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이탈리아의 유기 폐기물 수거 서비스 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Italy Organic Waste Collection Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 이탈리아 유기 폐기물 수거 서비스 시장 규모는 2025년에 3억 2,000만 달러로 평가되었고 2026년 3억 4,000만 달러에서 2031년까지 4억 9,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 7.33%를 나타낼 전망입니다.

Italy Organic Waste Collection Services-Market-IMG1

본 보고서는 폐기물의 유형(식품 폐기물, 정원·조경 폐기물 등), 최종 사용자(주택, 상업, 산업, 기타), 수거 방법(가정별 수거, 반입 시스템 등), 기술·설비(수동, 반자동 등) 및 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 및 수량(톤) 단위로 제시되어 있습니다.

이탈리아 유기 폐기물 수거 서비스 시장 동향 및 인사이트

이탈리아의 ‘Raccolta Differenziata(분리수거)’ 목표에 대한 지자체의 높은 준수율

이탈리아는 2024년에 전국적으로 67.7%의 분리수거율을 달성함으로써, 분리수거 시스템 내 유기 폐기물 재활용률 향상을 위한 진전을 확고히 다졌습니다. 에밀리아-로마냐주와 베네토주 등의 지역 지도자들은 전국 평균을 상회하는 실적을 유지하고 있으며, 이로 인해 퇴비화 및 혐기성 소화 과정에 활용할 수 있는 유기 원료의 질과 양이 향상되고 있습니다. 이러한 성과는 가구별 수거 절차를 표준화하고 원료 품질 관리를 포함시킨 장기 통합 서비스 계약을 통해 강화되었으며, 이를 통해 준수율이 높은 지역의 수거 사업자의 사업 환경이 개선되고 있습니다. 수거 밀도와 복잡도가 높은 대도시에서는 인프라와 사용자용 도구, 그리고 RFID를 결합함으로써 잔여물 비율을 줄이면서 유기물용 컨테이너의 추적성을 향상시킬 수 있습니다. 평균을 상회하는 분리수거율과 소각처리 시설에 대한 투자를 병행하는 지역에서는 바이오메탄 플랜트가 더 많이 입지하는 경향이 있으며, 이를 통해 업스트림 단계의 서비스 설계와 하류 단계의 에너지 가치 창출 간의 연계가 강화됩니다. 그 결과, 이탈리아 유기 폐기물 수거 서비스 시장의 사업자들에게 있어 수거되는 유기 폐기물의 기반이 더욱 견고해졌으며, 이는 수거부터 처리까지의 과정에서 규모의 경제와 수익 다각화를 뒷받침하고 있습니다.

북부 이탈리아의 퇴비화 인프라 확충

북부 지역에서는 남부 지역보다 더 많은 생물 처리 시설이 가동되고 있으며, 그 결과 1인당 수거·운반 비용이 낮아지고 있습니다. 반면, 이탈리아 중부 지역은 인프라 부족과 운송 거리 증가로 인해 국내에서 1인당 관리 비용이 가장 높은 것으로 나타났습니다. 한편, 남부 지역에서는 처리 능력이 낮은 데다 이와 유사한 비용 압박에 직면해 있습니다. 현재의 시설 정비 진행 상황은 단독 퇴비화에서 호기성 안정화를 동반한 통합형 혐기성 소화 방식으로의 지속적인 전환을 반영하고 있으며, 이를 통해 동일한 원료로 퇴비 생산을 유지하면서 에너지 수익을 증대시키고 있습니다. 리구리아 주에서 최근 이루어진 처리 능력 확충은 이러한 추세를 여실히 보여주고 있습니다. 어느 바이오 다이제스터는 처리 능력을 두 배로 늘려, 바이오메탄을 전국 송전망에 공급하는 한편, 농업용으로 인증된 퇴비를 생산하고 있습니다. 농업·공업 클러스터 인근에 전략적으로 입지함으로써 잔여물의 공동 소화 처리가 가능해져 바이오가스 생산량이 증가하고, 연중 플랜트의 수익성이 안정화됩니다. 북부 지역이 인프라 밀도 면에서 계속해서 주도적인 역할을 수행하는 가운데, 서비스 사업자는 인근 시설을 중심으로 수거 경로를 계획할 수 있게 되어, 이를 통해 단위 비용 절감과 운송 위험 완화를 도모할 수 있습니다. 이러한 추세는 이탈리아의 유기 폐기물 수거 서비스 시장에서 여전히 지자체에게 최우선 과제로 남아 있습니다. 중기적으로는 서비스가 충분히 미치지 못하는 지방에서 추진될 새로운 소화·퇴비화 프로젝트가 지역 간 유기 폐기물 흐름의 균형을 바로잡고, 장거리 수송을 줄이는 데 기여할 것으로 보입니다.

