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독일의 유기 폐기물 수거 서비스 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Germany Organic Waste Collection Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 독일 유기 폐기물 수거 서비스 시장 규모는 2025년에 7억 9,000만 달러, 2026년에 8억 3,000만 달러, 2031년까지 10억 7,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 2026년부터 2031년까지 CAGR 5.26%로 성장할 전망입니다.

Germany Organic Waste Collection Services-Market-IMG1

본 보고서는 폐기물의 유형(식품 폐기물, 정원·조경 폐기물 등), 최종 사용자(주택, 상업시설 등), 수거 방법(가정별 수거, 반입 시스템 등) 및 기술·설비(수동 수거 시스템, 반자동 시스템 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 및 수량(톤) 단위로 제시되어 있습니다.

독일 유기 폐기물 수거 서비스 시장 동향 및 인사이트

생물학적 폐기물 조례(BioAbfV)에 따른 투입물 품질 기준 강화

2025년 5월 독일 생물성 폐기물 규정 개정에 따라 오염과 관련된 구속력 있는 기준치가 설정되었으며, 처리 업체에는 기준을 충족하지 않는 화물의 수령을 거부할 수 있는 명확한 권한이 부여되었습니다. 이로 인해 품질 리스크는 업스트림 단계의 수거 사업자에게 전가되게 되었습니다. 따라서 사업자들은 처리 기준을 유지하고, 잔여물 처리 과정으로의 비용이 많이 드는 재송출을 피하기 위해 광학 선별, 포장재 제거 및 컨테이너 선별 시스템을 도입할 수밖에 없게 되었습니다. 파일럿 감사 결과에 따르면, 수거 시 순도가 낮아지면 완성된 퇴비 내 미세 플라스틱 오염이 증가하는 것으로 나타났습니다. 이는 토양 살포 승인을 위태롭게 하고, 재처리 비용을 초래하며, 화물 반송이나 벌금을 통해 수거 노선의 수익성에 직접적인 악영향을 미칩니다. 지자체별 대응은 지역마다 다르며, 갈색 쓰레기통에 생분해성 비닐봉지 사용을 금지하는 지자체도 있는 반면, 수거 거부에 앞서 쓰레기통을 검사하거나 단계적인 과태료를 도입하는 지자체도 있어, 서비스 제공 지역 전체에서 규정 준수 비용에 편차가 발생하고 있습니다. 조기에 포장 제거 시스템에 투자한 사업자들은 더욱 엄격해진 처리 업체의 수거 기준을 충족하고, 화물 반송을 방지함으로써 경쟁 우위를 확보했습니다. 따라서 시장은 품질 보증을 주요 실적의 동력으로 중시하는 방향으로 전환되고 있으며, 처리량 증가보다는 추적성, 검사 및 기술 통합이 이익률을 결정하는 요인이 되고 있습니다. 일부 지자체는 다른 지자체보다 신속하게 검사를 강화함에 따라, 규제 적용 상황에 따른 편차가 앞으로도 지속될 것이며, 지역별 비용 격차가 유지됨에 따라 단기적인 입찰 전략이 형성될 것입니다.

폐기물 순환법(KrWG)은 폐기 처분보다 재활용을 장려합니다.

독일의 순환형 경제법은 에너지 회수나 매립 처분보다 예방과 재활용을 우선시하는 5단계 계층 구조를 규정하고 있으며, 유기 폐기물의 분리 수거를 의무화하고 있습니다. 이로 인해 지자체는 계속해서 갈색 쓰레기통의 이용 확대와 발생지에서의 분리수거 개선을 추진해야 하는 상황에 놓여 있습니다. 2024년에 채택된 국가 순환형 경제 전략은 2030년까지 1인당 도시 폐기물을 10% 감축하겠다는 목표를 제시하며, 이러한 방향성을 한층 더 강화했습니다. 최근 통계에 따르면, 2024년 가정에서 발생하는 유기 폐기물은 1,070만 톤에 달하고, 2023년 대비 5.9% 증가했으며, 중량 기준으로 유기 폐기물의 분리 수거가 급속히 증가하고 있는 것으로 확인되었습니다. 배출권 거래제로 인해, 지방 자치단체의 경우 쓰레기를 분리 수거하지 않을 경우 발생하는 비용이 증가합니다. 이는 잔여 폐기물을 소각할 때 배출권이 필요한 경우가 있으며, 유기물이 효과적으로 분리되지 않은 수거 경로에는 추가 비용이 부과되기 때문입니다. 포장 개혁은 간접적으로 도움이 됩니다. 재활용에 대한 기대가 높아지면 가정에서의 올바른 분리수거가 중요시되고, 효과적인 정보 전달이 이루어진다면 유기물 수거용 컨테이너에 이물질이 섞이는 것을 줄일 수 있기 때문입니다. 또한, 지자체의 연례 보고서는 분리수거율을 공개함으로써 뒤처진 지자체에 대한 압박을 유지하고, 수거 용기 도입에 대한 투자를 촉진하며, 성과가 뚜렷한 지역에서는 주민 교육과 수거 노선의 밀도 향상을 촉진합니다. 수거 용기 및 수거 차량에 대한 투자는 장기간에 걸쳐 이루어지기 때문에 분리수거 및 순도 관리에 관한 역량과 규모의 경제 효과가 정착되며, 시장은 수년에 걸친 이 정책의 일관성으로부터 혜택을 받게 됩니다.

