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이탈리아의 데이터센터 건설 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Italy Data Center Construction - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 이탈리아의 데이터센터 건설 시장 규모는 43억 8,000만 달러로 추정되고 있어 2025년 38억 2,000만 달러에서 확대해, 2031년에는 86억 3,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 14.55%로 성장할 것으로 전망됩니다.

Italy Data Center Construction-Market-IMG1

본 보고서에서는 업계를 티어 유형(Tier 1 및 2, Tier 3, Tier 4), 데이터센터 유형(코로케이션, 하이퍼스케일러(CSP)의 자체 건설, 엔터프라이즈, 엣지), 인프라(전기 인프라, 기계 인프라, 일반 건설 등)별로 분류하고 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시됩니다.

이탈리아 데이터센터 건설 시장 동향 및 인사이트

5G 구축이 엣지 및 코어 구축을 가속화

WindTre가 OpNet의 독립형 5G 자산을 4억 8,500만 유로에 인수함에 따라, 이탈리아 인구의 75%를 커버하는 3,000기의 기지국이 이용 가능해졌으며, 기존 코어 네트워크를 보완하는 마이크로 엣지 사이트에 대한 수요가 즉시 증가했습니다. TIM의 2024-2026년 계획에는 이러한 전국적인 5G 추진과 연계된 16곳의 신규 데이터센터 건설이 포함되어 있으며, 피닉스 타워 인터내셔널(Phoenix Tower International)의 1,900곳 사이트 구축 계획 역시 저지연 용량의 필요성을 더욱 부각시키고 있습니다. 5G에서는 워크로드가 무선, 엣지, 코어 간에 분산되므로, 시설 계획 담당자들은 현재 엄격한 지연 시간 목표를 달성하기 위해 인구 밀집 지역 인근의 콤팩트한 부지, 첨단 액체 냉각 기술, 그리고 내결함성이 높은 배선 경로를 우선시하고 있습니다.

급증하는 클라우드 및 하이퍼스케일 수요

Google Cloud, Microsoft, AWS, Oracle은 TIM 및 기타 현지 통신 사업자와의 제휴를 통해 이탈리아 내 사업 확장을 위해 수십억 유로 규모의 예산을 지속적으로 배정하고 있습니다. 밀라노-토리노 회랑이 그 중심지이지만, 주요 입지 공간이 부족해짐에 따라 지방 도시에서도 프로젝트가 빠르게 수용되고 있습니다. 하이퍼스케일에 대한 투자는 이탈리아의 데이터센터 건설 시장을 확대할 뿐만 아니라 지역 고용도 촉진하고 있으며, 토리노 대학의 조사에 따르면 구글의 생태계만으로도 2025년까지 6만 5,000개의 일자리가 창출될 것으로 예측됩니다. 이러한 파트너십을 통해 인허가 취득 기간이 단축되고, 디지털 주권 관련 규정을 준수할 수 있을 뿐만 아니라, 통신 사업자가 엣지 서비스를 교차 판매할 수 있게 됩니다.

송전망의 전력 부족과 에너지 가격 변동

2025년 3월, 송전 연결 수요는 42GW를 넘어 가용 여유 용량의 거의 3배에 달했기 때문에 사업자들은 새로운 송전선로를 확보하기 위해 최장 3년 동안이나 대기해야 하는 상황에 처해 있습니다. 테르나(Terna)사의 230억 유로 규모 송전망 계획으로 혼잡은 완화될 전망이지만, 그 효과는 2020년대 후반이 되어야 기대할 수 있습니다. 한편, 일부 하이퍼스케일러는 지연을 피하기 위해 엔엘(Enel)이 폐기한 전력 자산을 인수하고 있습니다. 현물 가격 상승으로 인해 예산 수립이 어려워지고 있으며, 건설 비용 지수는 팬데믹 이후 20% 상승하여 이탈리아 데이터센터 건설 시장 전체에서 개발사의 이익률을 압박하고 있습니다.

