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아프리카의 전기버스 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Africa Electric Bus - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 아프리카의 전기버스 시장 규모는 2025년 9,941만 달러로 평가되었습니다. 2026년에는 1억 1,674만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년에 걸쳐 CAGR 17.45%로 성장을 지속하여, 2031년에는 2억 6,069만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

Africa Electric Bus-Market-IMG1

본 보고서는 추진 방식(배터리식 전기버스, 플러그인 하이브리드 전기버스), 이용자 유형(정부 기관, 차량 운영사), 버스 전장(소형(9m 미만), 표준(9-14m), 기타), 충전 방식(차고/야간 충전, 기회 충전/주행 중 충전), 배터리 용량(200KWh 이하, 201-400KWh, 기타), 국가별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

아프리카 전기버스 시장 동향 및 인사이트

2027년까지 배터리 가격 하락 및 TCO 패리티 달성

세계 평균 리튬 이온 배터리 팩 가격은 2023년에 139달러/kWh까지 하락했으며, 2024년에는 약 115달러/kWh까지 추가로 하락했습니다. 2026년까지는 더 하락할 것으로 예상되며, 이에 따라 아프리카 전기버스 시장은 디젤 버스와의 운영 비용 패리티를 향해 한 걸음 더 나아갈 것입니다. Roam의 나이로비 시범 사업에서는 디젤 차량에 비해 유지보수 비용 감소와 연료비 절감이 확인되었습니다. 모로코에서는 르노(Renault)와 스텔란티스(Stellantis)를 핵심으로 하는 공급망을 통해 배터리 모듈 조립의 현지화가 진행되고 있습니다. 한편, 이집트의 1GW 규모 오벨리스크 태양광 발전소(200MWh의 에너지 저장 설비를 갖추고 있음)는 아프리카 대륙 전체에서 고정형 배터리 시스템에 대한 이해가 확산되고 있음을 보여줍니다.

정부의 전기버스 조달 프로그램 및 보조금

케냐의 2024년 전기 모빌리티 정책 초안에는 그린 번호판 도입 및 관세 면제가 포함되어 있으며, 미활용 재생에너지 발전 용량으로 하루 7,000대의 버스에 전력을 공급할 수 있을 것으로 추정됩니다. 나이지리아의 2024년 10월 로드맵에서는 설비 투자 위험을 민간 컨소시엄으로 이전하는 총비용계약(GCC) 방식이 권장되었습니다. 르완다는 국내에서 제조된 버스에 대한 부가가치세(VAT)를 면제하여 IZI의 임팔라 E30 도입을 가능하게 했습니다. 한편, 가나는 조립된 전기차에 대해 8년간의 수입 관세 면제 조치를 시행하고 있습니다.

제한된 송전망 용량과 불안정한 전력 공급

남아프리카공화국의 전력 제한과 나이지리아의 잦은 정전으로 인해 사업자들은 예비 디젤 발전기를 설치하거나 사업 확장을 연기할 수밖에 없게 되었으며, 그 결과 운영 비용(OPEX)이 증가하고 있습니다. 세계은행이 추진하는 16억 달러 규모의 서아프리카 전력 시장 프로그램을 통해 2028년까지 국경을 초월한 송전망이 구축될 예정이지만, 여전히 대부분의 버스 차고지에서는 서비스 안정성을 확보하기 위해 독립형 마이크로그리드가 필요합니다.

부문별 분석

2025년에는 배터리식 전기버스 시장 점유율이 82.48%를 차지했으며, 이 부문은 연평균 성장률(CAGR) 20.98%로 성장할 것으로 전망됩니다. 이러한 압도적인 점유율은 구동계의 복잡성이 낮고 리튬 이온 배터리 팩의 가격이 급격히 하락하고 있기 때문입니다. 케이프타운에 운행 중인 BYD 차량들은 동등한 디젤 노선에 비해 이미 운영 비용을 대폭 절감하고 있어, 그 경제적 매력을 입증하고 있습니다.

나머지 시장 점유율은 플러그인 하이브리드가 차지하고 있으며, 주로 장거리 노선이나 전력망 제약이 있는 노선에서 이용되고 있지만, 에너지 밀도 향상과 태양광 발전에 의한 충전 설비의 보급에 따라 그 중요성은 낮아질 것으로 예측됩니다. 지자체는 대기질 개선 효과를 극대화하고 유지보수를 간소화하기 위해 순수 배터리 구동 플랫폼을 선호하고 있습니다. 케냐의 소비세 면제 등 정책적 지원에 힘입어 신규 입찰에서는 제로 배출 차량에 대한 선호도가 더욱 강해지고 있습니다.

