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이탈리아의 자동차용 전동유압식 파워 스티어링 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Italy Automotive Electro-Hydraulic Power Steering - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 이탈리아의 자동차용 전동유압식 파워 스티어링 시장 규모는 2025년 1억 9,320만 달러로 평가되었습니다. 2026년에는 2억 140만 달러로 확대되어 2031년까지 2억 4,770만 달러에 이를 것으로 예측되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)은 4.2%를 나타낼 전망입니다.

Italy Automotive Electro-Hydraulic Power Steering-Market-IMG1

본 보고서는 차종별(승용차, 소형 상용차 등), 부품 유형별(스티어링 컬럼 및 랙 인터페이스, 전동 모터, 유압 펌프 등), 기술별(기존, 첨단형, 콤팩트형, 랙 어시스트형 EHPS), 판매 채널별(OEM 공급 및 애프터마켓용 교체 부품)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

이탈리아의 자동차용 전동유압식 파워 스티어링 시장 동향 및 인사이트

EV 및 하이브리드 플랫폼과의 호환성

이탈리아의 하이브리드 차량 구성은 해당국의 전동유압식 파워 스티어링 시장 수요를 뒷받침하고 있습니다. 하이브리드 시스템은 엔진 구동식 유압 펌프를 사용하지 않고도 장기간 작동할 수 있습니다. EHPS는 더 높은 조향 하중이 필요한 플랫폼에서 이러한 상황에서 유압 어시스트를 제공할 수 있습니다. 2025년 상반기, 이탈리아 신차 판매 대수의 44.1%를 하이브리드 차량이 차지하며, 호환 가능한 스티어링 시스템 탑재 및 향후 서비스 수요를 위한 탄탄한 기반을 마련했습니다. 이탈리아의 플러그인 하이브리드 차량 등록 대수는 2025년에 86.6% 증가했으며, 2026년 상반기에는 84.3% 증가하여 전동화 플랫폼으로의 전환을 뒷받침하고 있습니다. 이러한 구성으로 인해 EHPS 수요 측면에서는 전체 신차 판매 대수뿐만 아니라 파워트레인 선택지가 더욱 중요해지고 있습니다.

CO₂ 및 연비에 관한 더욱 엄격한 규제

EU의 배기가스 규제는 제조업체에게 플릿 배기가스 규정을 준수하기 위한 명확한 이행 기간을 마련하고 있습니다. 이 규제는 승용차의 이산화탄소 배출량 목표를 유지하고 있으며, 제조업체에게는 하이브리드 및 기타 저배출 파워트레인을 제공하도록 계속해서 압력을 가하고 있습니다. 유럽연합 집행위원회의 자동차 패키지 역시 배기가스 배출량을 대폭 감축하기 위한 장기적인 방향성을 유지하고 있습니다. 상용차 운영자들도 운영 비용을 비교할 때 조향 시스템의 효율성을 평가할 수 있습니다.

소형 승용차의 EPS 전환

소형 승용차는 컬럼 마운트형 EPS로의 전환이 진행되고 있습니다. EPS는 경량이며, 작동유를 사용하지 않고 랙 부하가 낮은 용도에 대한 캘리브레이션 비용도 낮게 억제할 수 있습니다. 이로 인해 이탈리아에서 여전히 중요한 위치를 차지하는 소형차 플랫폼에서는 EHPS의 실용성이 떨어지고 있습니다. JTEKT는 2026년에 스티어 바이 와이어 브랜드 ‘Syncusteer’를 발표하며, 승용차 분야의 기존 EPS 설계를 뛰어넘는 진화가 지속되고 있음을 보여주었습니다. 넥스티어는 ASIL D 인증을 획득한 후, 2026년 4월에 스티어 바이 와이어 시스템의 양산을 시작하여 차세대 승용차용 스티어링의 새로운 기준을 확립했습니다. 이러한 전환으로 인해 시티카 및 서브컴팩트 차량 라인업에서 EHPS의 탑재율은 감소하고 있습니다.

부문 분석

2025년, 이탈리아의 전동유압식 파워 스티어링 시장에서 승용차가 62.22%의 점유율을 차지했습니다. 이러한 상황은 이탈리아 내 하이브리드 차량의 비중이 높음을 반영하고 있으나, EPS로의 전환으로 인해 시티카 및 서브컴팩트카 분야 수요는 억제되고 있습니다. 중형·대형 상용차, 버스, 장거리 버스는 차량 전동화 정책과 공공 조달의 혜택을 받고 있습니다. 오프로드용 장비의 경우, 가혹한 부하와 엄격한 가동 조건 하에서 여전히 유압식 스티어링이 요구되고 있습니다. AGCO가 최근 취득한 특허에는 농업용 차량을 위한 가변 조향비를 갖춘 전동유압식 조향 시스템이 포함되어 있습니다. 이러한 움직임은 승용차의 용도가 진화하고 있음에도 불구하고, 특수 장비가 이탈리아의 전동유압식 파워 스티어링 시장에서 여전히 중요한 위치를 차지하고 있음을 보여줍니다.

