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대체 연료 및 원자재 연소 시스템 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계 데이터, 성장 예측(2026-2031년)

Alternate Fuel and Raw Materials (AFR) Firing Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 대체 연료 및 원자재 연소 시스템 시장 규모는 2025년에 6억 5,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년 7억 1,000만 달러에서 성장하여 2031년까지 11억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 9.35%가 될 것으로 전망됩니다.

Alternate Fuel and Raw Materials(AFR)Firing Systems-Market-IMG1

본 보고서는 AFR 시스템의 유형(액체, 고형물 공동 처리), 폐기물/연료 유동(일반 폐기물, 산업 폐기물, 기타),가마 주입 지점(프리칼시네이터 등), 최종 사용자(시멘트, 석회, 폐기물 등), 구축 방식(그린필드 등), 지역(북미, 유럽, 아시아태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(미 달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계의 대체 연료 및 원자재 연소 시스템 시장 동향 및 인사이트

산업의 탈탄소화 및 탄소 비용 회피

탄소 가격 책정은 시멘트 제조업체에게 직접적인 운영상의 고려 사항이며, AFR 시스템은 화석 연료 사용을 줄이기 위한 현실적인 수단을 제공합니다. 제시된 데이터에 따르면, 2026년 1분기 EU 배출권 거래 제도(EU ETS)의 경매 가격은 CO2 1톤당 75유로에 달했습니다. 높은 열 대체율로 가동되는 플랜트는 석탄을 원료로 하는 클링커 생산에 수반되는 배출량을 줄일 수 있습니다. 남아프리카공화국과 에티오피아를 대상으로 한 수명 주기 평가에 따르면, RDF를 20% 대체함으로써 지구 온난화 계수가 3.3%에서 4.2%까지 감소했으며, 매립 처리에 따른 메탄 배출 저감분을 포함하면 감축률은 더욱 높아지는 것으로 나타났습니다. 이러한 운영 성과를 통해 AFR 설비는 탄소 관리, 연료 조달 및 공장 수준의 배출량 보고에서 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 생산자가 열 대체 목표를 자금 조달 및 보다 광범위한 탈탄소화 노력과 연계함으로써 대체 연료 및 원자재 연소 시스템 시장은 혜택을 받게 될 것입니다.

매립 폐기물 감축 및 순환 경제 의무화

매립 규제는 폐기물 유래 연료의 상업적 가치를 변화시키고 있습니다. 세계 시멘트·콘크리트 협회(GCCA), 국제 고형 폐기물 협회(ISWA) 및 미션 포시블 파트너십(Mission Possible Partnership)은 2026년에 폐기물 정책 프레임워크 내에서 공동 처리가 명확하게 인정되도록 요청했습니다. 이와 유사한 정책 논의에서는 바젤 협약의 전용 코드에 기반한 공동 처리의 승인도 포함되었습니다. 이러한 규정은 폐기물 처리 업체, 시멘트 공장 및 도시 폐기물을 관리하는 지방 자치 단체에 확실성을 높여줄 수 있습니다. 그 결과, RDF 공급, 수취 요금 합의 및 전처리 투자에 대한 기반이 더욱 안정적으로 마련될 것입니다. 폐기물 정책에서 시멘트 가마가 2차 처분 수단이 아닌 관리된 회수 경로로 취급된다면, 대체 연료 및 원자재 연소 시스템 시장은 그 혜택을 누리게 될 것입니다.

연료 품질의 편차와 수분 변동

연료의 불균일성은 높은 대체율을 달성하는 데 있어 여전히 가장 시급한 운영상의 제약으로 남아 있습니다. 『Waste and Biomass Valorization』지에 게재된 2025년 연구에 따르면, 폐기물 유래 연료의 조성은 시멘트 생산의 환경적 및 기술적 성능에 영향을 미치는 것으로 밝혀졌습니다. 직접 공동 처리를 위해서는 충분한 발열량과 적절히 관리된 수분 및 염소 수준이 필요합니다. 이러한 요건이 충족되지 않을 경우, 선별되지 않은 일반 폐기물은 침전물, 부식 및 예정에 없던 유지보수를 초래할 수 있습니다. Fuller Technologies사에 따르면, 자사의 ‘FUELFLEX Pyrolyzer’는 소성로에 주입하기 전에 고체 대체 연료를 반응성 가스와 탄화물로 변환한다고 합니다. 이러한 접근 방식은 연료의 유연성을 향상시키지만, 한편으로는 설비 추가, 자본 수요 증가 및 운영의 복잡화를 수반합니다.

