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프랑스의 POS 단말기 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

France POS Terminal - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 프랑스의 POS 단말기 시장 규모는 2025년 8억 7,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년에는 9억 3,000만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년에 걸쳐 CAGR 6.75%로 성장을 지속하여, 2031년에는 12억 9,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

France POS Terminal-Market-IMG1

본 보고서는 결제 방식(접촉식 및 비접촉식), POS 유형(고정형 POS 시스템, 모바일 및 휴대용 POS 시스템), 최종 사용자 산업(소매, 호스피탈리티, 의료, 운송 및 물류 등), 그리고 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

프랑스의 POS 단말기 시장 동향 및 인사이트

프랑스 소비자 사이에서 비접촉식 결제의 보급률이 급증

2023년에는 매장 내 카드 결제 중 비접촉식 결제가 이미 68%를 차지했으며, 프랑스 은행(Banque de France)이 부과한 처리 속도 제한에 따라 현재는 모든 신규 단말기에 듀얼 인터페이스 NFC 칩셋 탑재가 의무화되어 있습니다. 소비자들은 팬데믹 기간 동안 ‘탭 앤 고(Tap & Go)’ 방식을 받아들였으며, 이러한 행동 변화는 지속되어 2024년에는 거래액의 48%를 카드 결제가 차지하여 현금 결제(43%)를 넘어섰습니다. 2024년 ‘Wero’ 지갑의 도입과 2025년 ‘Paylib’ 서비스 종료로 인해, 스마트폰 기반 결제 흐름이 요구되는 지갑의 잠재 고객층이 확대되고 있습니다. 각 하드웨어 벤더들은 듀얼 스크린과 EMV 레벨 3 인증을 갖춘 안드로이드 14 지원 단말기로 이에 대응하고 있으며, 가맹점은 탭 결제를 처리하면서 로열티 혜택을 제공할 수 있게 되었습니다. 2027년까지 모바일 기반 결제가 오프라인 매장 거래량의 15%를 넘어설 것으로 예상되는 가운데, 현재 암호화폐 지원 펌웨어와 QR 코드 인식 기능을 탑재한 POS 단말기를 제공하는 프랑스 시장 진출기업들은 막대한 업그레이드 수요를 확보할 수 있는 위치에 있습니다.

옴니채널 소매의 디지털화가 POS 업데이트 주기를 가속화

식료품점 및 대형 마트 운영 기업들은 2021년부터 2023년에 걸쳐 IT 설비 투자를 13.9% 증액하여, 진열대 라벨, 카메라, 스마트 레일을 동기화하는 엣지 컴퓨팅 시범 사업에 자금을 투입했습니다. 카르푸의 ‘EdgeSense’ 매장에는 7만 개의 전자 라벨과 500대의 카메라가 통합되어 있으며, 이러한 구성에서는 1초 미만의 재고 조회 및 앱을 통한 원격 설정이 가능한 단말기가 요구됩니다. 오션(Ocean)에 의한 카지노 매장 13억 유로(14억 7,000만 달러) 규모의 인수 등 합병은 매장 자산 관리를 더욱 복잡하게 만들었으며, 인수 측에서는 일원적으로 패치 적용이 가능한 클라우드 연결형 기기로의 표준화를 촉진하고 있습니다. ‘Manage-360’ 스타일의 디바이스 오케스트레이션을 제공하는 벤더는 현장 출장 비용을 최대 40% 절감하고 있으며, 이러한 비용 절감 효과는 식료품 분야의 극히 낮은 이익률로 어려움을 겪는 소매업체에게 큰 매력으로 작용하고 있습니다. 프랑스 사업자들이 ‘디지털 퍼스트’ 슈퍼마켓을 위한 네덜란드의 모델을 재현함에 따라, 프랑스의 POS 단말기 시장은 매장 내에서 여러 마이크로서비스를 실행할 수 있는 엣지 네이티브 하드웨어인 안드로이드로 크게 기울어질 것입니다.

