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유럽의 상처 관리 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Wound Care Management - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 유럽의 상처 관리 시장 규모는 2025년에 46억 5,000만 달러로 평가되었고, 2026년 48억 8,000만 달러에서 2031년까지 62억 3,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 4.99%를 나타낼 전망입니다.

Europe Wound Care Management-Market-IMG1

본 보고서는 제품별(상처 관리(드레싱, 상처 관리 기기 등) 및 상처 봉합), 상처 유형별(만성 상처 및 급성 상처), 최종 사용자별(병원·전문 상처 클리닉 등), 구매 형태별(기관 조달 및 소매/OTC 채널), 지역별(독일, 영국 등)로 분류되어 있습니다. 시장 규모 및 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

유럽의 상처 관리 시장 동향 및 인사이트

만성 상처 및 당뇨병성 궤양 발생률 증가

EU 회원국의 당뇨병 유병률은 2009년 7.01%에서 2019년 7.96%로 상승했으며, 현재 6,100만 명의 성인이 이 질환을 앓고 있습니다. 독일에서는 만성 상처가 시민 1,000명당 2.21명이 앓고 있으며, 당뇨병성 족부 궤양 환자 1명당 평균 치료비는 1만 5,000유로(1만 7,476달러)에 달할 전망입니다. 이에 따라 병원에서는 1회 치료에 드는 비용을 절감하는 데 도움이 되는 생체 활성 드레싱 및 휴대용 NPWT 플랫폼으로의 전환을 빠르게 추진하고 있습니다. 바르셀로나 광역권의 실세계 데이터에 따르면, 3년간의 상처 치료비는 3,499만 유로(4,077만 달러)에 달하며, 스페인 전체 지출은 17억 6,000만 유로(20억 5,000만 달러)에 이를 것으로 추산됩니다. 사회경제적 격차가 이러한 부담을 더욱 심화시키고 있으며, 특히 동유럽 및 남유럽에서는 낮은 교육 수준과 높은 실업률이 궤양 발생률 증가와 관련이 있습니다.

선택적 수술 및 외상 관련 수술 건수 증가

팬데믹 기간 동안 연기되었던 수술로 인해 유럽의 주요 의료 센터에서는 수술 건수가 2020년 이전 수준을 상회하고 있습니다. 로봇 수술, 영상 유도 수술, 당일 퇴원 수술은 입원 기간을 단축시키지만, 가정 간호로 안전하게 전환할 수 있도록 하는 고도의 수술 후 드레싱이 필요합니다. 주요 5개국에서 복잡한 조직 이식의 평균 보상액은 유두피판의 경우 5,933유로(6,912달러), 자유피판의 경우 8,517유로(9,922달러) 범위에 있어, 신뢰할 수 있는 창상 봉합 기술의 중요성을 부각시키고 있습니다. 따라서 수술실 회전 시간을 단축하려는 수술실 관리자들 사이에서 스테이플 호환 드레싱 및 흡수성 실란트에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

EU 주요 국가에서의 고도화된 상처 치료에 대한 보험 급여 관련 과제

독일 공적 의료보험 데이터에 따르면, 하지 궤양 환자의 76%가 구식 하이드로액티브 드레싱이나 폼 드레싱에 의존하고 있어, 임상의의 선호도와 예산 상한선 사이에 모순이 발생하고 있음이 밝혀졌습니다. 프랑스의 조사에서도 유사한 우려가 제기되었습니다. 간병인의 89%는 더 높은 품질의 치료법을 선택하고 싶어 하지만, 약제 목록에 의해 선택의 자유가 제한되고 있습니다. 경제 모델에 따르면 음압상처치료(NPWT)가 장기적으로 뛰어난 비용 절감 효과를 가져오는 것으로 나타났으나, 초기 청구 가격의 높음과 승인 절차의 파편화가 시장 침투를 방해하고 있어, 가격에 민감한 지역에서 유럽 상처 관리 시장의 성장 전망을 사실상 희석시키고 있습니다.

