltd.
    • 6.4.19 Toyoda Gosei Co., Ltd.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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