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프랑스의 컨테이너보드 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

France Containerboard - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 프랑스 컨테이너보드 시장 규모는 2025년 31억 2,000만 달러, 2026년 31억 9,000만 달러에서 2031년까지 34억 2,000만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년까지 CAGR 1.41%를 나타낼 전망입니다.

France Containerboard-Market-IMG1

본 보고서는 원료(버진 섬유 및 재생 섬유), 제품 유형(크래프트 라이너, 테스트 라이너, 플루팅), 그리고 최종 사용자 산업(식품 및 음료, 소비재, 산업용 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

프랑스 컨테이너보드 시장 동향과 인사이트

AGEC 및 PPWR을 기반으로 한 플라스틱에서 섬유로의 대체

프랑스의 AGEC 체계와 2025년에 채택된 EU 포장 및 포장 폐기물 규정은 프랑스 컨테이너보드 시장에 있어 가장 확실한 중기적 성장 동력이 되고 있습니다. 정령 제2022-748호는 소정의 기준치를 초과하는 생산자 및 수입업체에게 2025년 1월 1일부터 재활용 가능성 및 재생재 함유율의 공개를 의무화하고 있으며, 이를 통해 포장재의 구성 성분이 구매자 및 규제 당국에 더욱 투명하게 공개될 것입니다. 이와 같은 정책 방향에 따라, 2차 포장 및 운송용 포장에서 재생 가능한 섬유 등급의 상업적 매력이 높아지고 있습니다. 특히, 플라스틱 포장재의 규정 준수 비용 효율성이 낮은 분야에서 두드러집니다. 또한 식품, 화장품 및 외관이 중요한 기타 용도 분야에서 화이트 탑 테스트 라이너나 코팅 컨테이너보드와 같은 고부가가치 등급 제품에 대한 수요도 확대되고 있습니다. 이로 인해 프랑스 컨테이너보드 시장의 단기 수요는 여전히 억제된 상태를 유지하고 있지만, 규제에 따른 수요 지지 효과는 지속되고 있습니다.

전자상거래 및 매장 진열 대응 패키지의 최적화

온라인 소매는 배송 건당 컨테이너보드 사용량이 기존의 매장 중심 유통 방식보다 많기 때문에 계속해서 프랑스의 컨테이너보드 시장을 지탱하고 있습니다. 2025년에는 전자상거래가 프랑스 소매 매출의 13%를 차지했고, 소포 처리량은 10억 개를 넘어섰으며, 배송 건당 포장재 사용량은 오프라인 매장의 요건을 최대 60%까지 상회했습니다. VPK 그룹은 적정 크기의 배송에 사용되는 팬폴드형 골판지를 위한 고해상도 디지털 인쇄 플랫폼을 도입함으로써, 알리제 공장의 전략 중 일부를 이미 이러한 수요에 맞추어 조정하고 있습니다. 또한, 프랑스 식품 소매 업계에서는 매장 진열용 포장재도 점차 보급되고 있으며, 이러한 변화는 뛰어난 인쇄 성능과 재활용성을 겸비한 고사양 라이너 등급 제품 수요를 뒷받침하고 있습니다. 장기적으로는 이러한 채널 구조의 변화가 단순한 운송량 증가를 넘어, 프랑스 컨테이너보드 시장의 가치 성장을 뒷받침할 것으로 보입니다.

유럽 골판지 재활용 시장공급 과잉

유럽공급 증가세가 수요 회복세를 웃돌고 있으며, 이것이 여전히 프랑스 컨테이너보드 시장의 주요 걸림돌로 작용하고 있습니다. 업계 보고서에 따르면, 시장이 재고 조정에서 완전히 회복되기도 전에 새로운 생산 능력이 투입됨에 따라 2022년 이후 유럽 전역의 컨테이너보드 가동률은 과거 평균보다 낮아졌습니다. 프랑스에서는 알리제와 고르베의 가동 시작으로 인해 재생 등급 부문의 국내 경쟁이 심화되면서, 2025년까지 갈색 컨테이너보드 가격에 하락 압력이 지속되었습니다. Norske Skog사는 2025년 가동 시작 단계에서 Golbey PM1이 EBITDA 적자를 기록했음을 확인했습니다. 이는 판매 가격의 하락이 폐지(OCC) 원가 하락으로 인해 부분적으로만 상쇄되었기 때문입니다. 즉, 수요가 대폭 개선되거나 유럽 전역에서 생산 능력이 더 이상 축소되지 않는 한, 프랑스 컨테이너보드 시장이 건전한 가격 수준을 회복할 가능성은 희박하다고 할 수 있습니다.

