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미국의 콜드체인 물류 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

US Cold Chain Logistics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 미국 콜드체인 물류 시장 규모는 2026년에 971억 3,000만 달러로 추정되고 있어 예측 기간(2026-2031년)에서 CAGR 6.63%로 확대되어 2031년에는 1,338억 7,000만 달러에 이를 전망입니다.

US Cold Chain Logistics-Market-IMG1

본 보고서는 서비스 유형별(냉장 창고, 냉장 운송, 부가가치 서비스), 온도 유형별(냉장, 냉동, 기타),용도별(과일 및 채소, 육류·가금류, 유제품, 의약품 및 생물제제, 백신, 기타 신선식품), 지역별(북동부, 중서부, 남동부, 남서부, 서부)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러)으로 표시되어 있습니다.

미국 콜드체인 물류 시장 동향 및 인사이트

온라인 식료품 및 밀키트 취급량의 급증

2025년에는 온라인 식료품 시장의 침투율이 식품 소매 시장의 17%에 달했으며, 온도 관리가 필요한 라스트 마일 배송의 복잡성은 상온 전자상거래보다 더 빠르게 확대되었습니다. 인근 지역에 분산된 개별 주문을 처리하기 위해, 인구 밀도가 높은 주거 지역에서 10마일 반경 내에 다중 구역 보관실을 갖춘 마이크로 풀필먼트 센터를 설치해야 할 필요성이 대두되면서, 공실률이 6.9%에 달하는 도심 지역의 부동산 비용이 상승하고 있습니다. 밀키트 사업자들은 배송 약속을 지키기 위해 4시간 이내의 시간대 내에서 냉동 단백질, 냉장 농산물, 상온 상품을 크로스 도킹함으로써 작업 순서 조정에 더욱 큰 압박을 가하고 있습니다. 이러한 모델들이 결합되면서, 엄격한 마감 시간 내에 피킹, 포장, 발송을 수행할 수 있는 유연하고 컴팩트한 시설에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 경로 최적화 소프트웨어와 실시간 냉장 모니터링 시스템을 통합할 수 있는 사업자들은 부가가치 기능이 부족한 기존 시설에서 이익률이 축소되는 상황 속에서도 새로운 계약을 확보하고 있습니다. 성장이 가장 두드러지는 곳은 상위 50개 대도시권이며, 전국적인 균일성보다는 ‘허브 앤 스포크(hub-and-spoke)’형 물류망의 확충이 더욱 강화되고 있습니다.

의약품 바이오로직스와 세포 및 유전자 치료의 급성장

CAR-T 등 맞춤형 의료에는 지점 간 초저온 운송, -150°C 이하의 검증된 보관, 치료 센터로의 신속한 인도 등이 요구되며, 대량 보관에서 환자별 맞춤 관리로 중점이 이동하고 있습니다. DHL이 2030년까지 북미 및 남미 전역의 헬스케어 물류에 10억 유로(11억 7,000만 달러)를 투자하겠다는 방침은 프리미엄 온도 관리 노선의 수익성을 뒷받침하고 있습니다. 그 경제적 계산은 식품과는 다릅니다. 단 한 번의 규범 위반만으로도 생물학적 제제의 가치는 50만 달러가 손실될 가능성이 있는 반면, 농산물의 경우 5,000 달러에 그칩니다. 그 결과, 화주들은 이중 전원 공급 장치, 실시간 원격 측정, 보관 이력을 추적하는 블록체인을 우선시하며, 최저가가 아닌 규정 준수 실적을 바탕으로 공급업체를 선정하고 있습니다. 보스턴, 필라델피아, 롤리 지역의 운송 능력 부족은 건설 비용이 3-4배 더 비싸음에도 불구하고 투기적인 초저온 시설 건설을 부추기고 있으며, 이는 수요의 호조가 지속되고 있음을 시사합니다.

