|
시장보고서
상품코드
2102419
라스트마일 물류 및 마이크로 창고 시장 예측(-2034년) : 구성 요소, 기능, 기술, 용도, 최종사용자, 지역별 세계 분석Last-mile Logistics & Micro-warehousing Market Forecasts to 2034 - Global Analysis By Component (Hardware, Software and Services), Function, Technology, Application, End User and By Geography |
||||||
Stratistics MRC에 따르면 세계의 라스트마일 물류 및 마이크로 창고 시장은 2026년에 290억 달러 규모에 달하며, 예측 기간 중 CAGR 17.8%로 성장하며, 2034년에는 1,075억 달러에 달할 것으로 전망되고 있습니다. 라스트 마일 배송과 마이크로 창고는 상품을 최종사용자에게 더 가까운 곳에 배치함으로써 더 신속한 주문 이동을 실현하고, 도시 지역 물류 네트워크의 양상을 변화시키고 있습니다. 도시 지역 내에 전략적으로 배치된 소규모 보관 시설을 통해 기업은 인기 상품을 가까운 곳에 보관할 수 있으며, 배송 속도와 효율성이 향상됩니다. 이러한 접근 방식은 배송 비용 절감과 고객 경험 향상에 기여합니다. 실시간 모니터링, 최적화된 경로 설정, 예측 분석 등의 첨단 툴이 업무 개선을 위해 널리 활용되고 있습니다. 온라인 쇼핑의 동향과 즉시 배송 서비스에 대한 수요 증가가 이러한 변화를 지원하고 있습니다. 또한 마이크로 창고는 현대 물류 시스템에서 운송 거리를 단축하고 배출량을 감축함으로써 환경 목표 달성에 기여하고 있습니다.
FICCI-Grant Thornton Bharat(2026년)에 따르면 인도의 물류 부문에는 10,800곳 이상의 등록 창고와 8,815곳의 냉장 창고가 있으며, 총 용량은 402.18 락 MT에 달합니다. 이는 물류 및 창고 사업을 위해 정부가 배정한 12.2 라크 크롤의 자금으로 지원되고 있습니다.
E-Commerce의 급속한 성장과 온디맨드 배송에 대한 기대
온라인 쇼핑의 인기가 높아지고 신속한 배송에 대한 기대가 커지면서, 라스트 마일 물류 및 마이크로 창고 시장을 크게 견인하고 있습니다. 소비자들은 현재 당일 배송이나 즉시 배송을 선호하는 추세이며, 이로 인해 기업은 도시 지역에서 고객과 가까운 곳에 상품을 보관하도록 유도되고 있습니다. 마이크로 창고를 활용함으로써 주문 처리 및 발송이 신속해져 배송 속도가 향상됩니다. 다양한 카테고리에서 디지털 구매가 지속적으로 증가하고 있는 점이 이러한 수요를 더욱 강화하고 있습니다. 경쟁력을 유지하기 위해 기업은 지역 밀착형 물류 네트워크와 첨단 물류 전략에 투자하고 있습니다. 이러한 변화를 통해 고객 경험이 향상되는 동시에, 기업은 증가하는 주문량을 효율적으로 관리할 수 있게 됩니다.
높은 운영 및 인프라 비용
운영 및 인프라 관련 비용의 급등은 라스트 마일 물류 및 마이크로 창고 시장의 확장에 있으며, 큰 과제가 되고 있습니다. 도심 지역에 다수의 소형 창고를 설치하려면 부동산, 인력, 공과금 등에 막대한 지출이 필요합니다. 또한 자동화 시스템, 추적 툴, 최적화된 경로 설정 솔루션 등의 기술을 도입하는 것도 재정적 부담을 가중시킵니다. 도시 지역의 임대료 급등과 인건비 상승으로 인해 기업이 비용을 관리하는 것은 더욱 어려워지고 있습니다. 특히 중소기업은 이러한 모델을 도입하는 데 있으며, 장벽에 직면하고 있습니다. 그 결과, 기업은 장기적인 수익성을 확보하면서 효율성을 유지하기 위해 경비를 신중하게 관리해야 합니다.