부문 분석

2025년, 기업들이 가동 시간과 비용의 균형을 중시한 결과, Tier 3 시설이 이탈리아 데이터센터 건설 시장 점유율의 53.86%를 차지했습니다. 그럼에도 불구하고 금융, 정부 및 AI 워크로드에 필요한 Tier 4 사이트는 2031년까지 매년 17.48%의 속도로 확대되고 있습니다. 이 부문은 이중 전원 경로, 병렬 유지보수성, 내진 강화로 인해 더 높은 자본 지출(CAPEX)이 필요합니다. Vertiv사의 ‘CoolLoop Trim Cooler’는 시행이 임박한 EU의 F-GAS 규정을 준수하며, 냉각 에너지를 70% 절감하기 때문에 규정 준수와 비용 절감을 추구하는 티어 4 건설 사업자에게 매력적인 제품입니다. 로마에 위치한 Aruba사의 ‘IT4’는 5개의 이중화된 건물, 30MW의 IT 부하, 재생에너지를 갖추고 있어 이러한 추세를 상징하는 사례입니다.

이러한 성장세는 엣지 프로젝트나 비용 중심의 프로젝트에서 Tier 1 및 Tier 2로도 파급되고 있습니다. 그러나 경영진의 의제에서 사업 연속성의 중요성이 높아짐에 따라, 이러한 하위 티어에서는 내결함성 설계로의 전환이 진행되고 있습니다. 따라서 이탈리아의 데이터센터 건설 시장에서는 프리미엄 신뢰성으로의 명확한 전환이 나타나고 있으며, 사업자들은 중단 위험을 최소화하기 위해 내진 설계에 따라 모듈식 Tier 4 용량을 배치하고 있습니다.

코로케이션이 2025년 시장 기반의 55.94%를 차지하는 반면, 하이퍼스케일러에 의한 자체 건설 프로젝트는 연간 18.98%의 속도로 증가하고 있습니다. 마이크로소프트가 북부 이탈리아에 43억 유로를 투자하여 AI 지원 아키텍처를 도입한 사례는 이러한 전환을 상징합니다. 구글 클라우드는 밀라노와 토리노에서 TIM으로부터 공간을 임대함으로써 자체 건설과 아웃소싱을 융합하고 있으며, 속도와 규정 준수를 최적화하는 하이브리드 형태를 보여주고 있습니다. 이러한 추세에 따라, 하이퍼스케일용 이탈리아 데이터센터 건설 시장 규모는 2031년까지 약 23억 9,000만 달러로 확대되어 전체 가치의 27.65%를 차지할 것으로 전망됩니다.

엣지 및 엔터프라이즈용 건설은 완만한 성장에 그치고 있지만, 여전히 지역 분산화의 기반이 되고 있습니다. ‘건설 후 임대(Build-to-Lease)’ 모델은 하이퍼스케일러의 자본 집약적 부담을 경감시킵니다. 예를 들어, Oracle의 토리노 거점은 TIM 캠퍼스 내에 위치해 있어 토지를 직접 소유하지 않으면서도 가동률과 데이터 주권 목표를 달성하고 있습니다. 연금 기금과 인프라 펀드는 적극적인 부동산 소유자로 나서, 예측 가능한 20년짜리 하이퍼스케일러 대상 임대 계약을 채권과 같은 수익으로 전환함으로써 이탈리아 데이터센터 건설 업계에 새로운 자본을 유입시키고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 데이터센터의 주요 통계

제6장 이탈리아에서 데이터센터 건설에 인공지능(AI) 도입

제7장 규제 및 컴플라이언스 프레임워크

제8장 시장 규모와 성장 예측

제9장 경쟁 구도

제10장 시장 기회와 향후 전망

JHS

According to Mordor Intelligence, Italy data center construction market size in 2026 is estimated at USD 4.38 billion, growing from 2025 value of USD 3.82 billion with 2031 projections showing USD 8.63 billion, growing at 14.55% CAGR over 2026-2031.

