시장보고서
상품코드
2063919

유럽의 컨테이너보드 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Containerboard - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




■ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송일정은 문의해 주시기 바랍니다.

가격
PDF & Excel (Single User License) help
PDF & Excel 보고서를 1명만 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 4,750 금액 안내 화살표 ₩ 7,376,000
PDF & Excel (Team License: Up to 7 Users) help
PDF & Excel 보고서를 동일 기업내 7명까지 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 5,250 금액 안내 화살표 ₩ 8,152,000
PDF & Excel (Site License) help
PDF & Excel 보고서를 동일한 지리적 위치에 있는 사업장내 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 6,500 금액 안내 화살표 ₩ 10,093,000
PDF & Excel (Corporate License) help
PDF & Excel 보고서를 동일 기업의 전 세계 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 8,750 금액 안내 화살표 ₩ 13,587,000
※ 부가세 별도
한글목차
영문목차

Mordor Intelligence에 의하면, 유럽 컨테이너보드 시장은 2025년에 318억 6,000만 달러, 2026년에 323억 2,000만 달러, 2031년까지 367억 7,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 2026년부터 2031년까지 CAGR 2.61%로 성장할 전망입니다.

Europe Containerboard-Market-IMG1

본 보고서는 원료(버진 섬유 및 재생 섬유), 유형(크래프트 라이너, 테스트 라이너, 플루팅), 최종 사용자(식품 및 음료, 소비재, 산업용 등) 및 지역(독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 영국, 러시아 및 기타 유럽 국가)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

유럽 컨테이너보드 시장 동향과 인사이트

전자상거래 및 온라인 소매의 성장

전자상거래는 그 성장세가 이전 팬데믹으로 인한 급증기와는 달리 보다 안정적인 물류 주기를 반영하고 있어, 유럽의 컨테이너보드 시장에 계속해서 견고한 버팀목이 되고 있습니다. 또한, 온라인 소매업체들이 일반적인 갈색 운송용 상자 대신 적절한 크기의 상자, 더 높은 적재 성능, 그리고 디지털 인쇄에 대한 적합성을 요구하는 경향이 강해지고 있어 수요 패턴도 변화하고 있습니다. 이러한 변화는 출하량뿐만 아니라 섬유 배합과 보드의 사양도 변경하게 되므로 중요한 의미를 지닙니다. 독일에서는 이러한 영향이 실제로 어떻게 작용하고 있는지가 이미 드러나 있습니다. 2024년에는 운송용 포장재가 컨테이너보드 매출의 6.7%를 차지하고 있지만, 품질 기준에 미치는 영향은 그 점유율을 훨씬 뛰어넘고 있습니다. 2026년 초는 많은 제조업체들이 예상했던 것보다 더 양호한 출하량 추세를 보이며 시작되었습니다. 이는 주요 시장에서 재고 보충 및 포장재 교체 주기가 활발해지고 있음을 뒷받침합니다. 그 결과, 유럽의 컨테이너보드 시장에서는 운송 효율과 브랜드 이미지 제고를 동시에 달성할 수 있는 경량적이면서도 고성능인 보드 조합에 대한 수요 변화가 나타나고 있습니다.

재활용 가능한 포장을 장려하는 엄격한 지속가능성 규제

규제는 유럽 컨테이너보드 시장 수요 형성 요인 중 가장 뚜렷한 요소 중 하나입니다. PPWR(포장 및 포장재 규제)이 2025년 2월 11일에 발효되어, 2026년 8월 12일부터 광범위하게 적용될 예정이기 때문입니다. 이 규정에 따르면, 2030년까지 EU 시장에 출시되는 모든 포장은 재활용 가능해야 하며, 제품 범주를 불문하고 포장재 선택에 영향을 미치는 재활용 성능 기준 체계가 도입됩니다. 이로 인해, 기존의 수거·선별 시스템에 많은 혼합 소재 포장재보다 더 적합한 섬유계 포장재 형태에 직접적인 상업적 우위가 생깁니다. 이탈리아는 2024년에 골판지 포장재 재활용률이 92.5%에 달하고, EU의 2030년 목표인 85%를 이미 상회하고 있다는 점에서 준비가 잘 되어 있음을 보여주는 유용한 지표가 되고 있습니다. 독일에서도 종이 회수율이 90%를 상회하는 상황이 지속되고 있어, 이 지역 전체에서 재생 골판지의 구조적 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 따라서 유럽의 컨테이너보드 시장은 지속가능성에 관한 메시지뿐만 아니라, 높은 회수율과 우수한 선별 성과를 목표로 설계된 포장 형태를 점점 더 높이 평가하는 규제 체계의 혜택도 누리고 있습니다.

