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시장보고서
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2102346
업사이클 식품 원료 시장 예측(-2034년) : 원료 유형, 공급원, 용도, 유통 채널, 최종사용자, 지역별 세계 분석Upcycled Food Ingredients Market Forecasts to 2034 - Global Analysis By Ingredient Type, Source, Application, Distribution Channel, End User and By Geography |
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Stratistics MRC에 따르면 세계의 업사이클 식품 원료 시장은 2026년에 26억 달러 규모에 달하고, 예측 기간 동안 CAGR 10.3%로 성장하여 2034년까지 47억 달러에 달할 것으로 전망됩니다.
업사이클 식품 원료란 식품 가공 과정에서 발생한 부산물, 잉여 농산물, 농업 잔여물 등에서 회수된 부가가치 성분을 말하며, 이들은 본래라면 폐기물로 처리되었을 것입니다. 이러한 원료는 과일 착즙 찌꺼기, 채소 자투리, 양조용 곡물 잔여물, 유지종자박, 유청 등의 원료에서 기계적, 효소적 또는 열적 변환 공정을 거쳐 추출, 가공, 정제됩니다. 업사이클 식품 원료는 영양가, 기능성 및 관능적 특성을 유지하고 있어 새로운 식품이나 음료의 배합에 활용하기에 적합합니다. 업사이클 공정에는 식품 안전성을 확보하면서 자원 회수를 극대화하기 위한 전문적인 선별, 세척, 가공 인프라가 필요합니다.
식품 폐기물 관련 규제
주요 경제권에서 엄격한 식품 폐기물 감축 의무와 매립 처분 회피 목표가 도입됨에 따라, 업사이클링된 식품 원료 솔루션에 대한 구조적인 수요가 발생하고 있습니다. 유럽연합(EU)의 ‘농장에서 식탁까지(Farm-to-Fork) 전략’은 2030년까지 식품 폐기물을 절반으로 줄이는 것을 목표로 하고 있으며, 식품 제조업체는 제품을 가공하기 위한 부가가치 창출 방안을 모색해야 합니다. 미국 일부 주에서는 식품 잔여물의 매립 처분을 금지하는 유기성 폐기물 금지 조례가 제정되어, 기업들은 대체적인 처리 방법을 모색할 수밖에 없게 되었습니다. 확대 생산자 책임(EPR) 체계에 따라 폐기물 관리 비용이 식품 생산자에게 전가됨에 따라, 업사이클링은 경제적으로 매력적인 선택지가 되고 있습니다. 세계 리포팅 이니셔티브(GRI)나 탄소 공시 프로젝트(CDP)와 같은 프레임워크에 기반한 기업의 지속가능성 보고 요건은, 업사이클 원료 파트너십을 통해 실현 가능한 정량화 가능한 폐기물 감축 성과를 촉진하는 것입니다.
공급의 불안정성
제품별 가용성, 조성, 품질에 내재된 변동성은 일관된 제품을 대규모로 공급하려는 업사이클 식품 원료 제조업체에게 뿌리 깊은 과제로 남아 있습니다. 농업 생산의 계절적 변동으로 인해 공급량이 불안정해지며, 생산 계획 및 재고 관리가 복잡해지고 있습니다. 제품별 영양가 및 기능성은 원재료의 산지, 가공 조건, 보관 이력에 따라 크게 달라지며, 이는 최종 원료의 성능에 영향을 미칩니다. 농약, 중금속 또는 가공용 화학제품에 의한 오염 위험에 대처하기 위해서는 엄격한 검사 절차가 필요하며, 이로 인해 비용 증가나 지연이 발생합니다. 다수의 식품 가공 시설에 분산되어 발생하는 제품별 특성상, 일원화된 회수·가공 업무에서는 물류 측면의 복잡성이 발생하고 있습니다.
인증 기준
업사이클 식품의 인증 기준 수립과 시장 보급은 시장 내 차별화 및 소비자 신뢰 구축을 위한 획기적인 기회를 창출합니다. 업사이클 식품 협회(Upcycled Food Association)의 인증 프로그램은 업사이클 함유량 주장에 대한 제3자 검증을 제공하여, 브랜드가 지속가능성에 관한 실적을 신뢰성 있게 어필할 수 있도록 합니다. 소매업체들이 인증받은 업사이클링 제품을 위한 전용 진열 공간이나 판촉 프로그램을 마련하는 사례가 늘어나고 있으며, 이를 통해 원재료 공급업체의 시장 진입 기회가 확대되고 있습니다. 라이프사이클 평가(LCA) 조사 기법을 통해 환경 부하 저감이 정량화되며, 검증된 업사이클 원재료에는 프리미엄 가격 책정 기회가 존재합니다. 인증 기관과 대형 식품 브랜드 간의 제휴는 전 세계 공급망 전반에 걸친 표준화와 대규모 도입을 가속화합니다.
