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중동 및 아프리카의 특수 비료 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Middle East and Africa Specialty Fertilizer - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 중동 및 아프리카의 특수 비료 시장 규모는 2025년 32억 1,000만 달러로 평가되었고, 2026년에는 35억 8,000만 달러로 확대될 것으로 추정되고, 2031년까지 54억 8,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 2026-2031년 CAGR 8.89%를 나타낼 전망입니다.

Middle East and Africa Specialty Fertilizer-Market-IMG1

본 보고서는 특수 비료 유형별(피복 비료, 방출 조절 비료, 액체 비료 등), 시비 방법별(토양 시비, 엽면 시비 등), 작물 유형별(밭작물, 원예작물 등) 및 지역별(남아프리카, 나이지리아, 사우디아라비아 등)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액 및 수량 기준으로 제시되어 있습니다.

중동 및 아프리카의 특수 비료 시장 동향 및 인사이트

보호재배 면적의 급증

사우디아라비아에서는 ‘비전 2030’이 고부가가치 농산물의 자급자족을 목표로 하고 있어, 2022-2024년 보호재배 면적이 35% 증가했습니다. 이러한 시설에서는 자동화 시스템을 통해 정확한 영양 성분 비율을 공급할 수 있는 수용성 및 액체 비료에 의존하고 있으며, 이로 인해 프리미엄 비료 수요가 급증하고 있습니다. 남아프리카공화국에서도 웨스턴케이프주의 온실 집적지에서 유사한 추세가 관찰되고 있으며, 2023년 이후 이러한 시설에서의 특수 비료 소비량은 연간 40%의 속도로 급증하고 있습니다. 생산자들은 1제곱미터당 수확량을 극대화하기 위해 최적의 시비 시기를 활용하고 있으며, 이를 통해 가격 프리미엄이 정당화되고, 코팅 비료 및 킬레이트화된 미량 영양소 혼합물의 지속적인 채택이 촉진되고 있습니다.

정부의 식량 안보 프로그램

사우디아라비아는 보조금, 기술 이전 및 특수 비료 도입을 결합한 농업 혁신 이니셔티브에 200억 달러를 배정하여, 식량 공급을 확보하기 위한 국내 부가가치 강화를 도모하고 있습니다. 이집트의 국가 식량 안보 전략과 나이지리아의 농업 혁신 의제도 유사한 인센티브를 도입하고 있으며, 많은 경우 투입 자재에 대한 지원을 현지 조달 협정과 연계하고 있습니다. 모로코는 자국의 인광석 자원을 수출 지향형 특수 등급을 뒷받침하는 하류 밸류체인에 통합함으로써 지역 공급 회복력을 강화하고 민간 부문의 자본을 유치하고 있습니다.

특수 원자재의 가격 변동

코팅 비료에 필수적인 폴리머 코팅은 2024년 석유화학제품 공급 차질을 배경으로 45% 상승하여 생산자의 이익률을 압박했습니다. 황산아연 및 철 킬레이트의 비용도 광업 재편과 지정학적 제약으로 인해 유사한 추세를 보였으며, 제조업체들은 유연한 가격 책정 조항을 채택하고 재고 위험을 헤지할 수밖에 없었습니다. 황산 및 암모니아 생산 능력을 자체적으로 보유한 수직 통합형 주요 인산염 제조업체는 가격 변동이 심한 시기에도 경쟁 우위를 유지하고 있습니다.

부문 분석

2025년 중동 및 아프리카 특수 비료 시장 규모 중 액체 비료가 44.6%를 차지했습니다. 이는 현대 농장에서 널리 보급된 점적 관개나 스프링클러를 이용한 시비 설비와 원활하게 통합될 수 있기 때문입니다. 생산자들은 입상 제품에 비해 영양소의 흡수가 빠르고, 분포가 균일하며, 노동력이 절감된다는 점을 높이 평가했습니다. 고분자 코팅이 적용된 피복 비료는 이 지역의 고온을 견딜 수 있는 고분자 기술 혁신에 힘입어 2026-2031년 연평균 성장률(CAGR) 9.3%로 성장하며 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예측됩니다. 이러한 제품은 시비 빈도를 줄이고 물 절약으로도 이어지기 때문에 지속가능성 요건에 부합하는 이점을 제공합니다. 현재의 보급률이 지속된다면, 코팅 비료 시장은 2031년까지 21억 2,000만 달러를 넘어설 것으로 전망됩니다.