부문별 분석

2025년, 재활용 섬유는 프랑스 컨테이너보드 시장 점유율의 58.41%를 차지했습니다. 이는 프랑스에 확립된 폐지 수거 시스템과, 일반적인 조건 하에서 재활용 원료가 제공하는 지속적인 비용 우위에 힘입은 결과입니다. 테스트 라이너와 컨테이너보드가 여전히 식품, 소매, 전자상거래용 컨테이너보드 공급의 핵심을 이루고 있기 때문에 재활용 등급 제품은 프랑스 컨테이너보드 업계에서 계속해서 중심적인 위치를 차지하고 있습니다. 알리제(Alizay)와 골베이(Golbey)의 급속한 가동 시작으로 인해, 2025년에는 국내 재활용 컨테이너보드 공급이 증가하면서 브라운 등급에 대한 가격 압박이 장기화되었습니다. 또한 블루 페이퍼(Blue Paper SAS)는 2026년 4월 프랑스 내수운송공사(Voies Navigables de France)와 제휴하여 폐지 운송에 하천 운송 방식을 도입한 후, 중규모 제지 공장이 조달 및 운송 수단 선택을 변경함으로써 어떻게 대응하고 있는지를 보여주었습니다.

버진 펄프는 2025년에도 여전히 규모가 작은 소재 부문에 머물러 있었으나, 2031년까지의 프랑스 컨테이너보드 시장 규모 전망에 따르면 연평균 성장률(CAGR) 1.68%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 이러한 성장은 전자상거래용 외부 포장 상자 및 매장 진열용 용도 분야에서 프리미엄 크라프트 라이너에 대한 수요 증가와 관련이 있습니다. 이러한 용도에서는 최저 비용의 원료 선정보다 강도, 인쇄 품질, 그리고 낮은 평량 등이 더 중요하게 여겨지기 때문입니다. 스마핏 웨스트록사는 프랑스에 위치한 파크투르 공장을 그룹 내에서도 세계적으로 볼 때 최대 규모이자 최저 비용의 크래프트 라이너 공장 중 하나로 평가하고 있으며, 프리미엄 라이너 보드 공급에 있어 중요한 거점으로 자리매김하고 있습니다. 또한, EUDR(유럽 목재 규정)과 관련된 추적성 요건으로 인해, EU 역외에서 원목 섬유 수입품을 조달하거나 관련 서류를 작성하는 과정이 복잡해질 가능성이 있습니다. 이로 인해 구매자들이 추적 가능성과 규정 준수를 더욱 중요시하게 됨에 따라, 인증된 공급망을 갖춘 프랑스 및 기타 EU 생산자들이 유리한 입지를 차지하게 될 것입니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 프랑스 컨테이너보드 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 프랑스 컨테이너보드 시장의 주요 성장 동력은 무엇인가요?
  • 전자상거래가 프랑스 컨테이너보드 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 유럽 골판지 재활용 시장의 공급 과잉 문제는 프랑스 시장에 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 프랑스 컨테이너보드 시장에서 재활용 섬유의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 프랑스 컨테이너보드 시장에서 버진 펄프의 성장 전망은 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS

According to Mordor Intelligence, the france containerboard market size is projected to expand from USD 3.12 billion in 2025 and USD 3.19 billion in 2026 to USD 3.42 billion by 2031, at a CAGR of 1.41% over 2026-2031.

France Containerboard - Market - IMG1

This report is Segmented by Material (Virgin Fibers, and Recycled Fibers), Product Type (Kraftliners, Testliners, and Flutings), and End-User Industry (Food and Beverage, Consumer Goods, Industrial, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

France Containerboard Market Trends and Insights

Plastic-To-Fiber Substitution Under AGEC And PPWR

France's AGEC framework and the EU Packaging and Packaging Waste Regulation adopted in 2025 remain the clearest medium-term support for the France containerboard market. Decree No. 2022-748 requires producers and importers above the stated thresholds to disclose recyclability characteristics and recycled-content percentages from January 1, 2025, thereby making packaging composition more visible to buyers and regulators. The same policy direction increases the commercial appeal of recyclable fiber grades in secondary and transit packaging, especially where plastic formats face weaker compliance economics. It is also expanding the addressable space for higher-value grades, such as white-top testliner and coated containerboard, in food, cosmetics, and other presentation-sensitive uses. This keeps regulatory demand support in place even while the near-term volume picture for the France containerboard market remains restrained.

E-Commerce And Shelf-Ready Packaging Optimization

Online retail continues to support the France containerboard market because corrugated use per shipment is higher than in traditional store-led distribution. E-commerce accounted for 13% of French retail sales in 2025, and parcel volumes exceeded 1 billion units, while packaging intensity per shipment was up to 60% above in-store requirements. VPK Group has already aligned part of its Alizay strategy with that demand by deploying a high-definition digital printing platform for fanfold corrugated formats used in right-sized shipping. Shelf-ready packaging is also gaining ground in French food retail, and that shift favors higher-specification liner grades that combine better print performance with recyclability. Over time, this channel mix is likely to support value growth in the France containerboard market more than simple tonnage growth.