퇴비화 분야의 경쟁
산업용 퇴비화 처리 및 혐기성 소화 인프라의 급속한 확장은 식품 폐기물 처리 분야에서 업사이클링을 대체할 저비용 대안이 되어, 원료 회수 사업에서 원료가 유출될 가능성이 있습니다. 지자체 퇴비화 처리 프로그램은 기술적으로 복잡한 업사이클링에 비해 식품 폐기물 규제를 더 간편한 방법으로 준수할 수 있게 해줍니다. 혐기성 소화 시설은 업사이클링에 필요한 분리 수거나 전처리를 거치지 않고도 혼합 유기 폐기물을 처리할 수 있어 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 바이오가스 생산을 통한 재생에너지에 대한 정부의 보조금으로 인해, 원료 회수보다 혐기성 소화 처리를 우선시하는 경제적 인센티브가 발생하고 있습니다. 퇴비화를 통한 유기 폐기물 처리의 상품화는 업사이클링 사업을 위한 고품질 제품별 원료의 확보 가능성을 낮추고, 비용을 상승시킬 가능성이 있습니다.
COVID-19 팬데믹은 식품 공급망을 혼란에 빠뜨려 대량의 잉여 식품과 판매되지 않은 식품을 발생시켰으며, 식품 폐기물 문제에 대한 인식을 높였습니다. 음식점의 휴업과 유통 혼란으로 인해 식품의 흐름이 외식 산업에서 소매업으로 전환되면서 수급 불일치가 발생해 식품 부패로 이어졌습니다. 그러나 이 위기를 계기로 폐기물을 최소화하는 지속가능하고 탄력적인 식량 시스템에 대한 소비자의 관심이 높아졌습니다. 팬데믹 이후, 식품 제조업체들은 제로 웨이스트(Zero Waste) 활동과 순환 경제 이니셔티브를 강화하고 있습니다. 경제적 불확실성 속에서 소비자들이 저렴하고 지속가능한 대체품을 찾으면서, 업사이클링 식품의 흐름은 더욱 탄력을 받았습니다.
예측 기간 동안 과일 원료 부문이 가장 큰 시장 규모를 차지할 것으로 예상
예측 기간 동안 과일 원료 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 전 세계적으로 대량의 과일 가공 부산물이 발생하고 있으며, 과일 유래 성분의 추출 기술이 확립되어 있기 때문입니다. 주스, 잼, 통조림 제조 공정에서 발생하는 과일 찌꺼기, 껍질, 씨에는 식품 원료로 사용하기에 적합한 식이섬유, 펙틴, 폴리페놀, 천연 당분이 다량 함유되어 있습니다. 대형 음료 제조사나 제빵 업체는 식이섬유 강화 및 천연 착색을 목적으로 업사이클링된 과일 원료를 제품 배합에 포함시키고 있습니다. 과일 유래 원료가 지닌 선명한 풍미와 색상은 소비자의 매력을 높이는 감각적인 이점을 제공합니다. 과일 가공업체와 원료 제조업체 간에 확립된 공급 관계를 통해 대규모 생산에 필요한 원료의 안정적인 공급이 확보되고 있습니다.
양조 제품별 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상
예측 기간 동안 양조 제품별 부문은 크래프트 맥주 및 상업 양조 업계의 세계적 확대로 인해 대량의 양조 찌꺼기가 발생하는 것을 배경으로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 양조업체의 양조 찌꺼기에는 단백질, 식이섬유, 탄수화물이 풍부하게 함유되어 있어, 이를 밀가루, 단백질 농축물, 식이섬유 원료로 가공하는 것이 가능합니다. 전 세계 맥주 생산의 방대한 규모는 업사이클링 사업에 있어 미활용된 광대한 원료 기반을 창출하고 있습니다. 혁신적인 가공 기술을 통해 베이커리 및 스낵 제품에 사용되는 사용 후 맥아 원료의 기능성과 저장 안정성이 향상되고 있습니다. 업사이클링된 양조 원료는 장인의 기술 및 지속가능한 양조 문화와의 긍정적인 연관성 덕분에 소비자 수용도도 높습니다. 대형 맥주 제조사와 원료 제조사의 제휴를 통해 업사이클링 전용 공급망이 구축되고 있습니다.