공공 조달 체계가 네트워크의 전기화를 뒷받침한 결과, 2025년 수요의 61.55%를 정부 기관이 차지했습니다. 아부자에서 진행된 100대 규모의 시범 사업과 아디스아바바의 4,800대 버스 수입 계획은 규모의 경제 효과를 여실히 보여주고 있습니다. 민간 차량 운영 사업자들도 빠르게 그 격차를 좁혀가고 있으며, 자산 금융 업체들이 차량, 충전기 및 탄소 크레딧 수익을 주행 거리에 따른 과금 계약에 포함시킴에 따라, 이 부문은 2031년까지 연평균 17.84%의 성장이 예상됩니다.

Roam과 같은 초기 도입 기업들은 운행 주기 최적화, 동적 가격 책정, 그리고 차고 에너지 관리의 아웃소싱을 통해 첫해부터 흑자 현금 흐름을 창출할 수 있음을 입증하고 있습니다. 그 결과, 2030년까지 민간 사업자가 차지하는 아프리카 전기버스 시장 점유율은 크게 상승할 것으로 예측됩니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 아프리카 전기버스 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 아프리카 전기버스 시장에서 배터리식 전기버스의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 아프리카 전기버스 시장의 주요 정부 정책은 무엇인가요?
  • 아프리카 전기버스 시장에서 민간 차량 운영자의 성장 전망은 어떤가요?
  • 아프리카 전기버스 시장의 전력 공급 문제는 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장의 기회 및 향후의 동향

KTH

According to Mordor Intelligence, the Africa electric bus market size is expected to grow from USD 99.41 million in 2025 to USD 116.74 million in 2026 and is forecast to reach USD 260.69 million by 2031 at 17.45% CAGR over 2026-2031.

Africa Electric Bus - Market - IMG1

This report is Segmented by Propulsion Type (Battery Electric, Plug-In Hybrid Electric), Consumer Type (Government, Fleet Operators), Bus Length (Mini (Below 9m), Standard (9-14m), and More), Charging Mode (Depot/Overnight Charging, Opportunity/In-Route Charging), Battery Capacity (<=200 KWh, 201-400 KWh, and More), and Country. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Africa Electric Bus Market Trends and Insights

Falling Battery Prices and TCO Parity By 2027

Global average Li-ion battery pack prices fell to USD 139/kWh in 2023 and further to ~USD 115/kWh in 2024 and are forecast to reduce further by 2026, pushing the Africa electric bus market toward operating-cost parity with diesel buses . Roam's Nairobi pilots show maintenance costs falling and fuel savings rising versus diesel fleets. Morocco's Renault- and Stellantis-anchored supply chain positions the country to localize battery module assembly, while Egypt's 1 GW Obelisk solar park with 200 MWh of storage signals continent-wide familiarity with stationary battery systems.

Government E-Bus Procurement Programs and Subsidies

Kenya's 2024 Electric Mobility Draft Policy introduces green number plates, duty exemptions, and estimates that dormant renewable capacity could power 7,000 buses daily . Nigeria's October 2024 roadmap prefers Gross-Cost-Contract structures that shift capex risk to private consortia. Rwanda waived VAT on locally built buses, enabling IZI's Impala E30 roll-out, while Ghana grants eight-year import-duty holidays for assembled EVs.

Limited Grid Capacity and Unreliable Power Supply

Load-shedding in South Africa and frequent blackouts in Nigeria force operators to install backup diesel gensets or delay expansion, raising opex. The World Bank's USD 1.6 billion West Africa Regional Electricity Market Program will add cross-border transmission by 2028, yet most depots still require islanded microgrids to guarantee service.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rapid Expansion of Chinese OEM CKD Assembly Plants in Africa
  2. Emergence of Solar-Powered Depot Charging Using Off-Grid Microgrids
  3. High Upfront Cost and Constrained Municipal Budgets Post-COVID

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Battery electric buses held 82.48% market share in 2025, and the segment is forecast to grow at a 20.98% CAGR. This dominance is rooted in lower drivetrain complexity and the accelerating decline in lithium-ion pack prices. BYD's Cape Town fleet has already cut operating costs significantly compared with equivalent diesel routes, underscoring the economic pull.

Plug-in hybrids account for the residual share, mainly in long-distance or grid-constrained corridors, yet their relevance is expected to wane as energy-density improves and solar-charged depots proliferate. Municipalities gravitate toward pure battery platforms to maximize air-quality gains and simplify maintenance. Policy support-such as Kenya's excise duty exemptions-further tilts new tenders toward zero-emission fleets.