부문별 분석

2025년 기준, 고형물 공동 처리 시스템은 대체 연료 및 원자재 연소 시스템 시장 점유율의 74.3%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.2%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 이러한 위상은 일반 폐기물, 폐기물 유래 연료, 타이어 유래 연료 및 바이오매스가 널리 이용 가능하다는 점을 반영합니다. 이러한 자재는 액체 잔류물에서는 반드시 얻을 수 없는 풍부한 공급량, 현지 조달 및 게이트 수수료 측면에서 이점을 제공할 수 있습니다. 또한 고형 시스템은 더 높은 열 대체율 달성을 목표로 하는 많은 시멘트 공장에서 사용되는 연료 혼합물에도 적합합니다. 이동층 소성로, 단계 연소로 및 열분해 장치를 통해 가마 내 화학 반응을 방해하지 않고 도입 가능한 고형 연료의 범위가 확대되었습니다. 고형 시스템용 대체 연료 및 원자재 연소 시스템 시장 규모는 건조, 입자 크기, 공급 균일성 및 제어된 연소를 관리할 수 있는 설비에 의해 뒷받침되고 있습니다. 제출된 초안에 따르면, 유럽의 성숙한 설비에서는 고체 연료 구성에 따라 50%를 초과하는 열 대체율을 실현할 수 있는 것으로 나타났으며, 폴란드의 일부 플랜트에서는 2025년에 75%를 초과했습니다. 이러한 결과를 통해 고체 시스템이 기존 설비의 개조 프로그램과 신규 플랜트의 사양 모두에 적합하다는 것을 알 수 있습니다. 이러한 성장은 폐기물에서 에너지를 회수하는 동시에, 광물성 재를 클링커 생산에 재사용해야 할 필요성도 반영하고 있습니다. 이 분야는 여전히 원료 확보 경쟁과 지자체별 쓰레기 분리 수거의 불균일성이라는 과제에 직면해 있습니다.

최신 고형 연료 시스템은 연료 대체에 그치지 않는 이점도 제공할 수 있습니다. 열분해 단계의 설비는 칼시네이터로 주입되기 전에 반응성 가스를 생성하여 환원 환경을 조성할 수 있습니다. 풀러 테크놀로지스(Fuller Technologies)는 자사의 ‘FUELFLEX Pyrolyzer’를 칼시네이터 사용 전 고체 대체 연료를 처리하기 위한 솔루션으로 포지셔닝하고 있습니다. 이 운전 방식은 열 NOx 생성을 억제하고, SNCR 규제를 준수하기 위한 암모니아 주입에 대한 의존도를 낮추는 데 도움이 됩니다. 또한 공정 제어, 연료 샘플링 및 운영자의 역량이 더욱 중요해집니다. 액체 대체 연료 및 원자재 연소 시스템은 폐용제나 액체 산업 잔여물을 확보할 수 있는 플랜트에서 여전히 활용되고 있습니다. 이 시스템의 주입 정밀도와 취급 특성은 특정 용도에 적합합니다. 그러나 액체 시스템은 고체 시스템에 비해 공급원이 제한적입니다. 각 부문의 구성 비율은 지역별 폐기물 확보 가능성과 가마에서 사용할 고형 재료를 준비하기 위해 필요한 투자에 따라 앞으로도 좌우될 것입니다. 연소 설비와 연료 조제에 관한 전문 지식을 모두 갖춘 공급업체는 이러한 조건에 대응하기 쉬운 입장에 있습니다. 대체 연료 및 원자재 연소 시스템 업계에서는 연료의 유연성과 안정적인 클링커 품질의 균형을 모두 충족시키는 솔루션이 계속해서 지지를 받고 있습니다.

