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프랑스의 데이터센터 건설 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

France Data Center Construction - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 프랑스의 데이터센터 건설 시장 규모는 2025년 52억 달러에서 2026년에는 55억 9,000만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년까지 CAGR 7.49%로 성장을 지속하여, 2031년에는 80억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

France Data Center Construction-Market-IMG1

본 보고서는 티어 유형(Tier 1 및 2, Tier 3 및 Tier 4), 데이터센터 유형(코로케이션, 하이퍼스케일러(CSP) 자체 건설, 엔터프라이즈, 엣지), 인프라(전기 인프라, 기계 인프라)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

프랑스 데이터센터 건설 시장 동향 및 인사이트

디지털 전환 및 매니지드 클라우드 수요

기업들은 On-Premise 하드웨어를 퍼블릭 클라우드 리전이나 전용 코로케이션 홀로의 저지연 링크가 필요한 하이브리드 클라우드 아키텍처로 대체하고 있습니다. 업계 고유의 규정 준수 요건이 사양을 재정의하고 있으며, 의료 사업자는 ISO 13485를 준수하는 공간을 요구하는 반면, 게임 및 복권 사업자는 워크로드를 이전하기 전에 여러 거점에서 감사를 실시했습니다. 관리형 서비스 계층에 대한 수요로 인해, 건설업체들은 엣지 어플라이언스 및 AI 추론 클러스터를 위한 스테이징 공간을 통합해야 할 필요성이 대두되고 있습니다. 유럽의 데이터 보호 규정을 충족하기 위해 자국 내에서 호스팅되는 환경에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이로 인해 국내 용량 확보가 정착되고 있습니다.

5G의 확산과 엣지 컴퓨팅의 고밀도화

5G의 광범위한 보급으로 인해 컴퓨팅 클러스터는 거리나 공장 현장에 더 가까운 곳에 배치되고 있습니다. 이스톨(Istres)의 프라이빗 5G 구축과 같은 지자체 프로젝트에서는 실시간 영상 분석을 지원하기 위해 마이크로 데이터센터가 시민 인프라에 통합되고 있으며, 개조된 설비실 내에 설치되는 고밀도 전기 배선에 정통한 계약업체에게 비즈니스 기회가 생기고 있습니다. 생산 라인에 5G를 도입하는 제조업체들은 산업 현장의 열과 진동을 견딜 수 있는 액체 냉각 기능을 갖춘 견고한 엣지용 케이스를 요구하고 있습니다.

파리권 내 토지 및 건설 비용의 급등

A86 순환도로 내 산업용 부지 공급이 제한적이어서 부지 단가는 1제곱미터당 300유로(345.51달러)를 초과하고 있습니다. 한편, 철강 및 개폐 장치 비용은 연간 5-7%의 속도로 계속 상승하고 있습니다. 2025년에는 시간당 인건비가 112.80유로(129.88달러)에서 121.02유로(139.34달러)로 상승하여, 도급업체의 이익률을 압박하고 있습니다. 개발업체들은 토지 가격이 저렴하고 지자체로부터 우대 조치를 받을 수 있는 리옹, 보르도, 마르세유로 사업을 전환하고 있습니다. 비용 상승 압력을 상쇄하기 위해 건설업체들은 공장에서 사전 제작된 모듈을 도입하고 있으며, 이를 통해 현장 노동 시간을 단축하고 가격 변동이 심한 원자재에 대한 의존도를 낮추고 있습니다.

부문 분석

2025년, Tier 3 데이터센터는 프랑스 데이터센터 건설 시장 점유율의 52.15%를 계속 차지했습니다. 이는 대부분의 엔터프라이즈 용도이 높은 가동률을 필요로 하지만, 내결함성은 그다지 요구되지 않기 때문입니다. 프랑스 데이터센터 건설 시장에서 Tier 3 시설 시장 규모는 업계 전체의 연평균 성장률(CAGR)보다 낮지만, 꾸준한 확장을 이어갈 것으로 예측됩니다. 대조적으로, 티어 4는 AI 모델 훈련, 핀테크 결제 처리 및 국가 중요 인프라의 워크로드에서 99.995%의 가용성이 요구되기 때문에 2031년까지 연평균 7.87%의 성장이 예상됩니다.

Tier 4 프로젝트에서는 2N 전원 시스템, 듀얼 파이버 경로, 그리고 기계 시스템 전반에 걸친 병렬 유지보수가 요구되므로, 더 대규모의 전기실과 더 정교한 빌딩 관리 소프트웨어가 필요합니다. 국내 최초의 ‘Uptime Tier IV’ 인증 코로케이션 시설로 알려진 Thesee DataCenter 캠퍼스에는 중복성을 저해하지 않으면서 에너지 소비를 줄이는 AI 기반 냉각 최적화 기술이 통합되어 있습니다. 따라서 각 공급업체들은 AI 기반 환경 제어 시스템, 아크 플래시 내성 스위치기어, 그리고 신뢰성 대시보드에 데이터를 제공하는 예측 유지보수용 센서에 대한 수요가 증가하고 있음을 실감하고 있습니다.

