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중동 및 아프리카 컨테이너보드 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Middle East And Africa Containerboard - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 중동 및 아프리카 컨테이너보드 시장 규모는 2025년 56억 3,000만 달러, 2026년 57억 6,000만 달러에서 2031년까지 67억 8,000만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년까지 CAGR 3.31%를 나타낼 것으로 예측됩니다.

Middle East And Africa Containerboard-Market-IMG1

본 보고서는 원료(버진 섬유 및 재생 섬유), 제품 유형(크래프트 라이너, 테스트 라이너, 플루팅), 최종 사용자(식품 및 음료, 소비재, 산업용 등) 및 지역(사우디아라비아, 아랍에미리트, 튀르키예, 기타 중동 국가, 남아프리카공화국, 이집트, 나이지리아 및 기타 아프리카 국가)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

중동 및 아프리카 컨테이너보드 시장 동향과 인사이트

전자상거래 및 옴니채널 소포의 성장

온라인 소매는 일반적인 생산 지표가 시사하는 것보다 더 빠른 속도로 GCC(걸프협력회의) 국가들의 골판지 수요를 변화시키고 있으며, 중동 및 아프리카의 컨테이너보드 시장에서는 현재 주문 처리 중심의 포장 수요로 명확한 전환이 나타나고 있습니다. 사우디아라비아의 비석유 민간 부문 PMI는 2025년 대부분 기간 동안 53을 상회하며, 일반적으로 대량의 골판지 포장을 소비하는 상업 및 물류 분야의 지속적인 활동을 보여주고 있습니다. 더 중요한 변화는 소포의 디자인에서 찾아볼 수 있습니다. 사우디아라비아와 UAE의 전자상거래 사업자들은 라스트 마일 배송 시 부피 중량을 줄이기 위해 적정 크기로 형상 절단된 골판지 포맷을 요구하고 있기 때문입니다. 이러한 요건으로 인해 경량 플루팅 소재와 고강도 테스트라이너에 대한 수요가 동시에 증가하고 있으며, 이것이 중동 및 아프리카의 컨테이너보드 시장에서 성숙한 등급보다 플루팅 소재 수요가 급속히 증가하고 있는 이유 중 하나입니다. 골판지 제조업체들의 운전자금 부족으로 인해 소포 수요가 실제 판지 인도로 이어지는 속도가 둔화될 수도 있으므로, 서비스, 유연성 및 신용 조건 면에서 고객을 지원할 수 있는 제지업체가 시장 점유율을 유지하기 더 유리한 입장에 있습니다.

식품 배달 및 신선식품 수출의 활성화

신선식품 수출로 인해 고성능 골판지 트레이와 상자에 대한 집중적이고 지속적인 수요가 발생하고 있어, 농업용 포장은 중동 및 아프리카 골판지 시장에서 여전히 수요가 가장 견고한 분야 중 하나입니다. 남아프리카의 감귤류 및 핵과류 수출은 2월부터 7월에 걸쳐 정점을 이루며, EU의 식물 검역 및 식품 접촉 요건을 충족하면서도 장거리 운송 중 농산물을 보호하는 포장재에 대한 예측 가능한 수요를 견인하고 있습니다. Sappi사는 2025년도에 포장용지 및 특수지의 판매량이 전년 대비 8% 증가했다고 보고했으며, 컨테이너보드 수요의 개선은 주로 호조를 보인 감귤류 수확기에 힘입은 결과입니다. MPact사 역시 컨테이너보드 및 농업용 포장재의 판매량이 견조하게 증가했다고 보고했으며, 수출 중심의 성장에 힘입어 농업 부문이 구조적으로 매력적이라고 밝혔습니다. 이 제지 공장들은 국내 사이클과 마찬가지로 북반구의 소매 및 수확 일정에 맞추어 계획을 수립하기 때문에 중동 및 아프리카의 컨테이너보드 시장은 현지 소비자 심리에 전적으로 좌우되지 않는 수출 관련 식품 포장 분야의 혜택을 누리고 있습니다.