2025년 기준, 투입물별 시장 점유율에서 일반 폐기물은 대체 연료 및 원자재 연소 시스템 시장의 39.2%를 차지했습니다. 그 중요성은 대도시권의 막대한 처리량, 확립된 수거 시스템, 그리고 게이트 수수료 수입의 잠재력에서 기인합니다. GCCA는 시멘트 가마에서의 공동 처리를 통해 잔류 폐기물을 발생시키지 않으면서, 광물 재를 클링커 제조 공정에 재활용하고 에너지를 회수할 수 있다고 밝혔습니다. 이러한 특성 덕분에 공동 처리는 재를 별도로 처리하는 방식과는 확연히 차별화됩니다. 처리되지 않은 일반 도시 폐기물은 가마 연료 요건을 항상 충족하지는 않기 때문에 일반 도시 폐기물의 활용은 여전히 선별 및 전처리에 의존하고 있습니다. 수분, 염소 및 입자 직경의 편차가 직접 이용을 방해하는 경우가 있습니다. 따라서 플랜트에는 현지에서 입수 가능한 폐기물의 품질에 맞추어 설계된 공급 시스템이 필요합니다. 대체 연료 및 원자재 연소 시스템 시장은 연소 설비 자체와 마찬가지로 이 업스트림 공정에서의 전처리에 크게 의존하고 있습니다. 도시 폐기물은 매립지 용량이 제한적이고, 지방 자치 단체가 자원 회수 프로젝트를 지원하고 있는 지역에서 특히 중요한 역할을 합니다. 그 규모가 크기 때문에 고형물 공동 처리 구조에서 핵심 원료가 되고 있습니다.

바이오매스 및 농업 폐기물은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.8%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 제출된 초안에서 특정된 공급원 예시로는 벼 껍질, 사탕수수 바가스, 코코넛 껍질 등이 있습니다. 이러한 연료는 농업 활동이 이루어지고 적절한 수거 네트워크가 구축된 시멘트 생산 지역에서 중요해집니다. 안정적인 공급량을 확보할 수 있다면, 이러한 자원을 활용함으로써 화석 연료에 의한 열 공급 비율을 줄일 수 있습니다. 바이오매스는 균일한 연료 분류가 아니며, 수분 함량, 계절에 따른 입수 가능성, 운송 비용이 플랜트의 경제성에 영향을 미칠 수 있습니다. 산업 폐기물 및 기타 원료도 높은 발열량을 제공할 수 있으므로 계속해서 연료 포트폴리오의 일부를 차지하고 있습니다. 제출된 초안에는 황, 아연, 철 잔류물을 적절히 관리한다는 전제 하에, 타이어 유래 연료의 발열량이 26-33 MJ/kg이라고 명시되어 있습니다. 이러한 자재는 에너지 집약적인 소성로 가동을 뒷받침할 수 있지만, 다른 산업 사용자들 수요와도 경쟁하고 있습니다. 따라서 대체 연료 및 원자재 연소 시스템 시장은 단일 연료원에 대한 의존에서 벗어나 다양한 연료 포트폴리오로 전환되고 있습니다. 장기 공급 계약과 품질 관리는 운영상 중요한 차별화 요소로 부상하고 있습니다.

지역별 분석

2025년, 유럽은 대체 연료 및 원자재 연소 시스템 시장 점유율의 41.5%를 차지했습니다. 이 지역에는 탄소 가격 책정, 폐기물 정책, 그리고 확립된 대체 연료 공급업체에 의해 뒷받침되는 성숙한 공동 처리 기반이 있습니다. 제출된 초안에 따르면, 2025년 유럽 시멘트 공장의 평균 열 대체율은 50%를 초과했습니다. 또한 폴란드의 일부 공장에서는 75% 이상의 비율, 스페인의 특정 시설에서는 100%에 가까운 비율이 보고되었습니다. GCCA는 시멘트 부문의 폐기물 유래 탄소 배출량 보고에 관한 지침을 발표하여 일관된 배출량 산정을 지원하고 있습니다. 이러한 보고 요건으로 인해 공정 모니터링과 신뢰할 수 있는 연료 기록의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 독일, 프랑스, 이탈리아, 영국에는 대규모 도입 실적이 있는 반면, 중동부 유럽에서는 계속해서 개보수 공사가 진행되고 있습니다.