Italy Data Center Construction - Market - IMG1

This report Segments the Industry Into Tier Type (Tier 1 and 2, Tier 3, Tier 4), Data Center Type (Colocation, Self-Build Hyperscalers (CSPs), Enterprise and Edge), Infrastructure (Electrical Infrastructure, Mechanical Infrastructure, General Construction, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Italy Data Center Construction Market Trends and Insights

5G rollout accelerating edge and core builds

WindTre's EUR 485 million purchase of OpNet's standalone 5G assets unlocked 3,000 base stations serving 75% of Italy's population, spurring immediate demand for micro-edge sites that reinforce traditional cores. TIM's 2024-2026 plan maps 16 new data centers that dovetail with this national 5G push, and Phoenix Tower International's 1,900-site program further underlines the need for low-latency capacity. Because 5G splits workloads between radio, edge, and core, facility planners now prioritize smaller footprints near population clusters, advanced liquid-assisted cooling, and resilient distribution paths to meet stringent latency targets.

Surging cloud and hyperscale demand

Google Cloud, Microsoft, AWS, and Oracle continue to earmark multi-billion-euro budgets for Italian expansion, often in partnership with TIM or other local carriers. The Milan-Turin corridor has become the epicenter, yet secondary cities are quickly absorbing projects as prime sites tighten. Hyperscale investment not only enlarges the Italy data center construction market but also boosts local employment, with University of Turin research projecting 65,000 jobs by 2025 from the Google ecosystem alone. Partnerships shorten permitting cycles, ensure compliance with digital-sovereignty rules, and allow carriers to cross-sell edge services.

Grid-power scarcity and volatile energy prices

Connection requests topped 42 GW in March 2025-almost triple available headroom-forcing operators to queue as long as three years for new feeds. Terna's EUR 23 billion grid plan will ease congestion but not before late decade. Meanwhile, some hyperscalers buy retired Enel power assets to avoid delays. Rising spot prices complicate budgeting, and construction cost indices have risen 20% since the pandemic, squeezing margins for developers across the Italy data center construction market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Government "PNRR" digital grants
  2. Rising sustainability mandates and green energy sourcing
  3. Shortage of specialised data-center construction labour

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Tier 3 facilities controlled 53.86% of the Italy data center construction market share in 2025 as enterprises sought balanced uptime and cost. Nevertheless Tier 4 sites, required by finance, government, and AI workloads, expand 17.48% each year to 2031. This segment commands higher CAPEX due to dual power paths, concurrent maintainability, and seismic hardening. Vertiv's CoolLoop Trim Cooler, compliant with impending EU F-GAS rules, cuts cooling energy 70%, making it attractive to Tier 4 builders seeking compliance and savings. Aruba's IT4 in Rome exemplifies this trend with five duplicate buildings, 30 MW IT load, and renewable power.

Growth momentum also ripples down to Tier 1 and Tier 2 for edge or cost-sensitive projects. Yet as business continuity rises on boardroom agendas, these lower tiers are yielding share to fault-tolerant designs. The Italy data center construction market therefore shows a clear shift toward premium reliability, with operators positioning modular Tier 4 capacity along seismic lines to minimize disruption risk.

Despite colocation's 55.94% 2025 base, self-build hyperscaler projects rise 18.98% per year. Microsoft's EUR 4.3 billion investment in Northern Italy, paired with AI-ready architecture, typifies this pivot. Google Cloud blends self-build and outsource by leasing space from TIM in Milan and Turin, illustrating hybrid forms that optimize speed and compliance. This wave enlarges the Italy data center construction market size for hyperscale to an estimated USD 2.39 billion by 2031, equal to 27.65% of total value.

Edge and enterprise builds grow moderately but still anchor regional diversification. The build-to-lease model lowers capital-heavy lifting for hyperscalers: Oracle's Turin region runs inside a TIM campus, meeting uptime and sovereignty goals without direct land ownership. Pension and infrastructure funds are eager landlords, turning predictable 20-year hyperscale leases into bond-like returns, and thereby injecting new capital into the Italy data center construction industry.

