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영국의 데이터센터 건설 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

United Kingdom Data Center Construction - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 영국의 데이터센터 건설 시장 규모는 2026년에 22억 5,000만 달러에 이르고, 2031년까지 49억 2,000만 달러로 확대한다고 예측되고 있어 이 기간 중 CAGR은 16.94%로 예상됩니다.

United Kingdom Data Center Construction-Market-IMG1

본 보고서는 티어 유형(Tier 1, Tier 2, 기타), 데이터센터 규모(소규모, 중규모, 대규모, 하이퍼스케일),데이터센터 유형(코로케이션 데이터센터, 하이퍼스케일러/클라우드 서비스 제공업체(CSP), 엔터프라이즈 및 엣지 데이터센터), 인프라(전기 인프라, 기계 인프라, 기타)별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

영국 데이터센터 건설 시장 동향 및 인사이트

하이퍼스케일러의 사전 임대 및 AI-GPU 수요 급증

마이크로소프트는 300억 파운드의 투자를 발표하며, 자사가 소유한 홀과 전원을 켠 직후부터 가동을 보장하는 장기 사전 임대를 결합했습니다. 이에 이어 구글은 50억 파운드(61억 2,000만 달러) 규모의 프로그램을 발표하며, 여러 캠퍼스에 걸쳐 GPU 집약형 공간의 임차인 지위를 확보했습니다. 이어 엔비디아(NVIDIA)는 추론 처리에 최적화된 용량에 110억 파운드(136억 달러)를 투자하며 앵커 테넌트 모델의 유효성을 다시 한번 입증했습니다. CyrusOne과 같은 개발업체들은 착공 전에 엔필드에서 90MW를 확보하여 자금 조달 스프레드를 150-200베이시스포인트 축소했습니다. 정부의 중요 인프라 지정은 규제 안정성을 보여줌으로써 투자자들의 신뢰를 공고히 했습니다.

5G/6G 확산이 엣지 및 코어 구축을 가속화

BT와 AWS는 런던과 맨체스터에서 ‘Wavelength Zones’를 가동하여, 통신사 네트워크 내에 클라우드 컴퓨팅 기능을 통합함으로써 증강현실(AR) 및 자율주행차의 워크로드에서 10밀리초 미만의 지연 시간을 실현했습니다. 보다폰은 Google Cloud와 제휴하여 2026년까지 15개 도시에 엣지 노드를 구축함으로써, 수요를 기존의 허브 도시 이외의 지역으로 확대하려 하고 있습니다. 템즈 프보고서의 프라이빗 5G 네트워크는 산업 클러스터가 전용 엣지 인프라를 구축하기 위해 공공 통신사를 우회하고 있는 실제 사례를 보여줍니다. 10억 파운드 규모의 다각화 기금이 국내 장비 공급을 지원하고 있어, 새로운 마이크로 데이터센터의 조달 주기를 단축하고 있습니다. 이러한 노력 덕분에 용량 증설이 1-5 MW 규모의 수십 개 사이트로 분산되어, 건설 기회가 전국으로 확대되고 있습니다.

남동부 지역의 송전망 혼잡, 132 kV 연결 일시 중단

내셔널 그리드의 계통 운영 기관(ESO)은 그레이터 런던 및 주변 카운티 일부 지역에서 새로운 132 kV 연결 수용을 일시 중단했습니다. 이로 인해 개발업자가 고액의 업스트림측 업그레이드 비용을 자체 부담하지 않는 한, 7년에서 10년의 지연이 발생할 것입니다. 이러한 자체 자금에 의한 보강을 실시할 경우, 100 MW 규모의 캠퍼스 1곳당 프로젝트 예산은 1억 5,000만 파운드(1억 8,600만 달러) 증가할 가능성이 있습니다. 에퀴닉스(Equinix)는 39억 파운드(48억 4,000만 달러)를 투자한 하트퍼드셔 캠퍼스를 위해 맞춤형 400kV 급전선을 선택했으나, 이 우회 조치로 인해 착공 전 일정에 18개월의 지연이 발생했습니다. 그 결과, 개발업자들은 맨체스터와 스코틀랜드로 눈을 돌리고 있으며, 이 지역에서는 SP 에너지 네트워크스와 SSE 네트워크스가 여전히 3년 후 송전 개시 일정을 제공합니다.