아시아태평양은 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.8%를 기록하며 가장 빠르게 성장하는 지역 부문이 될 것으로 예측됩니다. 중국과 인도는 시멘트 산업 규모가 방대하고 폐기물 관리 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있어 중요한 수요 거점으로 부상하고 있습니다. KHD사는 2025년 12월 콘치 그룹의 바오산 공장에서 중국 내 두 번째 Pyrorotor 시스템의 가동을 시작했다고 보고했습니다. 이 시스템은 가마의 안정성을 유지하면서 수분 함량이 높은 바이오매스 및 도시 폐기물을 시간당 18톤 처리했습니다. 인도 역시 제공된 자료에 명시된 정책 체계 하에서 RDF(고형 연료) 활용에 주력하고 있습니다. 아시아태평양의 대체 연료 및 원자재 연소 시스템 시장 규모는 도시 폐기물 발생량, 수입 연료에 대한 의존도 저감의 필요성, 그리고 여러 국가에서의 생산 능력 확충에 힘입어 성장하고 있습니다. 이 지역 수요는 현지 수거 시스템, 인허가 상황, 그리고 연료 사양을 일정하게 유지하기 위한 재료 처리 능력에 따라 변동될 것으로 예측됩니다.

제공된 자료에 따르면, 2025년 북미 시멘트 공장의 열 대체율은 15%에서 16%였던 반면, 유럽의 평균은 50%를 초과했습니다. MIT 콘크리트 지속가능성 허브는 미국 내 도입 속도가 더딘 이유로 경제적, 규제적, 사회적 장벽을 꼽고 있습니다. 제출된 초안에 따르면, 남미, 특히 브라질에서는 보다 적극적인 투자가 이루어지고 있습니다. 중동 및 아프리카는 그린필드 건설, 도시화에 따른 폐기물 흐름 증가, 그리고 수입 석탄 및 석유 코크스에 대한 의존으로 인해 장기적인 기회를 내포하고 있습니다. 이러한 시장에서는 현지 연료 물류, 전처리 능력, 그리고 특정 가마 레이아웃에 맞추어 설계된 솔루션이 필요합니다. 대체 연료 및 원자재 연소 시스템 시장의 지리적 성장은 폐기물 정책, 연료 공급, 플랜트의 경제성, 그리고 공급업체의 서비스 제공 범위가 상호 작용하는 데 따라 좌우될 것입니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 대체 연료 및 원자재 연소 시스템 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 대체 연료 및 원자재 연소 시스템 시장에서 고형물 공동 처리 시스템의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 2025년 유럽의 대체 연료 및 원자재 연소 시스템 시장 점유율은 얼마인가요?
  • 아시아태평양 지역의 대체 연료 및 원자재 연소 시스템 시장 성장률은 어떻게 되나요?
  • 대체 연료 및 원자재 연소 시스템 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 분석 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장률 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.09.04

According to Mordor Intelligence, the alternate fuel and Raw Materials Firing Systems Market size was valued at USD 0.65 billion in 2025 and is estimated to grow from USD 0.71 billion in 2026 to reach USD 1.11 billion by 2031, at a CAGR of 9.35% during the forecast period (2026-2031).

Alternate Fuel and Raw Materials (AFR) Firing Systems - Market - IMG1

This report is Segmented by AFR System Type (Liquid, Solid Co-Processing), Waste/Fuel Stream (MSW, Industrial, Others), Kiln Injection Point (Precalciner, and More), End-User (Cement, Lime, Wte, and More), Deployment (Greenfield, and More), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, South America, and Middle East and Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Alternate Fuel and Raw Materials (AFR) Firing Systems Market Trends and Insights

Industrial Decarbonization and Carbon-Cost Avoidance

Carbon pricing has become a direct operating consideration for cement producers, and AFR systems offer a practical route to reduce fossil fuel use. The supplied evidence states that EU ETS auction prices reached EUR 75 per tonne of CO2 in the first quarter of 2026. Plants operating at high thermal substitution can reduce the emissions associated with coal-based clinker production. A life-cycle assessment covering South Africa and Ethiopia found that 20% RDF substitution reduced global warming potential by 3.3% to 4.2%, with a higher reduction when avoided landfill methane was included. These operating outcomes make AFR equipment relevant to carbon management, fuel procurement, and plant-level emissions reporting. The AFR firing systems market benefits when producers link thermal substitution targets to financing and wider decarbonization commitments.

