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베트남의 데이터센터 스토리지 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Vietnam Data Center Storage - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 베트남의 데이터센터 스토리지 시장 규모는 2025년 2억 1,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년에는 2억 1,970만 달러로 확대되어 2026-2031년에 걸쳐 CAGR 4.62%로 성장을 지속하여, 2031년에는 2억 7,550만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

Vietnam Data Center Storage-市場-IMG1

본 보고서에서는 산업을 스토리지 기술(네트워크 연결형 스토리지(NAS), 기타),스토리지 유형(기존 스토리지, 기타), 데이터센터 유형(코로케이션 시설, 기타), 폼 팩터(랙 마운트형, 기타), 인터페이스(SAS/SATA, 기타), 최종 사용자(IT 및 통신, 기타)별로 분류하고 있습니다. 시장 예측은 금액(미 달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

베트남의 데이터센터 스토리지 시장 동향 및 인사이트

IT 인프라 및 광대역의 확대

‘국가 디지털 전환 프로그램’에 따라 2025년까지 가구의 80%를 광대역으로 커버하겠다는 베트남의 목표는 엣지 및 코어 스토리지 시스템에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 2030년까지 계획된 10개의 추가 해저 케이블로 인해 총 용량은 350Tbps로 확대되어, 상륙 지점에서 고밀도 엣지 어플라이언스에 대한 지속적인 수요를 창출할 것입니다. VTI와 같은 기업들은 클라우드 전환 후 70%의 비용 절감을 달성했다고 보고하고 있으며, 이는 분석 및 백업 업무에서 하이브리드 스토리지 도입을 촉진하고 있습니다. 제조 및 물류 부문의 도입 기업들은 인더스트리 4.0 워크플로우를 도입하고 있으며, 여기에는 로봇 공학 및 실시간 품질 관리를 위해 저지연이고 연산 처리에 가까운 스토리지가 필수적입니다. 자동차 OEM 및 전자기기 수출업체들은 생산 현장의 인라인 분석을 유지하기 위해 랙스케일 플래시 스토리지를 활용하는 주목할 만한 선구자입니다. 이러한 인프라 구축의 모멘텀이 베트남의 데이터센터 스토리지 시장의 장기적인 성장을 뒷받침하고 있습니다.

하이퍼스케일 데이터센터에 대한 투자 확대

Viettel의 140MW 규모 탄 푸 춘(Tan Phu Chung) 시설은 베트남 최초의 100MW를 초과하는 데이터센터로, 랙당 10kW(전국 평균의 2.5배)로 가동되고 있어 NVMe 가속형 고밀도 어레이에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 사이공 자산운용사의 15억 달러, 150MW 규모 ‘SAM DigitalHub’는 하이퍼스케일 시설에 대한 강력한 자본 수요를 보여주고 있습니다. 투자자들은 온수 냉각 및 후면 도어 냉각을 통해 PUE를 1.4 이하로 낮추는 것을 목표로 하고 있으며, 이로 인해 분산 노드 전체에 걸쳐 워크로드 배치를 최적화하는 소프트웨어 정의 스토리지에 대한 수요가 발생하고 있습니다. 사업자들이 지역의 AI 수요에 대응하기 위해 고성능 컴퓨팅 패브릭을 표준화하는 가운데, 랙의 전력 소비를 최소화하는 수평 확장 가능한 플랫폼을 제공하는 벤더들이 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.

티어 III/IV 시설의 고액 초기 설비 투자

Tier III 인증을 받으려면 전력, 냉각, 스토리지에 대한 이중 채널을 통한 이중화가 요구됩니다. 호아락에서 델타 일렉트로닉스의 EPC 계약은 자본 집약도가 높음을 보여주고 있으며, 개발사는 ROI(투자 회수)까지의 장기적인 기간을 감당해야 합니다. CMC 텔레콤과 같은 국내 기업들은 베트남 최초의 레벨 4 정보 보안 인증 사이트를 획득한 후, 다국적 기업을 고객으로 유치하기 위해 세계 벤치마크를 준수해야 합니다. 자금 조달 제약으로 인해 사업자들은 초기 투자를 줄일 수 있는 벤더가 자금을 지원하는 모듈형 블록이나 하이퍼컨버지드 어플라이언스를 채택해야 하는 상황에 놓여 있습니다. 이러한 제약은 신규 건설 속도를 둔화시키는 한편, 현장 엔지니어링 작업을 경감시켜 주는 사전 통합형 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

