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미국의 국제 택배, 익스프레스 및 소포(CEP) : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

United States International Courier, Express And Parcel - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 미국의 국제 택배, 익스프레스 및 소포(CEP) 시장 규모는 556억 1,000만 달러로 추정되고 2025년 531억 4,000만 달러에서 확대해, 2031년에는 697억 8,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.64%로 성장할 것으로 전망됩니다.

United States International Courier, Express And Parcel-Market-IMG1

본 보고서는 최종 사용자 산업별(전자상거래, 금융 서비스(BFSI), 헬스케어, 제조업, 1차 산업 등), 배송 속도별(특송 및 비특송), 발송 중량별(중량물 등), 비즈니스 모델별(기업 간 거래(B2B) 등)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

미국의 국제 택배, 익스프레스 및 소포(CEP) 시장 동향 및 인사이트

USMCA에 힘입어 캐나다 및 멕시코로 향하는 중소기업 소포 운송량 증가

2025년 3월에 시행된 CBP(미국 세관·국경보호국) 규제에 따라 원산지 증명서 절차가 간소화되고, 여러 화물을 일괄하여 신고할 수 있는 ‘포괄 신고’가 가능해져, 빈번하게 거래를 하는 사업자의 행정 처리 부담이 경감되었습니다. 중소규모 판매업체들은 신속하게 국경 간 판매 품목을 확대하며, 신속하고 추적 가능한 소포 서비스에 대한 수요를 높였습니다. 물류 통합업체들은 강화된 데이터 피드를 활용하여 화물의 사전 통관을 진행함으로써, 특정 노선에서는 문 앞 배송 시간을 최대 1일 단축하고 있습니다. USMCA 지역 내에서 부품 흐름을 재편한 자동차 제조업체도 중요 부품 운송에 특급 택배 서비스를 이용하게 되어, 1회 출하당 평균 수익이 향상되었습니다. 현재, 경쟁사와의 차별화는 중소기업에 통관 규정 준수를 보장하는 실시간 가시화 도구에 달려 있습니다.

800달러의 데미니스(면세) 기준액 영향으로 국경을 넘는 DTC(소비자 직배송) 수입이 급증

CBP(미국 세관·국경보호국)는 2024년에 10억 건 이상의 데미니미스 소포를 처리했는데, 이는 2016년 대비 6배나 급증한 수치입니다. ‘섹션 301’ 대상 품목의 면세 자격을 박탈하고, 보다 상세한 데이터 항목의 제출을 의무화하는 규칙안이 통과되면 최대 78억 달러의 새로운 관세 수입이 발생할 가능성이 있지만, 한편으로는 견고한 규정 준수 체계를 갖춘 운송업체로 비즈니스가 이동할 가능성이 있습니다. 중국에서 직접 발송을 진행하는 각 플랫폼 업체들은 사전 신고 및 SKU 단위의 조화관세번호 제출을 확대하고 있으며, 이로 인해 택배 업체들의 IT 지출이 증가하고 있습니다. 주요 통합 서비스 업체들은 이러한 문서 작성 부담 증가를 중소 경쟁사들을 배제할 수 있는 경쟁적 강점으로 보고 있습니다. 또한, 다가오는 이러한 변화로 인해 온라인 판매업체들은 니어쇼어 재고 모델을 검토해야 하는 상황에 놓여 있으며, 이는 북미 및 남미 대륙 내의 양방향 무역을 촉진하고 있습니다.

CBP의 사전 전자 데이터 제출 의무화로 인해 규정 준수 비용이 상승하고

ACAS 요건 강화로 인해 운송업체는 이륙 전에 출하 데이터를 100% 전송해야 할 의무가 부과되어, 수백만 달러 규모의 플랫폼 업그레이드가 시급한 상황입니다. 신고 지연이나 부정확성에 대한 벌칙은 특히 유통망가 분산된 소규모 택배업체의 경우 업무상 위험을 높이고 있습니다. 통합업체들은 출하 밀도 향상을 통해 투자 비용을 상각하고 있으며, 이로 인해 비용 격차가 확대되고 업계 재편이 가속화되고 있습니다. 이와 병행하여, USPS의 수입 우편에 관한 규정 또한 데이터의 완전성을 보장할 수 있는 민간 업체로의 전환을 뒷받침하고 있습니다.