Complete Report Scope:

  • By Tier Type
    • Tier 1 and 2
    • Tier 3
    • Tier 4
  • By Data Center Type
    • Colocation
    • Self-build Hyperscalers (CSPs)
    • Enterprise and Edge
  • By Infrastructure
    • By Electrical Infrastructure
      • Power Distribution Solution
      • Power Backup Solutions
    • By Mechanical Infrastructure
      • Cooling Systems
      • Racks and Cabinets
      • Servers and Storage
      • Other Mechanical Infrastructure
    • General Construction
    • Service - Design and Consulting, Integration, Support and Maintenance

List of Companies Covered in this Report:

  1. AECOM S.r.l.
  2. Arup Group Limited
  3. DPR Construction, Inc.
  4. Schneider Electric SE
  5. Fortis Construction, Inc.
  6. IBM Italia S.p.A.
  7. Airedale International Air Conditioning Ltd.
  8. Legrand S.p.A.
  9. Datacentre UK Ltd.
  10. Castrol Limited
  11. Honeywell International Inc.
  12. Johnson Controls International plc
  13. Datadome Group S.r.l.
  14. STULZ GmbH
  15. Daikin Industries Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 5G rollout accelerating edge and core builds
    • 4.2.2 Surging cloud and hyperscale demand
    • 4.2.3 Government "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)" digital grants
    • 4.2.4 Rising sustainability mandates and green energy sourcing
    • 4.2.5 New subsea cable landings boosting Italy's connectivity hub status
    • 4.2.6 Build-to-lease model favoured by hyperscalers to bypass permitting delays
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Grid-power scarcity and volatile energy prices
    • 4.3.2 Shortage of specialised data-center construction labour
    • 4.3.3 Seismic-zone engineering costs raising capex
    • 4.3.4 Limited reclaimed-water access for advanced cooling
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 KEY DATA CENTER STATISTICS

  • 5.1 Exhaustive Data Center Operators in Italy (in MW)
  • 5.2 List of Major Upcoming Data Center Projects in Italy (2025-2030)
  • 5.3 CAPEX and OPEX For Italy Data Center Construction
  • 5.4 Data Center Power Capacity Absorption In MW, Selected Cities, Italy, 2023 and 2024

6 ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) INCLUSION IN DATA CENTER CONSTRUCTION IN ITALY

7 REGULATORY and COMPLIANCE FRAMEWORK

8 MARKET SIZE and GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 8.1 By Tier Type
    • 8.1.1 Tier 1 and 2
    • 8.1.2 Tier 3
    • 8.1.3 Tier 4
  • 8.2 By Data Center Type
    • 8.2.1 Colocation
    • 8.2.2 Self-build Hyperscalers (CSPs)
    • 8.2.3 Enterprise and Edge
  • 8.3 By Infrastructure
    • 8.3.1 By Electrical Infrastructure
      • 8.3.1.1 Power Distribution Solution
      • 8.3.1.2 Power Backup Solutions
    • 8.3.2 By Mechanical Infrastructure
      • 8.3.2.1 Cooling Systems
      • 8.3.2.2 Racks and Cabinets
      • 8.3.2.3 Servers and Storage
      • 8.3.2.4 Other Mechanical Infrastructure
    • 8.3.3 General Construction
    • 8.3.4 Service - Design and Consulting, Integration, Support and Maintenance

9 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 9.1 Market Concentration
  • 9.2 Strategic Moves
  • 9.3 Market Share Analysis
  • 9.4 Data Center Infrastructure Investment Based on Megawatt (MW) Capacity, 2024 vs 2030
  • 9.5 Data Center Construction Landscape (Key Vendors Listings)
  • 9.6 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, Recent Developments)
    • 9.6.1 AECOM S.r.l.
    • 9.6.2 Arup Group Limited
    • 9.6.3 DPR Construction, Inc.
    • 9.6.4 Schneider Electric SE
    • 9.6.5 Fortis Construction, Inc.
    • 9.6.6 IBM Italia S.p.A.
    • 9.6.7 Airedale International Air Conditioning Ltd.
    • 9.6.8 Legrand S.p.A.
    • 9.6.9 Datacentre UK Ltd.
    • 9.6.10 Castrol Limited
    • 9.6.11 Honeywell International Inc.
    • 9.6.12 Johnson Controls International plc
    • 9.6.13 Datadome Group S.r.l.
    • 9.6.14 STULZ GmbH
    • 9.6.15 Daikin Industries Ltd.
  • 9.7 List of Data Center Construction Companies

10 MARKET OPPORTUNITIES and FUTURE OUTLOOK

  • 10.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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