수거된 유기 폐기물 흐름에서 나타나는 높은 오염 수준

이탈리아의 분리수거율은 67.7%에 달하지만, 폐기물의 순도에는 여전히 편차가 있어 과제로 남아 있습니다. 업계 모니터링에 따르면, 특히 주민들의 분리수거 준수율이 지역에 따라 차이가 나는 대도시권에서 유기물 속에 플라스틱 필름, 유리 조각, 금속 등이 계속해서 혼입되고 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 불순물로 인해 체질, 자력 분리, 광학 선별 등의 전처리 공정이 추가되어 톤당 에너지 소비량이 증가하고, 사업자의 순 퇴비 생산량이 감소하게 됩니다. AI를 활용한 모니터링은 선별 시설이나 수거 경로에서 실용적인 해결책으로 부상하고 있습니다. 컴퓨터 비전 기술을 통해 오염의 유형과 양상을 파악함으로써, 이를 바탕으로 운영상의 대응 조치를 취하고 주민들에게 맞춤형 정보를 제공할 수 있게 됩니다. 대규모 시설에서의 도입 사례는 실시간 성분 분석이 제지용 등급 섬유의 품질을 향상시킨다는 사실을 입증하고 있으며, 유기물을 포함한 여러 폐기물 흐름에서 AI와 센서가 가져오는 획기적인 변화를 보여주고 있습니다. 업계 공급업체들이 제공하는 폐기물 배출 지점 카메라 및 수거 경로 수준의 분석 기술 역시 기업 환경에서 더 높은 순도를 실현하고 있으며, 지자체들이 다단계 요금 제도나 오염 물질에 대한 추가 요금 조정을 확대하려는 가운데, 이러한 기술의 적용 범위가 더욱 넓어질 것임을 시사하고 있습니다. 장기적으로는 자금 조달 여부가 소규모 지자체의 오염 물질 관리 기술 도입 속도를 결정하게 되며, 이에 따라 이탈리아 유기 폐기물 수거 서비스 시장의 비용 회수 및 가격 책정에 영향을 미치게 될 것입니다.

부문별 분석

2025년에는 식품 폐기물이 수거 서비스 수익의 76.1%를 차지했습니다. 이는 가정용 및 상업용 유기물 분리 배출 의무화와, 세대별 수거 프로그램을 시행하는 지자체에서 높은 회수율이 기록된 데 힘입은 결과입니다. 정령 제116/2020호에 근거한 규제상 의무는 도시 고형 폐기물에서 유기물의 중요성을 계속해서 확고히 하고 있으며, 인증된 퇴비화 가능 봉투와 주민 대상 계몽 활동이 가구별 수거 프로그램 참여를 유지하고 있습니다. 가장 큰 비중을 차지하는 식품 폐기물은 주요 폐기물 유형 중 가장 빠른 성장세가 예상되며, 2031년까지의 연평균 성장률(CAGR)은 8.21%로 전망됩니다. 이는 분리수거 의무의 지속적인 확대와 수거량을 늘리기 위한 바이오메탄 인센티브를 반영한 것입니다. 처리 공정에서는 에너지 생산량을 극대화하는 동시에 토양 제품의 농학적 기준을 충족시키기 위해, 통합형 혐기성 소화 과정에 이어 다운스트림 공정에서 퇴비화를 실시하는 방식이 점점 더 선호되고 있으며, 이러한 접근 방식은 현재 주요 지역에서 널리 보급되고 있습니다. 카이로 몬테노테의 확장된 바이오 다이제스터와 같은 시설은 도시 고형 폐기물 내의 유기물과 녹색 폐기물이 어떻게 바이오메탄과 퇴비로 전환되는지를 보여주고 있으며, 이를 통해 이중 수익원이 창출되어 수거 계약의 안정성을 뒷받침함으로써, 더욱 탄탄한 처리 경제성이 실현되고 있습니다. 외식 산업 시설에서는 고농도의 유기 폐기물이 발생하지만, 성수기에는 매일 수거하는 것이 효과적이며, 요금 체계에서도 폐기물 발생 양상에 맞추어 비용을 조정함으로써 높은 폐기물 발생 밀도가 적절히 반영되고 있습니다. 따라서 이탈리아의 유기 폐기물 수거 서비스 시장은 일반 폐기물 중 유기 성분을 중심으로 구성되어 있으며, 수거 경로, 수거 용기의 설계 및 혼입물 관리가 원료의 품질과 계약 이행에 가장 큰 영향을 미치고 있습니다.

