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중국의 컨테이너보드 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

China Containerboard - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 중국의 컨테이너보드 시장 규모는 2025년에 249억 달러로 평가되었고, 2026년에 258억 3,000만 달러로 추정되고, 2031년까지 318억 2,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 2026-2031년 CAGR 4.26%로 성장할 전망입니다.

China Containerboard-市場-IMG1

본 보고서는 원료별(버진 섬유 및 재생 섬유), 제품 유형별(크래프트 라이너, 테스트 라이너, 플루팅), 최종 사용자 산업별(식음료, 소비재, 산업용, 기타)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

중국의 컨테이너보드 시장 동향 및 분석

전자상거래 및 소포 배송의 확대

소포 유통이 중국 도시와 농촌 지역의 일상적인 소비에 자리 잡았기 때문에 전자상거래는 여전히 중국 컨테이너보드 시장 수요를 이끄는 가장 큰 동력으로 작용하고 있습니다. 2024년, 중국의 택배 네트워크는 1,750억 개의 소포를 처리하며 11년 연속 세계 1위를 차지했습니다. 개정된 ‘택배에 관한 잠정 규정’이 2025년 6월 1일부터 시행됨에 따라, 서비스 품질과 포장 내구성이 더욱 엄격한 규제 체계 하에 놓이게 되었습니다. 이 정책의 방향성은 보다 견고한 골판지 형태를 권장하는 것이며, 중국 컨테이너보드 시장의 상자 수요 기반을 더욱 공고히 하는 것입니다. 택배 업계의 골판지 수요는 2026년에 900만 톤을 넘어설 것으로 예상되며, 이는 제지 업체들의 가격 책정이 여전히 압박을 받고 있음에도 불구하고 물류 수요는 여전히 증가하고 있음을 보여줍니다. 또한, 수요 기반은 지방의 현으로까지 확대되고 있으며, 중국의 컨테이너보드 시장 범위는 기존의 연안 지역 제조 거점을 넘어 확장되고 있습니다.

식음료 포장 수요 집중도

식품 및 음료는 여전히 중국 컨테이너보드 시장에서 가장 큰 수요원이며, 2025년에는 최종 사용자 점유율의 42.41%를 차지하여 가장 폭넓은 포장 수요를 충족시켰습니다. 이 부문은 더 이상 출하량만으로 주도되고 있는 것이 아닙니다. 신선식품, 조리식품, 유제품, 음료의 유통에는 표준 저사양 운송용 포장보다 더 안정적인 상자 성능이 요구되기 때문입니다. 콜드체인 물류의 보급으로 인해 내습성, 적재 강도, 표면 품질에 대한 요구가 높아지면서, 중국 컨테이너보드 시장에서 사용되는 보드의 부가가치가 향상되고 있습니다. 중국의 식품 안전 기준인 GB 4806.8은 특정 식품 직접 접촉 용도에서 재생 섬유의 사용을 제한하고 있어, 고급 식품 포장 수요의 일부가 버진 펄프나 코팅용 등급으로 전환되고 있습니다. 이러한 변화로 인해, 인증된 원자재와 규제 요건을 충족하는 제품 라인을 보유한 제지 업체들은 중국 컨테이너보드 시장에서 주요 식품 브랜드와의 거래에서 더욱 확고한 입지를 다지고 있습니다. 또한, 이는 제품 구성의 개선이 단순히 출하량 증가뿐만 아니라, 규제 준수 및 성능 측면의 요구에 의해 주도되고 있음을 의미합니다.

