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태국의 경구 항당뇨병제 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Thailand Oral Anti-Diabetic Drug - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 태국의 경구 항당뇨병제 시장 규모는 2025년에 1억 1,092만 달러로 평가되며, 2026년 1억 1,512만 달러에서 2031년까지 1억 3,844만 달러에 달할 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 CAGR 3.79%로 성장할 것으로 전망됩니다.

Thailand Oral Anti-Diabetic Drug-Market-IMG1

본 보고서는 약물 분류(비구아나이드계, 설포닐우레아계, 메글리티니드계, 티아졸리딘디온계 등), 연령대(성인, 소아, 고령자), 당뇨병 유형(1형 당뇨병, 2형 당뇨병), 및 유통 채널(병원 약국, 소매 약국, 온라인 약국)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

태국 경구 항당뇨병제 시장의 동향 및 인사이트

고령화에 따른 2형 당뇨병(T2DM) 유병률 상승

태국 국민의 20%는 이미 60세 이상이며, 역학 조사에 따르면 50세를 초과하는 연령대는 공복 혈당 이상 및 인슐린 저항성과 강한 상관관계가 있는 것으로 확인되었습니다. 따라서 제약사들은 투약 부담을 줄이면서 신장 및 심혈관계 예후를 개선하는 서방형 비구아나이드 계열 약물과 저용량 SGLT-2 억제제의 병용요법을 우선시하고 있습니다. 고령자용 투여 일정은 저혈당 위험을 줄여주며, 방콕의 대형 병원 네트워크와 신흥 지방 의료 센터에서 활용되는 병원 처방집에 점점 더 많이 포함되고 있습니다.

국민건강보험 제도 내 약제 급여 범위 확대

2024년에 모든 질환의 치료에서 장소에 구애받지 않는 치료로 방침이 전환되어, 공유된 전자건강기록을 통해 5,000개의 공공 의료 기관이 연계하게 되었습니다. 신규 분자에 대한 보험 적용 범위 확대는 도시와 지방 간의 치료 격차를 줄이고, 의사의 SGLT-2 억제제 처방 의욕을 높이며, 원격 진료 및 원격 모니터링을 통해 제공되는 복약 순응도 프로그램을 뒷받침하고 있습니다. 제약사들은 이 체계를 활용하여, 실제 임상 현장에서 HbA1c 개선 및 입원 방지에 대해 보상이 지급되는 성과 연계형 계약을 협상하고 있습니다.

HTA에 기반한 신약의 가격 상한선

태국 식품의약품청(FDA)의 평가위원회는 SGLT-2 억제제 및 GLP-1 수용체 작용제가 국가 필수 의약품 목록에 등재되기 전에 확고한 비용 대비 효과에 관한 자료 제출을 요구하고 있습니다. 2025년에 합의된 가격 상한선으로 인해 출시 시 프리미엄이 최대 30% 감축될 예정이며, 혁신적인 제약 기업들은 가치 인식을 유지하기 위해 임상 모니터링 앱이나 간호사 주도 코칭을 패키지로 묶어 제공해야 할 것으로 보입니다.

부문 분석

2025년에도 비구아나이드 계열 약물은 38.35%의 점유율을 유지하고 있으며, 태국의 경구 항당뇨병제 시장에서 메트포르민이 1차 선택 약제로 확고한 입지를 다지고 있음이 부각되었습니다. 한편, SGLT-2 억제제는 순환기학회가 신장 보호 효과를 권장하고 있는 만큼, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.42%를 기록할 것으로 전망됩니다. 통합형 심대사 클리닉이 eGFR 저하를 추적하고 적극적으로 치료를 업그레이드하고 있는 도시 지역의 3차 의료기관에서는 그 이용이 가속화되고 있습니다. 설포닐우레아계 약물은 저혈당 우려로 인해 감소 추세를 보이는 반면, DPP-4 억제제는 내약성은 높으나 심장 질환에 대한 중점이 상대적으로 낮은 치료 옵션으로서 정체 상태를 보이고 있습니다.

임상 감사 데이터에 따르면, SGLT-2 억제제를 추가 투여함으로써 기존의 비구아나이드·설포닐우레아 계열을 주축으로 한 치료와 비교하여 HbA1c가 1.1%포인트 낮아지고, 연간 입원률이 12% 감소했습니다. 이러한 효과는 1일당 치료비가 높은 것을 정당화하며, 민간 보험사의 처방약 목록 등재 결정을 뒷받침하고 있습니다. 그 결과,태국의 SGLT-2 요법 경구 항당뇨병제 시장 규모는 2026년 2,874만 달러에서 2031년에는 3,568만 달러로 확대될 것으로 예측되며, 태국 내 동 계열 경구 항당뇨병제 시장 점유율은 230베이시스포인트 상승할 전망입니다.

