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유럽의 농업용 분무기 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Agricultural Sprayer - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 유럽의 농업용 분무기 시장 규모는 2026년에 23억 5,000만 달러로 추정되고 CAGR 7.0%로 확대되어 2031년까지 33억 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

Europe Agricultural Sprayer-Market-IMG1

본 보고서는 유형별(자행식 분무기, 트랙터 탑재형 분무기 등), 용량별(500L 미만, 500-1,500리터 이상),용도별(농지용 분무기, 항공 분무기 등), 동력원별(수동 등), 기술 수준별(기존 등), 지역별(독일, 프랑스 등)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러)으로 표시되어 있습니다.

유럽의 농업용 분무기 시장 동향 및 인사이트

유럽연합(EU)의 ‘팜 투 포크(Farm to Fork)’ 농약 감축 의무

2030년까지 농약 사용량을 50% 감축한다는 법적 구속력 있는 목표에 따라, 농가가 보조금 수령 자격을 유지하기 위해서는 규정 준수 요건을 충족해야 하며, 이에 따라 설비 투자 주기가 재편되고 있습니다. 섹션 제어 및 펄스 폭 변조(PWM) 노즐을 활용함으로써, 작업자는 수확량을 저해하지 않으면서 농약 사용량을 20%에서 40%까지 줄일 수 있습니다. 프랑스와 네덜란드에서는 현재 GPS(위성항법시스템) 지원 기계로만 작성할 수 있는 디지털 살포 기록이 의무화되어 있어, 50헥타르를 초과하는 농지에서는 사실상 장비 업그레이드가 요구되고 있습니다. 서유럽에서는 장비 교체가 가속화되고 있어 장비의 수명 주기가 10-12년에서 6-8년으로 단축되고 있습니다. 또한, 이러한 규제는 감사 증빙 자료로서 처리된 잡초를 매핑하는 ARA 플랫폼과 같은 인공지능(AI)을 탑재한 스팟 분무기의 개발도 촉진하고 있습니다.

GPS(위성항법시스템) 유도형 정밀 살포의 보급 확대

가변율 살포를 통해 투입 비용을 10%에서 30%까지 절감할 수 있으며, 곡물 및 유지종자의 경우 헥타르당 15-40유로(16.50-44달러)를 절약할 수 있습니다. 100헥타르가 넘는 독일 농장의 60% 이상이 이미 GPS 지원 분무기를 도입하여 고정밀 보정 신호를 활용하고 있습니다. 탄소 크레딧 제도를 통해 입증된 배출 감축량이 보상되므로, 3-4년의 투자 회수 기간은 더욱 단축됩니다. 각 제조업체는 이 기능 세트를 저가형 기종에도 순차적으로 적용하고 있으며, 현재는 중급급 견인식 분무기에서도 100만 유로(110만 달러) 미만에 정밀 살포 키트가 세트로 판매되고 있습니다.

고급 분무기의 높은 초기 비용

GPS, 구획 제어, 가변 살포량 기술을 갖춘 자주식 정밀 분무기의 가격은 200만 유로에서 350만 유로(220만 달러에서 385만 달러)로, 50헥타르 미만의 농장 대부분에게는 감당하기 어려운 수준입니다. 남유럽 및 동유럽에서는 독일이나 프랑스에 비해 대출 승인률이 20% 낮아 자금 조달 기회가 제한되어 있습니다. 농기계 공동 이용 협동조합은 투자 장벽을 낮추는 한편, 직접 판매를 억제하는 요인이 되기도 합니다. 5만 유로(5만 5,000달러) 미만의 견인식 분무기가 판매 대수의 대부분을 차지하고 있지만, 향후 시행될 규제 감사에 필요한 기능을 갖추지 못해 결과적으로 기술 격차가 확대되고 있습니다.

부문별 분석

트랙터 탑재형 분무기는 기존 트랙터 군과의 호환성과 자가주행식 분무기에 비해 초기 비용이 낮다는 점 때문에 2025년 유럽의 농업용 분무기 시장 점유율의 40%를 차지하며 여전히 주요 형태를 이루었습니다. 정밀화의 진전이 이러한 기종을 견인하고 있으며, 100만 유로(110만 달러) 미만의 모델에 출고 시 기본으로 장착된 GPS 안내 및 섹션 제어 기능 덕분에 중규모 농장에서도 ‘농장에서 식탁까지(Farm-to-Fork)’의 디지털 기록 요건을 충족할 수 있게 되었습니다. 드론식 분무기는 현재 도입 대수가 적은 편이지만 가장 빠르게 성장하고 있는 유형으로, 포도밭이나 과수원에서 드리프트 억제와 인력 감축이 요구됨에 따라 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 22.0%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 급경사지, 물에 잠긴 토양, 좁은 줄 사이에서도 작업할 수 있는 능력 덕분에 특수 작물 생산 지역에서 채택이 확대되고 있습니다.