프랑스 중소기업의 단말기 도입 및 유지보수 비용 부담

구매 가격은 50-700유로(57-791달러), 렌탈 요금제는 월 15-80유로(17-90달러)에 달하며, 시장 분할이 심화되고 있는 프랑스의 중소기업에게는 큰 부담이 되고 있습니다. 암호화, 토큰화, 분기별 스캔을 고려할 때, 소규모 기업의 경우 PCI DSS 연례 준수에 1,000-1만 달러의 추가 비용이 발생할 가능성이 있습니다. NF525의 제3자 감사 비용은 현재 단말기 모델별로 3년마다 500-2,000유로(565-2,260달러)가 소요되며, 이익률이 낮은 기업에게는 자금 사정이 더욱 어려워지고 있습니다. SoftPOS를 이용하면 하드웨어 초기 비용은 들지 않지만, 거래당 2% 가까이 부과되는 수수료는 카페나 베이커리 등 저가형 업종에게는 여전히 큰 부담으로 작용하고 있습니다. 그 결과, 특히 인구 밀도가 높은 도시 지역을 제외한 곳에서는 비용이 여전히 프랑스의 POS 단말기 시장의 연평균 성장률(CAGR)을 끌어내리는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.

부문별 분석

2025년에도 접촉형 단말기는 프랑스 POS 단말기 시장 점유율의 55.89%를 차지하며 여전히 매출의 가장 큰 부분을 차지했지만, 소비자들이 ‘탭 앤 고(Tap & Go)’의 편의성에 몰려들면서 그 우위는 서서히 사라지고 있습니다. 비접촉식 단말기의 출하 대수는 칩 앤 PIN(Chip & PIN) 재시도에 페널티를 부과하는 OSMP의 속도 제한 및 단일 인터페이스 하드웨어의 단계적 폐지를 배경으로, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.43%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 따라서 프랑스의 POS 단말기 시장에서 비접촉식 단말기 시장 규모는 예측 기간보다 훨씬 앞서 접촉식 모델을 추월할 전망입니다.

Wero 지갑, QR 코드를 통한 연령 확인, 오프라인 디지털 유로 결제와 같은 새로운 이용 사례에서는 단말기가 NFC, QR 코드, 칩 간을 원활하게 전환할 수 있어야 합니다. 각 벤더사는 가맹점이 결제 흐름과 병행하여 로열티 앱이나 재고 관리 앱을 실행할 수 있도록 듀얼 스크린이나 안드로이드 오픈 API를 탑재하고 있습니다. SoftPOS의 보급에 따라 전용 하드웨어 수요는 주유소, 식료품점, 대중교통 등 처리량이 많은 레인에 집중되고 있습니다. 이러한 장소에서는 신속한 탭 결제 처리와 견고한 본체가 여전히 필수적입니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 프랑스의 POS 단말기 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 프랑스에서 비접촉식 결제의 보급률은 어떻게 변화하고 있나요?
  • 프랑스의 중소기업이 POS 단말기 도입 시 어떤 비용 부담이 있나요?
  • 프랑스의 POS 단말기 시장에서 접촉형과 비접촉식 단말기의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 프랑스의 POS 단말기 시장에서 모바일 기반 결제의 전망은 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.09.14

According to Mordor Intelligence, the France POS terminal market size is expected to grow from USD 0.87 billion in 2025 to USD 0.93 billion in 2026 and is forecast to reach USD 1.29 billion by 2031 at a 6.75% CAGR over 2026-2031.