지속되는 공급 과잉과 가격 경쟁

공급 증가가 실질적인 수요 흡수를 계속해서 상회하고 있기 때문에 지속적인 공급 과잉이 여전히 중국 컨테이너보드 시장의 주요 구조적 제약 요인으로 작용하고 있습니다. 2025년 생산 능력은 3,819만 톤에 달한 반면, 생산량은 2,820만 톤에 그쳐 산업 전체의 가동률은 70-80%대에 머물렀습니다. 이러한 수급 불균형으로 인해 산업의 평균 순이익률은 2.3%에 그쳤으며, 출하량이 안정적인 시기에도 많은 생산자들이 어려운 상황에 처해 있었습니다. 2025년에는 약 140개의 중소규모 생산 라인이 폐쇄되거나 전환되었지만, 그럼에도 불구하고 중국 컨테이너 보드 시장공급 과잉 규모에 대응하기에는 불충분했습니다. 베이징 당국의 ‘혁신 억제’ 발언은 파괴적인 가격 경쟁을 억제하려는 정책적 의도를 보여주고 있지만, 중국 컨테이너보드 시장의 가격 압박 완화는 여전히 여러 투자 주기에 걸친 신규 생산 능력 증가 속도의 둔화에 달려 있습니다. 그것이 실현되기 전까지는 중국 컨테이너보드 시장의 판매량은 견조하겠지만, 이익률은 압박받는 상태가 지속될 가능성이 높다고 볼 수 있습니다.

부문별 분석

2025년 시점에서 재생 섬유는 중국 컨테이너보드 시장 점유율의 69.14%를 차지했으며, 이 원료 기반은 여전히 압도적인 우위를 유지하고 있었습니다. 이러한 입지는 중국의 탄탄한 폐지(OCC) 수거 시스템과 재생 섬유 가공을 중심으로 구축된 오랜 기간에 걸친 생산 인프라에서 비롯된 것입니다. 양쯔강 삼각주와 주강 삼각주의 대규모 제지 공장은 여전히 규모의 경제, 가공업체와의 근접성, 폐지 유통 과정에서 운송의 편의성 등의 이점을 누리고 있으며, 이것이 중국 컨테이너보드 시장에서 이 지역의 비용 면에서의 우위를 뒷받침하고 있습니다. 또한, 재생 부문은 고가보다는 안정적인 생산량이 중시되는 대량 생산형 테스트 라이너 및 플루팅 수요에도 부합합니다. 이것이 바로 범용 등급의 이익률이 계속해서 압박받고 있음에도 불구하고, 재생 섬유가 여전히 중국 컨테이너보드 산업의 기반을 이루고 있는 이유입니다.

버진 펄프는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.68%를 기록하며 성장할 것으로 예상되며, 중국 컨테이너보드 시장에서 가장 빠르게 성장하는 소재 부문이 될 전망입니다. 식품 접촉 관련 규제, 수출용 포장 요건, 콜드체인 유통에서의 더욱 엄격한 규격 등은 모두 중국 컨테이너보드 시장 전체에서 버진 펄프 기반 등급의 중요성을 높이고 있습니다. 중국의 GB 4806.8 규격은 이러한 변화를 뒷받침하고 있으며, 특정 주요 식품 접촉 용도에서 재생 펄프의 사용을 제한하고 있기 때문입니다. 나인 드래곤스 페이퍼(Nine Dragons Paper)사도 충칭, 톈진, 베이하이, 동관에서 화학 펄프 생산 능력을 250만 톤 더 확대하는 것을 목표로 하고 있으며, 이는 주요 기업들이 이러한 고부가가치 소재 구성을 뒷받침할 업스트림 부문 체제를 구축하고 있음을 보여줍니다. 그 결과, 중국의 컨테이너보드 산업은 양극화가 진행되고 있으며, 한쪽은 규모를 중시하는 재생 등급에 주력하는 반면, 다른 한쪽은 더 높은 가격 결정력을 가진 버진 펄프 제 크라프트 라이너나 코팅 제품으로 전환하고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 중국의 컨테이너보드 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 중국의 컨테이너보드 시장에서 가장 큰 수요원은 무엇인가요?
  • 중국의 컨테이너보드 시장에서 전자상거래의 영향은 어떤가요?
  • 중국의 컨테이너보드 시장에서 공급 과잉의 현황은 어떤가요?
  • 중국의 컨테이너보드 시장에서 재생 섬유의 점유율은 얼마인가요?
  • 버진 펄프의 성장 전망은 어떤가요?
  • 중국의 컨테이너보드 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.06.26

According to Mordor Intelligence, the china containerboard market size is projected to be USD 24.9 billion in 2025, USD 25.83 billion in 2026, and reach USD 31.82 billion by 2031, growing at a CAGR of 4.26% from 2026 to 2031.