2025년에는 코로케이션 사업자가 프랑스 데이터센터 건설 시장 점유율의 56.60%를 차지했습니다. 이는 기업들이 유연하게 계약할 수 있는 운영 비용(OPEX) 기반의 용량을 선호하기 때문입니다. 반면, 퍼블릭 클라우드 제공업체들이 비용 관리와 랙 가용성 보장을 요구함에 따라, 하이퍼스케일러가 자체적으로 건설하는 홀은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.65%를 기록할 전망입니다.

하이퍼스케일러의 캠퍼스에서는 지역 간 복제가 가능한 54-60 MW 규모의 블록으로 구성된 템플릿 기반 설계가 채택되어 있어, 건설사는 자재 및 공사 기간 측면에서 반복성의 이점을 누릴 수 있습니다. 마이크로소프트가 약속한 40억 유로(46억 1,000만 달러)의 투자는 이러한 표준화된 셸 구조에 투입되어 가동 개시를 가속화하고 있습니다. 데이터 주권에 관한 규제나 밀리초 단위의 지연 시간 목표가 규모의 경제성을 능가하는 경우, 기업용 및 엣지 프로젝트는 여전히 중요하며, 공장, 병원, 스마트 시티 구역 내의 소규모 시설 건설이 촉진되고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS

According to Mordor Intelligence, the France data center construction market size is expected to grow from USD 5.20 billion in 2025 to USD 5.59 billion in 2026 and is forecast to reach USD 8.01 billion by 2031 at 7.49% CAGR over 2026-2031.

France Data Center Construction - Market - IMG1

This report is Segmented by Tier Type (Tier 1 and 2, Tier 3 and Tier 4), Data Center Type(Colocation, Self-Built Hyperscalers (CSPs), Enterprise, and Edge), Infrastructure (Electrical Infrastructure, Mechanical Infrastructure). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

France Data Center Construction Market Trends and Insights

Digital Transformation and Managed-Cloud Demand

Enterprises are replacing on-premises hardware with hybrid-cloud architectures that need low-latency links to public-cloud regions and specialised colocation halls. Sector-specific compliance is reshaping specifications; healthcare operators seek ISO 13485 halls, while gaming and lottery operators commission multi-site audits before moving workloads. The managed-services layer compels builders to integrate staging space for edge appliances and AI inference clusters. Demand for sovereign-hosted environments is anchoring capacity inside national borders to meet European data-protection rules.

5G Roll-Out and Edge-Computing Densification

Widespread 5G coverage is pushing computing clusters closer to streets and factory floors. Municipal projects, such as the Istres private 5G rollout, embed micro-data centers into civic infrastructure to support real-time video analytics, creating opportunities for contractors versed in high-density electrical layouts that fit inside refurbished utility rooms. Manufacturers deploying 5G on production lines are requesting ruggedised edge enclosures paired with liquid cooling that withstand industrial heat and vibration.

Escalating Paris-Region Land and Build-Cost Inflation

Limited industrial plots inside the A86 ring road have pushed average site prices beyond EUR 300(USD 345.51) per square meter, while steel and switchgear costs continue to rise at 5-7% annually. Hourly labour rates advanced from EUR 112.80 (USD 129.88) to EUR 121.02 (USD 139.34) during 2025, squeezing contractor margins. Developers are diverting pipelines to Lyon, Bordeaux and Marseille, where land is cheaper and municipal incentives are available. To offset cost pressures, builders are adopting factory-prefabricated modules that cut on-site labour hours and reduce exposure to price-volatile commodities.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Government AI and Digital-Sovereignty Investment Surge
  2. Availability of Low-Carbon Nuclear-Backed Electricity
  3. Stringent 2025 Energy-Efficiency Disclosure Law (ICPE)

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Tier 3 halls retained 52.15% of France data center construction market share in 2025 because most enterprise applications require high but not fault-tolerant uptime. The France data center construction market size for Tier 3 builds is forecast to continue expanding steadily yet below the overall industry CAGR. Tier 4, by contrast, is projected to grow 7.87% annually through 2031 as AI model training, fintech clearing and critical national infrastructure workloads need 99.995% availability.

Tier 4 projects entail 2N power trains, dual fibre paths and concurrent maintainability across mechanical subsystems, prompting larger electrical rooms and more sophisticated building-management software. The Thesee DataCenter campus, recognised as the nation's first Uptime Tier IV colocation site, integrates AI-based cooling optimisation that trims energy consumption without compromising redundancy. Suppliers are therefore seeing heightened demand for AI-driven environmental controls, arc-flash-resistant switchgear and predictive-maintenance sensors that feed reliability dashboards.

Colocation operators commanded 56.60% of France data center construction market share in 2025, since enterprises prefer an opex-based capacity that can be contracted flexibly. Self-built hyperscaler halls, however, will record a 9.65% CAGR to 2031 as public-cloud providers seek cost control and guaranteed rack availability.