France POS Terminal - Market - IMG1

This report is Segmented by Mode of Payment Acceptance (Contact-Based, and Contactless), POS Type (Fixed Point-Of-Sale Systems, and Mobile and Portable Point-Of-Sale Systems), End-User Industry (Retail, Hospitality, Healthcare, Transportation and Logistics, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

France POS Terminal Market Trends and Insights

Surge in Contactless-Payment Penetration Among French Consumers

Contactless activity already represented 68% of in-store card payments in 2023, and velocity limits imposed by the Banque de France now require dual-interface NFC chipsets for every new terminal. Consumers embraced tap-and-go during the pandemic, and the behavioral shift has persisted as card payments surpassed cash for 48% versus 43% of transaction value in 2024. The rollout of the Wero wallet in 2024 and the sunset of Paylib in 2025 widen the addressable base for wallets that demand smartphone-friendly acceptance flows. Hardware vendors are responding with Android 14 terminals that feature dual screens and EMV Level 3 certification, letting merchants push loyalty offers while processing tap transactions. As mobile-initiated payments are projected to exceed 15% of in-store volume by 2027, the France POS terminal market participants that embed crypto-agile firmware and QR-ready optics today stand to capture outsized upgrade spend.

Omnichannel Retail Digitalization Accelerating POS Refresh Cycles

Grocery and hypermarket operators lifted IT capex by 13.9% between 2021-2023, channeling funds into edge-computing pilots that synchronize shelf labels, cameras, and smart rails. Carrefour's EdgeSense store integrates 70,000 electronic labels and 500 cameras, a topology that demands terminals capable of sub-second inventory calls and remote configuration of apps. Mergers such as Auchan's EUR 1.3 billion (USD 1.47 billion) acquisition of Casino stores have further complicated estate management, incentivizing acquirers to standardize on cloud-connected devices that can be patched centrally. Vendors that deliver Manage-360-style device orchestration reduce truck-roll costs by up to 40%, a saving that resonates with retailers juggling razor-thin grocery margins. As French operators replicate Dutch blueprints for digital-first supermarkets, the France POS terminal market will lean heavily toward Android, edge-native hardware capable of running multiple micro-services in-store.

High Upfront Terminal and Maintenance Costs for French SMEs

Purchase prices span EUR 50-700 (USD 57-791), or EUR 15-80 (USD 17-90) monthly on rental plans, placing a heavy burden on France's fragmented SME landscape. Annual PCI DSS compliance can add USD 1,000-10,000 for small firms once encryption, tokenization, and quarterly scans are factored in. NF525 third-party audits now cost EUR 500-2,000 (USD 565-2,260) per terminal model every three years, tightening cash flow for businesses that operate on slim margins. While SoftPOS can neutralize hardware outlay, per-transaction fees near 2% remain prohibitive for low-ticket sectors such as cafes and bakeries. As a result, cost remains the chief drag on the France POS terminal market's CAGR, especially outside dense urban corridors.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. EU and National Policies Promoting Cash-Lite Economy and PSD2-Driven Security Upgrades
  2. SoftPOS and Tap-to-Pay on Smartphones Slashing Hardware TCO for Micro-Merchants
  3. Heightened PCI-DSS and SCA Cybersecurity Compliance Burden

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Contact-based units still generated the largest slice of revenue in 2025 with 55.89% France POS terminal market share, yet their dominance is eroding as consumers flock to tap-and-go convenience. Contactless-ready shipments are forecast to register a 7.43% CAGR through 2031, fueled by OSMP velocity caps that penalize chip-and-PIN retries and by the phasing-out of single-interface hardware. The France POS terminal market size for contactless devices is therefore on course to leapfrog contact-based models well before the forecast horizon.

Emerging use cases such as the Wero wallet, QR-driven age verification, and offline digital-euro payments require terminals to toggle seamlessly between NFC, QR, and chip. Vendors are embedding dual screens and Android open APIs to let merchants run loyalty or inventory apps side-by-side with payment flows. As SoftPOS proliferates, dedicated hardware demand concentrates in high-throughput lanes - fuel, grocery, mass transit - where rapid tap processing and ruggedized form factors remain indispensable.