Government agencies commanded 61.55% of 2025 demand as public procurement frameworks kickstarted network electrification. Abuja's 100-unit pilot and Addis Ababa's 4,800-bus import plan showcase scale benefits. Private fleet operators are quickly closing the gap; the segment is projected to grow 17.84% annually through 2031 as asset financiers bundle vehicles, chargers, and carbon-credit revenues into pay-per-kilometer contracts.

Early adopters such as Roam demonstrate that optimized duty cycles, dynamic pricing, and outsourcing of depot energy management can yield positive cash flow from year one. As a result, the Africa electric bus market share attributable to private operators is expected to climb significantly by 2030.

Complete Report Scope:

  • By Propulsion Type
    • Battery Electric
    • Plug-In Hybrid Electric
  • By Consumer Type
    • Government
    • Fleet Operators
  • By Bus Length
    • Mini (Below 9 m)
    • Standard (9-14 m)
    • Articulated (Above 14 m)
  • By Charging Mode
    • Depot / Overnight Charging
    • Opportunity / In-Route Charging
  • By Battery Capacity
    • <=200 kWh
    • 201-400 kWh
    • Above 400 kWh
  • By Country
    • South Africa
    • Morocco
    • Egypt
    • Rest of Africa

List of Companies Covered in this Report:

  1. Kiira Motors Corporation
  2. Zhongtong Bus Holding Co., Ltd
  3. Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd.
  4. King Long United Automotive Industry Co., Ltd
  5. BYD Auto Co., Ltd.
  6. Volvo Group
  7. Scania AB
  8. Tata Motors Limited
  9. Ashok Leyland Ltd (Switch Mobility)
  10. Ankai Automobile Co., Ltd.
  11. Higer Bus Company Limited
  12. Foton Motor Group
  13. Roam Electric Ltd.
  14. IZI Electric

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Falling Battery Prices and TCO Parity By 2027
    • 4.2.2 Government E-Bus Procurement Programs and Subsidies
    • 4.2.3 Rapid Expansion of Chinese OEM CKD Assembly Plants in Africa
    • 4.2.4 Emergence of Solar-Powered Depot Charging Using Off-Grid Microgrids
    • 4.2.5 Rising Demand for Clean Urban Transport Amid Deteriorating Air Quality
    • 4.2.6 Carbon-Credit Monetization for Fleet Operators Under Article 6 Markets
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Limited Grid Capacity and Unreliable Power Supply
    • 4.3.2 High Upfront Cost and Constrained Municipal Budgets Post-COVID
    • 4.3.3 Lack of Regional Battery Recycling Infrastructure
    • 4.3.4 Scarcity of Skilled EV Maintenance Workforce
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Propulsion Type
    • 5.1.1 Battery Electric
    • 5.1.2 Plug-In Hybrid Electric
  • 5.2 By Consumer Type
    • 5.2.1 Government
    • 5.2.2 Fleet Operators
  • 5.3 By Bus Length
    • 5.3.1 Mini (Below 9 m)
    • 5.3.2 Standard (9-14 m)
    • 5.3.3 Articulated (Above 14 m)
  • 5.4 By Charging Mode
    • 5.4.1 Depot / Overnight Charging
    • 5.4.2 Opportunity / In-Route Charging
  • 5.5 By Battery Capacity
    • 5.5.1 <=200 kWh
    • 5.5.2 201-400 kWh
    • 5.5.3 Above 400 kWh
  • 5.6 By Country
    • 5.6.1 South Africa
    • 5.6.2 Morocco
    • 5.6.3 Egypt
    • 5.6.4 Rest of Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products and Services, SWOT Analysis, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Kiira Motors Corporation
    • 6.4.2 Zhongtong Bus Holding Co., Ltd
    • 6.4.3 Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd.
    • 6.4.4 King Long United Automotive Industry Co., Ltd
    • 6.4.5 BYD Auto Co., Ltd.
    • 6.4.6 Volvo Group
    • 6.4.7 Scania AB
    • 6.4.8 Tata Motors Limited
    • 6.4.9 Ashok Leyland Ltd (Switch Mobility)
    • 6.4.10 Ankai Automobile Co., Ltd.
    • 6.4.11 Higer Bus Company Limited
    • 6.4.12 Foton Motor Group
    • 6.4.13 Roam Electric Ltd.
    • 6.4.14 IZI Electric

7 Market Opportunities & Future Trends

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