수거된 유기 폐기물 흐름 내의 혼입

플라스틱 혼입은 여전히 처리 업체에게 가장 큰 품질상의 제약 요인으로 작용하고 있으며, 검사 결과에서도 여전히 현저한 부적합률이 확인되고 있습니다. 이는 엄격한 법 집행과 발생원에서의 분리수거 개선의 필요성을 여실히 보여주고 있습니다. 이 조례에 따라 가정에서 배출되는 음식물 쓰레기의 허용 플라스틱 함유율이 1%로 낮아졌습니다. 이에 따라 처리 시설은 이물질 함유율이 3%를 초과하는 화물을 거부할 권한을 부여받게 되었으며, 전처리를 추가하거나 우회 운송 비용을 부담해야 하는 사업자에게 재정적 위험이 전가되게 되었습니다. 각 지자체는 경고에서 수거 중단에 이르는 단계적인 점검과 제재를 통해 단속을 강화하고 있으며, 이는 눈에 보이는 억제력이 규정 준수 향상으로 이어진다는 점을 보여주고 있습니다. 다른 지역에서는 오염된 수거 용기에 대해서는 수거를 중단하고, 이후 처리에 대해 잔여 폐기물 처리료를 부과함으로써 책임을 가정이나 사업자에게 전가하고 있지만, 이로 인해 요금 납부자와의 마찰이 발생할 가능성이 있습니다. 이물질을 제거하면 유기물의 상당 부분이 제품 손실로 이어지는 경우가 많으며, 이로 인해 처리 업체의 부가가치가 낮아지므로 시설 내 복구보다는 수거 전 예방이 더욱 중요시되게 됩니다. 생분해성 포장재에 관한 규제가 단계적으로 도입되는 상황에서도, 하류 단계의 품질 인증 및 농업 분야에서의 수용을 확보하기 위해서는 시스템 내에서 유기물용 컨테이너에서 부적합한 재료를 지속적으로 배제해야 합니다.

부문별 분석

2025년에는 정원 및 조경 폐기물이 시장 점유율의 48.2%를 차지했으나, 생산 전 및 소비 후 식품 폐기물은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.41%를 나타낼 것으로 예측되어, 이는 전체 시장의 성장률을 상회하며 수거되는 폐기물의 구성이 점차 변화하고 있음을 보여줍니다. 시장은 포장 식품 폐기물에 관한 보다 명확한 규정과 집행 강화의 혜택을 받고 있으며, 이로 인해 소화 처리 전 포장 제거 라인으로 유입되는 상업용 폐기물의 양이 증가하고 있습니다. 또한, 이러한 능력에 투자하는 사업자는 폐기물 반입 거절이 줄어들고, 플랜트로의 폐기물 반입이 더욱 안정적입니다. 가정용 유기 폐기물은 최근 들어 증가 추세를 보이고 있지만, 정원 폐기물의 계절적 특성으로 인해 식품 폐기물에 비해 그 증가폭은 제한적입니다. 퇴비화 사업자들은 안정적인 처리 특성을 유지하기 위해 계속해서 녹색 폐기물과 바이오 폐기물을 혼합하고 있으며, 시장 안정에 필수적인 토양 공급처를 확보하기 위해 품질 관리를 통한 오염 감시가 강화되고 있습니다. 소화조 운영자들이 더욱 일관성 있고 에너지 밀도가 높은 기질을 추구함에 따라, 포장재 제거 성능을 통해 오염 수준이 규정된 관리 기준치 이하로 억제될 수만 있다면, 상업용 음식물 쓰레기는 더욱 매력적인 대상이 되고 있습니다.