첨단 기술과 자동화의 통합
첨단 기술과 자동화의 도입은 라스트 마일 물류 및 마이크로 창고 시장에 큰 성장 가능성을 가져옵니다. 인공지능, 로봇공학, IoT, 데이터베이스 분석과 같은 툴은 주문 처리 및 재고 관리의 정확성과 속도를 향상시킵니다. 자동 창고 시스템은 인력에 대한 의존도를 낮추면서 업무 효율을 높입니다. 실시간 모니터링 및 예측 분석과 같은 기능은 보다 적절한 계획 수립과 고객 서비스 향상을 지원합니다. 디지털 솔루션에 대한 지속적인 투자를 통해 기업은 성과를 향상시키고, 실수를 최소화하며, 증가하는 주문량을 효과적으로 관리할 수 있으며, 현대 물류 생태계에서 강력한 성장 기회를 창출할 수 있습니다.
치열한 시장 경쟁과 가격 압박
물류 및 E-Commerce 분야의 치열한 경쟁은 라스트 마일 물류 및 마이크로 창고 시장에 큰 위협이 되고 있습니다. 다수의 기업이 시장에 진입함에 따라 경쟁이 격화되었고, 그 결과 가격 압박이 가중되어 이익률이 하락하고 있습니다. 재정력이 탄탄한 기업은 첨단 인프라와 신속한 배송 시스템에 더 많은 투자를 할 수 있으며, 소규모 사업자에게는 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 더 빠르고 합리적인 가격의 서비스를 지속적으로 제공해야 할 필요성이 추가적인 재정적 부담을 가중시키고 있습니다. 소비자 수요가 계속 증가하는 가운데, 기업은 비용을 절감하면서도 지속적으로 혁신을 도모해야 하며, 이러한 경쟁 환경 속에서 수익성을 유지하고 지속가능한 성장을 달성하는 것은 어려워지고 있습니다.
COVID-19의 유행은 라스트 마일 물류 및 마이크로 창고 시장의 확대에 결정적인 역할을 했습니다. 이동 제한과 안전에 대한 우려로 인해 온라인 구매가 급증했고, 효율적인 배송 솔루션에 대한 수요가 높아졌습니다. 기업은 더 신속한 주문 처리(fulfillment)를 보장하고 증가하는 주문량을 처리하기 위해 지역 밀착형 보관 시설을 도입했습니다. 이 기간 중 비접촉 배송 및 디지털 추적 기술에 대한 관심도 높아졌습니다. 한편, 공급망 혼란과 인력 확보 어려움으로 인해 운영상의 어려움도 발생했습니다. 그럼에도 불구하고 팬데믹은 유연하고 견고한 물류 시스템의 필요성을 부각시켰으며, 도시 지역의 배송 및 주문 처리 역량에 대한 지속적인 투자를 촉진했습니다.
예측 기간 중 하드웨어 부문이 가장 큰 시장 규모를 차지할 것으로 예상됩니다.
하드웨어 부문은 업무에 필수적인 인프라를 제공하므로 예측 기간 중 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 여기에는 효율적인 물류 활동을 지원하는 로봇 시스템, 자동화 창고, 분류 설비, 배송 차량, 자재 운반 툴 등의 기술이 포함됩니다. 이러한 물리적 구성 요소들은 도시 지역에서의 재고 관리, 주문 처리 및 적시 배송을 보장하는 데 필수적입니다. 신속한 주문 처리와 업무 효율성에 대한 수요가 증가함에 따라 기업은 하드웨어 솔루션에 대한 막대한 투자를 지속하고 있으며, 이로 인해 해당 부문의 주도적 지위가 강화되어 현대 물류 및 마이크로 창고 시스템의 기반이 되고 있습니다.
예측 기간 중, 인공지능(AI) 및 기계학습 부문이 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다.
예측 기간 중, 인공지능(AI) 및 기계학습(ML) 부문은 효율성과 의사결정 과정을 개선하는 능력 덕분에 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 이러한 기술은 정확한 수요 예측, 최적화된 배송 경로, 스마트한 재고 관리, 실시간 배송 추적을 지원합니다. AI 기반 솔루션은 기업이 운영 비용을 절감하고, 속도를 높이며, 자원을 효과적으로 활용하는 데 도움이 됩니다. 신속하고 신뢰할 수 있는 배송에 대한 기대가 높아짐에 따라 기업은 지능형 시스템에 대한 투자를 점점 더 늘리고 있습니다. 분석 및 자동화 기능의 지속적인 개선이 도입을 지원하고 있으며, AI 및 ML은 이 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로서의 입지를 확고히 하고 있습니다.