2025년에는 자가 주행식 기계가 큰 점유율을 차지했으며, 200만 유로에서 350만 유로(220만 달러에서 385만 달러)에 달하는 투자를 정당화하기 위해 높은 밭 주행 속도와 24시간 자율 운전을 중시하는 대규모 농장 및 도급업자가 주류를 이루고 있습니다. 휴대용 및 백팩식 분무기는 18%의 점유율을 차지하고 있으며, 특히 온실 및 고부가가치 채소 생산자를 대상으로 균일한 액적 크기를 실현하기 위한 전자식 압력 조절 기능을 갖춘 배터리 구동형으로 전환되고 있습니다. 나머지 제한된 시장 점유율을 차지하는 것은 견인식 분무기로, 남유럽 및 동유럽 농장들에게 경제적인 도입 수단이 되고 있습니다. 이 지역에서는 5,000유로에서 1만 5,000유로(5,500달러에서 1만 6,500달러) 가격대의 개조 키트를 도입함으로써 기본적인 정밀 살포 기능을 추가할 수 있습니다. 이러한 모델들은 전반적으로 규제가 강화되고 노동력 부족이 지속되는 가운데, 생산자들이 비용, 용량 및 규정 준수의 균형을 어떻게 맞추고 있는지를 보여줍니다.

2025년, 500리터에서 1,500리터 용량대의 분무기는 유럽의 농업용 분무기 시장 규모의 43%를 차지하며 수요에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이는 유럽의 다양한 농장이 모자이크처럼 흩어져 있는 상황에서 생산성과 기동성의 균형이 잘 잡혀 있기 때문입니다. 또한, 이 용량 대는 협동조합 소유 모델이나 사후 장착형 정밀 살포 키트를 통해 중규모 농업 경영자에게도 합리적인 가격대를 형성하고 있어, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.0%로 성장하며 가장 빠른 성장세가 예상됩니다. 각 제조업체는 이러한 기종에 공장 출하 시 GPS(위성항법시스템) 및 섹션 제어 패키지를 계속해서 탑재하고 있으며, 이를 통해 생산자는 더 고가의 자가 주행식 분무기로 업그레이드하지 않고도 ‘농장에서 식탁까지(Farm-to-Fork)’의 디지털 기록 요건을 충족할 수 있게 됩니다. 배터리 구동식 전기 모델에 대한 보조금 지원 자격은 특히 저소음·저배출 장비가 필요한 포도원이나 도시 근교 농지에서 도입을 더욱 촉진하고 있습니다.

2025년에는 500리터 미만의 기종이 큰 점유율을 차지했으며, 콤팩트한 크기로 인해 토양 다짐을 방지하고 수관 접근을 용이하게 해주는 과수원, 온실, 가파른 경사의 포도밭에서 여전히 인기를 끌고 있습니다. 이러한 소형 분무기의 대부분은 전자식 압력 조절 기능을 갖춘 배터리 구동 방식으로 전환되어, 짧은 시간 내에 반복되는 살포 주기에서도 안정적인 액적 크기를 실현하고 있습니다. 1,500리터를 초과하는 대용량 분무기는 상당한 시장 점유율을 차지하고 있으며, 광활한 농지에서 급유 횟수 감소를 중시하는 도급업자나 곡물 생산자들이 주류를 이루고 있습니다. 이러한 대용량 기계에는 현재 디젤·전기 하이브리드 구동 시스템과 자동 조향 기능이 추가되고 있지만, 도입 비용의 높이와 차축 중량 규제의 강화로 인해 중용량 부문에 비해 성장이 억제되고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 유럽의 농업용 분무기 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 유럽연합의 농약 감축 목표는 무엇인가요?
  • GPS 유도형 정밀 살포의 장점은 무엇인가요?
  • 고급 분무기의 초기 비용은 어느 정도인가요?
  • 2025년 유럽 농업용 분무기 시장에서 트랙터 탑재형 분무기의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 2025년 500리터에서 1,500리터 용량대의 분무기 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 드론식 분무기의 성장 전망은 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.08.28

According to Mordor Intelligence, the Europe agricultural sprayer market size is estimated to be USD 2.35 billion in 2026 and is projected to expand at a 7.0% CAGR, reaching USD 3.30 billion by 2031.