가지치기 잔재물과 조경 폐기물은 두 번째로 큰 폐기물 유입원으로, 계절적 변동이 특징이며, 공원 및 주거 지역의 물류 및 서비스 수준에 문제를 야기하고 있습니다. 리그닌 함량이 높은 물질의 경우, 여전히 퇴비화 전용 시설이 중요하며, 혐기성 소화조에서 더 우수한 탄소-질소 균형을 얻을 수 있는 혼합물의 경우에는 공동 소화 방식이 사용됩니다. 정책 측면에서는 원료 공급원의 다각화와 연중 에너지 생산량의 안정화를 도모하기 위해, 농업 및 공업 제품별 공동 소화가 장려되고 있습니다. 국가 바이오경제 계획에는 남부 지역의 혐기성 소화 시설에 대한 지원이 명시되어 있으며, 계약 및 물류 조건이 허용하는 한, 농장 수준의 잔여물을 도시 지역의 수거 체계에 통합하려는 움직임이 가속화될 가능성이 있습니다. 새로운 처리 시설이 안정적인 공급 경로를 확보하고, 유기물 관리에 대한 지역 협동조합의 참여가 강화됨에 따라 농업 잔여물 수거 서비스를 통한 수익은 확대될 것으로 예측됩니다. 시장 폐기물 등 틈새 폐기물 유입은 고순도로 선별될 경우 높은 수거 요금이 책정되므로, 엄격한 혼입 기준 및 배출 기준을 시행하는 지자체에게는 선택적인 사업 기회가 생깁니다.

2025년에는 주택 이용자가 68.9%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이는 이탈리아의 유기 폐기물 수거 서비스 시장에서 많은 지자체에서 분리 수거 프로그램과 가정별 수거 서비스가 널리 보급되어 있음을 반영합니다. ‘사용량에 따른 과금’ 시범 사업에서는 명확한 변동 요금에 대해 가구들이 반응하여 일반 폐기물의 비율을 유기물이나 재활용품으로 전환하는 것으로 확인되었습니다. 이 프로그램을 RFID 태그가 부착된 쓰레기통이나 정보 제공 시스템과 결합하면, 불과 몇 주 만에 수거율이 향상됩니다. 아파트 단지에서는 처리량을 관리하고 오염 위험을 줄이기 위해, 이용자 인증 기능이 탑재된 출입 관리형 공용 컨테이너 등 개별적인 솔루션이 필요한 경우가 많습니다. 가정 내 퇴비화는 수거 프로그램을 통해 가정에서 발생하는 유기 폐기물의 일부를 지역 토양으로 환원하는 보완적인 수단이 되며, 업계의 모니터링에 따르면 지자체 차원에서 상당한 처리량 감축이 예상됩니다. 실적이 우수한 주에서는 프로그램이 포화 상태에 가까워짐에 따라 성장 속도가 완만해지고 있으며, 초점은 오염 관리와 수거 경로의 효율화로 옮겨가고 있습니다. 전반적으로 볼 때, 주거용 유기 폐기물은 이탈리아 유기 폐기물 수거 서비스 시장 전체에서 처리 예약 및 바이오메탄 생산 계획의 기반이 되는 수거량의 핵심을 계속해서 차지하고 있습니다.

