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인도의 국내 택배, 익스프레스 및 소포(CEP) : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

India Domestic Courier, Express, and Parcel (CEP) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 인도의 국내 택배, 익스프레스 및 소포(CEP) 시장 규모는 62억 7,000만 달러로 추정되고 2025년 56억 8,000만 달러에서 확대해, 2031년에는 102억 5,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

2026년부터 2031년까지의 연평균 성장률(CAGR)은 10.34%를 나타낼 전망입니다.

India Domestic Courier, Express, and Parcel(CEP)-Market-IMG1

본 보고서는 배송 속도(특급, 비특급), 발송 중량(중량물, 경량물, 중량물), 최종 사용자 산업(전자상거래, 은행, 금융서비스 및 보험(BFSI), 헬스케어,제조업, 1차 산업, 도매·소매업, 기타), 비즈니스 모델(B2B, B2C, C2C), 운송 수단(육상, 항공, 기타)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

인도 국내 택배, 익스프레스 및 소포(CEP) 시장 동향 및 인사이트

전자상거래의 급속한 성장과 2·3선 도시로의 확산

인도의 국내 택배 시장에서는 소포 처리량이 비약적으로 증가하고 있습니다. 이는 2·3선 도시에서 신규 온라인 구매자의 60% 이상이 발생하고 있기 때문입니다. 스마트폰 가격이 저렴해지고 UPI 결제가 보급됨에 따라 디지털화 도입 주기가 단축되어, 소규모 도시의 주문 빈도는 이용 개시 후 2년 이내에 대도시권 수준에 도달하고 있습니다. 퀵 커머스 플랫폼은 총 92개의 비대도시권에서 사업을 전개하고 있으나, 주문 밀도가 낮은 점(일일 350개 대비 대도시권은 1,100개)이 배송의 수익성을 압박하고 있습니다. BharatNet이나 Digital India와 같은 정부 프로그램은 통신 인프라의 기반을 제공하여 택배 업체의 진입 장벽을 낮추고 있습니다. 그 결과, 주요 택배 네트워크 기업들은 수요가 확대되고 있는 지역에 가까운 거점을 확보하기 위해 경쟁하고 있으며, 이는 일자리 창출을 촉진하는 동시에 인도 내 택배 시장에서 지역 간 경쟁을 격화시키고 있습니다.

국가 물류 정책 및 인프라 구축 추진

통합된 물류 비전은 멀티모달 회랑의 개발과 계획 중인 100곳의 멀티모달 물류 단지를 통해 해당 부문의 비용을 GDP 대비 8-9% 수준으로 절감하는 것을 목표로 하고 있습니다. 화물 전용 회랑과 ‘통합 물류 인터페이스 플랫폼’을 통해 행정 절차가 15-20% 감소할 것으로 예상되며, 인도 국내 택배 시장 전체의 투명성과 처리 능력이 강화될 것입니다. 2026 회계연도의 11조 2,000억 루피에 달하는 자본 지출(이 중 1조 5,000억 루피는 무이자 주정부 대출)을 통해 도로, 철도, 항만의 개선이 가속화되어 운송 시간이 단축될 것입니다. ‘동부 전용 화물 회랑’의 완공과 UDAN 계획에 따른 120개 지방 공항의 확장으로 인해 운송 수단의 선택지가 넓어지며, 시간적 제약이 있는 소포의 경우 항공편과 육상 운송을 병행하는 것이 경제적으로 유리해질 것입니다. 대도시권과 내륙 지역의 허브를 연결하는 네트워크가 강화됨에 따라 농촌 지역의 잠재적 소비가 활성화되어, 연평균 성장률(CAGR) 예측치가 2.1포인트 더 상승할 것으로 전망됩니다.