이탈리아의 전동유압식 파워 스티어링 시장에서 소형 상용차는 가장 빠르게 성장하는 차종이며, 2031년까지의 예측 연평균 성장률(CAGR)은 7.42%입니다. 차량 함대의 탈탄소화를 위한 자금 지원에 힘입어, 엔진 부하가 낮은 상태나 전기 구동 시 조향 보조가 필요한 전기차 및 하이브리드 밴 플랫폼이 지원받고 있습니다. 스텔란티스는 아테사 공장에서 ‘카고박스’ BEV의 생산을 시작했습니다. 또한 스텔란티스 프로 원(Stellantis Pro One)과 이베코 그룹(Iveco Group)도 일련의 배터리식 전기 밴 모델 공급에 합의했으며, 가까운 시일 내에 상용화가 예정되어 있습니다. 이탈리아의 대형 상용차 인센티브 제도는 상용차 중량 등급에서 수요를 뒷받침하고 있습니다. 이탈리아의 전동유압식 파워 스티어링 시장은 중량급 밴 용도에서 유압 보조 방식이 여전히 실용적인 선택지이기 때문에 혜택을 보고 있습니다.

2025년 이탈리아의 자동차용 전동유압식 파워 스티어링 시장에서 스티어링 컬럼 및 랙 인터페이스 부품이 32.51%를 차지하며 1위를 기록했습니다. 이러한 부품들은 여전히 시스템의 구조적 장착부 및 하중을 지탱하는 기반이 되고 있습니다. 전기 모터와 유압 펌프는 전체 차량 플랫폼 제품군에 걸친 표준화의 혜택을 받고 있습니다. 제조업체들이 스티어링 유닛 내에 속도 감지형 및 ADAS 대응 로직을 통합함에 따라 ECU 및 컨트롤러의 채택이 증가하고 있습니다. 리저버, 호스 및 관련 부품은 순정 장비와 애프터마켓 양쪽 수요를 지속적으로 뒷받침하고 있습니다. 보쉬는 2026년 상용차용 새로운 정비 제품 및 진단 솔루션을 발표하며, 스티어링 시스템에 대한 지속적인 서비스 지원을 반영하고 있습니다.

센서와 토크 모듈은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)이 7.22%에 달하고, 가장 빠르게 성장하는 부품 카테고리입니다. 이러한 성장은 실시간 토크 피드백, 가변 보조 제어 및 운전 지원 기능을 위한 인터페이스 활용 확대를 반영합니다. 고도의 제어 요구 사항으로 인해, 신규 장착 및 사후 장착 모두에서 전자식 센싱 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 능동적 외란 제거 제어는 동적 부하 조건에서 EHPS의 각도 추적 정밀도를 향상시킬 수 있습니다. 이를 통해 반응성이 더 뛰어난 스티어링 제어 시스템에 대한 투자가 촉진됩니다. 전자화의 진전에 따라 시스템 가치의 일부가 기계식 어셈블리에서 센서 및 제어 기능으로 이동하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 이탈리아의 자동차용 전동유압식 파워 스티어링 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 이탈리아의 하이브리드 차량 비중은 어떻게 변화하고 있나요?
  • 이탈리아의 전동유압식 파워 스티어링 시장에서 승용차의 점유율은 얼마인가요?
  • 소형 상용차의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 이탈리아의 전동유압식 파워 스티어링 시장에서 가장 많이 사용되는 부품은 무엇인가요?
  • 이탈리아의 전동유압식 파워 스티어링 시장에서 센서와 토크 모듈의 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.08.26

According to Mordor Intelligence, the Italy automotive electro-hydraulic power steering market size is projected to expand from USD 193.2 million in 2025 to USD 201.4 million in 2026, and to USD 247.7 million by 2031, registering a CAGR of 4.2% between 2026 and 2031.

Italy Automotive Electro-Hydraulic Power Steering - Market - IMG1

This report is Segmented by Vehicle Type (Passenger Cars, Light Commercial Vehicles, and More), Component Type (Steering Column and Rack Interface, Electric Motor, Hydraulic Pump, and More), Technology (Conventional, Advanced, Compact, and Rack-Assist EHPS), and Sales Channel (OEM Supply and Aftermarket Replacement). The Market Forecasts are in Terms of Value (USD).