각 지자체에서는 여전히 정책적으로 갈색 쓰레기통의 활용, 홍보 활동, 수거 빈도 등을 통해 식품 폐기물과 정원 폐기물을 모두 청결하게 수거하도록 지원함으로써 폐기물 구성에 영향을 미치고 있습니다. 농업 잔여물은 도시 농업 프로젝트를 통한 상업적 회수, 지자체 유기물 프로그램에 참여하는 도시 근교 농장, 그리고 기관과의 퇴비화 파트너십에 힘입어 규모는 작지만 성장하고 있는 분야입니다. 농촌 지역에서 진행되는 사업으로 인해 발생하는 대규모 농업 폐기물은 일반적으로 지자체의 입찰 제도 대상에서 제외되며, 농장 내 소화조에서 처리된 후 직접 토양에 시비됩니다. 순환형 경제의 틀이 다양한 유기 원료를 지역의 바이오가스 및 퇴비화 인프라에 통합하는 것을 촉진함에 따라, 지자체와 인접한 지역의 농업 폐기물 수거 규모가 확대될 것으로 예측됩니다. 바이오가스 플랜트의 수익 모델은 식품 폐기물의 메탄 생산량을 중시하고 있으며, 또한 바이오메탄 주입 능력의 확대를 통해 엄격한 오염 기준을 충족하는 상업 고객으로부터 안정적인 원료를 확보할 수 있기 때문에 식품 폐기물은 앞으로도 정원 폐기물보다 더 빠른 속도로 증가할 것으로 보입니다. 이러한 변화는 오염 위험이 가장 높고 플라스틱 함량이 많은 투입물을, 포장을 제거하는 것이 표준인 전처리 소화 공정으로 유도함으로써 퇴비의 품질 유지에도 기여합니다. 이를 통해 퇴비화된 재료에 플라스틱이 섞이는 것을 제한함으로써, 하류 농장에서의 수거가 유지됩니다. 따라서 시장은 폐기물의 유형 구성을 에너지 및 토양 최종 시장에 맞추어 조정하고, 품질 관리를 통해 최대의 가치를 창출할 수 있는 곳에 물량을 배분하고 있습니다.

2025년 활동 중 주택 최종 사용자가 73.1%를 차지했습니다. 이는 광범위한 음식물 쓰레기 수거 프로그램과, 참여가 의무화된 지역에서의 전반적으로 높은 참여율에 힘입은 결과입니다. 가장 빠른 성장이 예상되는 분야는 상업용 외식 산업 부문으로, 2031년까지의 연평균 성장률(CAGR)은 7.92%로 전망됩니다. 이는 더욱 엄격해진 분리 수거 요건, 규정 준수 감시의 강화, 그리고 기존에는 유연하게 처리되던 규정을 공식화하는 지속가능성 목표에 의해 주도되고 있습니다. 식품 폐기물 처리 요건 및 운송 추적이 ‘지침’에서 ‘의무’로 전환됨에 따라, 레스토랑, 호텔, 슈퍼마켓 및 시설 내 주방으로부터의 계약이 증가하고 있습니다. 산업용 식품 가공업체는 소화조 운영 사업자가 중요하게 여기는 비교적 안정적인 성분의 폐기물을 꾸준히 공급하고 있으며, 이러한 시설에 서비스를 제공하는 수거 업체의 경우 장기적인 수거 계약을 체결함으로써 수익 변동을 억제할 수 있습니다. 농업 및 기타 소규모 부문은 지자체 시스템 내에서 여전히 미미한 비중을 차지하고 있으며, 상업용 외식 산업이 주요 변동 요인으로 남아 있어 일반 주택 이외의 수익원을 다각화하고 있습니다.