예측 기간 동안 북미는 선진적인 식품 가공 인프라와 지속가능한 제품에 대한 소비자의 강력한 수요로 인해 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 미국은 이미 자리 잡은 업사이클링 기업과 주요 식품 제조업체들의 순환 경제 실천이 앞서 나가며 이 분야를 선도하고 있습니다. ReGrained, Inc., Kerry Group plc, Archer Daniels Midland Company 등의 기업이 혁신과 유통을 주도하고 있습니다. 식품 폐기물 감축 및 지속가능성 보고를 지원하는 규제 체계가 규정 준수를 촉진하는 동인이 되고 있습니다. 이 지역의 성숙한 외식 산업 및 소매 부문은 업사이클링 원료의 상용화를 위한 견고한 유통 경로를 제공하고 있습니다.
예측 기간 동안 아시아태평양은 식품 가공 산업의 급속한 성장과 중국, 인도, 동남아시아에서 식품 폐기물 감축에 대한 정부의 관심이 높아짐에 따라 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역에서는 여전히 충분히 활용되지 않은 막대한 양의 농업 및 식품 가공 부산물이 배출되고 있습니다. 소비자와 기업 사이에서 높아지는 환경 의식이 지속가능한 대체 식재료에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 식품 시스템 내 순환 경제 원칙을 추진하는 정부의 노력이 유리한 정책 환경을 조성하고 있습니다. 현대적인 식품 제조 및 수출 지향적 가공 산업의 확장으로 인해 업사이클링에 적합한 체계적인 제품 흐름이 형성되고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Upcycled Food Ingredients Market is accounted for $2.6 billion in 2026 and is expected to reach $4.7 billion by 2034 growing at a CAGR of 10.3% during the forecast period. Upcycled food ingredients refer to value-added components recovered from food processing by-products, surplus produce, and agricultural residues that would otherwise be discarded as waste. These ingredients are extracted, processed, and refined from sources such as fruit pomace, vegetable trimmings, spent brewing grains, oilseed meals, and dairy whey through mechanical, enzymatic, or thermal transformation processes. Upcycled food ingredients retain nutritional value, functional properties, and sensory characteristics suitable for incorporation into new food and beverage formulations. The upcycling process requires specialized sorting, cleaning, and processing infrastructure that ensures food safety while maximizing resource recovery.
Food waste regulations
The implementation of stringent food waste reduction mandates and landfill diversion targets across major economies is creating structural demand for upcycled food ingredient solutions. The European Union's Farm to Fork Strategy aims to halve food waste by 2030, compelling food manufacturers to identify valorization pathways for processing by-products. Several United States states have enacted organic waste bans that prohibit food scraps from landfills, forcing companies to seek alternative disposal methods. Extended producer responsibility frameworks are shifting waste management costs onto food producers, making upcycling economically attractive. Corporate sustainability reporting requirements under frameworks such as the Global Reporting Initiative and Carbon Disclosure Project incentivize quantifiable waste reduction achievements that upcycled ingredient partnerships can deliver.
Supply inconsistency
The inherent variability in by-product availability, composition, and quality poses persistent challenges for upcycled food ingredient manufacturers seeking to deliver consistent products at scale. Seasonal fluctuations in agricultural production create irregular supply volumes that complicate production planning and inventory management. The nutritional and functional properties of by-products vary significantly based on raw material source, processing conditions, and storage history, affecting final ingredient performance. Contamination risks from pesticides, heavy metals, or processing chemicals require rigorous testing protocols that add cost and delay. The distributed nature of by-product generation across numerous food processing facilities creates logistical complexity for centralized collection and processing operations.
Certification standards
The development and mainstream adoption of upcycled food certification standards creates transformative opportunities for market differentiation and consumer trust building. The Upcycled Food Association's certification program provides third-party verification of upcycled content claims, enabling brands to communicate sustainability credentials with credibility. Retailers are increasingly creating dedicated shelf space and promotional programs for certified upcycled products, expanding market access for ingredient suppliers. Premium pricing opportunities exist for upcycled ingredients with verified environmental impact reductions quantified through life cycle assessment methodologies. Partnerships between certification bodies and major food brands accelerate standardization and scale adoption across global supply chains.