GDP 대비 높은 물류 비용과 업계의 세분화

운영상의 분절은 여전히 지속되고 있으며, 물류 기업의 90%가 비조직 부문으로 분류되고, 67%는 5대 미만의 트럭을 보유하며 운영하고 있습니다. 이러한 구조는 규모의 경제를 제한하고, 기술 도입을 방해하며, 인도 국내 택배 시장의 건당 배송 비용을 상승시키고 있습니다. GST(상품 및 서비스세) 도입에도 불구하고, 주마다 다른 규제의 미묘한 차이로 인해 중복된 규정 준수 요건이 발생하여 이익률을 압박하고 있습니다. 주소 표기 기준의 불일치는 배송 경로 변경을 초래하여 라스트 마일 비용을 상승시키고 있습니다. 또한, 운송 수단 간의 연계 부족이 네트워크 최적화를 방해하고 있습니다. 이러한 비효율성이 복합적으로 작용하여 시장 예측 연평균 성장률(CAGR)을 약 1.8퍼센트 포인트 낮추고 있습니다.

부문별 분석

도시권 소비자들이 ‘당일·익일 배송’을 당연한 것으로 여기게 됨에 따라, 2031년까지 특송 화물 처리량은 연평균 성장률(CAGR) 11.07%로 증가했습니다. 이러한 추세는 인도 국내 택배 시장에서 프리미엄 소포 수요를 끌어올렸습니다. 퀵 커머스 플랫폼은 주요 대도시권에서 10-30분의 배송 시간대를 보장하는 4,000개 이상의 다크 스토어를 잇달아 개설한 결과, 특송 화물 처리량에서 차지하는 점유율을 확대되고 있습니다. 비특급 배송은 여전히 56.55%의 점유율을 차지하고 있으며, 특히 비용 효율성이 신속성을 앞서는 B2B 제조업 화물에서 주류를 이루고 있습니다.

고도의 경로 최적화 엔진과 예측 적재 기술을 통해 택배 사업자는 특급 소포 1개당 비용을 절감할 수 있게 되었으며, 기존 비특급 서비스와의 가격 차이가 줄어들고 있습니다. Shadowfax사는 배송량의 30% 가까이를 하이퍼로컬 배송이 차지하는 상황에서도 사업적 수익성을 확보하고 있다고 보고하고 있으며, 이는 이익률을 유지하는 데 있어 기술이 수행하는 역할을 여실히 보여주고 있습니다. 하지만 2급 및 3급 도시에서는 주문 밀도가 낮아 특급 배송 소요 시간이 15-60분으로 연장되고 있으며, 인도 국내 택배 시장 전체의 유연성을 높이기 위해 파트너사의 차량을 활용하는 자산 경량화 모델이 도입되고 있습니다.

2025년, 인도 국내 택배 시장 점유율의 71.91%를 경량 화물이 차지했습니다. 이는 한 번에 대량 구매가 아닌, 빈번한 소액 주문을 만들어내는 ‘모바일 퍼스트’ 구매 행동에 힘입은 결과입니다. 부피 중량에 기반한 가격 책정 모델에 따라 택배 업체들은 상자의 부피를 최소화하고 항공 화물 추가 요금을 절감하는 포장 알고리즘 개선을 촉진하고 있습니다.

규제 당국이 재활용 가능한 소재 사용을 장려함에 따라 지속가능성에 대한 고려가 상황을 더욱 복잡하게 만들고 있으며, 주요 도시에서는 기업들이 퇴비화 가능한 파우치와 재사용 가능한 토트백의 시범 도입을 추진하고 있습니다. 3륜 및 사륜 차량으로 최대 750kg의 소포를 운송하는 우버의 ‘Courier XL’은 인도 국내 택배 시장 전체에서 차량 이용률의 균형을 맞추기 위해 중량물 부문으로의 병행 진출을 시도한 사례 중 하나입니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 2026년 인도의 국내 택배, 익스프레스 및 소포(CEP) 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 2025년 인도의 국내 택배, 익스프레스 및 소포(CEP) 시장 규모는 얼마인가요?
  • 2031년 인도의 국내 택배, 익스프레스 및 소포(CEP) 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 2026년부터 2031년까지의 인도 국내 택배, 익스프레스 및 소포(CEP) 시장의 연평균 성장률(CAGR)은 얼마인가요?
  • 인도 국내 택배 시장에서 소포 처리량이 증가하는 이유는 무엇인가요?
  • 인도의 물류 정책은 어떤 방향으로 추진되고 있나요?
  • 인도 국내 택배 시장의 비조직 부문 비율은 어떻게 되나요?
  • 인도 국내 택배 시장에서 특급 화물 처리량의 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.08.31

According to Mordor Intelligence, the India domestic courier, express, and parcel market size in 2026 is estimated at USD 6.27 billion, growing from 2025 value of USD 5.68 billion with 2031 projections showing USD 10.25 billion, growing at 10.34% CAGR over 2026-2031.