지자체들이 사업장 부지 내까지 확대될 가능성이 있는 기술 기반의 수거 용기 검사 및 수거 관리 시범 도입을 추진하는 가운데, 법 집행의 엄격함이 상업 부문 성장의 원동력으로 계속 작용하고 있습니다. 이에 따라 명확한 품질 조건 하에 계약 서비스를 도입하는 고객이 늘어나고 있습니다. 이러한 접근 방식은 소화조의 가동률과 퇴비 품질 인증을 준수해야 하는 분리 수거 규정에 대해, 분산된 일반 가정보다 상업시설이 더 신속하게 적응할 수 있기 때문에 신뢰성이 더 높은 처리 시설로의 반입을 가능하게 합니다. 감사 가능한 프로토콜을 기반으로 상업 고객을 유치함으로써, 시장은 예측 가능한 처리량과 더욱 강력한 오염 관리의 혜택을 누리게 되며, 수거 경로의 경제성이 향상되고 처리 업체와의 관계가 안정화됩니다. 주거 부문의 처리량은 여전히 시장의 기반을 이루고 있지만, 정책과 기술의 발전으로 규정 미준수 위험이 줄어들고 수거 효율이 향상됨에 따라 성장의 중심은 상업 부문으로 옮겨가고 있습니다. 장기적으로는 지자체와 상업 부문을 결합한 포트폴리오를 통해 사업자는 정원 폐기물의 계절적 변동을 완화하고, 소화조의 가동을 더욱 안정적으로 유지하며 연중 발생하는 음식물 쓰레기에 의존할 수 있게 됩니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 독일 유기 폐기물 수거 서비스 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 독일의 생물학적 폐기물 조례(BioAbfV) 개정에 따른 주요 변화는 무엇인가요?
  • 폐기물 순환법(KrWG)의 주요 내용은 무엇인가요?
  • 2025년 독일 유기 폐기물 수거 서비스 시장에서 정원 및 조경 폐기물의 점유율은 얼마인가요?
  • 상업용 외식 산업 부문의 성장률은 어떻게 예측되나요?
  • 독일 유기 폐기물 수거 서비스 시장에서 플라스틱 혼입 문제는 어떤 영향을 미치고 있나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측(금액 : 달러, 수량 : 톤)

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS

According to Mordor Intelligence, the germany organic waste collection services market size is projected to be USD 0.79 billion in 2025, USD 0.83 billion in 2026, and reach USD 1.07 billion by 2031, growing at a CAGR of 5.26% from 2026 to 2031.

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This report is Segmented by Waste Type (Food Waste, Yard & Landscape Waste, and More), by End-User (Residential, Commercial, and More), by Collection Method (Door-To-Door Collection, Drop-Off / Bring Systems, and Others), and by Technology & Equipment (Manual Collection Systems, Semi-Automated Systems, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD) and Volume (Tons).

Germany Organic Waste Collection Services Market Trends and Insights

Biowaste Ordinance (BioAbfV) Tightening Quality of Input Streams

The May 2025 amendment to Germany's Biowaste Ordinance established binding contamination thresholds and gave processors explicit authority to reject non-compliant loads, transferring quality risk upstream to collection operators. This forces operators to deploy optical sorting, depackaging, and bin-screening systems to preserve gate acceptance and avoid costly re-routing to residual streams. Pilot audits show that microplastic contamination in finished compost rises when collection purity slips. This jeopardizes soil-application approvals and triggers rework costs, directly harming collection route profitability through rejected loads and penalty fees. Municipal responses vary by district, with some authorities banning biodegradable plastic bags in brown bins and others implementing bin inspections and staged penalties before non-collection, creating uneven compliance costs across service footprints. Operators that invested early in depackaging systems gained a competitive advantage by meeting stricter processor acceptance standards and avoiding load rejections. The market is therefore moving toward quality assurance as a central performance lever where traceability, inspection, and technology integration decide margins more than tonnage growth. Enforcement heterogeneity will persist as some municipalities tighten inspections faster than others, sustaining regional cost differentials that shape near-term bidding strategies.

Circular Economy Act (KrWG) Driving Recycling Over Disposal

Germany's Circular Economy Act establishes a five-tier hierarchy that prioritizes prevention and recycling over energy recovery and landfill, and mandates separate collection of organic waste, which continues to push municipalities to expand brown-bin access and improve source separation. The National Circular Economy Strategy, adopted in 2024, reinforced this direction by targeting a 10% per-capita reduction in municipal waste by 2030. Recent balances show household organic waste rose to 10.7 million tonnes in 2024, up 5.9% from 2023, confirming organic separation as a fast-growing municipal fraction by weight. Emissions trading increases the cost of non-segregation for local authorities because residual-waste incineration can require certificates, adding cost to routes that lack effective diversion of organics. Packaging reform is indirectly supportive because higher recycling expectations increase the salience of correct sorting at home, which can reduce foreign-material inflows into organic bins when communication is effective. Annual municipal reporting also keeps pressure on laggards by publicizing separation rates, nudging investment into container fleets, and promoting public education and route density where returns are visible. The market benefits from this policy alignment over a multi-year horizon because long-lived container and fleet investments lock in capability and scale effects around separation and purity.