부문별 분석

2025년에는 전자상거래 화물 점유율이 42.20%를 차지했으나, 고소득층이 많은 우편번호 지역에서의 보급률이 정점에 달함에 따라 그 성장세는 완만해지고 있습니다. 상품 카테고리는 전자 기기에 그치지 않고 미용 제품, 영양 보조제, 취미 용품으로 다양화되고 있으며, 각각 고유한 규정 준수 관련 서류가 필요하기 때문에 택배 업체에 대한 전문 지식에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 제조업은 여전히 2위 자리를 유지하고 있으며, 저스트-인-시퀀싱(Just-in-Sequence) 방식의 조립 라인을 뒷받침하는 여러 지역에서 부품을 조달할 수 있다는 이점을 누리고 있습니다. 온도 관리가 필요한 의약품은 ACE 포털과 직접 통신하는 IoT 센서가 탑재된 소형 액티브 컨테이너 차량에 대한 투자를 촉진하고 있습니다.

도매·소매업(오프라인)은 대형 매장 운영 사업자가 공급업체 포털을 디지털화하고, 규모는 작더라도 빈도가 높은 국제적인 재고 보충을 실시함에 따라 2026년부터 2031년에 걸쳐 5.31%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 나타낼 전망입니다. 이러한 사업 전환으로 인해 배송 기준이 엄격해지고, 화물 지연에 대해 벌금을 부과하며, 네트워크 신뢰성을 높이는 계약 조항이 장려될 것입니다. BFSI(은행 및 금융 및 보험) 업계에서 종이 문서에 대한 의존도는 절대값으로 보면 감소하고 있지만, 기업들이 사이버 위험으로부터 기밀 기록을 보호하기 위해 안전한 관리 이력(체인 오브 커스디) 서비스를 선택함에 따라 건당 택배 비용은 상승하고 있습니다. 항공우주에서 명품에 이르기까지 관련 산업은 중요 품목의 물류를 지속적으로 아웃소싱하고 있으며, 이로 인해 미국의 국제 택배 시장 범위가 실물 경제 전체로 확대되고 있습니다.

2025년에는 국경 간 전자상거래 사업자들이 국내 기준과 동등한 결제 시 약속을 중시한 결과, 특송 서비스가 미국의 국제 택배 시장 수익의 67.05%를 차지했습니다. 수요의 탄력성은 프리미엄 운송을 뒷받침하고 있으며, 이를 통해 사업자들은 토요일 수거 마감 시간 및 심야 수거 서비스를 도입할 수 있게 되었습니다. 2026년부터 2031년까지 이 부문의 연평균 성장률(CAGR)은 5.88%로 과거 성장률을 상회하고 있으며, 이는 국경을 초월한 마켓플레이스의 지속적인 확대와 기업의 재고 관리가 거의 실시간 보충 방식으로 전환되고 있음을 반영합니다. 비특급 서비스는 여전히 상당한 처리량을 유지하고 있지만, 운송량이 많은 노선에서는 고객이 해상 운송과 라스트 마일 배송을 결합한 하이브리드형 서비스로 전환하고 있습니다. 페덱스의 ‘Network 2.0’에 따른 공동 거점 설치는 통합 운송업체가 특송과 일반 화물을 단일 서비스 체계 내에서 통합하고, 분류 시간의 이용 효율을 최적화하고 있음을 보여줍니다. 중거리 노선의 운송 능력 합리화를 통해 사업자는 항공기를 아시아-미국 간 간선 노선으로 재배치할 수 있게 되었으며, 높은 운송 밀도는 고가의 시간 보장 서비스 도입을 가능하게 하고 있습니다.