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This report is Segmented by Material (Virgin Fibers, and Recycled Fibers), Product Type (Kraftliners, Testliners, and Flutings), and End-User Industry (Food and Beverage, Consumer Goods, Industrial, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

China Containerboard Market Trends and Insights

E-Commerce And Parcel Delivery Expansion

E-commerce remains the single strongest driver of demand for the China containerboard market because parcel movement is now embedded in daily consumption across urban and rural China. China's express network handled 175 billion parcels in 2024, making it the world's first for the 11th straight year. The amended Provisional Regulations on Express Delivery took effect on June 1, 2025, and pushed service quality and packaging durability into a firmer regulatory framework. That policy direction favors sturdier corrugated formats and supports a more reliable base of box demand for the China containerboard market. Corrugated demand from the express sector is on track to exceed 9 million tons in 2026, indicating that logistics demand is still rising even as mill pricing remains under pressure. The demand base is also spreading into lower-tier counties, widening the reach of the China containerboard market beyond traditional coastal manufacturing centers.

Food And Beverage Packaging Intensity

Food and beverage remains the largest demand center in the China containerboard market, accounting for 42.41% of end-user share in 2025 and still serving the broadest mix of packaging needs. The category is no longer driven only by shipment volume, because fresh produce, prepared meals, dairy, and beverage distribution all require more stable box performance than standard low-specification transport packaging. Cold-chain distribution is driving higher moisture resistance, stacking strength, and surface quality, raising the value profile of the board used in the Chinese containerboard market. China's GB 4806.8 food safety framework limits the use of recycled fiber in certain primary food-contact applications, redirecting part of premium food packaging demand toward virgin-fiber and coated grades. That shift is helping mills with certified material and compliance-ready product lines win stronger positions with major food brands in the China containerboard market. It also means that product mix improvement is being driven by compliance and performance needs, not just by higher shipment counts.

Persistent Overcapacity And Price Competition

Persistent overcapacity remains the main structural restraint on the China containerboard market because supply additions have continued to outpace real demand absorption. Capacity reached 38.19 million tons in 2025, while output stood at 28.2 million tons, which kept utilization in the 70-80% range across the sector. That mismatch left average industry net margins at 2.3% and kept many producers under pressure even when shipment volumes were stable. Around 140 small and medium production lines were shut or converted in 2025, but that still represented only a partial response to the scale of excess supply in the China containerboard market. Beijing's anti-innovation language points to a policy desire to curb destructive price competition, but pricing relief in the China containerboard market will still depend on slower new capacity additions over multiple investment cycles. Until that happens, the China containerboard market is likely to remain volume-supported but margin-constrained.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Plastic-Substitution And Green Packaging Regulation
  2. Premiumization Toward Higher-Performance Containerboard
  3. Fiber And Energy Cost Volatility

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Recycled fibers held 69.14% of the China containerboard market share in 2025, which kept this material base clearly in the lead. That position came from China's deep OCC collection system and the long-established production infrastructure built around recycled fiber processing. Large mills in the Yangtze River Delta and Pearl River Delta still benefit from scale, converter proximity, and lower transport complexity for recovered paper flows, which supports the cost logic of this part of the China containerboard market. The recycled segment also fits the needs of high-volume testliner and fluting output, where consistent throughput matters more than premium pricing. This explains why recycled fiber remains the backbone of the China containerboard industry, even as margins in commodity grades stay under pressure.

Virgin fibers are projected to grow at a 4.68% CAGR through 2031, making them the fastest-growing material category in the China containerboard market. Food-contact rules, export-grade packaging requirements, and stronger specifications in cold-chain distribution are all lifting the role of virgin-based grades across the China containerboard market. China's GB 4806.8 framework supports that shift because it limits the use of recycled fiber in certain primary food-contact applications. Nine Dragons Paper is also targeting an additional 2.5 million tons of chemical pulp capacity across Chongqing, Tianjin, Beihai, and Dongguan, which shows how major players are building upstream support for this higher-value material mix. The result is a more divided China containerboard industry, where one tier focuses on scale-driven recycled grades and another moves toward virgin-fiber kraftliners and coated products with better pricing power.