부문 분석

2025년에는 Tier 3 사이트가 수익의 57.84%를 차지하며, 계획적인 유지보수 기간을 허용할 수 있는 일반 기업의 워크로드에 대한 적합성이 부각되었습니다. 2025년 3월에 발효되는 금융행위감독청(FCA)의 운영 복원력 요건은 은행에 인프라 장애를 견딜 수 있는 능력을 요구하고 있으며, 이로 인해 모든 전력 및 냉각 경로를 이중화한 Tier 4 홀로 중요 용도를 이전하도록 촉진하고 있습니다. Tier 4 설계에는 30-40% 더 많은 자본이 필요하지만, 다운타임 위험을 제거할 수 있어 금융 서비스 및 의료 분야 사업자에게 매력적입니다. 2026년부터 2031년까지 Tier 4는 연평균 성장률(CAGR) 17.32%를 나타낼 것으로 예측되며, 영국 데이터센터 건설 시장 전체를 웃도는 속도로 성장할 것으로 전망됩니다.

가격에 민감한 코로케이션 고객들 사이에서는 Tier 3에 대한 수요가 여전히 견조합니다. Digital Realty와 같은 사업자들은 최근 가동 시간 보장과 경쟁력 있는 임대료의 균형을 맞추기 위해 Tier 3의 N+1 중복성을 갖춘 런던 캠퍼스를 확장했습니다. 기존 기업 사이트가 단계적으로 폐지됨에 따라 Tier 1 및 Tier 2의 설치 면적은 계속 축소되고 있습니다. 그 결과, 핵심 인프라에 대한 정부의 정책 방향에 따라 더 높은 중복성으로의 점진적인 전환이 진행되고 있으며, 이는 영국 데이터센터 건설 시장의 프리미엄 주도형 성장 추세를 뒷받침하고 있습니다.

하이퍼스케일 캠퍼스는 50MW를 초과하며, 2025년에는 매출의 62.65%를 차지할 것으로 예측됩니다. 전력 구매의 레버리지, 냉각 효율 향상 및 인력 효율적 활용을 통해 전력 사용 효율(PUE)은 1.15 미만으로 떨어질 것입니다. 반면, 소규모 시설의 경우 1.4-1.6 수준입니다. 에퀴닉스(Equinix)의 하트퍼드셔주 확장 계획과 QTS의 100억 파운드(124억 달러) 규모 브라이스 프로젝트는 모듈식 단계적 확장의 좋은 예로, 임차인의 확장 속도에 맞추어 공급을 조정할 수 있게 해줍니다. 예측 기간 동안 하이퍼스케일 시장은 연평균 성장률(CAGR) 17.43%를 나타낼 것으로 예측되며, 이는 영국 데이터센터 건설 시장에서 하이퍼스케일 시장의 우위를 더욱 공고히할 것입니다.

대규모(10-50 MW) 및 중규모(5-10 MW) 시설은 인근에서 컴퓨팅이 필요한 기업과 하이퍼스케일급 예산을 갖추지 못한 지역 기업을 모두 유치하고 있습니다. Kao Data사의 30 MW 맨체스터 캠퍼스는 이 범주의 전형적인 사례입니다. 5MW 미만의 소규모 엣지 사이트는 컴퓨팅이 통신 인프라 시설로 이전됨에 따라 감소 추세를 보이고 있습니다. 전반적으로 규모는 여전히 자본 효율성을 예측하는 가장 큰 요인이며, 하이퍼스케일의 구조적 우위가 지속될 것임을 보장합니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS

According to Mordor Intelligence, the United Kingdom data center construction market size reached USD 2.25 billion in 2026 and is projected to climb to USD 4.92 billion by 2031, reflecting a 16.94% CAGR over the period.

United Kingdom Data Center Construction - Market - IMG1

This report is Segmented by Tier Type (Tier 1 and 2, and More), Data Center Size (Small, Medium, Large, and Hyperscale), Data Center Type (Colocation Data Center, Hyperscalers/Cloud Service Provider (CSPs), and Enterprise and Edge Data Center), and Infrastructure (Electrical Infrastructure, Mechanical Infrastructure, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

United Kingdom Data Center Construction Market Trends and Insights

Hyperscaler Pre-Leasing and AI-GPU Demand Wave

Microsoft's GBP 30 billion pledge bundled owned halls with long-term pre-leases that guarantee occupancy as soon as power is switched on. Google followed with a GBP 5 billion (USD 6.12 billion) program that locks in tenant status for GPU-dense space across multiple campuses. Nvidia then committed GBP 11 billion (USD 13.6 Billion) to inference-optimized capacity, further validating the anchor-tenant model. Developers such as CyrusOne secured 90 MW in Enfield before breaking ground, compressing financing spreads by 150-200 basis points. The government's critical-infrastructure designation reinforced investor confidence by signaling regulatory stability.