Composting competition
The rapid expansion of industrial composting and anaerobic digestion infrastructure presents a low-cost alternative to upcycling for food waste disposal, potentially diverting feedstock from ingredient recovery operations. Municipal composting programs offer simpler compliance pathways for food waste regulations compared to the technical complexity of upcycling. Anaerobic digestion facilities can process mixed organic waste streams without the sorting and preprocessing requirements of upcycling, reducing operational overhead. Government subsidies for renewable energy from biogas production create economic incentives that favor digestion over ingredient recovery. The commoditization of organic waste disposal through composting may reduce the availability and increase the cost of quality by-product feedstocks for upcycling operations.
The COVID-19 pandemic disrupted food supply chains, creating significant volumes of surplus and unsold food that heightened awareness of food waste challenges. Restaurant closures and distribution disruptions redirected food streams from foodservice to retail, generating mismatches that resulted in spoilage. However, the crisis accelerated consumer interest in sustainable and resilient food systems that minimize waste. Post-pandemic, food manufacturers have intensified zero-waste commitments and circular economy initiatives. The upcycled food movement gained momentum as consumers sought affordable, sustainable alternatives during economic uncertainty.
The fruit ingredients segment is expected to be the largest during the forecast period
The fruit ingredients segment is expected to account for the largest market share during the forecast period, due to the massive volumes of fruit processing by-products generated globally and the well-established extraction technologies for fruit-derived components. Fruit pomace, peels, and seeds from juice, jam, and canning operations contain substantial quantities of dietary fiber, pectin, polyphenols, and natural sugars suitable for food ingredient applications. Major beverage and bakery manufacturers have integrated upcycled fruit ingredients into product formulations for fiber enrichment and natural coloring. The vibrant flavors and colors of fruit-derived ingredients provide sensory benefits that enhance consumer appeal. Established supply relationships between fruit processors and ingredient manufacturers ensure consistent feedstock availability for large-scale production.
The brewing by-products segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Over the forecast period, the brewing by-products segment is predicted to witness the highest growth rate, driven by the global expansion of craft and commercial brewing industries generating substantial spent grain volumes. Brewers' spent grain contains significant protein, fiber, and carbohydrate content that can be transformed into flour, protein concentrates, and dietary fiber ingredients. The sheer scale of global beer production creates a vast, underutilized feedstock base for upcycling operations. Innovative processing technologies are improving the functional properties and shelf stability of spent grain ingredients for bakery and snack applications. Consumer acceptance of upcycled brewing ingredients is high due to positive associations with artisanal and sustainable brewing culture. Partnerships between major breweries and ingredient companies are creating dedicated upcycling supply chains.
During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share, due to advanced food processing infrastructure and strong consumer demand for sustainable products. The United States leads with established upcycling companies and major food manufacturer adoption of circular economy practices. Companies including ReGrained, Inc., Kerry Group plc, and Archer Daniels Midland Company drive innovation and distribution. Regulatory frameworks supporting food waste reduction and sustainability reporting create compliance incentives. The region's mature foodservice and retail sectors provide robust channels for upcycled ingredient commercialization.
Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR, due to rapid food processing industry growth and increasing government focus on food waste reduction in China, India, and Southeast Asia. The region generates enormous volumes of agricultural and food processing by-products that remain underutilized. Growing environmental awareness among consumers and corporations drives demand for sustainable ingredient alternatives. Government initiatives promoting circular economy principles in food systems create favorable policy environments. The expansion of modern food manufacturing and export-oriented processing industries creates structured by-product streams suitable for upcycling.
Key players in the market
Some of the key players in Upcycled Food Ingredients Market include Kerry Group plc, Ingredion Incorporated, Archer Daniels Midland Company, Cargill, Incorporated, Dohler GmbH, Symrise AG, International Flavors & Fragrances Inc., Tate & Lyle PLC, DSM-Firmenich AG, SunOpta Inc., ReGrained, Inc., Upcycled Foods, Inc., Outcast Foods Inc., Trofie B.V., Renmatix, Inc., Blue Stripes Cacao Ltd. and NETZRO SBC.
In June 2026, Kerry Group plc launched a proprietary upcycled fruit fiber ingredient line derived from citrus and apple processing by-products for bakery and snack fortification applications.
In May 2026, ReGrained, Inc. expanded its upcycled grain ingredient production capacity with a new facility processing spent brewing grains into protein-rich flour for commercial bakery partnerships.
In April 2026, Cargill, Incorporated introduced an upcycled oilseed protein concentrate recovered from crushing operations, targeting plant-based meat alternative formulations for improved texture.