업소용 푸드서비스 부문은 폐기물 발생량에 따라 요금이 책정되며, 지자체가 레스토랑 및 케이터링 업체를 위한 전용 수거 노선을 확대함에 따라 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.86%를 기록하며, 주거 부문보다 더 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. RFID 및 IoT를 활용하여 고객의 설치 현황을 측정하는 프로그램은 설명 책임을 강화하고, 변동 요금을 현장 수준의 운영 조정에 직접 반영할 수 있게 해줍니다. EU가 자금을 지원한 실증 실험에서는 상업용 사용자를 대상으로 ‘사용량에 따른 과금(pay-as-you-throw)’ 제도를 도입함으로써 분리수거율 향상과 잔여 폐기물 감축이 가능함이 입증되었으며, 부문별 계약의 사업 타당성이 입증되었습니다. 농식품 가공 분야의 산업 배출업체들은 공동 소화(코디제션) 체계로의 통합이 진행되고 있으며, 플랜트는 생산자와 제휴하여 유기 잔여물의 안정적인 공급을 확보하고 있습니다. 사업자에게 있어 이러한 최종 사용자의 틈새 시장은 이탈리아 유기 폐기물 수거 서비스 업계의 사업 영역을, 보다 엄격한 일정 관리와 오염 방지를 위한 품질 관리가 필요한 더 복잡한 사업으로 확대시킵니다. 프로그램이 확대됨에 따라, 이익률을 유지하기 위해서는 더욱 강력한 데이터 시스템과 수수료 관련 계약 조항의 명확화가 핵심이 됩니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 이탈리아 유기 폐기물 수거 서비스 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 이탈리아의 분리수거율은 어떻게 되나요?
  • 이탈리아 유기 폐기물 수거 서비스 시장에서 가장 큰 폐기물 유형은 무엇인가요?
  • 이탈리아 유기 폐기물 수거 서비스 시장에서 주택 이용자의 비중은 어떻게 되나요?
  • 이탈리아 유기 폐기물 수거 서비스 시장의 업소용 푸드서비스 부문은 어떻게 성장할 것으로 예상되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측(금액 : 달러, 수량 : 톤)

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS

According to Mordor Intelligence, the italy organic waste collection services market size was valued at USD 0.32 billion in 2025 and is estimated to grow from USD 0.34 billion in 2026 to reach USD 0.49 billion by 2031, at a CAGR of 7.33% during the forecast period (2026-2031).

Italy Organic Waste Collection Services - Market - IMG1

This report is Segmented by Waste Type (Food Waste, Yard & Landscape Waste, and More), by End-User (Residential, Commercial, Industrial, and Others), by Collection Method (Door-To-Door, Drop-Off / Bring Systems, and Others), by Technology and Equipment (Manual, Semi-Automated, and More), and by Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD) and Volume (Tons).

Italy Organic Waste Collection Services Market Trends and Insights

High Municipal Compliance with Italy's "Raccolta Differenziata" Targets

Italy reached a 67.7% national separate collection rate in 2024, consolidating progress toward higher diversion of organic streams within differentiated collection systems. Regional leaders such as Emilia-Romagna and Veneto maintained performance levels above the national average, which enhances the quality and quantity of organic feedstock available for composting and anaerobic digestion. These outcomes are reinforced by long-term integrated service contracts that standardize door-to-door protocols and embed feedstock quality controls, which improve the operating environment for collection firms in high-compliance zones. In large cities where collection density and complexity are high, pairing infrastructure with user-facing tools and RFID helps reduce residual fractions while improving traceability of organic bins. Regions that combine higher-than-average separate collection with investment in digestion assets tend to host more biomethane plants, which tightens the link between upstream service design and downstream energy valorization. The cumulative effect is a more resilient base of captured organic material for operators in the Italy organic waste collection services market, which supports scale economics and revenue diversity across collection and treatment.

Expansion of Composting Infrastructure in Northern Italy

Northern regions operate more biological treatment sites than Southern territories, resulting in lower per-capita collection and transfer costs. In contrast, Central Italy records the country's highest per-capita management costs due to infrastructure gaps and longer transport distances, while Southern regions face similar cost pressures alongside lower treatment capacity. The current build-out trajectory reflects a continued shift from standalone composting toward integrated anaerobic digestion with aerobic stabilization, which increases energy revenues while preserving compost outputs from the same feedstock. A recent capacity expansion in Liguria illustrates the direction of travel, with a biodigester doubling its throughput, injecting biomethane into the national grid, and producing certified compost for agriculture. Strategic siting near agro-industrial clusters supports co-digestion of residues, boosting biogas yields and stabilizing plant economics year-round. As the North continues to lead on infrastructure density, service operators can plan collection routes around nearer facilities, which lowers unit costs and mitigates transport risks, a dynamic that remains a priority for municipalities in the Italy organic waste collection services market. Over the medium term, new digestion and composting projects in underserved provinces are positioned to rebalance regional flows of organics and reduce long-haul transfers.