Contamination in Collected Organic Waste Streams

Plastic contamination remains the primary quality constraint for processors, and controls continue to exhibit notable rejection rates, underscoring the need for strict enforcement and improved sorting at source. The ordinance reduced acceptable plastic levels in household biowaste to 1%. It empowered plants to reject loads with more than 3% foreign material, shifting financial risk to operators who must either add pre-treatment or absorb re-routing costs. Jurisdictions have increased enforcement with inspections and penalties that escalate from warnings to non-collection, showing that visible deterrents can improve compliance. Other districts rely on non-collection for contaminated bins and charge residual-waste fees for subsequent disposal, shifting responsibility to households and businesses but potentially raising friction with ratepayers. Removing foreign material often results in a meaningful share of the organic fraction being lost as collateral, worsening value capture for processors and emphasizing curb-side prevention over plant-based remediation. As compostable packaging rules phase in over time, systems must still keep non-accepted materials out of organic bins to protect downstream quality certifications and agricultural acceptance.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Municipalities Expand "Brown Bin" Infrastructure for Biowaste
  2. Biogas & Compost Integration into Germany's Renewable Energy Mix
  3. High Collection & Logistics Costs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Yard and landscape waste held 48.2% of the market share in 2025, while pre- and post-consumer food waste is projected to grow at a 7.41% CAGR through 2031, outpacing the overall expansion rate and signaling a gradual shift in the composition of collected waste. The market benefits from clearer rules and enforcement around packaged food waste that push more commercial volumes into depackaging lines before digestion, and operators that invest in such capabilities experience fewer rejections and more stable plant acceptance. Household organics have grown in recent balances, but yard-waste seasonality constrains further volume gains relative to food waste. Composters continue to blend green waste with biowaste to maintain stable processing characteristics, and quality controls increasingly police contamination to protect soil outlets that remain essential for market stability. As digester operators demand more consistent, high-energy-density substrates, commercial food waste becomes a more attractive target, provided depackaging performance holds contamination below mandated control values.

Across municipalities, policy still influences composition through brown-bin access, communications, and frequency schedules that support clean capture of both food and yard streams. Agricultural residues represent a smaller but growing segment, driven by commercial collection from urban agriculture projects, peri-urban farms participating in municipal organics programs, and institutional composting partnerships. Large-scale agricultural waste from rural operations typically remains outside municipal tender systems, is processed through on-farm digesters, and is then directly land-applied. The municipal-adjacent agricultural collection is forecast to expand as circular-economy frameworks incentivize the integration of diverse organic feedstocks into regional biogas and composting infrastructure. Food waste will likely continue to outpace yard waste because revenue models at biogas plants favor its methane yield, and expanding biomethane injection capacity pulls in consistent feedstock from commercial accounts that meet strict contamination rules. This shift can also help protect compost quality by steering the most contamination-prone, plastic-laden inputs into pre-treated digestion routes where depackaging is standard, limiting plastic carryover into composted material and maintaining downstream farm acceptance. The market, therefore, aligns its waste-type mix with energy and soil end-markets, using quality controls to allocate volumes where they generate the best value.

Residential end-users accounted for 73.1% of 2025 activity, supported by widespread brown-bin programs and generally high connection rates where participation is mandatory. The fastest growth is in the commercial food service segment, projected at a 7.92% CAGR through 2031, driven by tighter separation requirements, stronger compliance oversight, and sustainability targets that formalize previously ad hoc arrangements. The market is seeing more contracts from restaurants, hotels, supermarkets, and institutional kitchens as handling requirements for food waste and transport tracking shift from guidance to enforcement. Industrial food processors contribute steady volumes with relatively reliable composition that digester operators value, and longer-term acceptance arrangements can reduce revenue volatility for collectors who serve these sites. Agricultural and other small categories remain marginal in municipal systems, keeping the commercial food-service vector as the main swing factor, diversifying revenue beyond residential accounts.

Enforcement rigor remains the driver of commercial growth as municipalities pilot technology-enabled bin inspections and collection controls that can extend to business premises, prompting more customers to adopt contracted service under clear quality terms. This approach supports more reliable plant acceptance because commercial sources can adapt faster than dispersed households to separation rules that protect digester uptime and compost quality certifications. The market benefits from predictable volume and stronger contamination control when commercial accounts are onboarded under auditable protocols, improving route economics and stabilizing processor relationships. Residential volumes remain the anchor, but marginal growth shifts to commercial streams where policy and technology reduce non-compliance risk and improve collection efficiency. Over time, mixed municipal-commercial portfolios help operators smooth yard-waste seasonality and rely more on year-round food waste that supports steadier digester operations.