특송 분야경쟁 구도는 순수한 속도에서 데이터에 기반한 경험으로 전환되고 있습니다. 각 운송사는 통관 현황 알림을 판매업체의 대시보드에 통합하여 ‘화물이 어디에 있는지’에 대한 문의를 줄임으로써 고객 서비스를 간소화하고 있습니다. 그 결과, 연료 지수가 변동하더라도 수익률을 유지할 수 있는 보다 명확한 가치 제안을 실현하고 있습니다. 비특송 사업자들은 부가가치가 높은 야간 배송이나 탄소 상쇄 세트 플랜을 시범적으로 도입하고 있지만, 최상위 통합 물류 사업자들의 광범위한 네트워크에는 미치지 못한다는 과제에 직면해 있습니다. 미국과 멕시코 간의 전자상거래가 성숙해짐에 따라, 지역 특송 전문 업체들은 라레도나 엘파소에 위치한 크로스독 허브를 활용하여 간선 운송 거리를 단축하고, 해안 지역의 항공 관문에서 발생하는 운송 물량을 분산시키고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 2026년 미국의 국제 택배, 익스프레스 및 소포(CEP) 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 2031년까지 미국의 국제 택배, 익스프레스 및 소포(CEP) 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 2026년부터 2031년까지 미국의 국제 택배, 익스프레스 및 소포(CEP) 시장의 연평균 성장률(CAGR)은 얼마인가요?
  • 미국의 국제 택배 시장에서 전자상거래 화물의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 2026년부터 2031년까지 도매·소매업의 연평균 성장률(CAGR)은 어떻게 되나요?
  • 미국의 국제 택배 시장에서 특송 서비스의 수익 비중은 어떻게 되나요?
  • CBP의 규제 강화가 미국의 국제 택배 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.08.31

According to Mordor Intelligence, the United States international courier, express and parcel market size in 2026 is estimated at USD 55.61 billion, growing from 2025 value of USD 53.14 billion with 2031 projections showing USD 69.78 billion, growing at 4.64% CAGR over 2026-2031.

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This report is Segmented by End User Industry (E-Commerce, Financial Services (BFSI), Healthcare, Manufacturing, Primary Industry, and More), by Speed of Delivery (Express and Non- Express), by Shipment Weight (Heavy Weight Shipments and More), and by Model (Business-To-Business (B2B), and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

United States International Courier, Express And Parcel Market Trends and Insights

USMCA-Driven Growth in SME Parcel Flows to Canada and Mexico

CBP regulations that took effect in March 2025 simplified origin certification, enabling blanket declarations that cover multiple shipments and lowering paperwork for frequent traders. Small and medium sellers quickly expanded cross-border catalogs, lifting demand for fast, trackable parcel services. Integrators use enhanced data feeds to pre-clear consignments and shorten door-to-door transit by up to a full day on select lanes. Automakers that reorganized component flows within the USMCA bloc have also turned to express couriers for critical parts, elevating average revenue per shipment. Competitive differentiation now hinges on real-time visibility tools that reassure SMEs about customs compliance.

Cross-Border DTC Imports Surge, Influenced by USD 800 De-Minimis Threshold

CBP processed more than 1 billion de-minimis parcels in 2024, a six-fold jump since 2016. Proposed rules to deny Section 301 goods duty-free status and mandate richer data elements may generate up to USD 7.8 billion in new duties yet could tilt business toward carriers with robust compliance infrastructure. Platforms shipping straight from China ramped up pre-advice filings and SKU-level harmonized codes, pushing courier IT spend higher. Larger integrators view the heavier documentation load as a competitive moat that squeezes smaller rivals. The looming change also nudges online sellers to explore near-shore inventory models, fostering two-way trade within the Americas.