HFC 단계적 감축에 따른 개조 비용

EPA 규제에 따라 사업자는 R-404A 등 GWP가 높은 냉매를 교체해야 할 의무가 있으며, 2028년까지 생산 상한선이 40% 낮아지는 반면, 1개 거점당 전환 비용은 200만-400만 달러로 상승하고 있습니다. 2000년대에 건설된 시설은 구조상 아직 사용 수명이 남아 있지만, 2024년 이후 3배로 치솟은 냉매 가격에 직면해 있습니다. 소규모 소유주들은 기술 조사비나 가동 중단 기간 동안 발생하는 비용을 상각하는 데 어려움을 겪고 있어, 여러 사업장의 비용을 분산할 수 있는 대규모 사업자로의 통합을 강요당하고 있으며, 이에 따라 산업 재편이 가속화되고 있습니다. 또한, 개보수 시기가 광범위한 생산 능력 확대 계획과 겹치기 때문에 자본 배분을 조정할 수밖에 없어, 다른 현대화 프로젝트가 지연되고 있습니다.

부문별 분석

2025년, 냉장 창고는 미국 콜드체인 물류 시장 점유율의 57.53%를 차지하며, 생산자와 소비자를 연결하는 데 있어 고정 인프라가 수행하는 매우 중요한 역할을 반영하고 있습니다. 이 부문 내에서는 식품 기업들이 고정 비용을 여러 임차인에게 분산시키기 위해 전문 업체에 아웃소싱을 추진함에 따라, 자동화된 공공 창고의 점유율이 확대되고 있습니다. 한편, 의약품 부문에서는 규정 준수 및 보안상의 이유로 단일 임차인 모델이 필수적이며, 전용 창고의 중요성은 여전히 높습니다. 도로 운송은 여전히 운송량 측면에서 주도적인 위치를 차지하고 있지만, 운전기사 부족과 유가 변동으로 인한 운송 능력 제약으로 인해 장거리 냉동 화물은 30-40%의 비용 절감이 가능한 철도 및 복합 일괄 운송 솔루션으로 전환되고 있습니다. 2031년까지 항공 화물의 연평균 성장률(CAGR) 13.23%는 지연이나 온도 변동을 전혀 허용할 수 없는 고부가가치·소량 의약품 운송에 최적화된 병렬 네트워크를 구현하고 있으며, 이를 통해 운송업체와 취급업체의 높은 수익성이 확고해지고 있습니다. 키트 구성, 라벨 부착, 품질 검사 등의 부가가치 서비스는 두 자릿수 성장을 기록하고 있으며, 보관 및 운송 이외의 수익원 다각화가 진행되고 있습니다.

자동화의 영향은 다방면에 미치고 있습니다. AS/RS 시스템을 도입한 시설에서는 현장 작업자 수를 최대 70% 줄이면서도 1입방피트당 처리 능력을 향상시켜, 임금 상승과 인력 부족을 완화하고 있습니다. 컴팩트한 랙 배치와 기밀성 향상으로 에너지 효율이 10-15% 개선되었습니다. 그 결과, 투자자들은 ESG 연계형 금융 지원을 받아 4,000만 입방피트가 넘는 프로젝트에 자본을 투입하고 있습니다. 반면, 기존의 수작업 방식 시설은 HFC로의 전환이나 기술적 개보수를 위한 자금 조달에 어려움을 겪고 있으며, 대규모 사업자가 소규모 창고를 인수해 자동화 거점으로 재개발함으로써 산업 재편이 진행되고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 미국 콜드체인 물류 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 온라인 식료품 시장의 침투율은 어떻게 변화하고 있나요?
  • 의약품 바이오로직스와 세포 및 유전자 치료의 성장 요인은 무엇인가요?
  • HFC 단계적 감축에 따른 개조 비용은 어떻게 되나요?
  • 냉장 창고의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 자동화의 영향은 콜드체인 물류에 어떤 변화를 가져오고 있나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS

According to Mordor Intelligence, the US cold chain logistics market size is estimated at USD 97.13 billion in 2026, and is expected to reach USD 133.87 billion by 2031, at a CAGR of 6.63% during the forecast period (2026-2031).

US Cold Chain Logistics - Market - IMG1

This report is Segmented by Service Type (Refrigerated Storage, Refrigerated Transportation, Value-Added Services), by Temperature Type (Chilled, Frozen and More), by Application (Fruits & Vegetables, Meat & Poultry, Dairy, Pharmaceuticals & Biologics, Vaccines, Other Perishables), and by Region (Northeast, Midwest, Southeast, Southwest, West). Market Forecasts are in Value (USD).

