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프랑스의 콤바인 수확기 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

France Combine Harvesters - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 프랑스의 콤바인 수확기 시장은 2025년에 4억 5,000만 달러로 평가되었고, 2026년 4억 6,900만 달러로 추정되고, 2031년까지 5억 7,600만 달러로 성장할 것으로 예측되며, 2026-2031년 예측 기간 CAGR은 4.2%를 나타낼 전망입니다.

France Combine Harvesters-Market-IMG1

본 보고서는 유형별(자주식, 트랙터 견인식 콤바인 등), 출력별(150 HP 미만, 150-300 HP, 301-450 HP, 기타), 곡물 탱크 용량별(6,000 L 미만, 6,000-9,000 L 및 그 이상), 구동 방식별(바퀴 구동 및 크롤러 구동), 작물 유형별(곡물, 옥수수 및 기타 작물)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

프랑스의 콤바인 수확기 시장 동향 및 인사이트

프랑스 곡물 생산자들의 정밀 농업 도입

프랑스 곡물 생산자들 사이에서 정밀 농업의 도입은 자동화, 텔레매틱스 및 디지털 농장 관리 시스템을 탑재한 첨단 콤바인에 대한 수요를 이끌고 있습니다. 농가들은 작업 효율 향상, 연료 소비량 절감, 수확 손실 감소, 그리고 수확 시 투입 자재의 최적화된 사용을 도모하기 위해 네트워크에 연결된 수확 장비를 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 지속 가능한 농업 실천과 데이터 기반 농업에 대한 인식이 높아짐에 따라, 실시간 모니터링 기능과 정밀 수확 기능을 갖춘 스마트 콤바인에 대한 투자가 촉진되고 있습니다.

대규모 농장에서의 고출력 콤바인 수요

프랑스의 대규모 농장에서는 제한된 수확 기간 동안 수확 효율을 높이고, 밭 작업을 신속하게 완료하며, 가동 중단 시간을 최소화해야 하기 때문에 고출력 콤바인에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 대규모 곡물 농장에서는 생산성 향상과 곡물 손실 감소를 위해 폭이 더 넓은 헤더, 대용량 곡물 탱크, 자동화 시스템 및 첨단 텔레매틱스 기능을 갖춘 콤바인의 사용이 점점 더 늘어나고 있습니다. 또한, 농장 통합과 도급업체의 수확 서비스에 대한 의존도가 높아짐에 따라, 광활한 농지에서 효율적인 작업이 가능한 대용량 수확기에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 대출 프로그램과 정밀 농업 기술의 도입이 더해지면서, 프랑스에서 첨단 고출력 콤바인 수확기의 도입이 더욱 가속화되고 있습니다.

곡물 가격 변동이 설비 투자 계획을 축소시키고 있습니다.

곡물 가격의 변동은 프랑스 곡물 생산자들에게 불확실성을 초래하고 있으며, 이로 인해 농업 기계에 대한 장기적인 설비 투자가 위축되고 콤바인 교체 시기가 늦춰지고 있습니다. 밀 및 곡물 시장의 변동성에 더해 높은 생산 비용과 수출 경쟁력 저하가 겹치면서, 농가들은 대규모 기계 구입을 단행할 자신감을 잃어가고 있습니다. 그 결과, 많은 생산자들은 새로운 콤바인에 투자하기보다는 운영 비용을 절감하거나 기존 수확 기계의 수명을 연장하는 데 주력하고 있습니다. 수익성 전망이 불투명한 상황은 특히 프랑스의 주요 곡물 생산 지역에서 자금 사정이 어려운 중소규모 농가를 중심으로, 도급업체의 수확 서비스나 중고 농기계 시장에 대한 의존도를 높이는 요인이 되고 있습니다.