5G / 6G Roll-Out Accelerates Edge and Core Build-Outs

BT and AWS activated Wavelength Zones in London and Manchester, embedding cloud compute inside carrier networks to hit sub-10 millisecond latency for augmented-reality and autonomous-vehicle workloads. Vodafone paired with Google Cloud to deploy edge nodes across 15 cities by 2026, spreading demand beyond traditional hubs. The private 5G grid at Thames Freeport shows industrial clusters bypassing public carriers for dedicated edge infrastructure. A GBP 1 billion diversification fund is subsidizing domestic equipment supply, shortening procurement cycles for new micro-data centers. These initiatives fragment capacity additions into dozens of 1-5 MW sites, extending the construction opportunity set nationwide.

Grid Congestion in South-East, 132 kV Connection Moratoriums

National Grid ESO paused new 132 kV offers in parts of Greater London and surrounding counties, creating seven-to-ten-year delays unless developers bankroll costly upstream upgrades. Project budgets can rise by GBP 150 million (USD 186 million) for a 100 MW campus under such self-funded reinforcement. Equinix chose a bespoke 400 kV feed for its GBP 3.9 billion (USD 4.84 billion) Hertfordshire campus, but the workaround added 18 months to the pre-construction timeline. Developers are therefore pivoting to Manchester and Scotland, where SP Energy Networks and SSE Networks still offer three-year energization slots.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Government AI Growth Zones and £14 Billion CNI Program
  2. Nationally Significant Infrastructure Fast-Track Permits
  3. Construction-Grade Labor and MEP Cost Inflation

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Tier 3 sites captured 57.84% of revenue in 2025, underscoring their suitability for general enterprise workloads that tolerate planned maintenance windows. The Financial Conduct Authority's operational-resilience mandate, effective March 2025, requires banks to withstand infrastructure failures, nudging critical applications toward Tier 4 halls that duplicate every power and cooling path. Although Tier 4 designs demand 30-40% more capital, they remove downtime risk, appealing to financial services and healthcare operators. Over 2026-2031, Tier 4 is forecast to register a 17.32% CAGR, outpacing the broader United Kingdom data center construction market.

Demand for Tier 3 remains healthy among price-sensitive colocation customers. Operators such as Digital Realty recently expanded London campuses with Tier 3, N+1 redundancy to balance uptime guarantees against competitive rent. Tier 1 and Tier 2 footprints continue to shrink as legacy enterprise sites are decommissioned. The net effect is a gradual migration toward higher redundancy, aligning with government rhetoric on critical infrastructure and supporting the United Kingdom data center construction market's premium-driven growth profile.

Hyperscale campuses exceeded 50 MW and accounted for 62.65% of revenue in 2025. Power-purchase leverage, cooling economies, and labor utilization drive power usage effectiveness (PUE) below 1.15, compared with 1.4-1.6 for smaller builds. Equinix's Hertfordshire expansion and QTS's GBP 10 billion (USD 12.4 billion) Blyth plan exemplify modular phasing, allowing supply to track tenant ramps. Over the forecast period, hyperscale is expected to record a 17.43% CAGR, reinforcing its dominance in the United Kingdom data center construction market.

Large (10-50 MW) and medium (5-10 MW) facilities together attract regional enterprises that need proximate compute but lack hyperscale budgets. Kao Data's 30 MW Manchester campus typifies this cohort. Small edge sites under 5 MW are declining as compute shifts into telecom street furniture. Overall, scale remains the single-largest predictor of capital efficiency, ensuring hyperscale's structural advantage persists.

Complete Report Scope:

  • By Tier Type
    • Tier 1 and 2
    • Tier 3
    • Tier 4
  • By Data Center Size
    • Small
    • Medium
    • Large
    • Hyperscale
  • By Data Center Type
    • Colocation Data Center
    • Hyperscalers/Cloud Service Provider (CSPs)
    • Enterprise and Edge Data Center
  • By Infrastructure
    • Electrical Infrastructure
      • Power Distribution Solution
      • Power Backup Solutions
    • Mechanical Infrastructure
      • Cooling Systems
      • Racks and Cabinets
      • Servers and Storage
      • Other Mechanical Infrastructure
    • General Construction
    • Services - Design and Consulting, Integration, Support and Maintenance