수입 OCC, 펄프 및 크라프트 라이너의 가격 변동

중동 및 아프리카의 컨테이너보드 시장에서 원자재 리스크는 여전히 가장 뚜렷한 제약 요인으로 작용하고 있습니다. 해당 지역에는 국내산 원목 펄프공급 기반이 거의 없어, 여전히 수입된 폐지(OCC) 베일과 크라프트 라이너에 크게 의존하고 있기 때문입니다. 2025년에는 주요 지역 기업의 출하량이 개선되었음에도 불구하고, 폐지 비용 상승이 이익률을 압박하면서 이러한 위험이 더욱 두드러지게 나타났습니다. MPact사에 따르면, 2025년 상반기에 폐지 가격이 대폭 상승했고, 같은 기간 골판지 판매량이 20.3% 증가했음에도 불구하고, 이러한 비용 압박으로 인해 EBITDA가 14.5% 감소했다고 합니다. 이 피드백 루프는 중요합니다. 왜냐하면 새로운 재생지 제조 설비의 가동으로 현지에서 판지 공급량은 개선될 것이지만, 동시에 동일한 폐지(OCC) 공급원을 둘러싼 경쟁이 심화되어 원자재 가격이 다시 상승할 가능성이 있기 때문입니다. 즉, 중동 및 아프리카의 컨테이너보드 시장은 국내 시장 규모 확대의 혜택을 누리고는 있지만, 그 규모를 안정적인 이익률 확대로 이어가는 데 여전히 어려움을 겪고 있다는 것입니다.

부문별 분석

2025년 기준으로 중동 및 아프리카의 컨테이너보드 시장 점유율의 53.7%를 재생 섬유가 차지하고 있으며, 이는 섬유 부족 상황 속에서 해당 지역이 OCC 기반의 테스트 라이너 및 플루팅에 실질적으로 의존하고 있음을 반영합니다. 재생 등급의 우위는 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 쿠웨이트의 생산 구조 덕분에 더욱 공고해지고 있습니다. 이 국가들에서는 국내 컨테이너보드 생산 능력이 원목 펄프가 아닌 재생 섬유에 집중되어 있습니다. 비용 관리와 지속가능성이라는 두 가지 요인이 모두 이러한 추세를 뒷받침하고 있으며, 그로 인해 구매자들은 가용성과 경제성 사이의 균형을 고려할 때 재생 보드가 가장 현실적인 선택지라고 여기는 경우가 많습니다. 이것이 바로 수입 OCC의 가격이 더 큰 변동을 보일지라도 중동 및 아프리카의 컨테이너보드 시장이 계속해서 재생 섬유에 의존하고 있는 이유입니다.

버진 펄프는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.4%를 나타낼 것으로 예측되며, 이러한 가속화된 성장세는 재생 펄프로의 광범위한 전환이라기보다는 품질 측면에서의 프리미엄을 반영한 것입니다. 이탈리아에 위치한 몬디사의 두이노 공장은 연간 42만 톤의 재생 골판지 생산 능력을 확대했습니다. 이는 유럽 고객 및 국제 유통 경로, 특히 중동 및 아프리카의 골판지 시장에 공급하기 위한 것으로, 자금력이 풍부한 수출업체들의 경쟁 압력이 여전히 지속되고 있음을 보여줍니다. 식품 접촉 용도, 더 높은 파열 강도가 요구되는 경우, 그리고 의약품 관련 포장의 경우, 여전히 버진 펄프 기반의 라이너 보드가 선호되고 있습니다. 이는 재생 원료의 경우 대규모 생산 시 일관된 성능을 발휘할 수 없기 때문입니다. 또한, 다국적 기업 고객들은 체인 오브 카스투디(생산 이력)와 인증 기준을 더욱 중요하게 여기게 되었으며, 이로 인해 일부 지역별 재생 섬유 공급업체에서는 사양상의 차이가 발생하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 중동 및 아프리카 컨테이너보드 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 중동 및 아프리카 컨테이너보드 시장에서 재생 섬유의 점유율은 얼마인가요?
  • 중동 및 아프리카 컨테이너보드 시장에서 원자재 리스크는 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 중동 및 아프리카에서 전자상거래의 성장으로 인해 어떤 변화가 나타나고 있나요?
  • 식품 배달 및 신선식품 수출이 중동 및 아프리카 컨테이너보드 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS

According to Mordor Intelligence, the middle east and Africa containerboard market size is projected to expand from USD 5.63 billion in 2025 and USD 5.76 billion in 2026 to USD 6.78 billion by 2031, registering a CAGR of 3.31% between 2026 and 2031.