부문 분석

SAN 솔루션은 2025년 매출의 33.92%를 차지하며, 미션 크리티컬한 핵심 환경에서 저지연 블록 레벨 서비스에 대한 기업 수요를 반영했습니다. 이러한 점유율을 바탕으로 SAN은 베트남의 데이터센터 스토리지 시장에서 성능의 기반으로서의 입지를 확고히 하고 있습니다. NAS는 연평균 성장률(CAGR) 6.58%로 성장하고 있으며, 비용 효율적인 이더넷 기반 도입을 장려하는 중소기업용 클라우드 프로그램의 혜택을 받고 있습니다. 베트남의 데이터센터 스토리지 시장에서 NAS 시장 규모는 정부의 인센티브에 힘입어 2031년까지 1억 달러를 넘어설 것으로 예측됩니다. 직접 어태치형 및 오브젝트 스토리지 시스템은 새로운 데이터 보존 규정을 준수하는 특수한 엣지 및 아카이브 워크로드를 보완합니다.

Viettel IDC가 Cloudian HyperStore를 통합하여 트랜잭션 워크로드용 SAN 수준의 처리량과 분석용 NAS의 확장성을 결합한 단일 어플라이언스에서 오브젝트 및 파일 서비스를 제공함에 따라 하이브리드 도입 추세가 강화되고 있습니다. 소프트웨어 정의 오버레이는 프로토콜의 경계를 모호하게 하여 블록, 파일, 오브젝트 각 API 간의 동적인 선택을 가능하게 합니다. 이를 통해 기업은 TCO를 최적화하면서 미래를 내다보는 투자를 하고 있으며, 모든 기술 범주에 걸쳐 견조한 수요를 유지하고 있습니다.

HDD 어레이는 GB당 비용이 유리하다는 점 때문에 2025년 지출의 42.55%를 차지했습니다. 연평균 성장률(CAGR) 9.12%로 가장 빠르게 성장하고 있는 올플래시는 AI 추론, 실시간 분석, 디지털 뱅킹의 피크 수요를 포착하고 있습니다. 베트남의 데이터센터 스토리지 시장에서 올플래시 어레이의 점유율은 2031년까지 31.2%를 넘어설 것으로 전망됩니다. 용량과 성능 요구 사항이 변동하는 미드레인지 워크로드의 경우, 하이브리드 구성이 계속해서 채택되고 있습니다.

플래시의 보급을 뒷받침하는 사례로, 테크콤뱅크가 IBM DS8886으로 전환한 것을 들 수 있습니다. 이를 통해 피크 시간대의 트랜잭션 처리량이 4배 증가하는 동시에 랙 점유 면적을 축소하는 데 성공했습니다. 또한, 킹스턴의 DC600M SSD 시리즈는 혼합 용도 트래픽과 전력 효율성을 지원하며, 지속 가능한 IT를 중시하는 정책의 추세를 반영하고 있습니다. 게다가 탄소 중립 인증을 목표로 하는 사업자에게는 에너지 관련 인센티브가 TCO 계산상 플래시를 더욱 유리한 선택지로 만들고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 베트남의 데이터센터 스토리지 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 베트남의 데이터센터 스토리지 시장에서 SAN과 NAS의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 하이퍼스케일 데이터센터에 대한 투자 동향은 어떤가요?
  • 베트남의 데이터센터 스토리지 시장에서 올플래시 어레이의 점유율은 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 베트남의 데이터센터 스토리지 시장에서 하이브리드 스토리지 도입이 증가하는 이유는 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH

According to Mordor Intelligence, the Vietnam data center storage market size is expected to grow from USD 210 million in 2025 to USD 219.7 million in 2026 and is forecast to reach USD 275.5 million by 2031 at 4.62% CAGR over 2026-2031.