부문 분석

2025년, 유럽의 상처 관리 시장에서 상처 관리 제품이 시장 점유율의 65.78%를 차지했습니다. 이는 교체 빈도와 감염 위험을 줄여주는 하이드로파이버, 알긴산염, 항균 드레싱이 주도한 결과입니다. 병원에서는 여전히 기본적인 증례에 대해 거즈를 구매하고 있지만, 인력 부족이나 감염 관리 지표가 조달을 좌우하는 상황에서는 첨단 드레싱이 약품 목록에 채택되고 있습니다. 주요 기업의 제품 포트폴리오에서는 현재 드레싱과 클라우드 연결형 이미지 대시보드를 결합하여 그룹 구매 조직(GPO)과의 로열티 계약을 강화하고 있습니다.

상처 봉합 솔루션은 규모는 작지만, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.72%를 기록할 전망입니다. 봉합사는 여전히 수술실의 주력 제품이지만, 스테이플러와 국소용 접착제는 최소 침습 분야에서 빠르게 보급되고 있습니다. 스미스 앤 네퓨(Smith & Nephew)사의 ‘RENASYS’ 파이프라인과 7일간 착용이 가능한 솔벤텀(Solventum)사의 ‘V.A.C. Peel &Place’ 드레싱은 혁신의 방향성을 여실히 보여주고 있습니다. 성장 전망은 유럽 상처 관리 시장의 수술실용 실란트 시장 규모에 달려 있으며, 현재의 보급 추세가 지속된다면 2031년까지 16억 달러를 넘어설 가능성이 있습니다.

2025년 유럽의 상처 관리 시장에서 만성 상처가 적응증의 59.05%를 차지했으며, 이는 당뇨병 및 혈관 질환의 높은 유병률을 반영합니다. 당뇨병성 족부 궤양과 정맥성 하지 궤양에는 막대한 자원이 투입되고 있으며, 독일의 환자 1인당 의료비는 1만 5,000유로에 달할 전망입니다. 분자 프로파일링을 통해 FGF7의 발현 저하와 MMP10의 상승이 치유 지연과 관련이 있는 것으로 밝혀졌으며, 이를 통해 정밀한 외용 요법의 길이 열렸습니다.

급성 상처는 미처리 수술 건수 및 외상으로 인한 입원 환자 수의 급증에 따라 5.63%라는 가장 높은 CAGR을 보이고 있습니다. 화상, 수술 상처, 열상에서는 급속 봉합 키트와 흡수성 배리어 필름이 선호되고 있어, 은이나 요오드 저장층을 통합한 하이브리드 드레싱에 대한 수요가 발생하고 있습니다. 수술 건수가 2025년의 추세를 유지한다면, 유럽의 급성 상처 관리 시장 전망 잠재 시장 규모는 2031년까지 약 20억 8,000만 달러에 달할 가능성이 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 유럽의 상처 관리 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 유럽의 만성 상처 및 당뇨병성 궤양 발생률은 어떻게 변화하고 있나요?
  • 유럽에서 선택적 수술 및 외상 관련 수술 건수는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 유럽의 상처 관리 시장에서 상처 관리 제품의 시장 점유율은 얼마인가요?
  • 상처 봉합 솔루션의 성장 전망은 어떻게 되나요?
  • 유럽의 만성 상처가 차지하는 적응증 비율은 얼마인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.08.26

According to Mordor Intelligence, the European wound care management market size was valued at USD 4.65 billion in 2025 and estimated to grow from USD 4.88 billion in 2026 to reach USD 6.23 billion by 2031, at a CAGR of 4.99% during the forecast period (2026-2031).

Europe Wound Care Management - Market - IMG1

This report is Segmented by Product (Wound Care [Dressings, Wound-Care Devices, and More] and Wound Closure), Wound Type (Chronic Wounds and Acute Wounds), End User (Hospitals & Specialty Wound Clinics and More), Mode of Purchase (Institutional Procurement and Retail / OTC Channel), and Geography (Germany, United Kingdom, and More). The Market and Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Europe Wound Care Management Market Trends and Insights

Increasing incidences of chronic wounds & diabetic ulcers

Prevalence of diabetes mellitus in EU member states climbed from 7.01% in 2009 to 7.96% in 2019, translating into 61 million adults now living with the condition. Chronic wounds affect 2.21 per 1,000 citizens and carry an average treatment bill of EUR 15,000 (USD 17,476) per diabetic-foot-ulcer patient in Germany, encouraging hospitals to move rapidly toward bioactive dressings and portable NPWT platforms that help compress episode-of-care costs. Real-world data from the Barcelona metro area indicate wound treatment outlays of EUR 34.99 million (USD 40.77 million) over three years, suggesting EUR 1.76 billion (USD 2.05 billion) in national spending for Spain. Socioeconomic disparities exacerbate the burden, as lower educational levels and unemployment are associated with higher ulcer incidence, particularly in Eastern and Southern Europe .