List of Companies Covered in this Report:

  1. Nine Dragons Paper (Holdings) Limited
  2. Lee & Man Paper Manufacturing Limited
  3. Shanying International Holdings Co., Ltd.
  4. Shandong Sun Paper Industry Joint Stock Co., Ltd.
  5. Zhejiang Jingxing Paper Joint Stock Co., Ltd.
  6. Dongguan Jianhui Paper Co., Ltd.
  7. Shandong Chenming Paper Holdings Limited
  8. Shandong Bohui Paper Industry Co., Ltd.
  9. Longchen Paper & Packaging Co., Ltd.
  10. Liansheng Paper Industry (Longhai) Co., Ltd.
  11. Yuen Foong Yu Paper Manufacturing Co., Ltd.
  12. Jiangsu Rongsheng Pulp & Paper Co., Ltd.
  13. Guangzhou Paper Group Co., Ltd.
  14. Shandong Huatai Paper Industry Co., Ltd.
  15. Anhui Shanying Paper Industry Co., Ltd.
  16. Guangxi Jingui Pulp & Paper Co., Ltd.
  17. Zhejiang Yongtai Paper Co., Ltd.
  18. Zhejiang Zhengda Paper Co., Ltd.
  19. Hengfeng Paper Co., Ltd.
  20. Jiangsu Longchen Greentech Co., Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Impact of Macroeconomic Factors on the Market
  • 4.3 Market Drivers
    • 4.3.1 E-commerce and Parcel Delivery Expansion
    • 4.3.2 Food and Beverage Packaging Intensity
    • 4.3.3 Plastic-Substitution and Green Packaging Regulation
    • 4.3.4 Premiumization Toward Higher-Performance Containerboard
    • 4.3.5 Direct-From-Origin Shipping Needs Stronger Board
    • 4.3.6 Inland Parcel Growth Rebalances Mill Footprints
  • 4.4 Market Restraints
    • 4.4.1 Fiber and Energy Cost Volatility
    • 4.4.2 Persistent Overcapacity and Price Competition
    • 4.4.3 Dry-Pulp Import Scrutiny Disrupts Low-Cost Fiber
    • 4.4.4 Packaging Reduction Lowers Fiber Intensity per Parcel
  • 4.5 Industry Value Chain Analysis
  • 4.6 Regulatory Landscape
  • 4.7 Technological Outlook
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Threat of New Entrants
    • 4.8.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.4 Threat of Substitutes
    • 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Material
    • 5.1.1 Virgin Fibers
    • 5.1.2 Recycled Fibers
  • 5.2 By Product Type
    • 5.2.1 Kraftliners
    • 5.2.2 Testliners
    • 5.2.3 Flutings
  • 5.3 By End-User Industry
    • 5.3.1 Food and Beverage
    • 5.3.2 Consumer Goods
    • 5.3.3 Industrial
    • 5.3.4 Other End-User Industries

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Nine Dragons Paper (Holdings) Limited
    • 6.4.2 Lee & Man Paper Manufacturing Limited
    • 6.4.3 Shanying International Holdings Co., Ltd.
    • 6.4.4 Shandong Sun Paper Industry Joint Stock Co., Ltd.
    • 6.4.5 Zhejiang Jingxing Paper Joint Stock Co., Ltd.
    • 6.4.6 Dongguan Jianhui Paper Co., Ltd.
    • 6.4.7 Shandong Chenming Paper Holdings Limited
    • 6.4.8 Shandong Bohui Paper Industry Co., Ltd.
    • 6.4.9 Longchen Paper & Packaging Co., Ltd.
    • 6.4.10 Liansheng Paper Industry (Longhai) Co., Ltd.
    • 6.4.11 Yuen Foong Yu Paper Manufacturing Co., Ltd.
    • 6.4.12 Jiangsu Rongsheng Pulp & Paper Co., Ltd.
    • 6.4.13 Guangzhou Paper Group Co., Ltd.
    • 6.4.14 Shandong Huatai Paper Industry Co., Ltd.
    • 6.4.15 Anhui Shanying Paper Industry Co., Ltd.
    • 6.4.16 Guangxi Jingui Pulp & Paper Co., Ltd.
    • 6.4.17 Zhejiang Yongtai Paper Co., Ltd.
    • 6.4.18 Zhejiang Zhengda Paper Co., Ltd.
    • 6.4.19 Hengfeng Paper Co., Ltd.
    • 6.4.20 Jiangsu Longchen Greentech Co., Ltd.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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