예측 기간 중 북미 지역은 고도로 발달한 E-Commerce 부문과 견고한 물류 역량을 바탕으로 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 주요 소매 기업 및 기술 기업의 존재가 첨단 주문 처리 및 배송 시스템에 대한 지속적인 투자를 지원하고 있습니다. 당일 배송 서비스를 포함한 신속한 배송 옵션에 대한 수요가 증가함에 따라 도시 지역에서의 마이크로 창고 활용이 가속화되고 있습니다. 또한 이 지역에서는 자동화 및 실시간 추적과 같은 기술이 널리 도입되어 효율성 향상에 기여하고 있습니다. 신속하고 편리한 배송 솔루션에 대한 소비자의 강력한 수요가 끊임없이 진화하는 물류·유통 업계에서 북미의 주도적 지위를 더욱 공고히 하고 있습니다.
예측 기간 중 아시아태평양은 도시 개발의 진전과 E-Commerce 플랫폼의 광범위한 보급으로 인해 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 인터넷 및 모바일 기기에 대한 접근성 확대가 이 지역 전체의 온라인 쇼핑을 촉진하고 있습니다. 소비자들은 더욱 신속하고 비용 효율적인 배송 옵션을 점점 더 요구하고 있으며, 이에 따라 기업은 지역 기반 창고 솔루션에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 인프라 및 디지털 물류 기술에 대한 막대한 투자도 이러한 성장을 지원하고 있습니다. 대규모이며 지속적으로 증가하는 인구와 급변하는 소매 동향을 배경으로, 아시아태평양은 물류 분야에서 가장 빠르게 발전하는 지역으로 계속 부상하고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Last-mile Logistics & Micro-warehousing Market is accounted for $29.0 billion in 2026 and is expected to reach $107.5 billion by 2034 growing at a CAGR of 17.8% during the forecast period. Last-mile delivery and micro-warehousing are reshaping city-based distribution networks by bringing goods closer to end users for quicker fulfillment. Small, strategically positioned storage facilities within urban areas allow businesses to keep popular items nearby, improving delivery speed and efficiency. This approach helps cut shipping costs and enhances customer experience. Advanced tools like real-time monitoring, optimized routing, and predictive analytics are widely used to improve operations. Growing online shopping trends and demand for instant delivery services are driving this shift. Furthermore, micro-warehousing contributes to environmental goals by shortening travel distances and lowering emissions in modern logistics systems.
According to FICCI-Grant Thornton Bharat (2026), India's logistics sector hosts over 10,800 registered warehouses and 8,815 cold storages with a combined capacity of 402.18 lakh MT, supported by government allocations of INR 12.2 lakh crore for logistics and warehousing.
Rapid growth of e-commerce and on-demand delivery expectations
The increasing popularity of online shopping combined with growing expectations for rapid delivery is significantly driving the last-mile logistics and micro-warehousing market. Consumers now prefer same-day or even instant deliveries, encouraging companies to store products closer to customers in urban locations. Micro-warehousing allows faster processing and dispatch of orders, improving delivery speed. The continuous rise in digital purchases across multiple categories is strengthening this demand. To remain competitive, businesses are investing in localized distribution networks and advanced logistics strategies. This transformation improves customer experience while enabling companies to efficiently manage rising volumes of orders.
High operational and infrastructure costs
Elevated costs related to operations and infrastructure presents a major challenge for the expansion of last-mile logistics and micro-warehousing markets. Setting up numerous compact warehouses within city areas involves heavy spending on property, staffing, and utilities. The integration of technologies like automated systems, tracking tools, and optimized routing solutions also increases financial pressure. Growing rental prices in urban regions and higher labor expenses make it even more difficult for companies to manage costs. Smaller businesses especially face barriers in adopting these models. Consequently, organizations must manage expenses carefully to maintain efficiency while ensuring long-term profitability.
Integration of advanced technologies and automation
The adoption of advanced technologies and automation offers significant growth potential for the last-mile logistics and micro-warehousing market. Tools like artificial intelligence, robotics, IoT, and data-driven analytics improve the accuracy and speed of order fulfillment and inventory control. Automated warehouse systems help reduce reliance on manual labor while increasing operational efficiency. Features such as real-time monitoring and predictive insights support better planning and customer service. With ongoing investments in digital solutions, businesses can enhance performance, minimize errors, and manage rising order volumes effectively, creating strong opportunities for expansion in the modern logistics ecosystem.