Escalating volume of elective & trauma-related surgeries

Deferred procedures from the pandemic era have pushed surgical caseloads above pre-2020 baselines across top European centres. Robotic, image-guided, and day-surgery pathways shorten hospital stay but demand sophisticated post-operative dressings that can transition safely to home care . Average reimbursements for complex tissue transfers range from EUR 5,933 (USD 6,912) for pedicled flaps to EUR 8,517 (USD 9,922) for free flaps across five major economies, underscoring high stakes for reliable closure technologies. Staple-compatible dressings and absorbable sealants are therefore gaining mindshare among theatre managers seeking to curtail operating-room turnover times.

Reimbursement hurdles for advanced wound care across major EU economies

German statutory insurance data show that 76% of leg ulcer patients depend on older hydroactive or foam dressings, revealing a collision between clinician preference and budget caps. French surveys echo the concern: 89% of caregivers would rather opt for premium therapies, yet formularies limit their freedom of choice. Although economic models demonstrate that NPWT delivers superior long-term savings, high first-invoice prices and fragmented approval pathways hinder penetration, effectively diluting growth prospects for the European wound care management market in price-sensitive regions.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rapidly ageing European population base
  2. Adoption of AI-enabled digital wound imaging for precision treatment
  3. EU-MDR compliance burden squeezing SME margins

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Wound care products accounted for 65.78% of the European wound care management market share in 2025, driven by hydrofiber, alginate, and antimicrobial dressings that reduce the frequency of changes and infection risk. Hospitals still purchase gauze for basic cases, yet advanced dressings are winning formularies where staff shortages and infection-control metrics drive procurement. Leading portfolios now pair dressings with cloud-connected imaging dashboards, reinforcing loyalty contracts with group purchasing organisations.

Wound closure solutions, although smaller, are set to record a 5.72% CAGR through 2031. Sutures remain theatre stalwarts, but staplers and topical adhesives are quickly gaining traction in minimally invasive segments. Smith+Nephew's RENASYS pipeline and Solventum's V.A.C. Peel & Place dressing, which allows seven-day wear, underscore the direction of innovation. Growth prospects hinge on the European wound care management market size for OR-compatible sealants, which could reach over USD 1.6 billion by 2031 under current adoption trends.

Chronic wounds accounted for 59.05% of applications in the European wound care management market in 2025, reflecting the high prevalence of diabetes and vascular diseases. Diabetic foot and venous leg ulcers attract intensive resource utilization, with German per-patient expenditures reaching EUR 15,000. Molecular profiling now links down-regulated FGF7 and elevated MMP10 to stalled healing, paving the way for precision topical therapies.

Acute wounds display the fastest 5.63% CAGR, aligned with surging surgical backlogs and trauma admissions. Burns, surgical incisions, and lacerations favour rapid-closure kits and absorbable barrier films, creating scope for hybrid dressings integrating silver or iodine reservoirs. The future addressable Europe wound care management market size for acute indications may reach approximately USD 2.08 billion by 2031 if theatre volumes maintain their 2025 trajectory.

Complete Report Scope:

  • By Product
    • Wound Care
      • Dressings
        • Traditional Gauze & Tape Dressings
        • Advanced Dressings
      • Wound-Care Devices
        • Negative Pressure Wound Therapy (NPWT)
        • Oxygen & Hyperbaric Systems
        • Electrical Stimulation Devices
        • Other Wound Care Devices
      • Topical Agents
      • Other Wound Care Products
    • Wound Closure
      • Sutures
      • Surgical Staplers
      • Tissue Adhesives, Strips, Sealants & Glues
  • By Wound Type
    • Chronic Wounds
      • Diabetic Foot Ulcer
      • Pressure Ulcer
      • Venous Leg Ulcer
      • Other Chronic Wounds
    • Acute Wounds
      • Surgical/Traumatic Wounds
      • Burns
      • Other Acute Wounds
  • By End User
    • Hospitals & Specialty Wound Clinics
    • Long-term Care Facilities
    • Home-Healthcare Settings
  • By Mode of Purchase
    • Institutional Procurement
    • Retail / OTC Channel
  • By Geography
    • Germany
    • United Kingdom
    • France
    • Italy
    • Spain
    • Rest of Europe