US Cold Chain Logistics Market Trends and Insights

E-Grocery and Meal-Kit Volumes Surge

Online grocery penetration reached 17% of food retail in 2025, and temperature-controlled last-mile delivery complexity expanded faster than ambient e-commerce Individual order dispersion across neighborhoods is forcing micro-fulfilment centers with multi-zone rooms to locate within 10 miles of dense households, inflating real-estate costs in urban cores where vacancy stands near 6.9%. Meal-kit providers add sequencing pressure by cross-docking frozen proteins, chilled produce, and ambient items inside four-hour windows to meet delivery promises. Together, these models lift demand for flexible, small-footprint facilities that can pick, pack, and dispatch within narrow cut-offs. Operators able to integrate route optimization software with real-time refrigeration monitoring have captured new contracts, even as profit margins tighten for legacy facilities lacking value-added capabilities. Growth remains strongest in the top 50 metro areas, reinforcing a hub-and-spoke distribution build-out rather than national uniformity.

Pharma Biologics and Cell-Gene Therapy Boom

Personalized medicines such as CAR-T require point-to-point cryogenic transport, validated storage below -150 °C, and rapid release back to treatment centers, shifting emphasis from bulk storage to patient-specific orchestration. DHL's commitment to invest EUR 1 billion (USD 1.17 billion) in healthcare logistics across the Americas by 2030 underscores the profitability of premium temperature-controlled lanes. The economic calculus differs from food: a single deviation can erase USD 500,000 in biologics value, compared to USD 5,000 for produce. Consequently, shippers prioritize redundant power, real-time telemetry, and chain-of-custody blockchain, selecting providers on compliance record rather than lowest rate. Capacity shortfalls in Boston, Philadelphia, and Raleigh have spurred speculative ultra-low builds despite 3-4X higher construction costs, signaling sustained demand tailwinds.

HFC Phase-Down Retrofit Costs

EPA rules compel operators to replace high-GWP refrigerants such as R-404A, raising conversion costs to USD 2-4 million per site while production caps tighten 40% by 2028. Facilities constructed in the 2000s retain useful structural life yet face escalating refrigerant prices that have tripled since 2024. Smaller owners struggle to amortize engineering studies and downtime, accelerating consolidation as they exit scale players who spread costs across multiple locations. Retrofit timing also collides with broader capacity expansion plans, forcing capital rationing and delaying other modernization projects.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Port-Adjacent Automated Mega-Warehouses
  2. Rail-Integrated Inland Cold Hubs
  3. Labor Scarcity in Sub-Zero Operations

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Refrigerated storage captured 57.53% of the US cold chain logistics market share in 2025, reflecting the pivotal role fixed infrastructure plays in linking producers and consumers. Within this segment, automated public warehouses are gaining share as food companies outsource specialists who distribute fixed costs across multiple tenants. Private storage remains critical for pharmaceuticals, where compliance and security justify single-tenant models. Road transport retains volume leadership, yet capacity headwinds from driver shortages and fuel volatility are steering long-haul frozen goods toward rail-intermodal solutions that offer 30-40% savings. Airfreight's 13.23% CAGR through 2031 embodies a parallel network optimized for high-value, low-volume therapies that tolerate neither delay nor temperature deviation, cementing premium yields for carriers and handlers. Value-added services - kitting, labeling, and quality testing - have grown by double digits, diversifying revenue streams beyond storage and haulage.

Automation's impact is multifaceted. Facilities employing AS/RS systems operate with up to 70% fewer floor workers and deliver higher throughput per ft3, mitigating wage inflation and labor scarcity. Energy efficiency gains of 10-15% stem from compact racking and reduced infiltration. As a result, investors funnel capital toward projects exceeding 40 million ft3, supported by ESG-linked financing. Conversely, legacy manual facilities struggle to fund HFC conversions and technology retrofits, pushing industry consolidation as scale operators acquire sub-scale warehouses to redevelop them into automated nodes.