부문별 분석

자주주행형 부문은 2025년 프랑스 콤바인 수확기 시장 매출의 88.2%를 차지한 것으로 평가되었으며, 대규모 곡물 생산 농가들이 대용량 수확기를 선호하는 경향이 두드러지고 있습니다. 이 기계들에는 첨단 파워트레인, 자동화 시스템 및 정밀 수확 기술이 탑재되어 있어, 제한된 수확 기간 내에 광대한 경작 면적을 효율적으로 수확할 수 있게 해줍니다. 처리 능력 향상, 추가 트랙터에 대한 의존도 감소, 운영 효율성 제고와 같은 장점 덕분에, 주요 농업 지역에서 이러한 기계들은 최적의 선택지로서의 입지를 확고히 하고 있습니다. 텔레매틱스 및 차량 관리 솔루션에 대한 지속적인 투자가 도입을 더욱 촉진하고 있으며, 해당 부문은 시장에서 선도적인 위치를 유지하고 있습니다.

PTO 구동식 콤바인 부문은 비용 대비 효율이 높은 수확 솔루션을 찾는 중소규모 농장 수요에 힘입어, 2026-2031년 6.4%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 성장할 것으로 전망됩니다. 이러한 콤바인을 통해 생산자는 기존 트랙터를 활용할 수 있으므로, 자가주행형 모델에 비해 설비 투자 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 이 부문은 혼작을 하는 농장, 계절에 따른 수확 수요가 있는 농장, 그리고 장비 활용도를 극대화하고자 하는 사업자에게 특히 매력적입니다. 합리적인 가격의 기계화에 대한 관심이 높아지는 데 더해, 콤팩트하고 저비용인 수확 모델의 보급으로 인해 꾸준한 성장이 뒷받침되면서, 프랑스 콤바인 수확기 시장에서 해당 부문의 입지가 확대될 것으로 전망됩니다.

2025년, 프랑스 콤바인 시장에서는 150-300 HP 부문의 점유율이 48.6%로 가장 높은 비중을 차지했으며, 이는 프랑스 북부에서 운영되는 중·대규모 곡물 농장에서 이 제품이 광범위하게 도입된 데 힘입은 결과입니다. 농가들이 이 출력 범위를 선호하는 이유는 연비, 수확 속도, 그리고 기존의 곡물 처리 인프라와의 호환성 사이에서 균형이 잘 잡혀 있기 때문입니다. 각 장비 제조업체들은 작업 생산성을 높이기 위해 이 분야에서 정밀 수확 시스템, 자동 탈곡 제어, 통합 텔레매틱스를 지속적으로 도입하고 있습니다. 또한, 이 부문은 도급업체 측 수요도 견조합니다. 이 출력 범위의 기계는 다양한 밭 조건에서 밀, 보리, 유채, 옥수수의 수확 작업을 효율적으로 수행할 수 있기 때문입니다.

프랑스의 콤바인 수확기 시장에서 450 HP 이상의 부문은 대규모 농업 도급업체들의 대용량 수확 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어, 2026-2031년 연평균 성장률(CAGR) 6.8%라는 가장 높은 성장률을 기록하며 확대될 것으로 전망됩니다. 농가들은 수확 성수기에 기상 조건으로 인한 작물 손실과 노동력에 대한 의존도를 최소화하기 위해, 짧은 수확 기간을 점점 더 중요하게 여기고 있습니다. 이 범주에 속하는 첨단 콤바인은 더 큰 곡물 탱크, 폭이 넓은 헤더, 그리고 광활한 곡물 밭 전체에서 처리 효율을 높여주는 지능형 자동화 기술을 통합하고 있습니다. 관개용 옥수수나 고수확 밀 품종을 재배하는 지역에서 도입이 활발히 이루어지고 있는 점도 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 각 제조업체들은 고급 수확 장비에 대한 접근성을 높이기 위해 금융 및 사후 서비스 지원 프로그램을 강화하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY

According to Mordor Intelligence, the france combine harvesters market was valued at USD 450.0 million in 2025 and is projected to grow from USD 469.0 million in 2026 to USD 576.0 million by 2031, with a CAGR of 4.2% during the forecasted period from 2026 to 2031.