액체 혼합물에는 균형 잡힌 NPK 용액, 질산칼슘 혼합물, 그리고 온실 채소, 화훼 재배, 수경 재배에 맞추어 조정된 미량 원소 킬레이트제가 포함됩니다. 액체 비료는 에미터를 막히는 염류의 침전을 방지할 수 있어 여름 성수기에는 수요가 급증합니다. 또한, 각 제조업체는 자사 제품의 차별화를 꾀하기 위해 생물촉진제나 산성화제를 세트로 판매하고 있습니다. 한편, 폴리머 코팅 요소나 폴리머·유황 코팅 NPK 제품은 매주 실시하던 추비를 계절당 2-3회로 줄일 수 있어, 대추야자, 감귤류, 그리고 광활한 밀밭을 경작하는 생산자들에게 지지를 받고 있습니다. ICL 그룹의 온도 반응성 코팅은 기존 기술에 비해 40℃에서 영양소 방출 속도가 25% 느려지기 때문에 건조 지대의 요구를 충족시키고 있습니다. 각 공급업체들은 리그닌이나 다당류 유래의 생분해성 코팅을 5년 이내에 도입할 전망이지만, 가격 경쟁력에 대해서는 계속해서 검토 중입니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 중동 및 아프리카의 특수 비료 시장 규모는 어떻게 변동할 것으로 예상되나요?
  • 사우디아라비아의 보호재배 면적은 어떻게 변화하고 있나요?
  • 사우디아라비아의 농업 혁신 이니셔티브는 어떤 내용을 포함하고 있나요?
  • 특수 비료의 가격 변동은 어떤 요인에 의해 영향을 받고 있나요?
  • 2025년 중동 및 아프리카 특수 비료 시장에서 액체 비료의 점유율은 얼마인가요?
  • 고분자 코팅이 적용된 피복 비료의 성장률은 어떻게 예측되나요?
  • 액체 비료의 주요 특징은 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 개 보고서의 내용

제3장 주요 요약

제4장 주요 업계 동향

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 특수 비료 기업 CEO를 향한 중요 전략적 과제

AJY 26.08.12

According to Mordor Intelligence, the Middle East and Africa specialty fertilizer market size is projected to grow from USD 3.21 billion in 2025 to USD 3.58 billion in 2026 and is forecast to reach USD 5.48 billion by 2031, registering a CAGR of 8.89% during 2026-2031.

Middle East and Africa Specialty Fertilizer - Market - IMG1

This report is Segmented by Specialty Type (Controlled-Release Fertilizer, Slow-Release Fertilizer, Liquid Fertilizer, and More), Application Mode (Soil, Foliar, and More), Crop Type (Field Crops, Horticultural Crops, and More), and Geography (South Africa, Nigeria, Saudi Arabia, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD) and Volume (Metric Tons).

Middle East and Africa Specialty Fertilizer Market Trends and Insights

Surge in Protected Cultivation Acreage

Protected cultivation acreage in Saudi Arabia increased 35% between 2022 and 2024 as Vision 2030 targets self-sufficiency in high-value produce. These facilities depend on water-soluble and liquid grades that deliver precise nutrient ratios through automated systems, sharply raising premium fertilizer demand. South Africa mirrors this pattern in Western Cape greenhouse clusters, where specialty fertilizer consumption in such structures jumped 40% per year since 2023. Growers leverage optimal nutrient timing to maximize output per square meter, making price premiums viable and supporting continual uptake of controlled-release and chelated micronutrient blends.

Government Food-Security Programs

Saudi Arabia earmarked USD 20 billion for agricultural transformation initiatives that bundle subsidies, technology transfer, and specialty fertilizer adoption, reinforcing domestic value addition to safeguard food supply. Egypt's National Food Security Strategy and Nigeria's Agricultural Transformation Agenda introduce similar incentives, often tying input support to local content agreements. Morocco integrates its phosphate endowment into a downstream value chain that backs export-oriented specialty grades, strengthening regional supply resilience and attracting private-sector capital.

Price Volatility of Specialty Raw Materials

Polymer coatings essential for controlled-release fertilizers rose 45% in 2024 amid petrochemical supply disruptions, squeezing producer margins. Zinc sulfate and iron chelate costs followed similar trajectories due to mining consolidation and geopolitical constraints, forcing manufacturers to adopt flexible pricing clauses and hedge inventory exposure. Vertically integrated phosphate majors holding internal sulfuric acid and ammonia capacity maintain a competitive edge during volatile periods.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rising Adoption of Fertigation Systems
  2. Desalination-Linked Nutrient Delivery Pilots
  3. Limited Distributor Networks in Sub-Saharan Africa

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Liquid fertilizers account for 44.6% of the Middle East and Africa specialty fertilizer market size in 2025 because it integrates seamlessly with drip and sprinkler delivery hardware prevalent in modern farms. Growers appreciate quick nutrient uptake, uniform distribution, and reduced labor relative to granular products. Polymer-coated controlled-release fertilizers are projected to be the fastest-growing segment, with a forecast CAGR of 9.3% from 2026 to 2031, driven by polymer innovations that withstand high regional temperatures. These products cut application frequency and conserve water, benefits aligned with sustainability mandates. The specialty fertilizer market for controlled-release variants is on track to surpass USD 2.12 billion by 2031 if current adoption rates continue.