Complete Report Scope:

  • By Mode of Payment Acceptance
    • Contact-based
    • Contactless
  • By POS Type
    • Fixed Point-of-Sale Systems
    • Mobile and Portable Point-of-Sale Systems
  • By End-User Industry
    • Retail
    • Hospitality
    • Healthcare
    • Transportation and Logistics
    • Other End-User Industries

List of Companies Covered in this Report:

  1. Ingenico Group SA
  2. Verifone Systems, Inc.
  3. PAX Technology Ltd.
  4. NCR Corporation
  5. Castles Technology Co., Ltd.
  6. SumUp Payments Limited
  7. Zettle (PayPal)
  8. myPOS World Ltd.
  9. NEC Corporation
  10. AURES Group SA
  11. Diebold Nixdorf
  12. BBPOS Limited
  13. Newland Payment Technology Co., Ltd.
  14. Shenzhen Xinguodu Technology Co., Ltd.
  15. Fujian Centerm Information Co., Ltd.
  16. Bitel Co., Ltd.
  17. Wiseasy Technology Co., Ltd.
  18. Fujian Landi Commercial Equipment Co., Ltd.
  19. dejamobile SAS
  20. Innovorder SAS

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Surge in Contactless-Payment Penetration Among French Consumers
    • 4.2.2 Omnichannel Retail Digitalisation Accelerating POS Refresh Cycles
    • 4.2.3 EU and National Policies Promoting Cash-Lite Economy and PSD2-Driven Security Upgrades
    • 4.2.4 SoftPOS and Tap-to-Pay on Smartphones Slashing Hardware TCO for Micro-Merchants
    • 4.2.5 Growing Carbon-Neutral Procurement Mandates from French Retail Chains
    • 4.2.6 Integration of In-Person Digital ID Verification at Terminal for Age-Restricted Goods
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Upfront Terminal and Maintenance Costs for French SMEs
    • 4.3.2 Heightened PCI-DSS and SCA Cybersecurity Compliance Burden
    • 4.3.3 Looming Post-Quantum Cryptography Upgrades Complicating Firmware Lifecycles
    • 4.3.4 Foot-Traffic Shift to E-Commerce Leaving Legacy Fixed POS Capacity Under-Utilised
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Impact of Macroeconomic Factors on the Market
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.3 Threat of New Entrants
    • 4.8.4 Threat of Substitute Products
    • 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Mode of Payment Acceptance
    • 5.1.1 Contact-based
    • 5.1.2 Contactless
  • 5.2 By POS Type
    • 5.2.1 Fixed Point-of-Sale Systems
    • 5.2.2 Mobile and Portable Point-of-Sale Systems
  • 5.3 By End-User Industry
    • 5.3.1 Retail
    • 5.3.2 Hospitality
    • 5.3.3 Healthcare
    • 5.3.4 Transportation and Logistics
    • 5.3.5 Other End-User Industries

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Ingenico Group SA
    • 6.4.2 Verifone Systems, Inc.
    • 6.4.3 PAX Technology Ltd.
    • 6.4.4 NCR Corporation
    • 6.4.5 Castles Technology Co., Ltd.
    • 6.4.6 SumUp Payments Limited
    • 6.4.7 Zettle (PayPal)
    • 6.4.8 myPOS World Ltd.
    • 6.4.9 NEC Corporation
    • 6.4.10 AURES Group SA
    • 6.4.11 Diebold Nixdorf
    • 6.4.12 BBPOS Limited
    • 6.4.13 Newland Payment Technology Co., Ltd.
    • 6.4.14 Shenzhen Xinguodu Technology Co., Ltd.
    • 6.4.15 Fujian Centerm Information Co., Ltd.
    • 6.4.16 Bitel Co., Ltd.
    • 6.4.17 Wiseasy Technology Co., Ltd.
    • 6.4.18 Fujian Landi Commercial Equipment Co., Ltd.
    • 6.4.19 dejamobile SAS
    • 6.4.20 Innovorder SAS

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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