List of Companies Covered in this Report:

  1. REMONDIS SE & Co.
  2. PreZero Stiftung & Co. KG
  3. Veolia Environnement S.A.
  4. Landbell Group GmbH
  5. SUEZ Group
  6. ALBA Group
  7. Interzero Holding
  8. Nehlsen AG
  9. Bartscherer & Co. Recycling GmbH
  10. AVEA GmbH & Co. KG
  11. Ihlenberger Abfallentsorgungsgesellschaft mbH (IAG)
  12. Schneemann Recycling GmbH
  13. Berliner Stadtreinigungsbetriebe AoR
  14. SARIA SE & Co. KG
  15. Zentek GmbH & Co. KG
  16. Geocycle GmbH
  17. FCC Environment GmbH
  18. Urbaser S.A.U.
  19. Stena Recycling GmbH
  20. KS-Recycling GmbH & Co. KG

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Biowaste Ordinance (BioAbfV) Tightening Quality of Input Streams
    • 4.2.2 Circular Economy Act (KrWG) Driving Recycling Over Disposal
    • 4.2.3 Municipalities Expand "Brown Bin" Infrastructure for Biowaste
    • 4.2.4 Biogas & Compost Integration into Germany's Renewable Energy Mix
    • 4.2.5 Strong Municipal Role in Waste Collection
    • 4.2.6 High Household Participation in Waste Segregation
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Contamination in Collected Organic Waste Streams
    • 4.3.2 High Collection & Logistics Costs
    • 4.3.3 Limited Economic Viability in Rural Regions
    • 4.3.4 Limited Standardization of Collection Practices Across Municipalities
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
    • 4.6.1 Anaerobic Digestion Integrated with Germany's Biogas Infrastructure
    • 4.6.2 In-vessel Composting for High-Quality Agricultural Compost
    • 4.6.3 Optical Sorting & Contaminant Removal
    • 4.6.4 Smart Bin Tagging & Pay-As-You-Throw (PAYT) Systems
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Industry Rivalry
  • 4.8 Impact of Fee-Based Waste Systems on the Market
  • 4.9 Insights on Shift Toward Zero-Waste Municipal Systems

5 Market Size & Growth Forecasts (Value in USD & Volume in Tons)

  • 5.1 By Waste Type
    • 5.1.1 Food Waste (Pre and Post Consumer)
    • 5.1.2 Yard & Landscape Waste
    • 5.1.3 Agricultural Residues
    • 5.1.4 Others
  • 5.2 By End-User
    • 5.2.1 Residential
    • 5.2.2 Commercial (HoReCa, Retail)
    • 5.2.3 Industrial (Food Processing & Manufacturing)
    • 5.2.4 Others (Agri-waste)
  • 5.3 By Collection Method
    • 5.3.1 Door-to-Door Collection
    • 5.3.2 Drop-Off / Bring Systems
    • 5.3.3 Others
  • 5.4 By Technology & Equipment
    • 5.4.1 Manual Collection Systems
    • 5.4.2 Semi-Automated Systems
    • 5.4.3 Fully Automated Systems
    • 5.4.4 Others

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles {(Includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Products & Services, and Recent Developments)}
    • 6.4.1 REMONDIS SE & Co.
    • 6.4.2 PreZero Stiftung & Co. KG
    • 6.4.3 Veolia Environnement S.A.
    • 6.4.4 Landbell Group GmbH
    • 6.4.5 SUEZ Group
    • 6.4.6 ALBA Group
    • 6.4.7 Interzero Holding
    • 6.4.8 Nehlsen AG
    • 6.4.9 Bartscherer & Co. Recycling GmbH
    • 6.4.10 AVEA GmbH & Co. KG
    • 6.4.11 Ihlenberger Abfallentsorgungsgesellschaft mbH (IAG)
    • 6.4.12 Schneemann Recycling GmbH
    • 6.4.13 Berliner Stadtreinigungsbetriebe AoR
    • 6.4.14 SARIA SE & Co. KG
    • 6.4.15 Zentek GmbH & Co. KG
    • 6.4.16 Geocycle GmbH
    • 6.4.17 FCC Environment GmbH
    • 6.4.18 Urbaser S.A.U.
    • 6.4.19 Stena Recycling GmbH
    • 6.4.20 KS-Recycling GmbH & Co. KG

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 Smart Cities & IoT Integration
  • 7.2 Producer Responsibility Expansion
  • 7.3 Shift Toward Decentralized Organic Waste Processing
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