Hyperscaler campuses employ template-based designs with 54-60 MW blocks that replicate across regions, letting constructors gain repeatability benefits on materials and timelines. Microsoft's EUR 4 billion (USD 4.61 billion) pledge is channelled into such cookie-cutter shells that accelerate commissioning. Enterprise and edge projects remain relevant where data-sovereignty rules or millisecond latency targets override economies of scale, prompting construction of micro-facilities inside factories, hospitals, and smart-city districts.

Complete Report Scope:

  • By Tier Type
    • Tier 1 and 2
    • Tier 3
    • Tier 4
  • By Data Center Type
    • Colocation
    • Self-build Hyperscalers (CSPs)
    • Enterprise and Edge
  • By Infrastructure
    • By Electrical Infrastructure
      • Power Distribution Solution
      • Power Backup Solutions
    • By Mechanical Infrastructure
      • Cooling Systems
      • Racks and Cabinets
      • Servers and Storage
      • Other Mechanical Infrastructure
    • General Construction
    • Service (Design and Consulting, Integration, Support and Maintenance)

List of Companies Covered in this Report:

  1. Bouygues Construction
  2. Eiffage
  3. Vinci Energies
  4. Equans (formerly Engie Solutions)
  5. CAP INGELEC
  6. Artelia Group
  7. APL Data Center
  8. LPI Group
  9. Mercury Engineering
  10. TPF Ingenierie
  11. M+W Group (Exyte)
  12. JERLAURE
  13. Data4 Group
  14. Interxion (Digital Realty)
  15. Telehouse France
  16. OVHcloud
  17. Etix Everywhere
  18. Colt Data Centre Services
  19. Thesee DataCenter
  20. Euclyde Data Centers

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1 Research Framework
  • 2.2 Secondary Research
  • 2.3 Primary Research
  • 2.4 Data Triangulation and Insight Generation

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Digital transformation and managed-cloud demand
    • 4.2.2 5G roll-out and edge-computing densification
    • 4.2.3 Government AI and digital-sovereignty investment surge
    • 4.2.4 Availability of low-carbon nuclear-backed electricity
    • 4.2.5 Fast-track national-interest permit regime (2025)
    • 4.2.6 Edge data-center growth for AI/IoT low-latency workloads
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Escalating Paris-region land and build-cost inflation
    • 4.3.2 Stringent 2025 energy-efficiency disclosure law (ICPE)
    • 4.3.3 Localised grid-capacity bottlenecks in FLAP sub-markets
    • 4.3.4 Tightening water-usage regulations for cooling systems
  • 4.4 Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook Liquid and immersion cooling, AI-ops
  • 4.7 Porters Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Key Data Center Statistics
    • 4.8.1 Exhaustive Data Center Operators in France(in MW)
    • 4.8.2 List of Major Upcoming Data Center Projects in France (2025-2030)
    • 4.8.3 CAPEX and OPEX For France Data Center Construction
    • 4.8.4 Data Center Power Capacity Absorption In MW, Selected Cities, France, 2023 and 2024
  • 4.9 Artificial Intelligence (AI) Inclusion in Data Center Construction in France
  • 4.10 Regulatory and Compliance Framework

5 MARKET SIZE and GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Tier Type
    • 5.1.1 Tier 1 and 2
    • 5.1.2 Tier 3
    • 5.1.3 Tier 4
  • 5.2 By Data Center Type
    • 5.2.1 Colocation
    • 5.2.2 Self-build Hyperscalers (CSPs)
    • 5.2.3 Enterprise and Edge
  • 5.3 By Infrastructure
    • 5.3.1 By Electrical Infrastructure
      • 5.3.1.1 Power Distribution Solution
      • 5.3.1.2 Power Backup Solutions
    • 5.3.2 By Mechanical Infrastructure
      • 5.3.2.1 Cooling Systems
      • 5.3.2.2 Racks and Cabinets
      • 5.3.2.3 Servers and Storage
      • 5.3.2.4 Other Mechanical Infrastructure
    • 5.3.3 General Construction
    • 5.3.4 Service (Design and Consulting, Integration, Support and Maintenance)

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Data Center Infrastructure Investment Based on Megawatt (MW) Capacity, 2024 vs 2030
  • 6.5 Data Center Construction Landscape (Key Vendors Listings)
  • 6.6 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.6.1 Bouygues Construction
    • 6.6.2 Eiffage
    • 6.6.3 Vinci Energies
    • 6.6.4 Equans (formerly Engie Solutions)
    • 6.6.5 CAP INGELEC
    • 6.6.6 Artelia Group
    • 6.6.7 APL Data Center
    • 6.6.8 LPI Group
    • 6.6.9 Mercury Engineering
    • 6.6.10 TPF Ingenierie
    • 6.6.11 M+W Group (Exyte)
    • 6.6.12 JERLAURE
    • 6.6.13 Data4 Group
    • 6.6.14 Interxion (Digital Realty)
    • 6.6.15 Telehouse France
    • 6.6.16 OVHcloud
    • 6.6.17 Etix Everywhere
    • 6.6.18 Colt Data Centre Services
    • 6.6.19 Thesee DataCenter
    • 6.6.20 Euclyde Data Centers
  • 6.7 List of Data Center Construction Companies

7 MARKET OPPORTUNITIES and FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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