India Domestic Courier, Express, and Parcel (CEP) - Market - IMG1

This report is Segmented by Speed of Delivery (Express, Non-Express), Shipment Weight (Heavy Weight, Light Weight, Medium Weight), End User Industry (E-Commerce, BFSI, Healthcare, Manufacturing, Primary Industry, Wholesale and Retail Trade, Others), Model (B2B, B2C, C2C), Mode of Transport (Road, Air, Others). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

India Domestic Courier, Express, and Parcel (CEP) Market Trends and Insights

E-commerce boom and tier-II/III penetration

The India domestic courier market experiences a parcel-volume multiplier as tier-II and tier-III locations now generate more than 60% of new online shoppers. Smartphone affordability and ubiquitous UPI payments compress the digital adoption lifecycle, leading to order frequencies in smaller cities that mirror metro norms within two years of onboarding. Quick-commerce platforms collectively operate in 92 non-metro cities, yet lower order densities-350 parcels per day versus 1,100 in metros-pressure delivery economics. Government programs such as BharatNet and Digital India supply the connectivity backbone that lowers entry barriers for couriers. As a result, branded parcel networks race to establish spoke facilities closer to emerging demand pockets, stimulating job creation and intensifying intra-regional competition across the India domestic courier market.

National Logistics Policy and infrastructure push

A unified logistics vision aims to compress sector costs toward an 8-9% share of GDP through multimodal corridor development and 100 planned multimodal logistics parks. Dedicated freight corridors and the Unified Logistics Interface Platform promise a 15-20% cut in paperwork, bolstering transparency and throughput across the India domestic courier market. Capital expenditure of INR 11.2 trillion in FY 26, including INR 1.5 trillion in interest-free state loans, accelerates road, rail, and port upgrades that shrink transit times. The Eastern Dedicated Freight Corridor completion and expansion of 120 regional airports under the UDAN scheme widen modal choice, making it economical to blend air and surface legs for time-sensitive parcels. Enhanced knotting of metro spokes with hinterland hubs is expected to unlock latent rural consumption, lifting CAGR projections by an additional 2.1 percentage points.

High logistics cost-to-GDP and fragmentation

Operational fragmentation persists, with 90% of logistics firms in the unorganized bracket and 67% operating fleets of fewer than five trucks. This structure limits economies of scale, hinders technology uptake, and raises per-shipment costs in the India domestic courier market. State-specific regulatory nuances despite GST create duplicate compliance layers that erode margins. Inconsistent addressing standards cause delivery reroutes and elevate last-mile expenses, while poor modal integration restricts network optimization. Collectively, these inefficiencies subtract roughly 1.8 percentage points from projected market CAGR.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Warehouse automation surge and FDI inflows
  2. Consumer demand for same- or next-day delivery
  3. Rural infrastructure gaps

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Express consignments climbed at an 11.07% CAGR through 2031 as urban consumers normalized same-day and next-day fulfillment, a trend that elevated premium parcel demand within the India domestic courier market size. Quick-commerce platforms account for a growing share of express volumes after collectively opening more than 4,000 dark stores that promise 10- to 30-minute delivery windows in primary metros. Non-express options remain dominant at 56.55% share, especially for B2B manufacturing shipments where cost efficiency outweighs rapidity.

Advanced route-optimization engines and predictive loading enable couriers to lower cost per express parcel, narrowing the historical pricing gap with non-express services. Shadowfax reports operational profitability even with hyperlocal deliveries comprising nearly 30% of its traffic, underscoring technology's role in defending margins. Nevertheless, lower order densities in tier-II and tier-III cities extend express windows to 15-60 minutes, prompting asset-light models that leverage partner fleets for flexibility across the India domestic courier market.

Light-weight shipments captured 71.91% of the India domestic courier market share in 2025, fueled by mobile-first shopping behaviors that generate frequent low-value orders rather than bulk purchases. Pricing models based on dimensional weight encourage couriers to refine packaging algorithms that minimize box volume and reduce air cargo surcharges.