High Contamination Levels in Collected Organic Waste Streams

Despite Italy's 67.7% separate collection rate, variations in purity remain a challenge. Industry monitoring indicates persistent contamination of the organic fraction with plastic films, glass fragments, and metals, particularly in large metropolitan areas where resident compliance varies. These impurities add pre-processing stages such as sieving, magnetic separation, and optical sorting, which raise energy inputs per tonne and reduce net compost yields for operators. AI-enabled monitoring is emerging as a practical response at sorting plants and along collection routes, where computer vision flags contamination types and patterns that can be acted on operationally and through targeted resident communications. Deployments at large facilities demonstrate how real-time compositional analysis improves fiber quality for paper grades, illustrating the step-change AI and sensors can deliver across multiple material streams, including organics. Point-of-disposal cameras and route-level analytics from industry suppliers are also demonstrating higher purity in corporate settings, which signals broader applicability as municipalities aim to scale variable tariffs and contamination fee adjustments. Over time, capital availability will determine the pace of adoption of contamination-control technologies in smaller municipalities, thereby influencing cost recovery and pricing in the Italian organic waste collection service market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Landfill Diversion Targets Driving Organic Waste Segregation
  2. Pay-As-You-Throw (PAYT) Adoption by Italian Municipalities
  3. Rising Operational Costs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Food waste accounted for 76.1% of collection service revenues in 2025, driven by mandated separation of household and commercial organics and strong capture rates in municipalities with door-to-door programs. Regulatory obligations under D.Lgs. 116/2020 continue to anchor the primacy of the organic fraction of municipal solid waste, with certified compostable bags and resident education sustaining participation in curbside programs. As the largest segment, food waste is also projected to grow fastest among major waste types, with an 8.21% CAGR through 2031, reflecting ongoing expansion of separate collection mandates and biomethane incentives that increase captured volumes. Treatment pathways increasingly favor integrated anaerobic digestion followed by downstream composting to maximize energy output while meeting agronomic criteria for soil products, an approach now widespread across leading regions. Plants such as the expanded biodigester at Cairo Montenotte demonstrate how municipal organic fraction of municipal solid waste and green waste are converted into biomethane and compost, creating dual revenue streams and more resilient processing economics that support collection contract stability. Food service establishments generate dense organic loads that benefit from daily collection during peak seasons, and tariff structures recognize their higher waste intensity by aligning costs with waste-generation profiles. The Italy organic waste collection services market is therefore anchored in the organic fraction of municipal solid waste, where routing, bin design, and contamination control have the largest impact on feedstock quality and contract performance.

Green pruning and landscape waste represent the second-largest stream, characterized by seasonal fluctuations that challenge logistics and service levels in parks and residential neighborhoods. Composting-only facilities remain important for high-lignin fractions, with co-digestion reserved for blends that achieve more favorable carbon-nitrogen balances in anaerobic digestion tanks. Policies encourage the co-digestion of agro-industrial by-products to diversify feedstock sources and stabilize energy output profiles throughout the year. National bioeconomy planning designates support for anaerobic digestion in Southern regions, which may accelerate integration of farm-level residues into municipal collection frameworks where contracts and logistics permit. Collection service revenues for agricultural residues are projected to expand as new digestion sites secure guaranteed feed-in channels and strengthen local cooperatives' participation in organics management. Niche streams such as market waste can command premium gate fees when sorted to high purity, creating selective opportunities for municipalities that enforce robust contamination and set-out standards.

Residential users accounted for the largest share of 68.9% in 2025, reflecting the wide reach of separate collection programs and door-to-door service in many municipalities within the Italy organic waste collection services market. Pay-as-you-throw pilots confirm that households respond to clear variable charges by shifting residual fractions into organics and recyclables, improving capture rates in a matter of weeks when the program is paired with RFID-tagged bins and communications. Multi-family buildings often require tailored solutions, including controlled-access communal containers with user authentication that manage throughput and reduce contamination risks. Domestic composting adds a complementary channel that diverts a portion of household organics from collection programs to local soil benefit, with industry monitoring estimating meaningful tonnage savings at the municipal level. In high-performing provinces, the growth pace moderates as programs approach saturation, which shifts focus to contamination control and route efficiency. Overall, residential organics remain the bedrock of captured volumes that underpin treatment bookings and biomethane production plans across the Italy organic waste collection services market.