Italy Automotive Electro-Hydraulic Power Steering Market Trends and Insights

EV and Hybrid Platform Compatibility

Italy's hybrid vehicle mix supports demand for the Italian electro-hydraulic power steering market. Hybrid systems can operate for extended periods without an engine-driven hydraulic pump. EHPS can provide hydraulic assist in those conditions on platforms that require higher steering loads. Hybrid-electric vehicles accounted for 44.1% of Italian new-car sales in H1 2025, establishing a large base for compatible steering fitment and future service demand. Plug-in hybrid registrations rose 86.6% in Italy in 2025 and increased 84.3% in the first half of 2026, supporting the shift toward electrified platforms . This mix makes powertrain choice more important to EHPS demand than overall new-vehicle volume alone.

Stricter CO2 and Fuel Efficiency Compliance

EU emissions regulation gives manufacturers a defined transition period to comply with fleet emissions rules. The regulation retains the carbon dioxide emissions target for passenger cars, keeping pressure on manufacturers to offer hybrid and other lower-emission powertrains. The European Commission's automotive package also maintains the long-term direction toward a substantial reduction in tailpipe emissions. Commercial vehicle operators can also assess steering efficiency when comparing operating costs.

EPS Migration in Compact Passenger Cars

Compact passenger vehicles are shifting toward column-mounted EPS. EPS is lighter, does not use hydraulic fluid, and is less costly to calibrate for lower rack-load applications. This makes EHPS less viable for the small-vehicle platforms that remain important in Italy. JTEKT introduced its Syncusteer steer-by-wire brand in 2026, indicating continued movement beyond established EPS designs in passenger vehicles. Nexteer began series production of its steer-by-wire system in April 2026 after ASIL D certification, creating another benchmark for next-generation passenger steering. The transition reduces EHPS fitment rates in city-car and subcompact vehicle lines.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. ADAS Ready Steering Assistance
  2. Fleet Renewal and Commercial Vehicle Maneuverability
  3. Higher System and Calibration Cost

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Passenger cars accounted for 62.22% of the Italian electro-hydraulic power steering market share in 2025. Their position reflects the large Italian hybrid-vehicle mix, although EPS migration limits demand in the city-car and subcompact ranges. Medium and heavy commercial vehicles, buses, and coaches benefit from fleet electrification policies and public procurement. Off-road equipment continues to require hydraulic steering under heavy loads and demanding operating conditions. A recent AGCO patent covers an electro-hydraulic steering system with a variable steering ratio for agricultural vehicles. This activity indicates that specialized equipment remains relevant to the Italian electro-hydraulic power steering market, even as passenger car applications evolve.

Light commercial vehicles are the fastest-growing vehicle type in the Italian electro-hydraulic power steering market, with a forecast CAGR of 7.42% through 2031. Fleet decarbonization funding supports electric and hybrid van platforms that require steering assistance during low engine load or electric operation. Stellantis began production of the Cargo Box BEV at its Atessa plant. Stellantis Pro One and Iveco Group also agreed to supply a range of battery-electric van models, with a commercial launch planned in the near term. Italy's incentive framework for heavier commercial vehicles reinforces demand in commercial weight classes. The Italian electro-hydraulic power steering market benefits from hydraulic assistance remaining practical for heavier van applications.

Steering column and rack interface components led with 32.51% of the Italian electro-hydraulic power steering market in 2025. These components remain the structural mounting and load-bearing base for the system. Electric motors and hydraulic pumps benefit from standardization across vehicle platform families. ECU and controller content rise as manufacturers place speed-sensitive and ADAS-compatible logic within the steering unit. Reservoirs, hoses, and related parts continue to support both original fitment and replacement demand. Bosch announced new commercial-vehicle workshop products and diagnostic solutions in 2026, reflecting continuing service support for steering systems.

Sensors and torque modules are the fastest-growing component category, with a 7.22% CAGR through 2031. Their growth reflects greater use of real-time torque feedback, variable-assist control, and interfaces for driver-assistance functions. Advanced control requirements are driving demand for electronic sensing components in both new fitment and retrofit applications. Active disturbance rejection control can improve the precision of EHPS angle tracking under dynamic loads. This supports investment in more responsive steering control systems. Higher electronic content is shifting part of the system's value from mechanical assemblies toward sensors and control functions.