European Recycled Containerboard Overcapacity

European supply additions have outpaced demand recovery, and this remains the main brake on the French containerboard market. Industry reporting shows that containerboard operating rates across Europe fell below historical norms after 2022 as new capacity arrived before the market had fully recovered from destocking. In France, the Alizay and Golbey start-ups intensified domestic competition in recycled grades and kept brown corrugated case material prices under pressure through 2025. Norske Skog confirmed that Golbey PM1 posted negative EBITDA during the ramp-up phase in 2025 because lower sales prices were only partly offset by lower OCC costs. This means the France containerboard market is unlikely to regain healthier pricing conditions until demand improves materially or more capacity exits the broader European system.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Food And Beverage Corrugated Demand Resilience
  2. Alizay And Golbey Capacity Reshaping Domestic Supply
  3. EPR, EUDR, And Traceability Cost Stack

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Recycled fibers held 58.41% of the French containerboard market share in 2025, supported by France's established recovered-paper system and the usual cost advantage that recycled feedstock provides under normal conditions. Recycled grades remain central to the French containerboard industry because testliners and corrugating media still form the core of supply for food, retail, and e-commerce corrugated applications. The rapid start-up of Alizay and Golbey increased the domestic supply of recycled containerboard and prolonged price pressure on brown grades during 2025. Blue Paper SAS also showed how mid-sized mills are adjusting by changing procurement and transport choices, after adopting river transport for recovered paper shipments in partnership with Voies Navigables de France in April 2026.

Virgin fibers are projected to grow at a 1.68% CAGR in the France containerboard market size outlook through 2031, even though they remained the smaller material segment in 2025. That growth is tied to stronger demand for premium kraftliner in e-commerce outer boxes and shelf-facing applications where strength, print quality, and lower basis weight matter more than lowest-cost input selection. Smurfit Westrock described its Facture site in France as one of the group's largest and lowest-cost kraftliner mills globally, providing a useful platform for premium linerboard supply. EUDR-related traceability requirements can also make sourcing and documenting some non-EU virgin-fiber imports less straightforward. That could leave French and other EU producers with certified supply chains in a stronger position as buyers place more weight on traceability and compliance.

List of Companies Covered in this Report:

  1. Saica Group
  2. VPK Group
  3. Smurfit Westrock plc
  4. Norske Skog ASA
  5. Palm Group
  6. Papeteries Palm SAS
  7. International Paper Company
  8. Blue Paper SAS
  9. Klingele Paper & Packaging Group
  10. Cartonnerie Gondardennes
  11. CGW Packaging Group
  12. Lacaux Freres
  13. Gemdoubs SAS
  14. NorPaper SAS
  15. Allard Emballages
  16. Seyfert Packaging SAS
  17. Papeterie de Giroux

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Plastic-to-fiber substitution under AGEC and PPWR
    • 4.2.2 Food and beverage corrugated demand resilience
    • 4.2.3 E-commerce and shelf-ready packaging optimization
    • 4.2.4 Alizay and Golbey capacity reshaping domestic supply
    • 4.2.5 Biomass-led decarbonized mill economics
    • 4.2.6 Rising Demand for Sustainable Packaging Solutions
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 European recycled containerboard overcapacity
    • 4.3.2 EPR, RDUE, and traceability cost stack
    • 4.3.3 Energy-price volatility and weak industrial output
    • 4.3.4 Margin Pressure From Imported Brown Recycled Fiber
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Material
    • 5.1.1 Virgin Fibers
    • 5.1.2 Recycled Fibers
  • 5.2 By Product Type
    • 5.2.1 Kraftliners
    • 5.2.2 Testliners
    • 5.2.3 Flutings
  • 5.3 By End-User Industry
    • 5.3.1 Food and Beverage
    • 5.3.2 Consumer Goods
    • 5.3.3 Industrial
    • 5.3.4 Other End-User Industries

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Saica Group
    • 6.4.2 VPK Group
    • 6.4.3 Smurfit Westrock plc
    • 6.4.4 Norske Skog ASA
    • 6.4.5 Palm Group
    • 6.4.6 Papeteries Palm SAS
    • 6.4.7 International Paper Company
    • 6.4.8 Blue Paper SAS
    • 6.4.9 Klingele Paper & Packaging Group
    • 6.4.10 Cartonnerie Gondardennes
    • 6.4.11 CGW Packaging Group
    • 6.4.12 Lacaux Freres
    • 6.4.13 Gemdoubs SAS
    • 6.4.14 NorPaper SAS
    • 6.4.15 Allard Emballages
    • 6.4.16 Seyfert Packaging SAS
    • 6.4.17 Papeterie de Giroux

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and unmet-need assessment
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