List of Companies Covered in this Report:

  1. Solventum
  2. Smiths Group
  3. Molnlycke Health Care
  4. Coloplast
  5. Hartmann Group
  6. B. Braun
  7. Cardinal Health
  8. ConvaTec Group plc
  9. Medtronic
  10. Johnson & Johnson
  11. Essity AB (BSN medical)
  12. Lohmann & Rauscher GmbH
  13. Baxter
  14. Acelity LP Inc. (KCI)
  15. Medela
  16. Integra LifeSciences Corp.
  17. Organogenesis Holdings
  18. Urgo Medical
  19. Derma Sciences (Integra)
  20. Advanced Medical Solutions Group

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing incidences of chronic wounds & diabetic ulcers
    • 4.2.2 Escalating volume of elective & trauma?related surgeries
    • 4.2.3 Rapidly ageing European population base
    • 4.2.4 Rising prevalence of diabetes & obesity
    • 4.2.5 Adoption of AI-enabled digital wound imaging for precision treatment
    • 4.2.6 Hospital-to-home shift driving portable NPWT uptake
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Reimbursement hurdles for advanced wound care across major EU economies
    • 4.3.2 High episode-of-care costs versus conventional dressings
    • 4.3.3 EU-MDR compliance burden squeezing SME margins
    • 4.3.4 Supply-chain volatility in collagen/alginate raw materials & growing AMR concerns
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porters Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 Wound Care
      • 5.1.1.1 Dressings
        • 5.1.1.1.1 Traditional Gauze & Tape Dressings
        • 5.1.1.1.2 Advanced Dressings
      • 5.1.1.2 Wound-Care Devices
        • 5.1.1.2.1 Negative Pressure Wound Therapy (NPWT)
        • 5.1.1.2.2 Oxygen & Hyperbaric Systems
        • 5.1.1.2.3 Electrical Stimulation Devices
        • 5.1.1.2.4 Other Wound Care Devices
      • 5.1.1.3 Topical Agents
      • 5.1.1.4 Other Wound Care Products
    • 5.1.2 Wound Closure
      • 5.1.2.1 Sutures
      • 5.1.2.2 Surgical Staplers
      • 5.1.2.3 Tissue Adhesives, Strips, Sealants & Glues
  • 5.2 By Wound Type
    • 5.2.1 Chronic Wounds
      • 5.2.1.1 Diabetic Foot Ulcer
      • 5.2.1.2 Pressure Ulcer
      • 5.2.1.3 Venous Leg Ulcer
      • 5.2.1.4 Other Chronic Wounds
    • 5.2.2 Acute Wounds
      • 5.2.2.1 Surgical/Traumatic Wounds
      • 5.2.2.2 Burns
      • 5.2.2.3 Other Acute Wounds
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Hospitals & Specialty Wound Clinics
    • 5.3.2 Long-term Care Facilities
    • 5.3.3 Home-Healthcare Settings
  • 5.4 By Mode of Purchase
    • 5.4.1 Institutional Procurement
    • 5.4.2 Retail / OTC Channel
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 Germany
    • 5.5.2 United Kingdom
    • 5.5.3 France
    • 5.5.4 Italy
    • 5.5.5 Spain
    • 5.5.6 Rest of Europe

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Solventum
    • 6.3.2 Smith & Nephew plc
    • 6.3.3 Molnlycke Health Care AB
    • 6.3.4 Coloplast A/S
    • 6.3.5 Paul Hartmann AG
    • 6.3.6 B. Braun Melsungen AG
    • 6.3.7 Cardinal Health Inc.
    • 6.3.8 ConvaTec Group plc
    • 6.3.9 Medtronic plc
    • 6.3.10 Johnson & Johnson (Ethicon)
    • 6.3.11 Essity AB (BSN medical)
    • 6.3.12 Lohmann & Rauscher GmbH
    • 6.3.13 Baxter International Inc.
    • 6.3.14 Acelity LP Inc. (KCI)
    • 6.3.15 Medela AG
    • 6.3.16 Integra LifeSciences Corp.
    • 6.3.17 Organogenesis Holdings
    • 6.3.18 Urgo Medical
    • 6.3.19 Derma Sciences (Integra)
    • 6.3.20 Advanced Medical Solutions Group plc

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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