Landfill Diversion and Circular-Economy Mandates

Landfill restrictions are changing the commercial value of waste-derived fuels. The Global Cement and Concrete Association, the International Solid Waste Association, and the Mission Possible Partnership called in 2026 for co-processing to receive clear recognition in waste policy frameworks . The same policy discussion included recognition of co-processing under a dedicated Basel Convention code. Such rules can improve certainty for waste processors, cement plants, and local authorities that manage municipal material. The result is a more stable basis for RDF supply, gate-fee arrangements, and pre-processing investment. The AFR firing systems market gains when waste policy treats cement kilns as a controlled recovery route rather than a secondary disposal option.

Fuel Quality Variability and Moisture Volatility

Fuel variability remains the most immediate operating constraint for high substitution rates. A 2025 study in Waste and Biomass Valorization found that waste-derived fuel composition affects the environmental and technical performance of cement production. Direct co-processing requires sufficient calorific value and controlled moisture and chlorine levels. Unsegregated municipal solid waste can lead to material build-up, corrosion, and unplanned maintenance when those requirements are not met. Fuller Technologies states that its FUELFLEX Pyrolyzer converts solid alternative fuels into reactive gases and char before calciner injection . This approach can improve fuel flexibility, but it also adds equipment, capital needs, and operating complexity.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Local-Fuel Economics Versus Coal and Petcoke
  2. High-TSR Retrofit Demand in Existing Kilns
  3. High Retrofit CAPEX and Long Shutdown Windows

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Solid co-processing systems accounted for 74.3% of the AFR firing systems market share in 2025 and are forecast to grow at a 10.2% CAGR through 2031. Their position reflects the wide availability of municipal solid waste, refuse-derived fuel, tyre-derived fuel, and biomass. These materials can offer volume, local sourcing, and gate-fee advantages that liquid residues do not always provide. Solid systems also fit the fuel mix used by many cement plants that are working toward higher thermal substitution rates. Moving-hearth furnaces, step-combustors, and pyrolysis units have expanded the range of solid fuels that can be introduced without disrupting kiln chemistry. The AFR firing systems market size for solid systems is supported by equipment that can manage drying, particle size, feed consistency, and controlled combustion. Mature European installations showed that solid-fuel configurations can support thermal substitution rates above 50%, while individual plants in Poland exceeded 75% in 2025, according to the supplied draft. These results make solid systems relevant to both retrofit programs and new plant specifications. Their growth also reflects the need to recover energy from waste while returning mineral ash into clinker production. The category remains exposed to feedstock competition and inconsistent municipal waste sorting.

Modern solid systems can also provide benefits beyond fuel replacement. Pyrolysis-stage equipment produces reactive gases before calciner injection and can create a reducing environment. Fuller Technologies identifies its FUELFLEX Pyrolyzer as a solution for processing solid alternative fuels before calciner use. This operating approach can help manage thermal NOx formation and reduce reliance on ammonia injection for SNCR compliance. It also places greater importance on process controls, fuel sampling, and operator capability. Liquid AFR firing systems still serve plants with access to waste solvents and liquid industrial residues. Their dosing accuracy and handling characteristics can suit selected applications. However, liquid systems face a narrower supply base than solid configurations. The segment mix will remain shaped by local waste availability and the investment needed to prepare solid material for kiln use. Vendors with both combustion equipment and fuel-preparation expertise are better placed to address these conditions. The AFR firing systems industry continues to favor solutions that balance fuel flexibility with stable clinker quality.

Municipal solid waste held 39.2% of the AFR firing systems market share by input category in 2025. Its importance comes from large urban volumes, established collection systems, and the potential for gate-fee income. The GCCA stated that cement-kiln co-processing can recover energy while recycling mineral ash into the clinker process without residual waste. This characteristic distinguishes co-processing from routes that leave ash for separate disposal. MSW use still depends on sorting and pre-processing because raw municipal waste does not consistently meet kiln fuel requirements. Moisture, chlorine, and particle-size variation can limit direct use. Plants, therefore, need feeding systems designed around the quality of the available local stream. The AFR firing systems market depends on this upstream preparation as much as on the firing equipment itself. Municipal material is particularly relevant where landfill capacity is constrained, and local authorities support recovery projects. Its scale makes it a central feedstock for solid co-processing configurations.

