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시장보고서
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영국의 도로 화물 운송 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)United Kingdom Road Freight Transport - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 의하면, 영국의 도로 화물 운송 시장 규모는 2025년에 538억 8,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년에 575억 달러에 달하고, 2031년까지 759억 5,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 2026년부터 2031년에 걸쳐 CAGR 5.72%로 성장할 전망입니다.

본 보고서는 최종 사용자별(농업, 어업 및 임업, 기타), 운송 목적지별(국내, 국제), 적재량별(FTL, LTL), 컨테이너화 여부별(컨테이너 운송, 비컨테이너 운송), 운송 거리별(장거리, 단거리), 화물(액체, 고체), 온도 관리(상온, 온도 관리)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.
GVMS 및 BTOM을 통해 신고서가 단일 디지털 파일로 통합되고 도착 전에 처리됨에 따라, 화물의 87%가 검사 없이 통관될 수 있게 되었으며, 2024년부터 2025년에 걸쳐 도버에서의 국경 통과 소요 시간이 47분에서 28분으로 단축되었습니다. EU의 ICS2와의 연동을 통해 사전 위험 분석이 가능해졌으며, 거부율이 34% 감소했습니다. 특히 온도 관리가 필요한 화주들은 과거 몇 시간에 걸쳐 이어지던 대기 행렬로 인해 발생하던 화물 품질 저하를 피할 수 있기 때문에 가장 큰 혜택을 누리고 있습니다. 국경 통과 절차의 신속화는 유럽의 단거리 노선에서 항공 화물로부터 운송 물량을 빼앗음으로써, 영국의 도로 화물 운송 시장을 더욱 공고히 하고 있습니다. 운송 업체 측에 따르면, 이전에는 항구에서 공회전 상태에 있던 트랙터가 더 신속하게 수익을 창출하는 운행으로 복귀함에 따라 자산 회전율이 6-8% 향상되었다고 보고되고 있습니다. 또한, 디지털 신고 제도의 도입으로 소규모 운송업체도 국제 운송 서비스를 제공할 수 있게 되면서, 영국의 도로 화물 운송 시장에서의 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다.
HS2의 1단계만 해도 2028년까지 1,800만 톤의 골재와 120만 톤의 철강이 소비될 것으로 예상되며, 로어 템즈 크로싱에서는 2030년까지 300만 톤의 운송량이 증가할 것으로 전망됩니다. 정부의 인프라 예산은 2027년까지 연평균 1,410억 달러에 달하며, 다년간에 걸친 계약 전망이 확보되어 있습니다. 이러한 프로젝트는 예측 가능한 적재량을 확보하고, 전문적인 워킹 플로어형 및 로우 로더형 트레일러로의 차량 교체를 촉진함으로써 자본 효율성을 높입니다. 철도 수송 능력이 여전히 제한적이기 때문에 영국의 도로 화물 수송 시장에서 장거리 수송 부문이 물류 흐름의 대부분을 차지하고 있습니다. 또한, 건설 물량이 많다는 점은 소매업의 침체로부터 운송업체를 보호하고, 경기 순환과 반대되는 수익의 안정성을 가져다줍니다.
52만 대에 달하는 대형 화물 차량에 비해 규정을 준수하는 주차 공간은 고작 1만 1,000곳에 불과하여, 운전자의 68%가 불법 갓길 주차를 할 수밖에 없는 실정이며, 벌금이나 사업자 면허 정지 등의 제재가 임박해 있습니다. M1, M6, A1 각 간선도로의 문제 지역에서는 수요 및 공급의 격차가 4대 1에 달하고 있으며, 주차 공간을 찾기 위해 우회하는 경우가 8-12% 증가하여 운전자의 운행 시간을 압박하고 있습니다. 우회로 인한 경로 변경은 차량의 생산성을 저하시키고, 연료비를 증가시키며, 영국의 도로 화물 운송 시장에서 서비스의 신뢰성을 떨어뜨리는 요인이 되고 있습니다.