폐지 회수율과 가격 변동

폐지의 가격 변동성은 유럽의 컨테이너보드 시장, 특히 재생 섬유에 전적으로 의존하고 있는 제지 공장에 있어 여전히 가장 시급한 사업 위험 요인으로 남아 있습니다. 2025년 4월, 회수량 감소와 수출 경쟁으로 인한 공급 부족의 여파로 유럽 전역에서 OCC 등급 1.04 및 1.05의 가격이 톤당 20-30유로(톤당 22-33달러) 상승했습니다. 이러한 압력이 중요한 이유는 규제로 인해 재생 섬유 수요가 증가하는 한편, 소비 활동이 위축되거나 수출 수요가 개선될 경우 원료 공급 기반이 위태로워질 가능성이 있기 때문입니다. 이러한 불일치는 재생 골판지 제조업체들에게 열악한 수익 구조를 초래하고 있습니다. 왜냐하면 원자재 비용의 상승이 반드시 골판지 가격에 그대로 반영되는 것은 아니기 때문입니다. 또한 이러한 상황은 일부 중견 기업들이 단순히 공개 시장에서 폐지(OCC)를 구매하는 데만 의존하지 않고, 자산 회수나 장기적인 원료 조달 경로를 확보하려 하는 이유를 설명해 줍니다. 따라서 유럽의 컨테이너보드 시장은 순환형 경제의 목표가 수요를 뒷받침하고 있는 반면, 회수된 섬유의 경제성이 그 수요를 어느 정도까지 수익성 있게 충족시킬 수 있는지가 여전히 제약 요인으로 작용하는 반복되는 긴장 상황에 직면해 있습니다.

부문별 분석

2025년 기준으로, 재생 섬유는 유럽 컨테이너보드 시장의 62.83%를 차지했습니다. 이는 해당 지역의 성숙한 OCC 회수 시스템, 순환형 경제에 대한 정책적 우대 조치, 그리고 원료 공급 상황이 안정적일 때 재생 등급을 유지할 수 있는 비용 우위를 반영한 것입니다. 이러한 선도적 지위는 2024년 독일 컨테이너보드 업계가 종이 원료의 81.8% 이상을 재생 섬유에서 조달했다는 사실로 인해 더욱 공고해졌습니다. 재생 섬유의 기반은 확립된 회수 인프라와 브랜드 소유자의 지속가능성 목표를 뒷받침하며, EU의 포장 정책 방향과도 잘 부합합니다. 한편, 지역별 상황은 제각각이며, 이탈리아에서는 여전히 식품 접촉 용도나 수출용 용도에서 고품질의 버진 등급에 대한 의존도가 높은 상황입니다. 이러한 불균일성은 중요한 의미를 지닙니다. 이는 유럽의 컨테이너보드 시장이 모든 국가에서 동일한 속도로, 혹은 동일한 성능상의 절충점을 수반하며 재생 소재로의 전환을 추진하고 있는 것은 아니라는 점을 보여주기 때문입니다.

버진 섬유는 여전히 시장 규모가 작은 부문이지만, 가공업체와 브랜드 소유주들이 습기에 민감한 용도, 수출용 용도, 식품 등급 용도에서 성능의 안정성을 여전히 요구하고 있기 때문에 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.62%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 문제는 강도뿐만이 아닙니다. 재활용 원료의 품질이 로트마다 편차가 생기기 쉬운 경우, 순도, 차단 성능과의 적합성, 가공의 일관성도 중요하기 때문입니다. 이 때문에 규제가 순환형 소재를 지속적으로 장려하고 있음에도 불구하고, 유럽 컨테이너보드 업계의 일부에서는 재생 소재로의 대체에 현실적인 한계가 나타나고 있습니다. 또한, 제품 결함이 발생했을 때 발생하는 비용이 섬유 원가 상승분을 상회하는 경우에도 제조업체들이 프리미엄 크래프트 라이너나 하이브리드 솔루션에 대한 투자를 지속하고 있는 이유도 바로 여기에 있습니다. 따라서 유럽의 컨테이너보드 시장에서는 재활용 원료의 비중이 계속해서 커지겠지만, 원자재 비용 절감보다 신뢰성이 중시되는 분야에서는 버진 원료를 주성분으로 하는 등급이나 성능을 중시하는 등급의 성장이 지속될 것으로 전망됩니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 유럽 컨테이너보드 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 유럽 컨테이너보드 시장에서 재생 섬유의 비중은 어떻게 되나요?
  • 유럽 컨테이너보드 시장의 주요 동향은 무엇인가요?
  • 유럽에서 재활용 가능한 포장을 장려하는 규제는 무엇인가요?
  • 유럽 컨테이너보드 시장에서 폐지 회수율과 가격 변동은 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 버진 섬유의 시장 전망은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS

