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시장보고서
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2072716
유럽의 콤바인 수확기 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)Europe Combine Harvesters - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 의하면, 유럽의 콤바인 수확기 시장 규모는 2025년에 12억 2,000만 달러로 평가되었고, 2026년에 12억 8,000만 달러로 추정되고, 2031년까지 15억 9,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR 4.50%로 성장할 전망입니다.

본 보고서는 유형별(자주식 콤바인 수확기, 트랙터 견인식 콤바인 수확기, PTO 구동식 콤바인 수확기), 출력별(150 HP 미만, 151-300 HP, 301-450 HP, 450 HP 이상), 지역별(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아 등)으로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.
농업 인건비 상승과 지속적인 인력 부족이 유럽의 콤바인 수확기 시장에서 기계화 도입을 촉진하고 있습니다. 북아일랜드에서는 농업임금위원회(Agricultural Wages Board)에 따르면, 2026년 4월 1일부터 농업 임금이 인상될 예정이며, 공식 최저 시급은(8파운드-14.44파운드)로 책정되며, 연령 및 등급에 따라 약 10.80달러에서 19.49달러가 됩니다. 이러한 개정된 임금은 북아일랜드의 '농업임금(규제)령'이 해당 농업 종사자에게 적용됩니다. 또한 유로스타트의 보고서에 따르면, 2025년에도 유럽 전역에서 인건비 상승세가 지속되고 있으며, 동유럽의 임금이 서유럽 수준에 서서히 근접함에 따라 폴란드에서는 인건비가 8.8%, 루마니아에서는 10.6% 증가했습니다. 이러한 추세를 반영하여 농가들은 대규모 농업 경영에서 수확 효율을 높이고, 계절 근로자에 대한 의존도를 낮추며, 작물의 적기 수확을 보장하기 위해 콤바인 수확기에 대한 투자를 확대되고 있습니다.
공통농업정책(CAP)에 기반한 재정 지원 프로그램은 농업 발전이 더딘 지역의 기계 투자 비용 상당 부분을 보조함으로써, 유럽의 여러 국가에서 콤바인 수확기 구매 장벽을 낮추고 있습니다. 폴란드는 2025년에 농업 기계 대출 프로그램을 확대하여 중규모 및 대규모 농장의 장비 구매 증가와 기계군의 현대화를 촉진했습니다. 마찬가지로 루마니아도 농업 기계 투자에 대한 보조금 승인 건수를 늘렸습니다. 그러나 행정 절차에 시간이 걸리기 때문에 많은 농가들은 보조금을 받기 전에 가교 자금이나 상업 대출에 의존할 수밖에 없는 상황에 처해 있습니다. 보조금 지급 시기, 자금 조달 접근성, 대출 이용 가능성의 편차는 유럽의 콤바인 수확기 시장에서 단기적인 기계 구매 주기와 교체 수요 패턴에 계속해서 영향을 미치고 있습니다.
유럽 전역에서 곡물과 밀 가격이 등락을 거듭함에 따라 농장의 수익성과 현금 흐름에 불확실성이 발생하고 있어, 농가들은 새로운 콤바인 수확기 투자를 미루고 있는 실정입니다. 유럽연합 집행위원회의 '단기 전망'에 따르면, EU의 곡물 생산량은 2025/26년에 전년 대비 약 4.1% 증가한 약 2억 8,000만 톤에 달할 것으로 전망됩니다. 이러한 증가로 인해 공급 상황은 개선될 것으로 예상되지만, 곡물 가격에 대한 압박은 계속될 것입니다. 생산량이 회복되었음에도 불구하고, 상품 가격 하락과 농업 수익의 불확실성으로 인해 고가의 수확기 구매 의욕은 약화되고 있습니다. 그 결과, 많은 농가들이 기계 교체를보다는 운영 비용 관리에 중점을 두고 있어, 유럽의 콤바인 수확기 시장에서는 수주가 감소하는 한편, 설비 투자 결정이 미뤄지고 있습니다.
2025년에는 자가주행형 콤바인 수확기가 유럽 콤바인 수확기 시장 점유율의 78.3%를 차지한 것으로 평가되었습니다. 이러한 압도적인 시장 점유율은 중규모 및 대규모 농장에서의 보급에 힘입은 바가 크며, 이러한 농장에서는 수확, 탈곡, 곡물 선별을 단일 작업으로 통합함으로써 수확 효율이 향상되고 있습니다. Deere &Company와 Claas KGaA mbH를 비롯한 주요 기업들은 GPS 조향 시스템, 정밀 농업 기술, 실시간 수확량 모니터링 시스템 등의 기능을 탑재하여 자가주행형 콤바인 수확기의 개선을 지속적으로 추진하고 있습니다. 반면, PTO 구동형 부문은 2026년부터 2031년까지 7.9%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 달성할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 폴란드와 루마니아 등 동유럽 국가들의 중소규모 농장에서 수요가 증가한 데 기인하며, 이 지역 농가들은 초기 투자 비용 절감과 기존 트랙터 인프라와의 호환성을 중요하게 여기고 있습니다.