Intense market competition and price pressure
Strong competition in the logistics and e-commerce sectors represents a major threat to the last-mile logistics and micro-warehousing market. The entry of multiple companies has intensified rivalry, resulting in pricing pressures and reduced margins. Well-funded organizations can spend more on advanced infrastructure and faster delivery systems, making competition tougher for smaller players. The ongoing need to provide quicker and more affordable services adds further financial strain. As consumer demands continue to increase, companies must innovate continuously while controlling costs, which makes it challenging to maintain profitability and achieve sustainable growth in this competitive landscape.
The outbreak of COVID-19 played a crucial role in advancing the last-mile logistics and micro-warehousing market. Movement restrictions and safety concerns led to a sharp increase in online purchases, boosting demand for efficient delivery solutions. Companies adopted localized storage facilities to ensure quicker fulfillment and handle growing order volumes. The emphasis on contactless delivery and digital tracking technologies also increased during this period. At the same time, disruptions in supply chains and workforce availability created operational difficulties. Nevertheless, the pandemic emphasized the need for flexible and robust logistics systems, encouraging continued investment in urban distribution and fulfillment capabilities.
The hardware segment is expected to be the largest during the forecast period
The hardware segment is expected to account for the largest market share during the forecast period as it provides the critical infrastructure required for operations. It includes technologies such as robotic systems, automated storage units, sorting equipment, delivery fleets, and material handling tools that support efficient logistics activities. These physical components are vital for managing inventory, processing orders, and ensuring timely delivery in urban settings. With increasing demand for rapid fulfillment and operational efficiency, companies continue to invest heavily in hardware solutions, reinforcing its leading position and making it a fundamental element of modern logistics and micro-warehousing systems.
The artificial intelligence & machine learning segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Over the forecast period, the artificial intelligence & machine learning segment is predicted to witness the highest growth rate because of their ability to enhance efficiency and decision processes. These technologies support accurate demand prediction, optimized routing, smart inventory control, and real-time delivery tracking. AI-based solutions help businesses lower operational costs, improve speed, and utilize resources effectively. With rising expectations for quick and dependable deliveries, organizations are increasingly investing in intelligent systems. Ongoing improvements in analytics and automation capabilities continue to drive adoption, positioning AI and ML as the most rapidly expanding segment in this market.
During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share owing to its well-developed e-commerce sector and robust logistics capabilities. The presence of major retail and technology players encourages continuous investment in advanced fulfillment and delivery systems. Increasing demand for rapid delivery options, including same-day services, has accelerated the use of micro-warehouses across urban centers. The region also benefits from extensive adoption of technologies such as automation and real-time tracking, improving efficiency. Strong consumer preference for quick and convenient delivery solutions further reinforces North America's leading position in the evolving logistics and distribution landscape.
Over the forecast period, the Asia-Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR due to increasing urban development and widespread adoption of e-commerce platforms. Growing access to the internet and mobile devices is fueling online shopping across the region. Consumers are increasingly demanding quicker and cost-effective delivery options, prompting businesses to invest in localized warehousing solutions. Significant investments in infrastructure and digital logistics technologies are also supporting this growth. With a large and expanding population along with rapidly changing retail trends, Asia-Pacific continues to emerge as the most rapidly developing region in the logistics sector.
Key players in the market
Some of the key players in Last-mile Logistics & Micro-warehousing Market include Inospace, Smart Supply Chain, Valmo, Exprs, Wheelocity, Shippin, Oorjaa, Pico Xpress, Opinio, ZEVO India, Mily Technologies, GXO Logistics, ElasticRun, FarEye, Loadshare Networks, Shadowfax, XpressBees and Ecom Express.
In April 2025, XpressBees managed only modest double-digit growth in the fiscal year ending March 2024. However, the Pune-based company turned EBITDA positive during the same period, despite an increase in overall expenses. XpressBees' operating revenue increased by 12% to Rs 2,831 crore in FY24 from Rs 2,531 crore in FY23, as per its consolidated financial statement sourced from the Registrar of Companies (RoC).
In May 2024, Ecom Express and Skye Air are looking to redefine last-mile delivery by addressing the interconnected challenges of traffic congestion and environmental sustainability. The tech-driven end-to-end logistics solution provider Ecom has teamed up with Skye Air, a company specialising in drone technology. Skye Air can leverage Ecom Express's network and automation solutions through the partnership while the logistics company uses Skye Air's drone technology.