According to Mordor Intelligence, the european containerboard market is projected to reach USD 31.86 billion in 2025, USD 32.32 billion in 2026, and USD 36.77 billion by 2031, growing at a CAGR of 2.61% from 2026 to 2031.

Europe Containerboard - Market - IMG1

This report is Segmented by Material (Virgin Fibers, and Recycled Fibers), Type (Kraftliners, Testliners, and Flutings), End User (Food and Beverage, Consumer Goods, Industrial, and More), and Geography (Germany, France, Italy, Spain, United Kingdom, Russia, and Rest of Europe). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Europe Containerboard Market Trends and Insights

Growth in E-Commerce and Online Retail

E-commerce continues to provide durable support for the Europe containerboard market, even though the pace now reflects a steadier logistics cycle rather than the earlier pandemic spike. The demand pattern is also changing because online retailers increasingly want right-sized boxes, stronger stacking performance, and better digital print-readiness rather than standard brown transit cases. That shift is important because it changes fiber mix and board specification, not only shipment volume. Germany already shows how this influence works in practice, with shipping packaging accounting for 6.7% of corrugated board revenue in 2024, even though its effect on quality standards extends well beyond that share. Early 2026 also opened with a better volume trend than many producers expected, which supports a more active restocking and packaging-conversion cycle in key markets. As a result, the Europe containerboard market is seeing demand shift toward lighter yet more capable board combinations that balance transport efficiency and brand presentation.

Stringent Sustainability Regulations Favoring Recyclable Packaging

Regulation is one of the clearest demand shapers for the Europe containerboard market, as the PPWR entered into force on February 11, 2025, and is scheduled to be broadly applied from August 12, 2026. The regulation requires all packaging placed on the EU market to be recyclable by 2030 and introduces a recyclability performance framework that will influence packaging choices across product categories. This creates a direct commercial advantage for fiber-based formats that already fit established collection and sorting systems better than many mixed-material packs. Italy provides a useful signal of readiness, as corrugated packaging recycling reached 92.5% in 2024, already above the EU's 2030 target of 85%. Germany also continued to report paper recovery rates above 90%, reinforcing the structural importance of recycled containerboard across the region. The Europe containerboard market therefore benefits not only from sustainability messaging, but also from a regulatory framework that increasingly rewards pack formats designed for high recovery and strong sorting outcomes.

Volatility in Wastepaper Collection Rates and Prices

Recovered-paper volatility remains the most immediate operating risk for the Europe containerboard market, especially for mills that rely fully on recycled fiber. In April 2025, OCC grades 1.04 and 1.05 rose by EUR 20-30 per ton (USD 22-33 per ton) across Europe as collection volumes weakened and export competition tightened supply. This pressure matters because recycled-fiber demand is being lifted by regulation at the same time that the feedstock base can tighten when consumer activity softens, or export demand improves. That mismatch creates a difficult margin structure for recycled containerboard producers, as higher raw-material costs do not always cleanly pass through to board pricing. It also explains why some mid-tier groups are seeking to secure asset collections and long-term feedstock channels rather than relying solely on open-market OCC purchases. The Europe containerboard market, therefore, faces a recurring tension in which circular-economy targets support demand, but the economics of collected fiber can still limit how profitably that demand is served.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rising Demand for Shelf-Ready Packaging in Retail Chains
  2. Increasing Substitution of Plastic with Paper-Based Packaging
  3. High Energy Costs in Europe's Paper Mills

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Recycled fibers held 62.83% of the Europe containerboard market share in 2025, reflecting the region's mature OCC collection systems, the policy premium on circularity, and the cost advantage recycled grades can retain when input conditions are stable. This leadership position is reinforced by the fact that Germany's corrugated board sector sourced more than 81.8% of its paper input from recycled fiber in 2024. The recycled-fiber base also aligns well with the direction of EU packaging policy, as it supports established recovery infrastructure and brand-owner sustainability targets. At the same time, the regional picture is not uniform, as Italy still relies heavily on higher-quality virgin grades for food-contact and export-oriented applications. That unevenness is important because it shows that the Europe containerboard market is not moving toward recycled content at the same pace or with the same performance trade-offs in every country.