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This report is Segmented by Material (Virgin Fibers, and Recycled Fibers), Product Type (Kraftliners, Testliners, and Flutings), End User (Food and Beverage, Consumer Goods, Industrial, and More), and Geography (Saudi Arabia, United Arab Emirates, Turkey, Rest of Middle East, South Africa, Egypt, Nigeria, and Rest of Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Middle East And Africa Containerboard Market Trends and Insights

E-Commerce and Omnichannel Parcel Growth

Online retail is changing corrugated demand in the GCC faster than broader output indicators would usually suggest, and the Middle East and Africa containerboard market is now seeing a clearer shift toward fulfillment-driven packaging demand. Saudi Arabia's non-oil private sector PMI remained above 53 for most of 2025, indicating sustained activity in commerce and logistics, which typically consume large volumes of corrugated packaging. The more meaningful change is in parcel design, because e-commerce operators in Saudi Arabia and the UAE are requesting right-sized, die-cut corrugated formats that reduce cubic weight for last-mile deliveries. That requirement is lifting demand for lightweight fluting media and stronger testliners simultaneously, which is one reason the Middle East and Africa containerboard market is showing faster momentum in flutings than in more mature grades. Working capital pressure among corrugators has at times slowed the conversion of parcel demand into actual board offtake, so mills that can support customers on service, flexibility, and credit terms are in a better position to hold share.

Food Delivery and Fresh-Produce Export Intensity

Agricultural packaging remains one of the most resilient demand pools in the Middle East and Africa containerboard market, as fresh-produce exports create concentrated, recurring demand for high-performance corrugated trays and boxes. South Africa's citrus and pome fruit export cycle, which peaks from February to July, drives predictable demand for packaging that meets EU phytosanitary and food-contact requirements while also protecting produce during long transit. Sappi reported that packaging and specialty paper sales volumes rose 8% year on year in FY2025, with improved containerboard demand driven mainly by a strong citrus season. MPact also reported strong volume growth in containerboard and agricultural packaging, and described the agricultural segment as structurally attractive due to export-oriented growth. Because these mills plan around Northern Hemisphere retail and harvest calendars as much as domestic cycles, the Middle East and Africa containerboard market benefits from export-linked food packaging that is not fully tied to local consumer sentiment.

Imported OCC, Pulp, And Kraft Liner Price Volatility

Raw material risk remains the clearest constraint on the Middle East and Africa containerboard market because the region has almost no domestic virgin wood fiber pulp base and still depends heavily on imported OCC bales and kraft liner. This exposure became more visible in 2025 when higher recovered paper costs hit margins even as shipment volumes improved for major regional players. MPact said recovered paper prices rose significantly in the first half of 2025, and that cost pressure contributed to a 14.5% decline in EBITDA even though containerboard sales volumes increased 20.3% in the same period. The feedback loop is important because new recycled machine capacity improves local availability of board, but it can also intensify competition for the same OCC pool and raise input prices again. That means the Middle East and Africa containerboard market can gain from domestic scale while still struggling to convert that scale into stable margin expansion.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Plastic Substitution and Packaging EPR Momentum
  2. Lightweight Low-Basis-Weight Board Upgrades
  3. Red Sea and Gulf Shipping-Disruption Cost Shocks

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Recycled fibers held 53.7% of the Middle East and Africa containerboard market share in 2025, which reflects the region's practical dependence on OCC-based testliner and fluting in a fiber-deficient environment. The dominance of recycled grades is reinforced by the production profile in Saudi Arabia, the UAE, and Kuwait, where domestic containerboard capacity is centered on recycled fiber rather than virgin pulp. Cost discipline and sustainability requirements are both supporting this pattern, so buyers often see recycled board as the most workable balance between availability and economics. That is why the Middle East and Africa containerboard market continues to rely on recovered fiber even when imported OCC costs become more volatile.