Vietnam Data Center Storage - Market - IMG1

This report Segments the Industry Into Storage Technology (Network Attached Storage (NAS), and More), Storage Type (Traditional Storage, and More), Data Center Type (Colocation Facilities and More), Form Factor(Rack-Mounted and More), Interface(sas / SATA, and More)and End User (IT and Telecommunication, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Vietnam Data Center Storage Market Trends and Insights

Expansion of IT Infrastructure and Broadband

Vietnam's target of 80% household broadband coverage by 2025 under the National Digital Transformation Program is stimulating demand for edge and core storage systems. Ten additional submarine cables planned by 2030 will lift total capacity to 350 Tbps, generating sustained requirements for high-density edge appliances along landing points. Enterprises such as VTI report 70% cost savings after cloud migration, reinforcing hybrid storage uptake for analytics and backup operations vti. Manufacturing and logistics adopters are installing Industry 4.0 workflows that necessitate low-latency, compute-proximate storage for robotics and real-time quality control. Automotive OEMs and electronics exporters are notable early movers, using rack-scale flash to sustain inline analytics on production floors. This infrastructural momentum anchors long-run growth for the Vietnam data center storage market.

Rising Investments in Hyperscale Data Centers

Viettel's 140 MW Tan Phu Trung build represents Vietnam's inaugural 100 MW-plus data center, operating at 10 kW per rack-2.5X the national mean-thereby catalyzing demand for NVMe-accelerated, high-density arrays. Saigon Asset Management's USD 1.5 billion, 150 MW SAM DigitalHub signals strong capital appetite for hyperscale footprints. Investors target PUE levels below 1.4 through warm-water and rear-door cooling, creating openings for software-defined storage that optimizes workload placement across distributed nodes. Vendors offering horizontally scalable platforms that minimize rack power draw gain a competitive edge as operators standardize on high-performance compute fabrics to serve regional AI demand.

High Upfront Capex for Tier III/IV Facilities

Tier III certification demands dual-path power, cooling and storage redundancy. Delta Electronics' EPC contract in Hoa Lac illustrates capital intensity, with developers absorbing long ROI timelines delta. Domestic firms such as CMC Telecom must match global benchmarks to win multinational clients after becoming Vietnam's first Level 4 Information Security-accredited site cmc. Financing constraints push operators toward vendor-financed, modular blocks and hyper-converged appliances that compress initial outlays. While the restraint suppresses greenfield pace, it stimulates demand for pre-integrated solutions that reduce on-site engineering effort.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Government Digital-Transformation and Data-Sovereignty Mandates
  2. Surge in SME Cloud Adoption Driving NAS
  3. Shortage of Skilled Storage Engineers

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

SAN solutions delivered 33.92% of 2025 revenues, reflecting enterprise demand for low-latency, block-level services in mission-critical cores. This share positions SAN as the performance backbone of the Vietnam data center storage market. NAS, climbing at 6.58% CAGR, benefits from SME cloud programs that reward cost-effective, Ethernet-based deployments. The Vietnam data center storage market size for NAS is projected to cross USD 0.1 billion by 2031, aided by government incentives. Direct-attached and object systems supplement specialized edge and archival workloads governed by emerging data-retention rules.

Hybrid adoption patterns intensify as Viettel IDC integrates Cloudian HyperStore to offer object and file services on a unified appliance, combining SAN-grade throughput for transactional workloads with NAS scalability for analytics datacenternews. Software-defined overlays blur protocol boundaries, enabling dynamic selection between block, file and object APIs. Enterprises thus future-proof investments while optimizing TCO, sustaining robust demand across all technology categories.

HDD arrays accounted for 42.55% of spending in 2025 due to favorable USD per-GB economics. All-flash, the fastest-growing at 9.12% CAGR, captures AI inference, real-time analytics and digital banking peaks. Vietnam data center storage market share for all-flash arrays is slated to climb beyond 31.2% by 2031. Hybrid tiers persist for mid-range workloads that fluctuate between capacity and performance needs.

Flash traction is underscored by Techcombank's migration to IBM DS8886, quadrupling peak transaction throughput while shrinking rack footprint ibm. Kingston's DC600M SSD line addresses mixed-use traffic and power efficiency, echoing policy emphasis on sustainable IT kingston. Energy incentives further tilt TCO calculus in favor of flash for operators seeking carbon neutrality certifications.