Biomass and agricultural waste are forecast to grow at a 9.8% CAGR through 2031. Rice husks, sugarcane bagasse, and coconut shells provide examples of streams identified in the supplied draft. These fuels are relevant in cement regions with agricultural activity and suitable collection networks. Their use can reduce the share of fossil heat when reliable volumes are available. Biomass is not a uniform fuel class, and moisture content, seasonal availability, and transport costs can affect plant economics. Industrial waste and other streams also remain part of the fuel portfolio because they can offer high calorific value. The supplied draft cited tyre-derived fuel at 26 to 33 MJ/kg, subject to control of sulfur, zinc, and steel residues. Such materials can support energy-intensive kiln duty, but they also face demand from other industrial users. The AFR firing systems market is therefore moving toward diversified fuel portfolios rather than dependence on a single stream. Long-term supply agreements and quality controls are becoming important operating differentiators.

Complete Report Scope:

  • By AFR System Type
    • Liquid AFR Firing Systems
    • Solid AFR Co-Processing Systems
  • By Waste/Fuel Stream (AFR Input Category)
    • Municipal Solid Waste
    • Biomass & Agricultural Waste
    • Industrial Waste
    • Others
  • By Kiln Point of Injection
    • Precalciner Firing Systems
    • Main Burner Firing Systems
    • Tertiary Air Duct Injection
  • By End-User Industry
    • Cement Industry
    • Lime Industry
    • Waste-to-Energy Plants
    • Pulp & Paper Industry
    • Other Industrial Kilns and Furnaces
  • By Deployment Model
    • Greenfield Installations
    • Brownfield Retrofit
    • Turnkey Projects
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • France
      • Italy
      • Spain
      • United Kingdom
      • Poland
      • Russia
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • South Korea
      • Australia
      • Indonesia
      • Vietnam
      • Thailand
      • Rest of Asia-Pacific
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Chile
      • Rest of South America
    • Middle East and Africa
      • Saudi Arabia
      • United Arab Emirates
      • Egypt
      • South Africa
      • Morocco
      • Rest of Middle East and Africa

Geography Analysis

Europe held 41.5% of the AFR firing systems market share in 2025. The region has a mature co-processing base supported by carbon pricing, waste policy, and established alternative-fuel suppliers. The supplied draft reported that average thermal substitution in European cement plants exceeded 50% in 2025. It also cited rates above 75% at individual plants in Poland and near-100% at selected facilities in Spain. The GCCA has published guidance on reporting carbon emissions from waste in the cement sector, supporting consistent emissions accounting. This reporting need raises the value of process monitoring and reliable fuel records. Germany, France, Italy, and the United Kingdom provide a large installed base, while Central and Eastern Europe continues to offer retrofit activity.

Asia-Pacific is projected to be the fastest-growing regional segment, at a 10.8% CAGR from 2026 to 2031. China and India are important demand centers because of their large cement sectors and growing need for waste management solutions. KHD reported commissioning its second Pyrorotor system in China in December 2025 at Conch Group's Baoshan plant. The system processed high-moisture biomass and municipal waste at 18 tonnes per hour while maintaining kiln stability. India is also expanding attention to RDF use under the policy framework referenced in the supplied material. The AFR firing systems market size in Asia-Pacific is supported by urban waste volumes, the need to lower imported fuel exposure, and capacity additions in several countries. Regional demand will vary with local collection systems, permits, and the ability to prepare material to consistent fuel specifications.

North American cement plants operated at 15% to 16% thermal substitution in 2025, compared with European averages above 50% in the supplied material. MIT Concrete Sustainability Hub linked the slower scale-up in the United States to economic, regulatory, and social barriers. South America has demonstrated more active investment, particularly in Brazil, according to the supplied draft. Middle East and Africa present a longer-term opportunity because of greenfield construction, urbanizing waste streams, and reliance on imported coal and petcoke. These markets require local fuel logistics, pre-processing capacity, and solutions designed for specific kiln layouts. Geographic growth in the AFR firing systems market will depend on the interaction between waste policy, fuel supply, plant economics, and supplier service coverage.