Sustainability considerations add complexity as regulators push for recyclable materials, leading firms to pilot compostable pouches and reusable totes in top cities. Uber's Courier XL, which transports parcels up to 750 kg in 3- and 4-wheeler vehicles, illustrates a parallel push into heavier segments aimed at balancing vehicle utilization across the India domestic courier market.

Complete Report Scope:

  • By Speed of Delivery
    • Express
    • Non-Express
  • By Shipment Weight
    • Heavy Weight Shipments
    • Light Weight Shipments
    • Medium Weight Shipments
  • By End User Industry
    • E-Commerce
    • Financial Services (BFSI)
    • Healthcare
    • Manufacturing
    • Primary Industry
    • Wholesale and Retail Trade (Offline)
    • Others
  • By Model
    • Business-to-Business (B2B)
    • Business-to-Customer (B2C)
    • Customer-to-Customer (C2C)
  • By Mode of Transport
    • Road
    • Air
    • Others

List of Companies Covered in this Report:

  1. India Post
  2. Blue Dart Express Ltd
  3. Delhivery Ltd
  4. DHL Express (India) Pvt Ltd
  5. FedEx Express
  6. DTDC Express Ltd
  7. Allcargo Gati Ltd
  8. XpressBees Logistics Pvt Ltd
  9. Shadowfax Technologies
  10. Safexpress Pvt Ltd
  11. Mahindra Logistics
  12. Aramex India
  13. Trackon Couriers
  14. Tirupati Courier
  15. Professional Couriers
  16. Bombino Express
  17. V-Xpress
  18. Airways Courier (I) Pvt. Ltd
  19. Overseas Air Freight
  20. World First International Couriers

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 E-commerce boom and tier-II/III penetration
    • 4.2.2 National Logistics Policy and infra push
    • 4.2.3 Warehouse Automation Surge and Foreign Direct Investment Inflows
    • 4.2.4 Consumer Demand for Same or Next-Day Delivery
    • 4.2.5 D2C brands- shift to B2B parcels
    • 4.2.6 ONDC Open-Network Enablement
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High logistics cost-to-GDP and fragmentation
    • 4.3.2 Rural infrastructure gaps
    • 4.3.3 Gig-worker attrition
    • 4.3.4 Platform in-house delivery bias
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts

  • 5.1 By Speed of Delivery
    • 5.1.1 Express
    • 5.1.2 Non-Express
  • 5.2 By Shipment Weight
    • 5.2.1 Heavy Weight Shipments
    • 5.2.2 Light Weight Shipments
    • 5.2.3 Medium Weight Shipments
  • 5.3 By End User Industry
    • 5.3.1 E-Commerce
    • 5.3.2 Financial Services (BFSI)
    • 5.3.3 Healthcare
    • 5.3.4 Manufacturing
    • 5.3.5 Primary Industry
    • 5.3.6 Wholesale and Retail Trade (Offline)
    • 5.3.7 Others
  • 5.4 By Model
    • 5.4.1 Business-to-Business (B2B)
    • 5.4.2 Business-to-Customer (B2C)
    • 5.4.3 Customer-to-Customer (C2C)
  • 5.5 By Mode of Transport
    • 5.5.1 Road
    • 5.5.2 Air
    • 5.5.3 Others

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 India Post
    • 6.4.2 Blue Dart Express Ltd
    • 6.4.3 Delhivery Ltd
    • 6.4.4 DHL Express (India) Pvt Ltd
    • 6.4.5 FedEx Express
    • 6.4.6 DTDC Express Ltd
    • 6.4.7 Allcargo Gati Ltd
    • 6.4.8 XpressBees Logistics Pvt Ltd
    • 6.4.9 Shadowfax Technologies
    • 6.4.10 Safexpress Pvt Ltd
    • 6.4.11 Mahindra Logistics
    • 6.4.12 Aramex India
    • 6.4.13 Trackon Couriers
    • 6.4.14 Tirupati Courier
    • 6.4.15 Professional Couriers
    • 6.4.16 Bombino Express
    • 6.4.17 V-Xpress
    • 6.4.18 Airways Courier (I) Pvt. Ltd
    • 6.4.19 Overseas Air Freight
    • 6.4.20 World First International Couriers

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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