CBP Advanced Electronic Data Mandate Raising Compliance Costs

Enhanced ACAS requirements obligate carriers to transmit 100% shipment data before wheels-up, driving multi-million-dollar platform upgrades. Penalties for late or inaccurate filings intensify operational risk, especially for smaller couriers with fragmented agent networks. Integrators amortize investment over higher shipment density, widening a cost gap that accelerates consolidation. Parallel USPS inbound mail rules reinforce a shift toward private-sector handlers able to guarantee data integrity.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Ultra-Fast Fashion Platforms Propel Surge in Less Than 2 kg Parcel Shipments
  2. Paperless Trade and CE/ITDS Automation Reducing Clearance Time
  3. Gateway Airport Congestion and Slot Constraints Impacting Time-Definite SLAs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

E-commerce shipments captured 42.20% share in 2025, a figure that grows more modestly as penetration plateaus in affluent zip codes. Merchandise categories diversify beyond electronics into beauty, nutraceuticals, and hobby items, each with unique compliance documents that elevate the expertise premium for couriers. Manufacturing retains second position, benefiting from multi-regional component sourcing that underpins just-in-sequence assembly lines. Temperature-controlled pharmaceuticals spur investment in small active-container fleets fitted with IoT sensors that communicate directly with ACE portals.

Wholesale and retail trade (offline) posts the fastest 5.31% CAGR (2026-2031) as big-box store operators digitize supplier portals and run smaller, more frequent international restocks. Their pivot tightens delivery windows, incentivizing contract clauses that penalize late freight and elevate network reliability. BFSI reliance on physical documents declines in absolute terms, but courier spending per shipment rises as firms choose secure chain-of-custody services to protect sensitive records from cyber risk. Ancillary industries-ranging from aerospace to luxury goods-continue outsourcing critical-item logistics, extending the United States international courier market's breadth across the real economy.

Express services generated 67.05% of the United States international courier market revenue in 2025 as cross-border merchants emphasized checkout promises that mirror domestic standards. Demand elasticity favors premium transit, enabling operators to introduce Saturday cut-offs and late-night pick-ups. The segment's 5.88% CAGR between 2026-2031 outpaces historical growth, reflecting continued cross-border marketplace expansion and corporate inventory shifts toward near-real-time replenishment. Non-express offerings still carry substantial volume but confront customer migration toward ocean-plus-last-mile hybrids on heavier lanes. FedEx's Network 2.0 co-locations illustrate how integrators blend express and deferred parcels within a single service envelope, optimizing sort window utilization. Capacity rationalization on medium-haul lanes allows providers to re-deploy aircraft toward Asia-US trunk routes where density rewards higher-priced time guarantees.

Competitive positioning inside the express bracket is moving away from pure speed toward data-rich experience. Carriers embed customs status notifications into merchant dashboards, simplifying customer service by cutting "where-is-my-parcel" queries. The end result is a sharper value proposition that protects yields even as fuel indices fluctuate. Non-express players experiment with value-added evening deliveries and carbon-offset bundles but face difficulty matching the network depth of top-tier integrators. As US-Mexico e-commerce matures, regional express specialists leverage cross-dock hubs at Laredo and El Paso to shorten line-haul and divert volume from coastal air gateways.

Complete Report Scope:

  • Speed of Delivery
    • Express
      • By Route
        • Inter-Region
        • Intra-Region
    • Non-Express
  • Shipment Weight
    • Heavy Weight Shipments
    • Light Weight Shipments
    • Medium Weight Shipments
  • End User Industry
    • E-Commerce
    • Financial Services (BFSI)
    • Healthcare
    • Manufacturing
    • Primary Industry
    • Wholesale and Retail Trade (Offline)
    • Others
  • Model
    • Business-to-Business (B2B)
    • Business-to-Consumer (B2C)
    • Consumer-to-Consumer (C2C)

List of Companies Covered in this Report:

  1. Aramex
  2. Averitt Express
  3. Canada Post Corporation (Including Purolator)
  4. DHL Group
  5. Easyship, Inc.
  6. FedEx
  7. Flexport, Inc.
  8. Japan Post Holdings Co., Ltd. (Including Toll Group)
  9. La Poste Group (Including Geopost/Asendia)
  10. Passport Shipping
  11. SF Express (KEX-SF, KEX Express US LLC)
  12. ShipBob, Inc.
  13. TFI International, Inc. (Including TForce Logistics)
  14. United Parcel Service of America, Inc. (UPS)
  15. United States Postal Service (USPS)