또한 시장에서는 소유 비용을 절감하면서도 수확의 기계화를 원하는 소규모 농장을 대상으로 한 소형 및 중형 콤바인 수확기에 대한 수요도 증가하고 있습니다. PTO 구동식 콤바인 수확기은 유지보수가 비교적 용이하고, 기존 트랙터와의 운용 유연성이 높기 때문에 가격에 민감한 농가에게 여전히 매력적인 선택지로 남아 있습니다. 그러나 유럽 전역의 대규모 상업 농장에서의 도입은 수확 생산성이 낮고 첨단 자동화 기술이 부족하다는 점 때문에 제한을 받고 있습니다.
According to Mordor Intelligence, the europe combine harvesters market size was valued at USD 1.22 billion in 2025 to USD 1.28 billion in 2026, and reach USD 1.59 billion by 2031, growing at a CAGR of 4.50% over the forecast period (2026-2031).

This report is Segmented by Type (Self-Propelled Combine, Tractor-Pulled Combine, and PTO-Powered Combine), by Power Output (Less Than 150 HP, 151 - 300 HP, 301 - 450 HP, and Above 450 HP), and by Geography (Germany, France, The United Kingdom, Italy, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
Increasing agricultural labor costs and ongoing worker shortages are driving the adoption of mechanization in the European combine harvesters market. In Northern Ireland, agricultural wage rates are due to rise from 1 April 2026, with official minimum hourly rates set at (£8.00 to £14.44), about USD 10.80 to USD 19.49 depending on age and grade, according to the Agricultural Wages Board . These revised rates apply to agricultural workers covered under the Agricultural Wages (Regulation) Order in Northern Ireland. Additionally, Eurostat reported continued labor-cost inflation across Europe in 2025, with labor costs increasing by 8.8% in Poland and 10.6% in Romania, as wages in Eastern Europe gradually align with those in Western Europe. These developments are prompting farmers to invest in combine harvesters to improve harvesting efficiency, reduce reliance on seasonal labor, and ensure timely crop harvesting in large-scale farming operations.
Financial support programs under the Common Agricultural Policy are reducing purchasing barriers for combine harvesters in several European countries by subsidizing a significant portion of machinery investment costs in developing agricultural regions. Poland expanded its agricultural machinery financing programs in 2025, facilitating increased equipment purchases and fleet modernization among medium- and large-scale farms. Similarly, Romania increased grant approvals for agricultural machinery investments. However, lengthy administrative processing timelines have led many farmers to rely on bridge financing and commercial loans before receiving subsidies. Variations in subsidy timing, financing access, and loan availability continue to influence short-term machinery purchasing cycles and replacement demand patterns in the European combine harvesters market.
Fluctuating grain and wheat prices across Europe are creating uncertainty in farm profitability and cash flows, prompting farmers to delay investments in new combine harvesters. According to the European Commission's Short-Term Outlook, EU cereal production is projected to reach approximately 280 million tonnes in 2025/26, up around 4.1% year-over-year. This growth is projected to improve supply conditions but will also continue to exert pressure on grain prices. Despite a recovery in production volumes, lower commodity prices and uncertainty about farm returns have weakened purchasing confidence in high-value harvesting equipment. Consequently, many farmers are focusing on managing operational costs rather than replacing machinery, leading to reduced order activity and postponed capital expenditure decisions in the European combine harvesters market.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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Self-propelled combines are projected to account for 78.3% of the Europe combine harvesters market share in 2025. This dominance is driven by their widespread adoption on medium- and large-scale farms, where they enhance harvesting efficiency by combining harvesting, threshing, and grain cleaning into a single operation. Leading manufacturers, including Deere & Company and Claas KGaA mbH, are continuously improving self-propelled combines with features such as GPS steering, precision farming technologies, and real-time yield monitoring systems. In contrast, the PTO-powered segment is projected to achieve the fastest CAGR of 7.9% during 2026-2031. This growth is attributed to increasing demand from small- and medium-sized farms in Eastern European countries like Poland and Romania, where farmers prioritize lower capital investment and compatibility with existing tractor infrastructure.
The market is also experiencing rising demand for compact and mid-range combine harvesters, which cater to smaller farm operations seeking mechanized harvesting solutions at reduced ownership costs. PTO-powered combines remain attractive to price-sensitive farmers due to their simpler maintenance requirements and operational flexibility with existing tractors. However, their adoption among large commercial farming operations across Europe is limited by lower harvesting productivity and the lack of advanced automation technologies.