최종 사용자별로는 2025년에 제조업이 영국의 도로 화물 운송 시장 점유율의 40.65%를 유지한 반면, 도매·소매업은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 2.90%로 가장 높은 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 제조업은 미들랜드 지역의 자동차 생산과 바이오의약품 클러스터 확장에 힘입어, 여전히 주요 부문으로서의 위상을 유지하고 있습니다. 한편, 도매·소매업의 성장은 더 빈번하고 소량으로 배송해야 하는 옴니채널 모델에 의해 주도되고 있습니다.
첨단 치료제를 위한 온도 관리 물류는 계속해서 프리미엄 서비스를 뒷받침하며 의약품 수요를 강화하고 있습니다. 동시에, HS2나 로어 템즈 크로싱과 같은 인프라 프로젝트가 건축자재 수송을 뒷받침하고 있을 뿐만 아니라, 브렉시트 이후 농업 분야에서 국내 조달로 전환되는 추세와 진행 중인 북해 발전소 폐쇄 조치가 특수 화물 수요를 지탱하고 있습니다. 런던-더블린 회랑을 따라 진행되고 있는 데이터센터 개발 역시 고부가가치이며 시간 엄수가 요구되는 운송 기회를 창출하고 있어, 운송 사업자들이 서비스 역량을 확대하는 데 힘을 실어주고 있습니다.
목적지별로 살펴보면, 국제 운송은 연평균 성장률(CAGR) 3.10%를 나타낼 것으로 전망되며, 디지털 국경 개혁으로 인해 국경에서의 지연이 대폭 감소한 결과, 2025년 운송량의 34.43%를 차지했지만, 국내 화물 운송보다 높은 성장세를 보이고 있습니다. 인구 밀집 지역과 영국의 지리적 구조 덕분에 국내 운송은 여전히 시장을 독점하고 있지만, 국경 통관 절차의 효율화와 자유무역지대(프보고서)에 대한 우대 조치로 인해 점점 더 많은 기업이 국경을 넘는 무역에 참여하고 있습니다.
국내 운송 사업은 주요 고속도로 회랑에서의 생산성 향상으로 인한 혜택을 누리고 있으며, 지속되는 운전기사 부족 문제 완화에 기여하고 있습니다. 그러나 카보타지 제한이나 북아일랜드에서의 규정 준수 문제 복잡화 등 규제상의 제약으로 인해, 영국-프랑스 해협 횡단 운송의 이익률이 압박받고 있습니다. 이에 대응하여 일부 화주들은 유연성을 높이고 일정상의 위험을 줄이기 위해 페리를 이용한 무인 트레일러 운송 솔루션을 점점 더 많이 도입하고 있습니다.
화물 운송량별로 살펴보면, 2025년에는 풀 트럭 로드(FTL) 서비스가 영국의 도로 화물 운송 시장 규모의 83.36%를 차지했으나, 2031년까지는 소량 화물 운송(LTL)이 2.93%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 나타낼 전망입니다. FTL(전체 트럭 운송)은 대규모 소매업의 보충 운송, 자동차 업계의 JIS(Just-in-Sequence) 공급망, 건설 물류에 힘입어 계속해서 시장을 주도하고 있습니다. 높은 적재 효율 덕분에 장거리 노선에서 비용 면에서의 우위가 더욱 강화되고 있습니다.
소량 화물 운송(LTL)은 전자상거래 반품 증가와 순환형 경제 실천에 힘입어 화물의 세분화가 진행됨에 따라 확대되고 있습니다. 디지털 화물 플랫폼의 도입으로 귀로 매칭이 개선되고 빈차 주행 거리가 줄어들면서, 풀트럭 운송과의 비용 차이가 점차 좁혀지고 있습니다. 그러나 FTL과 LTL을 결합한 하이브리드 차량 운용 전략은 자산 활용도 향상으로 이어지지만, 이를 실현하기 위해서는 고도의 계획 능력이 필요하며, 많은 중견 기업들은 아직 그 능력을 구축해 나가는 과정에 있습니다.
According to Mordor Intelligence, the united kingdom road freight transport market size is projected to be USD 53.88 billion in 2025, USD 57.5 billion in 2026, and reach USD 75.95 billion by 2031, growing at a CAGR of 5.72% from 2026 to 2031.