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Demographics
  • 4.3 GDP Distribution by Economic Activity
  • 4.4 GDP Growth by Economic Activity
  • 4.5 Inflation
  • 4.6 Economic Performance and Profile
    • 4.6.1 Trends in E-Commerce Industry
    • 4.6.2 Trends in Manufacturing Industry
  • 4.7 Transport and Storage Sector GDP
  • 4.8 Export Trends
  • 4.9 Import Trends
  • 4.10 Fuel Price
  • 4.11 Logistics Performance
  • 4.12 Infrastructure
  • 4.13 Regulatory Framework
  • 4.14 Value Chain and Distribution Channel Analysis
  • 4.15 Market Drivers
    • 4.15.1 USMCA-Driven Growth in SME Parcel Flows to Canada and Mexico
    • 4.15.2 Cross-Border DTC Imports Surge, Influenced by USD 800 De-Minimis Threshold
    • 4.15.3 Ultra-Fast Fashion Platforms, Like Temu and Shein, Propel Surge in Less Than 2 kg Parcel Shipments
    • 4.15.4 Paperless Trade and ACE/ITDS Automation Reducing Clearance Time
    • 4.15.5 Wide-Body Belly Capacity Recovery Cutting International Air-Freight Rates
    • 4.15.6 ESG-Focused Contracts Favor Carbon-Accounted "Green-Lane" Express Offerings
  • 4.16 Market Restraints
    • 4.16.1 CBP Advanced Electronic Data (AED) Mandate Raising Compliance Costs
    • 4.16.2 Gateway Airport Congestion and Slot Constraints Impacting Time-Definite SLAs
    • 4.16.3 Integrator Peak Surcharges and Jet-Fuel Volatility Compressing SME Margins
    • 4.16.4 Return and Dispute Rates Surge due to Gaps in Destination Market Postal Services
  • 4.17 Technology Innovations in the Market
  • 4.18 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.18.1 Threat of New Entrants
    • 4.18.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.18.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.18.4 Threat of Substitutes
    • 4.18.5 Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 Speed of Delivery
    • 5.1.1 Express
      • 5.1.1.1 By Route
        • 5.1.1.1.1 Inter-Region
        • 5.1.1.1.2 Intra-Region
    • 5.1.2 Non-Express
  • 5.2 Shipment Weight
    • 5.2.1 Heavy Weight Shipments
    • 5.2.2 Light Weight Shipments
    • 5.2.3 Medium Weight Shipments
  • 5.3 End User Industry
    • 5.3.1 E-Commerce
    • 5.3.2 Financial Services (BFSI)
    • 5.3.3 Healthcare
    • 5.3.4 Manufacturing
    • 5.3.5 Primary Industry
    • 5.3.6 Wholesale and Retail Trade (Offline)
    • 5.3.7 Others
  • 5.4 Model
    • 5.4.1 Business-to-Business (B2B)
    • 5.4.2 Business-to-Consumer (B2C)
    • 5.4.3 Consumer-to-Consumer (C2C)

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Key Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Aramex
    • 6.4.2 Averitt Express
    • 6.4.3 Canada Post Corporation (Including Purolator)
    • 6.4.4 DHL Group
    • 6.4.5 Easyship, Inc.
    • 6.4.6 FedEx
    • 6.4.7 Flexport, Inc.
    • 6.4.8 Japan Post Holdings Co., Ltd. (Including Toll Group)
    • 6.4.9 La Poste Group (Including Geopost/Asendia)
    • 6.4.10 Passport Shipping
    • 6.4.11 SF Express (KEX-SF, KEX Express US LLC)
    • 6.4.12 ShipBob, Inc.
    • 6.4.13 TFI International, Inc. (Including TForce Logistics)
    • 6.4.14 United Parcel Service of America, Inc. (UPS)
    • 6.4.15 United States Postal Service (USPS)

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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