Complete Report Scope:

  • By Vehicle Type
    • Passenger Cars
      • Light Commercial Vehicles
      • Medium and Heavy Commercial Vehicles
      • Buses and Coaches
      • Off-Road Vehicles
        • Agricultural Equipment
        • Construction Equipment
        • Mining Equipment
        • Material-Handling Equipment
        • Forestry and Utility Off-Road Equipment
        • Recreational Off-Road Vehicles
    • By Component Type
      • Steering Column and Rack Interface
      • Electric Motor
      • Hydraulic Pump
      • Sensors and Torque Modules
      • Electronic Control Unit and Controllers
      • Reservoirs, Hoses, and Other Components
    • By Technology
      • Conventional EHPS
      • Advanced EHPS
      • Compact EHPS
      • Rack-Assist and Pinion-Assist EHPS
    • By Sales Channel
      • OEM Supply
      • Aftermarket Replacement

List of Companies Covered in this Report:

  1. JTEKT Corporation
  2. Nexteer Automotive Group Limited
  3. Robert Bosch GmbH
  4. ZF Friedrichshafen AG
  5. NSK Ltd.
  6. Mando Corporation
  7. Hyundai Mobis Co., Ltd.
  8. Mitsubishi Electric Corporation
  9. Hitachi Astemo, Ltd.
  10. thyssenkrupp Presta AG
  11. Continental AG
  12. GKN Automotive Limited
  13. KYB Corporation
  14. DENSO Corporation
  15. Valeo SE
  16. Knorr-Bremse AG
  17. Shanghai OE Industrial Co., Ltd.
  18. Marelli Holdings Co., Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 EV and Hybrid Platform Compatibility
    • 4.2.2 Stricter CO2 and Fuel-Efficiency Compliance
    • 4.2.3 ADAS-Ready Steering Assistance
    • 4.2.4 Fleet Renewal and Commercial Vehicle Maneuverability
    • 4.2.5 EHPS Retrofitability Across Legacy Platforms
    • 4.2.6 Regionalization of Italian Automotive Component Engineering
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 EPS Migration in Compact Passenger Cars
    • 4.3.2 Higher System and Calibration Cost
    • 4.3.3 Italian Vehicle-Production Volatility
    • 4.3.4 Limited Local Scale for High-Voltage and Software Validation
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Vehicle Type
    • 5.1.1 Passenger Cars
      • 5.1.1.1 Light Commercial Vehicles
      • 5.1.1.2 Medium and Heavy Commercial Vehicles
      • 5.1.1.3 Buses and Coaches
      • 5.1.1.4 Off-Road Vehicles
        • 5.1.1.4.1 Agricultural Equipment
        • 5.1.1.4.2 Construction Equipment
        • 5.1.1.4.3 Mining Equipment
        • 5.1.1.4.4 Material-Handling Equipment
        • 5.1.1.4.5 Forestry and Utility Off-Road Equipment
        • 5.1.1.4.6 Recreational Off-Road Vehicles
    • 5.1.2 By Component Type
      • 5.1.2.1 Steering Column and Rack Interface
      • 5.1.2.2 Electric Motor
      • 5.1.2.3 Hydraulic Pump
      • 5.1.2.4 Sensors and Torque Modules
      • 5.1.2.5 Electronic Control Unit and Controllers
      • 5.1.2.6 Reservoirs, Hoses, and Other Components
    • 5.1.3 By Technology
      • 5.1.3.1 Conventional EHPS
      • 5.1.3.2 Advanced EHPS
      • 5.1.3.3 Compact EHPS
      • 5.1.3.4 Rack-Assist and Pinion-Assist EHPS
    • 5.1.4 By Sales Channel
      • 5.1.4.1 OEM Supply
      • 5.1.4.2 Aftermarket Replacement

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 JTEKT Corporation
    • 6.4.2 Nexteer Automotive Group Limited
    • 6.4.3 Robert Bosch GmbH
    • 6.4.4 ZF Friedrichshafen AG
    • 6.4.5 NSK Ltd.
    • 6.4.6 Mando Corporation
    • 6.4.7 Hyundai Mobis Co., Ltd.
    • 6.4.8 Mitsubishi Electric Corporation
    • 6.4.9 Hitachi Astemo, Ltd.
    • 6.4.10 thyssenkrupp Presta AG
    • 6.4.11 Continental AG
    • 6.4.12 GKN Automotive Limited
    • 6.4.13 KYB Corporation
    • 6.4.14 DENSO Corporation
    • 6.4.15 Valeo SE
    • 6.4.16 Knorr-Bremse AG
    • 6.4.17 Shanghai OE Industrial Co., Ltd.
    • 6.4.18 Marelli Holdings Co., Ltd.

7 Market Opportunities and Future Outlook

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