Europe Agricultural Sprayer - Market - IMG1

This report is Segmented by Type (Self-Propelled Sprayers, Tractor-Mounted Sprayers and More), by Capacity (Less Than 500 L, 500 To 1, 500 L and More), by Usage (Field Sprayers, Aerial Sprayers, and More), by Source of Power (Manual, and More), by Technology Level (Conventional, and More), and by Geography (Germany, France, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Europe Agricultural Sprayer Market Trends and Insights

European Union (EU) Farm-to-Fork pesticide-reduction mandates

The binding 50% cut in pesticide use by 2030 is reshaping capital-spending cycles, as farms must meet compliance requirements to preserve subsidy eligibility . Section control and pulse-width modulation nozzles enable operators to reduce chemical volumes by 20% to 40% without compromising yield. France and the Netherlands now require digital spray logs that can only be supplied by Global Positioning System (GPS)-enabled machines, effectively forcing upgrades on holdings exceeding 50 hectares. Equipment lifecycles have shortened from 10-12 years to 6-8 years in Western Europe as replacement accelerates. The mandate also drives the development of artificial-intelligence spot sprayers, such as the ARA platform, which maps treated weeds for audit trails.

Rising Adoption of Global Positioning System (GPS)-Guided Precision Spraying

Variable-rate application trims input bills by 10% to 30%, translating to EUR 15 to EUR 40 (USD 16.50 to USD 44) per hectare on cereals and oilseeds. More than 60% of German farms larger than 100 hectares already run Global Positioning System (GPS)-enabled sprayers, taking advantage of high-accuracy correction signals. Three- to four-year payback periods improve further as carbon-credit programs reimburse documented reductions . Manufacturers are cascading the feature set downmarket; mid-tier trailed sprayers now bundle precision kits below EUR 1 million (USD 1.1 million).

High Upfront Cost of Advanced Sprayers

Self-propelled precision sprayers with GPS, section control, and variable-rate technology cost EUR 2 million to EUR 3.5 million (USD 2.2 million to USD 3.85 million), a level unaffordable for most farms under 50 hectares. Credit approval rates are 20% lower in Southern and Eastern Europe than in Germany and France, limiting access to financing. Shared-equipment cooperatives reduce investment barriers yet also curb direct sales. Trailed sprayers priced below EUR 50,000 (USD 55,000) dominate the volume but lack the features necessary for forthcoming regulatory audits, thereby widening the technology gap.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Common Agricultural Policy (CAP) Pillar II Grants for Battery and Hybrid Sprayers
  2. Labor Shortages Accelerating Autonomous Sprayer Uptake
  3. Fragmented European Union (EU) drone-flight regulations

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Tractor-mounted sprayers remained the leading format, accounting for 40% of the Europe agricultural sprayer market share in 2025, due to their compatibility with existing tractor fleets and lower upfront costs compared to self-propelled rigs. Precision upgrades are propelling these units forward; factory-fit GPS guidance and section control on models priced below EUR 1 million (USD 1.1 million) now enable mid-sized farms to meet Farm-to-Fork digital-logging requirements. Drone sprayers form a smaller base today but represent the fastest-growing type, projected to register a 22.0% CAGR between 2026 and 2031 as vineyards and orchards seek drift control and labor savings. Their capacity to work on steep slopes, over waterlogged soils, and within narrow rows is widening adoption across specialty-crop belts.

Self-propelled machines held a prominent share in 2025, dominated by large estates and contractors that value higher field speeds and 24-hour autonomy to justify investments of EUR 2 million to EUR 3.5 million (USD 2.2 million to USD 3.85 million). Handheld and backpack sprayers accounted for an 18% share, and they are transitioning to battery power with electronic pressure regulation to deliver a consistent droplet size, particularly for greenhouse and high-value vegetable growers. Trailed sprayers made up the remaining limited share, providing an economical entry point for farms in Southern and Eastern Europe where retrofit kits priced EUR 5 thousand to EUR 15 thousand (USD 5.5 thousand to USD 16.5 thousand) add basic precision functions. Together, these formats illustrate a spectrum of cost, capacity, and compliance trade-offs that producers balance as regulations tighten and labor remains scarce.

Sprayers in the 500-liter to 1,500-liter band captured 43% of the Europe agricultural sprayer market size in 2025, the largest slice of demand, because they balance productivity with maneuverability on the continent's patchwork of mixed farms. This same band is also forecast to be the fastest-growing, advancing at an 8.0% CAGR from 2026 to 2031 as cooperative ownership models and retrofit precision kits make the format affordable for mid-sized operators. Manufacturers continue to roll out factory-fit Global Positioning System (GPS) and section-control packages on these units, enabling growers to meet Farm-to-Fork digital-logging requirements without upgrading to more expensive self-propelled rigs. Subsidy eligibility for battery-electric versions further boosts uptake, especially among vineyards and peri-urban holdings that need low-noise, low-emission equipment.

Units below 500 liters held a significant share in 2025 and remain popular in orchards, greenhouses, and steep vineyards where compact footprints prevent soil compaction and ease canopy access. Many of these compact sprayers are transitioning to battery propulsion with electronic pressure regulation, which delivers a steady droplet size during short, repetitive spray cycles. Large-capacity rigs above 1,500 liters accounted for a prominent share, dominated by contractors and cereal growers who value fewer refill stops across expansive fields. Hybrid diesel-electric drivetrains and autonomous steering are now being added to these high-volume machines, yet higher acquisition costs and tightening axle-weight rules temper their growth relative to the mid-range category.