2025년 매출의 66.02%는 성인 환자에서 발생하지만, 60세 이상 연령대가 연평균 성장률(CAGR) 4.45%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 다제 병용에 따른 위험 관리 관점에서, 처방 의사는 메트포르민과 SGLT-2 억제제 또는 DPP-4 억제제를 배합한 1일 1회 투여 고정 배합제를 권장하는 경향이 있으며, 이를 통해 복약 부담을 경감하고 신장에 가해지는 부담을 완화하고 있습니다.

국민건강보험 포털 사이트를 통해 제공되는 디지털 영양 상담은 고령자에 맞춘 식단 계획을 제안하여 혈당 조절 개선 및 체중 관리를 지원하고 있습니다. 그 결과, 태국의 경구 항당뇨병제 시장 중 고령층 사용자에 기인한 시장 규모는 2026년 3,755만 달러에서 2031년에는 4,672만 달러로 확대될 것으로 예상됩니다. 치앙마이와 콘캔에서 실시된 복약 순응도 시범 프로그램에서는 복약 순응도가 15퍼센트 포인트 향상되었으며, 이것이 전국적으로 확대된다면 상당한 성장이 기대됩니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 소개

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSM

According to Mordor Intelligence, the Thailand oral anti-diabetic drug market size was valued at USD 110.92 million in 2025 and estimated to grow from USD 115.12 million in 2026 to reach USD 138.44 million by 2031, at a CAGR of 3.79% during the forecast period (2026-2031).

Thailand Oral Anti-Diabetic Drug - Market - IMG1

This report is Segmented by Drug Class (Biguanides, Sulfonylureas, Meglitinides, Thiazolidinediones, and More), Age Group (Adults, Pediatric, Geriatric), Diabetes Type (Type 1 Diabetes, Type 2 Diabetes), and Distribution Channel (Hospital Pharmacies, Retail Pharmacies, Online Pharmacies). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Thailand Oral Anti-Diabetic Drug Market Trends and Insights

Aging-Population Driven T2DM Prevalence Uptick

Twenty percent of Thais are already over 60 years, and epidemiological surveys confirm that age beyond 50 correlates strongly with impaired fasting glucose and insulin resistance . Pharmaceutical firms therefore prioritize extended-release biguanides and lower-dose SGLT-2 inhibitor combinations that reduce pill burden while improving kidney and cardiovascular outcomes. Geriatric-focused dosing schedules lower hypoglycemia risk and are increasingly embedded in hospital formularies that serve Bangkok megahospital networks and emerging provincial centres.

Universal Coverage Scheme Drug Reimbursement Expansion

The 2024 pivot from "Treating All Diseases" to "Treatment Anywhere" connects 5,000 public health units through shared electronic records. Broader reimbursement for novel molecules narrows urban-rural treatment gaps, lifts physician willingness to prescribe SGLT-2 inhibitors, and underpins adherence programs delivered via tele-consults and remote monitoring. Pharmaceutical companies leverage this framework to negotiate outcomes-based agreements that reward real-world HbA1c improvements and hospitalization avoidance.

HTA-Driven Price Caps For Novel Molecules

Thai FDA appraisal panels demand robust cost-effectiveness dossiers before listing SGLT-2 or GLP-1 agents on the National Essential Medicines List. Ceiling prices agreed in 2025 slash launch premiums by as much as 30%, challenging innovators to bundle clinical-monitoring apps and nurse-led coaching to maintain value perception.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Cardiovascular-Outcome Data Favouring SGLT-2 & GLP-1 Classes
  2. Rapid Retail-Pharmacy Channel Growth in Provincial Cities
  3. High Generic Penetration Squeezing Branded Margins

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Biguanides retained a 38.35% lead in 2025, underscoring metformin's entrenched first-line status within the Thailand oral anti-diabetic drug market. SGLT-2 inhibitors, however, post a 4.42% CAGR to 2031 as cardiology societies endorse their reno-protective credentials. Utilization accelerates in urban tertiary hospitals where integrated cardio-metabolic clinics track eGFR decline and upgrade therapy proactively. Sulfonylureas decline amid hypoglycemia concerns, while DPP-4 inhibitors plateau as a tolerable but less cardio-centric option.