Complete Report Scope:

  • By Service Type
    • Refrigerated Storage
    • Refrigerated Transportation
      • Road
      • Rail
      • Sea
      • Air
    • Value-Added Services
  • By Temperature Type
    • Chilled (0-5 °C)
    • Frozen (-18-0 °C)
    • Ambient
    • Deep-Frozen / Ultra-Low (More than 20 °C)
  • By Application
    • Fruits & Vegetables
    • Meat & Poultry
    • Fish & Seafood
    • Dairy & Frozen Desserts
    • Bakery & Confectionery
    • Ready-to-Eat Meals
    • Pharmaceuticals & Biologics
    • Vaccines & Clinical Trial Materials
    • Chemicals & Specialty Materials
    • Other Perishables
  • By Region (United States)
    • Northeast
    • Midwest
    • Southeast
    • Southwest
    • West

List of Companies Covered in this Report:

  1. Lineage Logistics Holdings, LLC
  2. Americold Logistics, LLC
  3. United States Cold Storage, Inc.
  4. Vertical Cold
  5. DHL Supply Chain
  6. FedEx Cold Chain Logistics
  7. UPS Healthcare
  8. NewCold Advanced Cold Logistics
  9. AGRO Merchants Group
  10. AIT Worldwide Logistics
  11. Cloverleaf Cold Storage
  12. Interstate Warehousing, Inc.
  13. RLS Logistics
  14. Penske Logistics (Cold Chain)
  15. Ryder System, Inc. (SCS)
  16. FreezPak Logistics
  17. Congebec Logistics
  18. Cold Summit Development
  19. Nordic Cold Storage, LLC
  20. J.B. Hunt Transport Services, Inc. (Refrigerated)
  21. Schneider National, Inc. (Reefer)

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 E-grocery & meal-kit volumes surge
    • 4.2.2 Pharma biologics & cell-gene therapy boom
    • 4.2.3 Port-adjacent automated mega-warehouses
    • 4.2.4 Rail-integrated inland cold hubs (CPKC)
    • 4.2.5 ESG-linked financing accelerates upgrades
    • 4.2.6 USDA food-waste mandate pressure
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 HFC phase-down retrofit costs
    • 4.3.2 Labor scarcity in sub-zero operations
    • 4.3.3 Power-price volatility risk
    • 4.3.4 Port & canal climate disruptions
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Outlook
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porters Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Service Type
    • 5.1.1 Refrigerated Storage
    • 5.1.2 Refrigerated Transportation
      • 5.1.2.1 Road
      • 5.1.2.2 Rail
      • 5.1.2.3 Sea
      • 5.1.2.4 Air
    • 5.1.3 Value-Added Services
  • 5.2 By Temperature Type
    • 5.2.1 Chilled (0-5 °C)
    • 5.2.2 Frozen (-18-0 °C)
    • 5.2.3 Ambient
    • 5.2.4 Deep-Frozen / Ultra-Low (More than 20 °C)
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Fruits & Vegetables
    • 5.3.2 Meat & Poultry
    • 5.3.3 Fish & Seafood
    • 5.3.4 Dairy & Frozen Desserts
    • 5.3.5 Bakery & Confectionery
    • 5.3.6 Ready-to-Eat Meals
    • 5.3.7 Pharmaceuticals & Biologics
    • 5.3.8 Vaccines & Clinical Trial Materials
    • 5.3.9 Chemicals & Specialty Materials
    • 5.3.10 Other Perishables
  • 5.4 By Region (United States)
    • 5.4.1 Northeast
    • 5.4.2 Midwest
    • 5.4.3 Southeast
    • 5.4.4 Southwest
    • 5.4.5 West

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Lineage Logistics Holdings, LLC
    • 6.4.2 Americold Logistics, LLC
    • 6.4.3 United States Cold Storage, Inc.
    • 6.4.4 Vertical Cold
    • 6.4.5 DHL Supply Chain
    • 6.4.6 FedEx Cold Chain Logistics
    • 6.4.7 UPS Healthcare
    • 6.4.8 NewCold Advanced Cold Logistics
    • 6.4.9 AGRO Merchants Group
    • 6.4.10 AIT Worldwide Logistics
    • 6.4.11 Cloverleaf Cold Storage
    • 6.4.12 Interstate Warehousing, Inc.
    • 6.4.13 RLS Logistics
    • 6.4.14 Penske Logistics (Cold Chain)
    • 6.4.15 Ryder System, Inc. (SCS)
    • 6.4.16 FreezPak Logistics
    • 6.4.17 Congebec Logistics
    • 6.4.18 Cold Summit Development
    • 6.4.19 Nordic Cold Storage, LLC
    • 6.4.20 J.B. Hunt Transport Services, Inc. (Refrigerated)
    • 6.4.21 Schneider National, Inc. (Reefer)

7 Market Opportunities & Future Outlook

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