Complete Report Scope:

  • By Source of Power
    • Manual
    • Battery-Operated
    • Fuel-Operated
    • Solar-Powered
  • By Usage
    • Field Sprayers
    • Orchard/Vineyard Sprayers
    • Garden and Greenhouse Sprayers
    • Aerial Sprayers
  • By Capacity
    • Less than 500 L
    • 500 to 1,500 L
    • More than 1,500 L
  • By Type
    • Self-Propelled Sprayers
    • Tractor-Mounted Sprayers
    • Trailed / Pull-Type Sprayers
    • Handheld and Backpack Sprayers
    • Drone Sprayers
  • By Technology Level
    • Conventional
    • Precision and GPS-Guided
    • AI-Enabled and Autonomous
  • Geography
    • Germany
    • France
    • United Kingdom
    • Spain
    • Italy
    • Rest of Europe

List of Companies Covered in this Report:

  1. Exel Industries SA
  2. Deere and Company
  3. CNH Industrial N.V.
  4. AGCO Corporation
  5. Kuhn Group
  6. Amazonen-Werke H. Dreyer GmbH & Co. KG
  7. HORSCH Maschinen GmbH
  8. Lemken GmbH & Co. KG
  9. Kverneland AS
  10. Chafer Machinery Ltd
  11. Knight Farm Machinery Ltd
  12. Grim S.r.l.
  13. Bargam S.p.A.
  14. Pulverizadores Fede S.L.
  15. DJI Technology Co., Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 European Union (EU) Farm-to-Fork pesticide-reduction mandates
    • 4.2.2 Rising Adoption of Global Positioning System (GPS)-Guided Precision Spraying
    • 4.2.3 Common Agriculture Practice (CAP) Pillar-II grants for battery and hybrid sprayers
    • 4.2.4 Labor shortages accelerating autonomous sprayer uptake
    • 4.2.5 Orchard and vineyard drift-reduction retrofits
    • 4.2.6 Carbon-credit programs rewarding variable-rate application
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High upfront cost of advanced sprayers
    • 4.3.2 Fragmented European Union (EU) drone-flight regulations
    • 4.3.3 Limited rural charging infrastructure for battery units
    • 4.3.4 Shortage of certified calibration technicians
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitutes
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.5 Regulatory Framework
  • 4.6 Logistics and Infrastructure

5 Market Size and Growth Forecast (Value)

  • 5.1 By Source of Power
    • 5.1.1 Manual
    • 5.1.2 Battery-Operated
    • 5.1.3 Fuel-Operated
    • 5.1.4 Solar-Powered
  • 5.2 By Usage
    • 5.2.1 Field Sprayers
    • 5.2.2 Orchard/Vineyard Sprayers
    • 5.2.3 Garden and Greenhouse Sprayers
    • 5.2.4 Aerial Sprayers
  • 5.3 By Capacity
    • 5.3.1 Less than 500 L
    • 5.3.2 500 to 1,500 L
    • 5.3.3 More than 1,500 L
  • 5.4 By Type
    • 5.4.1 Self-Propelled Sprayers
    • 5.4.2 Tractor-Mounted Sprayers
    • 5.4.3 Trailed / Pull-Type Sprayers
    • 5.4.4 Handheld and Backpack Sprayers
    • 5.4.5 Drone Sprayers
  • 5.5 By Technology Level
    • 5.5.1 Conventional
    • 5.5.2 Precision and GPS-Guided
    • 5.5.3 AI-Enabled and Autonomous
  • 5.6 Geography
    • 5.6.1 Germany
    • 5.6.2 France
    • 5.6.3 United Kingdom
    • 5.6.4 Spain
    • 5.6.5 Italy
    • 5.6.6 Rest of Europe

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Exel Industries SA
    • 6.4.2 Deere and Company
    • 6.4.3 CNH Industrial N.V.
    • 6.4.4 AGCO Corporation
    • 6.4.5 Kuhn Group
    • 6.4.6 Amazonen-Werke H. Dreyer GmbH & Co. KG
    • 6.4.7 HORSCH Maschinen GmbH
    • 6.4.8 Lemken GmbH & Co. KG
    • 6.4.9 Kverneland AS
    • 6.4.10 Chafer Machinery Ltd
    • 6.4.11 Knight Farm Machinery Ltd
    • 6.4.12 Grim S.r.l.
    • 6.4.13 Bargam S.p.A.
    • 6.4.14 Pulverizadores Fede S.L.
    • 6.4.15 DJI Technology Co., Ltd.

7 Market Opportunity and Future Outlook

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