Clinical audit data show that SGLT-2 addition trimmed HbA1c by 1.1 percentage points and reduced annual hospitalization by 12% against a conventional biguanide-sulfonylurea backbone. These gains justify higher daily therapy costs and reinforce listing decisions across private insurer formularies. Consequently, the Thailand oral anti-diabetic drug market size for SGLT-2 therapies is forecast to climb from USD 28.74 million in 2026 to USD 35.68 million in 2031, while the class's Thailand oral anti-diabetic drug market share edges up by 230 basis points.

Adults generated 66.02% of 2025 revenues, yet the 60+ cohort expands fastest at 4.45% CAGR. Polypharmacy risk management guides prescribers toward once-daily fixed combinations that fuse metformin with SGLT-2 inhibitors or DPP-4 inhibitors, shrink pill burden, and mitigate renal strain.

Digital nutrition counseling offered through universal-coverage portals tailors meal plans for older adults, refining glycemic control and moderating weight. Consequently, the Thailand oral anti-diabetic drug market size attributable to geriatric users is expected to rise from USD 37.55 million in 2026 to USD 46.72 million in 2031. Pilot adherence programs in Chiang Mai and Khon Kaen achieve 15 percentage-point improvements, signalling considerable upside if replicated nationwide.

Complete Report Scope:

  • By Drug Class
    • Biguanides
    • Sulfonylureas
    • Meglitinides
    • Thiazolidinediones
    • Alpha-Glucosidase Inhibitors
    • DPP-4 Inhibitors
    • SGLT-2 Inhibitors
    • Others
  • By Age Group
    • Adults
    • Pediatric
    • Geriatric
  • By Diabetes Type
    • Type 1 Diabetes
    • Type 2 Diabetes
  • By Distribution Channel
    • Hospital Pharmacies
    • Retail Pharmacies
    • Online Pharmacies

List of Companies Covered in this Report:

  1. Merck
  2. AstraZeneca
  3. Boehringer Ingelheim
  4. Novo Nordisk
  5. Takeda Pharmaceuticals
  6. Eli Lilly and Company
  7. Johnson & Johnson
  8. Astellas Pharma
  9. Pfizer
  10. Bristol-Myers Squibb
  11. Sanofi
  12. Novartis
  13. Berlin Pharma
  14. Siam Bheasach
  15. Zuellig Pharma

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Ageing-Population?Driven T2DM Prevalence Uptick
    • 4.2.2 Universal Coverage Scheme Drug Reimbursement Expansion
    • 4.2.3 Cardiovascular-Outcome Data Favouring SGLT-2 & GLP-1 Classes
    • 4.2.4 Rapid Retail-Pharmacy Channel Growth In Provincial Cities
    • 4.2.5 E-Commerce Pharmacies & Tele-Consult Start-Ups For Chronic Care
    • 4.2.6 Local Contract-Manufacturing Cost Advantage For Generics
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 HTA-Driven Price Caps For Novel Molecules
    • 4.3.2 High Generic Penetration Squeezing Branded Margins
    • 4.3.3 Persistently Low Medication-Adherence Rates Outside Bangkok
    • 4.3.4 Rising Incidence Of Skin & Urogenital ADR-Related Recalls
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Porters Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitute Products & Services
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Drug Class
    • 5.1.1 Biguanides
    • 5.1.2 Sulfonylureas
    • 5.1.3 Meglitinides
    • 5.1.4 Thiazolidinediones
    • 5.1.5 Alpha-Glucosidase Inhibitors
    • 5.1.6 DPP-4 Inhibitors
    • 5.1.7 SGLT-2 Inhibitors
    • 5.1.8 Others
  • 5.2 By Age Group
    • 5.2.1 Adults
    • 5.2.2 Pediatric
    • 5.2.3 Geriatric
  • 5.3 By Diabetes Type
    • 5.3.1 Type 1 Diabetes
    • 5.3.2 Type 2 Diabetes
  • 5.4 By Distribution Channel
    • 5.4.1 Hospital Pharmacies
    • 5.4.2 Retail Pharmacies
    • 5.4.3 Online Pharmacies

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Merck & Co.
    • 6.3.2 AstraZeneca
    • 6.3.3 Boehringer Ingelheim
    • 6.3.4 Novo Nordisk
    • 6.3.5 Takeda
    • 6.3.6 Eli Lilly
    • 6.3.7 Johnson and Johnson
    • 6.3.8 Astellas Pharma
    • 6.3.9 Pfizer
    • 6.3.10 Bristol Myers Squibb
    • 6.3.11 Sanofi
    • 6.3.12 Novartis
    • 6.3.13 Berlin Pharma
    • 6.3.14 Siam Bheasach
    • 6.3.15 Zuellig Pharma

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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