  1. Dynamis Ltd.
  2. FCT Combustion Pty Ltd.
  3. Fives Group
  4. FLSmidth & Co. A/S (FLS)
  5. Fuller Technologies, Inc.
  6. Greco Combustion Systems, Inc.
  7. KHD Humboldt Wedag International AG
  8. PH1 Engineering Solutions Pvt. Ltd.
  9. Satarem S.A.
  10. Sinoma International Engineering Co., Ltd.
  11. thyssenkrupp Polysius GmbH
  12. Unitherm Cemcon Feuerungsanlagen GmbH

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Industrial Decarbonization and Carbon-Cost Avoidance
    • 4.2.2 Landfill Diversion and Circular-Economy Mandates
    • 4.2.3 Local-Fuel Economics Versus Coal and Petcoke
    • 4.2.4 High-TSR Retrofit Demand in Existing Kilns
    • 4.2.5 Digital Combustion Control for Variable Fuels
    • 4.2.6 Waste-Stream Traceability as a Procurement Requirement
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Fuel Quality Variability and Moisture Volatility
    • 4.3.2 High Retrofit CAPEX and Long Shutdown Windows
    • 4.3.3 Permitting, Emissions Liability, and Community Opposition
    • 4.3.4 Competition for High-Calorific Waste Streams
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Technology Outlook
  • 4.6 Regulatory Landscape
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS

  • 5.1 By AFR System Type
    • 5.1.1 Liquid AFR Firing Systems
    • 5.1.2 Solid AFR Co-Processing Systems
  • 5.2 By Waste/Fuel Stream (AFR Input Category)
    • 5.2.1 Municipal Solid Waste
    • 5.2.2 Biomass & Agricultural Waste
    • 5.2.3 Industrial Waste
    • 5.2.4 Others
  • 5.3 By Kiln Point of Injection
    • 5.3.1 Precalciner Firing Systems
    • 5.3.2 Main Burner Firing Systems
    • 5.3.3 Tertiary Air Duct Injection
  • 5.4 By End-User Industry
    • 5.4.1 Cement Industry
    • 5.4.2 Lime Industry
    • 5.4.3 Waste-to-Energy Plants
    • 5.4.4 Pulp & Paper Industry
    • 5.4.5 Other Industrial Kilns and Furnaces
  • 5.5 By Deployment Model
    • 5.5.1 Greenfield Installations
    • 5.5.2 Brownfield Retrofit
    • 5.5.3 Turnkey Projects
  • 5.6 By Geography
    • 5.6.1 North America
      • 5.6.1.1 United States
      • 5.6.1.2 Canada
      • 5.6.1.3 Mexico
    • 5.6.2 Europe
      • 5.6.2.1 Germany
      • 5.6.2.2 France
      • 5.6.2.3 Italy
      • 5.6.2.4 Spain
      • 5.6.2.5 United Kingdom
      • 5.6.2.6 Poland
      • 5.6.2.7 Russia
      • 5.6.2.8 Rest of Europe
    • 5.6.3 Asia-Pacific
      • 5.6.3.1 China
      • 5.6.3.2 India
      • 5.6.3.3 Japan
      • 5.6.3.4 South Korea
      • 5.6.3.5 Australia
      • 5.6.3.6 Indonesia
      • 5.6.3.7 Vietnam
      • 5.6.3.8 Thailand
      • 5.6.3.9 Rest of Asia-Pacific
    • 5.6.4 South America
      • 5.6.4.1 Brazil
      • 5.6.4.2 Argentina
      • 5.6.4.3 Chile
      • 5.6.4.4 Rest of South America
    • 5.6.5 Middle East and Africa
      • 5.6.5.1 Saudi Arabia
      • 5.6.5.2 United Arab Emirates
      • 5.6.5.3 Egypt
      • 5.6.5.4 South Africa
      • 5.6.5.5 Morocco
      • 5.6.5.6 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Dynamis Ltd.
    • 6.4.2 FCT Combustion Pty Ltd.
    • 6.4.3 Fives Group
    • 6.4.4 FLSmidth & Co. A/S (FLS)
    • 6.4.5 Fuller Technologies, Inc.
    • 6.4.6 Greco Combustion Systems, Inc.
    • 6.4.7 KHD Humboldt Wedag International AG
    • 6.4.8 PH1 Engineering Solutions Pvt. Ltd.
    • 6.4.9 Satarem S.A.
    • 6.4.10 Sinoma International Engineering Co., Ltd.
    • 6.4.11 thyssenkrupp Polysius GmbH
    • 6.4.12 Unitherm Cemcon Feuerungsanlagen GmbH

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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