This report is Segmented by End-User (Agriculture, Fishing & Forestry, and More), by Destination (Domestic, International), by Truckload (FTL, LTL), by Containerization (Containerized, Non-Containerized), by Distance (Long Haul, Short Haul), by Goods (Fluid, Solid), by Temperature (Non-Temperature, Temperature Controlled). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
GVMS and BTOM consolidate declarations into a single digital file processed pre-arrival, allowing 87% of consignments to clear without inspection and cutting crossing times at Dover from 47 minutes to 28 minutes during 2024-2025. The link with the EU's ICS2 permits advance risk analysis that lowered rejection rates 34%. Temperature-controlled shippers benefit most, avoiding spoilage formerly caused by multi-hour queues. Faster borders also strengthen the United Kingdom road freight transport market by drawing volumes away from air freight on short European lanes. Operators report 6-8% asset-turn increases as tractors previously idling at ports re-enter revenue runs more quickly. Digital declarations further enable smaller haulers to offer international services, broadening competitive intensity inside the United Kingdom road freight transport market.
HS2 Phase One alone consumes 18 million tons of aggregates and 1.2 million tons of steel through 2028, while the Lower Thames Crossing adds 3 million tons of deliveries through 2030. Government infrastructure budgets average USD 141 billion annually to 2027, ensuring multi-year contract visibility. These projects anchor predictable payloads that encourage fleet renewal into specialized walking-floor and low-loader trailers, raising capital efficiency. Long-haul segments of the United Kingdom road freight transport market capture the bulk of material flows as rail paths remain capacity-constrained. Construction volumes also cushion carriers against retail slowdowns, producing counter-cyclical revenue stability.
Only 11,000 compliant spaces exist for 520,000 HGVs, forcing 68% of drivers into unlawful lay-bys where fines and operator-license sanctions loom. Hotspots on the M1, M6, and A1 experience 4:1 demand-supply gaps that add 8-12% detours for parking searches, trimming driver hours. Re-routing lowers fleet productivity, inflates fuel spend, and erodes service reliability inside the United Kingdom road freight transport market.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.
By end user, manufacturing retained 40.65% of the United Kingdom road freight transport market share in 2025, while wholesale and retail trade is forecast to post the fastest 2.90% CAGR through 2031. Manufacturing remained the leading segment, supported by automotive production in the Midlands and the expansion of biopharma clusters, while wholesale and retail growth is being driven by omnichannel models that require more frequent, lower-volume shipments.
Temperature-controlled logistics for advanced therapies continue to support premium services and strengthen pharmaceutical demand. At the same time, infrastructure projects such as HS2 and the Lower Thames Crossing are boosting the movement of construction materials, while post-Brexit shifts toward domestic sourcing in agriculture and ongoing North Sea decommissioning sustain specialized freight demand. Emerging data center developments along the London-Dublin corridor are also creating opportunities for high-value, time-sensitive transport, encouraging fleets to expand service capabilities.
By destination, international movements delivered a 3.10% CAGR outlook, outperforming domestic freight despite holding only 34.43% of 2025 volumes after digital border reforms significantly reduced border delays. Domestic haulage continued to dominate the market, supported by dense population centers and the country's geographic structure, while improving border efficiency and Freeport incentives are encouraging more businesses to participate in cross-border trade.
Domestic operations are also benefiting from productivity gains on key motorway corridors, helping offset ongoing driver shortages. However, regulatory constraints such as cabotage limits and added compliance complexities in Northern Ireland are weighing on cross-Channel margins. In response, some shippers are increasingly adopting unaccompanied trailer solutions via ferry to improve flexibility and reduce scheduling risks.
By truckload, Full-truck-load services accounted for 83.36% of the United Kingdom road freight transport market size in 2025, while Less-than-truckload is forecast to post the fastest 2.93% CAGR through 2031. Full-truck-load activity continues to dominate, supported by large-scale retail replenishment, automotive just-in-sequence supply chains, and construction logistics, with higher payload efficiencies further strengthening its cost advantage on longer routes.
Less-than-truckload is expanding due to the rise in e-commerce returns and increasing shipment fragmentation driven by circular economy practices. The adoption of digital freight platforms is improving backhaul matching and reducing empty miles, helping narrow cost differences with full loads. However, while hybrid FTL-LTL fleet strategies offer better asset utilization, they require advanced planning capabilities that many mid-sized operators are still developing.