Liquid blends span balanced NPK solutions, calcium nitrate mixes, and trace-element chelates tailored to greenhouse vegetables, floriculture, and hydroponics. Demand surges during peak summer because liquids avoid salt precipitation that clogs emitters. Manufacturers also bundle biostimulants and acidifiers to differentiate offerings. Conversely, polymer-coated urea and polymer-sulfur-coated NPK products appeal to date palm, citrus, and broad-acre wheat growers by cutting weekly top-dressings to two or three seasonal applications. ICL Group's temperature-responsive coatings show 25% slower nutrient release at 40 °C versus legacy technology, meeting arid-zone needs. Suppliers anticipate integrating biodegradable coatings derived from lignin and polysaccharides within five years, though price competitiveness remains under review.

Complete Report Scope:

  • By Specialty Type
    • Controlled-Release Fertilizer (CRF)
      • Polymer-Coated
      • Polymer Sulfur-Coated
      • Others
    • Slow-Release Fertilizer (SRF)
    • Liquid Fertilizer
    • Water-Soluble Fertilizer
  • By Application Mode
    • Soil
    • Foliar
    • Fertigation
  • By Crop Type
    • Field Crops
    • Horticultural Crops
    • Turf and Ornamental
  • By Geography
    • South Africa
    • Nigeria
    • Saudi Arabia
    • Turkey
    • Rest of Middle East and Africa

List of Companies Covered in this Report:

  1. Yara International ASA
  2. ICL Group Ltd
  3. K+S Aktiengesellschaft
  4. The Mosaic Company
  5. Nutrien Ltd
  6. Haifa Group
  7. EuroChem Group AG
  8. Saudi Basic Industries Corporation (SABIC)
  9. OCI Global
  10. OCP Group
  11. SQM
  12. Grupa Azoty S.A.
  13. Arab Potash Company
  14. Ma'aden Phosphate Company
  15. Valagro S.p.A.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study
  • 1.3 Research Methodology

2 Report Offers

3 Executive Summary

4 Key Industry Trends

  • 4.1 Acreage Of Major Crop Types
    • 4.1.1 Field Crops
    • 4.1.2 Horticultural Crops
  • 4.2 Average Nutrient Application Rates
    • 4.2.1 Micronutrients
      • 4.2.1.1 Field Crops
      • 4.2.1.2 Horticultural Crops
    • 4.2.2 Primary Nutrients
      • 4.2.2.1 Field Crops
      • 4.2.2.2 Horticultural Crops
    • 4.2.3 Secondary Macronutrients
      • 4.2.3.1 Field Crops
      • 4.2.3.2 Horticultural Crops
  • 4.3 Agricultural Land Equipped For Irrigation
  • 4.4 Regulatory Framework
  • 4.5 Value Chain & Distribution Channel Analysis
  • 4.6 Market Drivers
    • 4.6.1 Surge in protected cultivation acreage
    • 4.6.2 Government food-security programs
    • 4.6.3 Rising adoption of fertigation systems
    • 4.6.4 Desalination-linked nutrient delivery pilots
    • 4.6.5 Carbon-credit incentives for precision fertilization
    • 4.6.6 Rapid expansion of controlled-environment date farming
  • 4.7 Market Restraints
    • 4.7.1 Price volatility of specialty raw materials
    • 4.7.2 Limited distributor networks in Sub-Saharan Africa
    • 4.7.3 Salinity build-up risks in arid soils
    • 4.7.4 Regulatory delays on nano-nutrient registration

5 Market Size and Growth Forecasts (Value and Volume)

  • 5.1 By Specialty Type
    • 5.1.1 Controlled-Release Fertilizer (CRF)
      • 5.1.1.1 Polymer-Coated
      • 5.1.1.2 Polymer Sulfur-Coated
      • 5.1.1.3 Others
    • 5.1.2 Slow-Release Fertilizer (SRF)
    • 5.1.3 Liquid Fertilizer
    • 5.1.4 Water-Soluble Fertilizer
  • 5.2 By Application Mode
    • 5.2.1 Soil
    • 5.2.2 Foliar
    • 5.2.3 Fertigation
  • 5.3 By Crop Type
    • 5.3.1 Field Crops
    • 5.3.2 Horticultural Crops
    • 5.3.3 Turf and Ornamental
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 South Africa
    • 5.4.2 Nigeria
    • 5.4.3 Saudi Arabia
    • 5.4.4 Turkey
    • 5.4.5 Rest of Middle East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Yara International ASA
    • 6.4.2 ICL Group Ltd
    • 6.4.3 K+S Aktiengesellschaft
    • 6.4.4 The Mosaic Company
    • 6.4.5 Nutrien Ltd
    • 6.4.6 Haifa Group
    • 6.4.7 EuroChem Group AG
    • 6.4.8 Saudi Basic Industries Corporation (SABIC)
    • 6.4.9 OCI Global
    • 6.4.10 OCP Group
    • 6.4.11 SQM
    • 6.4.12 Grupa Azoty S.A.
    • 6.4.13 Arab Potash Company
    • 6.4.14 Ma'aden Phosphate Company
    • 6.4.15 Valagro S.p.A.

7 Key Strategic Questions For Specialty Fertilizer CEOS

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