List of Companies Covered in this Report:

  1. Skanska UK plc
  2. ISG Ltd
  3. AECOM
  4. Rider Levett Bucknall
  5. Mercury Engineering
  6. Mace Group
  7. Laing O'Rourke
  8. Goodman Group
  9. JCA Engineering
  10. Bouygues Energies and Services (Equans)
  11. 2bm Limited (Keysource Group)
  12. CBRE Data Centre Solutions
  13. Turner and Townsend plc
  14. Schneider Electric UK
  15. Kier Group
  16. Vinci Energies UK (Actemium)
  17. Fluor Ltd
  18. Balfour Beatty plc
  19. Equinix UK Services Ltd

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 5G / 6G Roll-Out Accelerates Edge and Core Build-Outs
    • 4.2.2 Hyperscaler Pre-Leasing and AI-GPU Demand Wave
    • 4.2.3 Government AI Growth Zones and GBP 14 Billion CNI Programme
    • 4.2.4 Data-Center-as-Critical-Infrastructure Tax Incentives
    • 4.2.5 Nationally Significant Infrastructure Fast-Track Permits
    • 4.2.6 On-Site Small-Modular-Reactor Pilots for Green Power
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Grid Congestion in South-East, 132 kV Connection Moratoriums
    • 4.3.2 Construction-Grade Labour and MEP Cost Inflation
    • 4.3.3 Local Opposition over Water and Visual Footprint
    • 4.3.4 Tight EU / UK Scope-3 Carbon-Reporting Compliance Costs
  • 4.4 Industry Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Key Data Center Statistics
    • 4.8.1 Exhaustive Data Center Operators in United Kingdom (in MW)
    • 4.8.2 List of Major Upcoming Data Center Projects in United Kingdom (2025-2030)
    • 4.8.3 CAPEX and OPEX For United Kingdom Data Center Construction
    • 4.8.4 Data Center Power Capacity Absorption In MW,United Kingdom, 2023 and 2024
  • 4.9 Artificial Intelligence (AI) Inclusion in Data Center Construction in United Kingdom
  • 4.10 Regulatory and Compliance Framework
  • 4.11 Impact of Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Tier Type
    • 5.1.1 Tier 1 and 2
    • 5.1.2 Tier 3
    • 5.1.3 Tier 4
  • 5.2 By Data Center Size
    • 5.2.1 Small
    • 5.2.2 Medium
    • 5.2.3 Large
    • 5.2.4 Hyperscale
  • 5.3 By Data Center Type
    • 5.3.1 Colocation Data Center
    • 5.3.2 Hyperscalers/Cloud Service Provider (CSPs)
    • 5.3.3 Enterprise and Edge Data Center
  • 5.4 By Infrastructure
    • 5.4.1 Electrical Infrastructure
      • 5.4.1.1 Power Distribution Solution
      • 5.4.1.2 Power Backup Solutions
    • 5.4.2 Mechanical Infrastructure
      • 5.4.2.1 Cooling Systems
      • 5.4.2.2 Racks and Cabinets
      • 5.4.2.3 Servers and Storage
      • 5.4.2.4 Other Mechanical Infrastructure
    • 5.4.3 General Construction
    • 5.4.4 Services - Design and Consulting, Integration, Support and Maintenance

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Data Center Infrastructure Investment Based on Megawatt (MW) Capacity, 2024 vs 2030
  • 6.5 Data Center Construction Landscape (Key Vendors Listings)
  • 6.6 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank / Share for Key Companies, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.6.1 Skanska UK plc
    • 6.6.2 ISG Ltd
    • 6.6.3 AECOM
    • 6.6.4 Rider Levett Bucknall
    • 6.6.5 Mercury Engineering
    • 6.6.6 Mace Group
    • 6.6.7 Laing O'Rourke
    • 6.6.8 Goodman Group
    • 6.6.9 JCA Engineering
    • 6.6.10 Bouygues Energies and Services (Equans)
    • 6.6.11 2bm Limited (Keysource Group)
    • 6.6.12 CBRE Data Centre Solutions
    • 6.6.13 Turner and Townsend plc
    • 6.6.14 Schneider Electric UK
    • 6.6.15 Kier Group
    • 6.6.16 Vinci Energies UK (Actemium)
    • 6.6.17 Fluor Ltd
    • 6.6.18 Balfour Beatty plc
    • 6.6.19 Equinix UK Services Ltd
  • 6.7 List of Data Center Construction Companies

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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