Commercial food service is set to grow faster than the residential base, registering a CAGR of 7.86% over the forecast period, as tariff coefficients align costs with waste intensity and as municipalities expand dedicated circuits for restaurants and catering. Programs that meter customer set-ups with RFID and IoT achieve greater accountability, enabling variable tariffs to be translated directly into operating adjustments at the site level. EU-funded demonstrations show that introducing pay-as-you-throw for commercial users can increase separate collection rates and reduce residual waste, validating the business case for segment-specific contracts. Industrial generators in agro-food processing are increasingly integrated into co-digestion frameworks, where plants partner with producers to secure steady streams of organic residues. For operators, these end-user niches expand the Italian organic waste collection service industry footprint into more complex accounts that require tighter scheduling and quality control against contamination. Stronger data systems and clearer contractual clarity on contamination fees are key to protecting margins as programs scale.

List of Companies Covered in this Report:

  1. Gruppo Hera
  2. A2A Group
  3. Gruppo Iren
  4. Waste Management, Inc.
  5. Acea Group
  6. Vivilab
  7. Veolia Environnement
  8. REMONDIS SE & Co.
  9. PreZero Stiftung & Co. KG
  10. Sogliano Ambiente
  11. Porcarelli Group
  12. Contarina S.p.A.
  13. Gruppo Veritas
  14. RAP Palermo
  15. Blue Wings Composting
  16. Biorepack Consortium
  17. FCC Environment
  18. Urbaser
  19. Indaver
  20. Valli Gestioni Ambientali

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 High Municipal Compliance with Italy's "Raccolta Differenziata" Targets
    • 4.2.2 Expansion of Composting Infrastructure in Northern Italy
    • 4.2.3 Landfill Diversion Targets Driving Organic Waste Segregation
    • 4.2.4 Pay-As-You-Throw (PAYT) Adoption by Italian Municipalities
    • 4.2.5 EU Circular Economy Targets Accelerating Organic Waste Valorization
    • 4.2.6 Biomethane Incentives Boosting Organic Waste Collection
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Contamination Levels in Collected Organic Waste Streams
    • 4.3.2 Rising Operational Costs
    • 4.3.3 Limited Processing Capacity in Southern Regions
    • 4.3.4 Limited Standardization of Collection Practices Across Municipalities
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
    • 4.6.1 RFID Smart Bins for Waste Tracking
    • 4.6.2 AI Revolutionizes Waste Sorting
    • 4.6.3 IoT Optimizing for Fleet Routes
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Industry Rivalry
  • 4.8 Fleet Modernization & Electrification in Waste Collection
  • 4.9 Analysis of Biomethane Impact on Organic Waste Collection

5 Market Size & Growth Forecasts (Value in USD & Volume in Tons)

  • 5.1 By Waste Type
    • 5.1.1 Food Waste (Pre and Post Consumer)
    • 5.1.2 Yard & Landscape Waste
    • 5.1.3 Agricultural Residues
    • 5.1.4 Others
  • 5.2 By End-User
    • 5.2.1 Residential
    • 5.2.2 Commercial (HoReCa, Retail)
    • 5.2.3 Industrial (Food Processing & Manufacturing)
    • 5.2.4 Others (Agri-waste)
  • 5.3 By Collection Method
    • 5.3.1 Door-to-Door Collection
    • 5.3.2 Drop-Off / Bring Systems
    • 5.3.3 Others
  • 5.4 By Technology & Equipment
    • 5.4.1 Manual Collection Systems
    • 5.4.2 Semi-Automated Systems
    • 5.4.3 Fully Automated Systems
    • 5.4.4 Others

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles {(Includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Products & Services, and Recent Developments)}
    • 6.4.1 Gruppo Hera
    • 6.4.2 A2A Group
    • 6.4.3 Gruppo Iren
    • 6.4.4 Waste Management, Inc.
    • 6.4.5 Acea Group
    • 6.4.6 Vivilab
    • 6.4.7 Veolia Environnement
    • 6.4.8 REMONDIS SE & Co.
    • 6.4.9 PreZero Stiftung & Co. KG
    • 6.4.10 Sogliano Ambiente
    • 6.4.11 Porcarelli Group
    • 6.4.12 Contarina S.p.A.
    • 6.4.13 Gruppo Veritas
    • 6.4.14 RAP Palermo
    • 6.4.15 Blue Wings Composting
    • 6.4.16 Biorepack Consortium
    • 6.4.17 FCC Environment
    • 6.4.18 Urbaser
    • 6.4.19 Indaver
    • 6.4.20 Valli Gestioni Ambientali

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 Smart Cities & IoT Integration
  • 7.2 Producer Responsibility Expansion
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