Complete Report Scope:

  • By Storage Technology
    • Network Attached Storage (NAS)
    • Storage Area Network (SAN)
    • Direct Attached Storage (DAS)
    • Object and Tape Storage
  • By Storage Type
    • Traditional HDD Arrays
    • All-Flash Arrays (AFA)
    • Hybrid Storage
  • By Data Center Type
    • Colocation Facilities
    • Hyperscalers/Cloud Service Providers
    • Enterprise and Edge
  • By End User
    • IT and Telecommunication
    • BFSI
    • Government and Public Sector
    • Media and Entertainment
    • Healthcare and Life Sciences
    • Manufacturing
  • By Form Factor
    • Rack-mounted
    • Blade and Modular
    • Disaggregated / Composable
  • By Interface
    • SAS / SATA
    • NVMe
    • Fibre Channel and iSCSI

List of Companies Covered in this Report:

  1. Dell Technologies Inc.
  2. NetApp Inc.
  3. Kingston Technology Company Inc.
  4. Lenovo Group Ltd.
  5. Fujitsu Ltd.
  6. Oracle Corporation
  7. Seagate Technology Holdings plc
  8. Western Digital Corporation
  9. Infortrend Technology Inc.
  10. Intel Corporation
  11. Viettel IDC Co. Ltd.
  12. VNPT VinaData Co. Ltd.
  13. FPT Telecom International
  14. CMC Telecom Infrastructure Co. Ltd.
  15. VDO Data Center
  16. ST Telemedia Global Data Centres Vietnam
  17. NTT Global Data Centers Vietnam
  18. Equinix Inc.
  19. Digital Realty Trust Inc.
  20. Schneider Electric SE

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Expansion of IT infrastructure and internet penetration
    • 4.2.2 Rising investments in hyperscale data centers
    • 4.2.3 Government digital-transformation and data-sovereignty mandates
    • 4.2.4 Surge in SME cloud adoption driving network-attached storage
    • 4.2.5 AI/ML workload growth accelerating all-flash storage demand
    • 4.2.6 Liberalization of 100 % foreign ownership for data centers
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High upfront capex for Tier III/IV facilities
    • 4.3.2 Shortage of skilled storage engineers
    • 4.3.3 Grid-energy constraints for high-density racks
    • 4.3.4 Rising cooling costs from tropical climate
  • 4.4 Value/Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook (flash, NVMe-oF, software-defined storage)
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry
  • 4.8 Assessment of the impact of Macro Economic Trends on the Market

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Storage Technology
    • 5.1.1 Network Attached Storage (NAS)
    • 5.1.2 Storage Area Network (SAN)
    • 5.1.3 Direct Attached Storage (DAS)
    • 5.1.4 Object and Tape Storage
  • 5.2 By Storage Type
    • 5.2.1 Traditional HDD Arrays
    • 5.2.2 All-Flash Arrays (AFA)
    • 5.2.3 Hybrid Storage
  • 5.3 By Data Center Type
    • 5.3.1 Colocation Facilities
    • 5.3.2 Hyperscalers/Cloud Service Providers
    • 5.3.3 Enterprise and Edge
  • 5.4 By End User
    • 5.4.1 IT and Telecommunication
    • 5.4.2 BFSI
    • 5.4.3 Government and Public Sector
    • 5.4.4 Media and Entertainment
    • 5.4.5 Healthcare and Life Sciences
    • 5.4.6 Manufacturing
  • 5.5 By Form Factor
    • 5.5.1 Rack-mounted
    • 5.5.2 Blade and Modular
    • 5.5.3 Disaggregated / Composable
  • 5.6 By Interface
    • 5.6.1 SAS / SATA
    • 5.6.2 NVMe
    • 5.6.3 Fibre Channel and iSCSI

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Dell Technologies Inc.
    • 6.4.2 NetApp Inc.
    • 6.4.3 Kingston Technology Company Inc.
    • 6.4.4 Lenovo Group Ltd.
    • 6.4.5 Fujitsu Ltd.
    • 6.4.6 Oracle Corporation
    • 6.4.7 Seagate Technology Holdings plc
    • 6.4.8 Western Digital Corporation
    • 6.4.9 Infortrend Technology Inc.
    • 6.4.10 Intel Corporation
    • 6.4.11 Viettel IDC Co. Ltd.
    • 6.4.12 VNPT VinaData Co. Ltd.
    • 6.4.13 FPT Telecom International
    • 6.4.14 CMC Telecom Infrastructure Co. Ltd.
    • 6.4.15 VDO Data Center
    • 6.4.16 ST Telemedia Global Data Centres Vietnam
    • 6.4.17 NTT Global Data Centers Vietnam
    • 6.4.18 Equinix Inc.
    • 6.4.19 Digital Realty Trust Inc.
    • 6.4.20 Schneider Electric SE

7 MARKET OPPORTUNITIES and FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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