France Combine Harvesters - Market - IMG1

This report is Segmented by Type (Self-Propelled, Tractor-Pulled Combine, and and More), by Power Output (Less Than 150 HP, 150 To 300 HP, 301 To 450 HP, and More), by Grain Tank Capacity (Less Than 6, 000 L, 6, 000 To 9, 000 L, and More), by Drive Type (Wheel Drive and Track Drive), and by Crop Type (Cereals, Corn/Maize, and Other Crops). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

France Combine Harvesters Market Trends and Insights

Precision Agriculture Adoption Among French Cereal Growers

The adoption of precision agriculture among French cereal growers is driving demand for advanced combine harvesters equipped with automation, telematics, and digital farm management systems. Farmers are increasingly utilizing connected harvesting equipment to enhance operational efficiency, lower fuel consumption, reduce crop losses, and optimize input usage during harvesting. Rising awareness of sustainable farming practices and data-driven agriculture is promoting investment in smart combine harvesters with real-time monitoring and precision harvesting capabilities.

Demand for High-Horsepower Harvesters on Large Farms

The demand for high-horsepower combine harvesters is rising among large farming operations in France, driven by the need for higher harvesting efficiency, faster field coverage, and minimized operational downtime during limited harvesting periods. Large cereal farms are increasingly utilizing combines with wider headers, larger grain tanks, automation systems, and advanced telematics to enhance productivity and reduce grain losses. Additionally, farm consolidation and the growing reliance on contractor-based harvesting services are boosting the demand for high-capacity harvesting equipment capable of efficient operation across extensive agricultural areas. Financing programs and the integration of precision farming technologies are further promoting the adoption of advanced high-horsepower combine harvesters in France.

Volatile Crop Prices Reducing Capital Expenditure Plans

Volatile crop prices are causing uncertainty for cereal growers in France, restricting long-term capital investment in agricultural machinery and delaying the replacement of combine harvesters. Fluctuations in wheat and grain markets, coupled with high production costs and reduced export competitiveness, are diminishing farmer confidence in making significant equipment purchases. As a result, many growers are focusing on controlling operational costs and prolonging the service life of existing harvesting machinery rather than investing in new combines. The uncertain profitability environment is also driving increased dependence on contractor-based harvesting services and the used machinery market, particularly among small and medium-sized farms facing tighter financial constraints in key cereal-producing regions of France.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. European Union Farm-to-Fork Subsidies Supporting Machinery Renewal
  2. Manufacturer Financing Programs for Used Equipment Trade-Ins
  3. Aging Farmer Population Limiting New Machinery Purchases

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

The self-propelled segment is anticipated to account for 88.2% of the France combine harvesters market revenue in 2025, highlighting the preference of large cereal-producing farms for high-capacity harvesting equipment. These machines incorporate advanced powertrains, automation systems, and precision harvesting technologies, enabling efficient harvesting of extensive acreage within limited seasonal windows. Their ability to deliver higher throughput, reduce reliance on additional tractor units, and enhance operational efficiency has established them as the preferred choice in major agricultural regions. Ongoing investments in telematics and fleet management solutions further bolster adoption, maintaining the segment's leading position in the market.

The PTO-powered combine segment is projected to grow at the fastest CAGR of 6.4% during 2026-2031, driven by demand from small and medium-sized farms seeking cost-effective harvesting solutions. These combines enable growers to utilize existing tractors, significantly lowering capital investment compared to self-propelled models. The segment is particularly appealing for mixed-crop operations, farms with seasonal harvesting needs, and operators aiming to maximize equipment utilization. Increasing interest in affordable mechanization, along with the availability of compact and lower-cost harvesting models, is projected to support steady growth and expand the segment's presence in the France combine harvesters market.

France combine harvesters market share for the 150 to 300 HP segment accounted for the largest 48.6% in 2025, supported by widespread adoption across medium and large cereal farms operating in northern France. Farmers prefer this power range because it balances fuel efficiency, harvesting speed, and compatibility with conventional grain handling infrastructure. Equipment manufacturers continue introducing precision harvesting systems, automated threshing controls, and integrated telematics in this category to improve operational productivity. The segment also benefits from strong contractor demand, since machines within this range can efficiently handle wheat, barley, rapeseed, and maize harvesting applications across varied field conditions.