Virgin fibers are projected to grow at a 4.4% CAGR through 2031, and that faster pace reflects a quality premium rather than a broad shift away from recycled grades. Mondi's Duino mill in Italy added 420,000 tonnes per year of recycled containerboard capacity designed to serve European customers and international routes, including flows connected to the Middle East and Africa containerboard market, which underlines the continued competitive pressure from well-capitalized exporters. Food-contact applications, stronger burst-strength needs, and pharma-adjacent packaging still favor virgin-based linerboard, where recycled input cannot deliver consistent performance at scale. Multinational customers are also placing greater weight on chain-of-custody and certification standards, and that creates a specification gap for some regional recycled-fiber suppliers.

List of Companies Covered in this Report:

  1. Mondi plc
  2. Mpact Limited
  3. Middle East Paper Company
  4. Arab Paper Manufacturing Company
  5. Sappi Limited
  6. United Carton Industries Company
  7. Arabian Packaging Co. LLC
  8. Industrial Development Company s.a.l.
  9. Napco National CJSC
  10. Obeikan Investment Group
  11. Gulf Paper Manufacturing Company K.S.C.
  12. Omani Packaging Company SAOG
  13. Queenex Corrugated Carton Factory
  14. RAK Packaging Company Ltd.
  15. UNIPAKNILE Ltd.
  16. Cairo Egyptian Packaging and Containers

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 E-Commerce and Omnichannel Parcel Growth
    • 4.2.2 Food Delivery and Fresh-Produce Export Intensity
    • 4.2.3 Plastic Substitution and Packaging EPR Momentum
    • 4.2.4 Lightweight Low-Basis-Weight Board Upgrades
    • 4.2.5 AFCFTA-Led Need for Stronger Transit Packaging
    • 4.2.6 Digital Print Adoption Enabling High-Margin Short Runs
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Imported OCC, Pulp, and Kraft Liner Price Volatility
    • 4.3.2 Water Scarcity and Mill-Effluent Constraints
    • 4.3.3 Red Sea and Gulf Shipping-Disruption Cost Shocks
    • 4.3.4 Water-Use Restrictions Affecting Pulp Mills
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Material
    • 5.1.1 Virgin Fibers
    • 5.1.2 Recycled Fibers
  • 5.2 By Product Type
    • 5.2.1 Kraftliners
    • 5.2.2 Testliners
    • 5.2.3 Flutings
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Food and Beverage
    • 5.3.2 Consumer Goods
    • 5.3.3 Industrial
    • 5.3.4 Other End Users
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 Middle East
      • 5.4.1.1 Saudi Arabia
      • 5.4.1.2 United Arab Emirates
      • 5.4.1.3 Turkey
      • 5.4.1.4 Rest of Middle East
    • 5.4.2 Africa
      • 5.4.2.1 South Africa
      • 5.4.2.2 Egypt
      • 5.4.2.3 Nigeria
      • 5.4.2.4 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Mondi plc
    • 6.4.2 Mpact Limited
    • 6.4.3 Middle East Paper Company
    • 6.4.4 Arab Paper Manufacturing Company
    • 6.4.5 Sappi Limited
    • 6.4.6 United Carton Industries Company
    • 6.4.7 Arabian Packaging Co. LLC
    • 6.4.8 Industrial Development Company s.a.l.
    • 6.4.9 Napco National CJSC
    • 6.4.10 Obeikan Investment Group
    • 6.4.11 Gulf Paper Manufacturing Company K.S.C.
    • 6.4.12 Omani Packaging Company SAOG
    • 6.4.13 Queenex Corrugated Carton Factory
    • 6.4.14 RAK Packaging Company Ltd.
    • 6.4.15 UNIPAKNILE Ltd.
    • 6.4.16 Cairo Egyptian Packaging and Containers

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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