Virgin fibers remain the smaller material segment, but they are forecast to grow at a 3.62% CAGR through 2031, as converters and brand owners still need performance certainty in moisture-sensitive, export, and food-grade applications. The issue is not only strength, because purity, barrier compatibility, and process consistency also matter where recycled input quality can vary from batch to batch. This creates a practical ceiling for recycled substitution in parts of the Europe containerboard industry, even as regulation continues to favor circular content. It also explains why producers continue to invest in premium kraftliner and hybrid solutions, even when product failure is more costly than a higher fiber bill. The Europe containerboard market will therefore keep a large recycled base, but growth in virgin-backed and performance-led grades will continue where reliability matters more than the lowest possible raw-material cost.

List of Companies Covered in this Report:

  1. Smurfit Westrock plc
  2. International Paper Company
  3. Mondi plc
  4. Stora Enso Oyj
  5. Holmen AB
  6. Svenska Cellulosa AB SCA
  7. Metsa Board Oyj
  8. Klingele Paper & Packaging Group
  9. Pro-Gest S.p.A.
  10. Hamburger Containerboard
  11. VPK Packaging Group NV
  12. LEIPA Group GmbH
  13. SAICA Group
  14. Reno de Medici S.p.A.
  15. Burgo Group S.p.A.
  16. Cartiera del Chiese S.p.A.
  17. Huhtamaki Oyj
  18. Mayr-Melnhof Karton AG

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growth in E-Commerce and Online Retail
    • 4.2.2 Stringent Sustainability Regulations Favoring Recyclable Packaging
    • 4.2.3 Rising Demand for Shelf-Ready Packaging in Retail Chains
    • 4.2.4 Increasing Substitution of Plastic with Paper-Based Packaging
    • 4.2.5 Expanding Cross-Border Fruit Export Corridors Requiring Humidity-Resistant Containerboard
    • 4.2.6 Adoption of Digital Watermarking in Containerboard for Enhanced Sortation
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Volatility in Waste Paper Collection Rates and Prices
    • 4.3.2 High Energy Costs in Europe's Paper Mills
    • 4.3.3 Growing Competition from Lightweight Microflute Solid Board
    • 4.3.4 Potential Supply Squeeze of Tall Oil Rosin Affecting Virgin Kraftliner Strength Additives
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Material
    • 5.1.1 Virgin Fibers
    • 5.1.2 Recycled Fibers
  • 5.2 By Product Type
    • 5.2.1 Kraftliners
    • 5.2.2 Testliners
    • 5.2.3 Flutings
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Food and Beverage
    • 5.3.2 Consumer Goods
    • 5.3.3 Industrial
    • 5.3.4 Other End Users
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 Germany
    • 5.4.2 France
    • 5.4.3 Italy
    • 5.4.4 Spain
    • 5.4.5 United Kingdom
    • 5.4.6 Russia
    • 5.4.7 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Smurfit Westrock plc
    • 6.4.2 International Paper Company
    • 6.4.3 Mondi plc
    • 6.4.4 Stora Enso Oyj
    • 6.4.5 Holmen AB
    • 6.4.6 Svenska Cellulosa AB SCA
    • 6.4.7 Metsa Board Oyj
    • 6.4.8 Klingele Paper & Packaging Group
    • 6.4.9 Pro-Gest S.p.A.
    • 6.4.10 Hamburger Containerboard
    • 6.4.11 VPK Packaging Group NV
    • 6.4.12 LEIPA Group GmbH
    • 6.4.13 SAICA Group
    • 6.4.14 Reno de Medici S.p.A.
    • 6.4.15 Burgo Group S.p.A.
    • 6.4.16 Cartiera del Chiese S.p.A.
    • 6.4.17 Huhtamaki Oyj
    • 6.4.18 Mayr-Melnhof Karton AG

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
샘플 요청 목록
0 건의 상품을 선택 중
목록 보기
전체삭제
문의
원하시는 정보를
찾아 드릴까요?
문의주시면 필요한 정보를
신속하게 찾아드릴게요.
02-2025-2992
kr-info@giikorea.co.kr
문의하기