France combine harvesters market size for the above 450 HP segment is projected to expand at the fastest 6.8% CAGR from 2026 to 2031, driven by rising demand for high-capacity harvesting solutions among large agricultural contractors. Farmers increasingly prioritize rapid harvesting windows to minimize weather-related crop losses and labor dependency during peak harvesting seasons. Advanced combines within this category integrate larger grain tanks, wider headers, and intelligent automation technologies that improve throughput efficiency across extensive cereal fields. Strong adoption in regions cultivating irrigated maize and high-yield wheat varieties also supports growth. Manufacturers are strengthening financing and after-sales support programs to improve accessibility for premium harvesting equipment.

Complete Report Scope:

  • By Type
    • Self-Propelled
    • Tractor-Pulled Combine
    • PTO-Powered Combine
  • By Power Output
    • Less than 150 HP
    • 150 to 300 HP
    • 301 to 450 HP
    • Above 450 HP
  • By Grain Tank Capacity
    • Less than 6,000 L
    • 6,000 to 9,000 L
    • Above 9,000 L
  • By Drive Type
    • Wheel Drive
    • Track Drive
  • By Crop Type
    • Cereals
    • Corn / Maize
    • Oilseeds
    • Other Crops

List of Companies Covered in this Report:

  1. Deere & Company
  2. CNH Industrial N.V.
  3. CLAAS KGaA mbH
  4. AGCO Corporation
  5. Kubota Corporation
  6. SDF Group S.p.A.
  7. Yanmar Co., Ltd.
  8. Rostselmash JSC
  9. Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.
  10. Lovol Heavy Industry Co., Ltd.
  11. Open Joint Stock Company "Gomselmash"
  12. Sampo Rosenlew Ltd.
  13. YTO Group Corporation
  14. Bernard Krone Holding GmbH & Co. KG
  15. Dewulf NV

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Precision agriculture adoption among French cereal growers
    • 4.2.2 Demand for high-horsepower harvesters on large farms
    • 4.2.3 European Union Farm-to-Fork subsidies supporting machinery renewal
    • 4.2.4 Manufacturer financing programs for used equipment trade-ins
    • 4.2.5 Telematics adoption driving preventive maintenance demand
    • 4.2.6 Growth of custom harvesting contractors in Occitanie and Nouvelle-Aquitaine
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Volatile crop prices reducing capital expenditure plans
    • 4.3.2 Aging farmer population limiting new machinery purchases
    • 4.3.3 Rural labor shortages delaying harvesting operations
    • 4.3.4 Slow approval process for autonomous harvesters
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Self-Propelled
    • 5.1.2 Tractor-Pulled Combine
    • 5.1.3 PTO-Powered Combine
  • 5.2 By Power Output
    • 5.2.1 Less than 150 HP
    • 5.2.2 150 to 300 HP
    • 5.2.3 301 to 450 HP
    • 5.2.4 Above 450 HP
  • 5.3 By Grain Tank Capacity
    • 5.3.1 Less than 6,000 L
    • 5.3.2 6,000 to 9,000 L
    • 5.3.3 Above 9,000 L
  • 5.4 By Drive Type
    • 5.4.1 Wheel Drive
    • 5.4.2 Track Drive
  • 5.5 By Crop Type
    • 5.5.1 Cereals
    • 5.5.2 Corn / Maize
    • 5.5.3 Oilseeds
    • 5.5.4 Other Crops

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Deere & Company
    • 6.4.2 CNH Industrial N.V.
    • 6.4.3 CLAAS KGaA mbH
    • 6.4.4 AGCO Corporation
    • 6.4.5 Kubota Corporation
    • 6.4.6 SDF Group S.p.A.
    • 6.4.7 Yanmar Co., Ltd.
    • 6.4.8 Rostselmash JSC
    • 6.4.9 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.
    • 6.4.10 Lovol Heavy Industry Co., Ltd.
    • 6.4.11 Open Joint Stock Company "Gomselmash"
    • 6.4.12 Sampo Rosenlew Ltd.
    • 6.4.13 YTO Group Corporation
    • 6.4.14 Bernard Krone Holding GmbH & Co. KG
    • 6.4.15 Dewulf NV

7 Market Opportunities and Future Outlook

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