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남미의 POS 단말기 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)

South America POS Terminal - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 남미의 POS 단말기 시장 규모는 2025년에 107억대로 평가되었습니다. 예측 기간(2025-2030년) CAGR 6.20%로 성장을 지속하여, 2030년에는 163억대에 이른다고 전망되고 있습니다.

South America POS Terminal-Market-IMG1

본 보고서는 결제 방식(접촉식 및 비접촉식), POS 유형(고정형 POS 시스템 및 모바일/휴대용 POS 시스템), 최종 사용자 산업(소매, 호스피탈리티, 의료, 운송 및 물류 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 수량 기준으로 제시되어 있습니다.

남미의 POS 단말기 시장 동향 및 인사이트

현금 취급에 비해 총 소유 비용이 낮음

최신 단말기는 현금 관리에 따른 손실을 줄이고, 결제를 자동화하며, 재고 관리 기능을 통합합니다. Castles Technology사의 안드로이드 단말기는 파일럿 프로그램에서 가맹점의 생산성을 3배로 높였으며, 그 결과 멕시코에서는 은행이 도입한 140만 대의 단말기에 비해 핀테크 기업이 도입한 단말기가 400만 대를 넘어섰습니다. 현재 벤더들은 분석 대시보드와 운전 자본 대출을 번들로 제공하며, 이를 통해 일회성 판매를 구독 수익으로 전환함으로써 소규모 가맹점의 도입 추세를 더욱 강화하고 있습니다.

팬데믹 이후 비접촉 및 모바일 결제의 급증

코로나19로 인해 소비자 행동은 ‘탭 앤 고(Tap & Go)’ 및 QR 코드 결제로 전환되었습니다. 브라질에서는 현재 대면 카드 결제 거래량의 50% 이상을 NFC 거래가 차지하고 있으며, 2025년 2월부터 ‘PIX Contactless’가 가동을 시작했습니다. 이는 즉시 결제와 비접촉 방식의 편의성을 결합한 것으로, 이에 따라 듀얼 인터페이스 단말기에 대한 가맹점 수요가 증가하고 있습니다. 아르헨티나의 상호 운용 가능한 QR 코드 프레임워크는 2024년 4월 전년 동월 대비 278%의 성장을 기록하며, 비접촉식 결제 수용에 대한 지속적인 수요를 입증했습니다.

사이버 보안 및 PCI-DSS 준수에 소요되는 비용

PCI-DSS v4.0.1에서는 인증, 키 관리 및 모니터링에 관한 요구 사항이 확대되어, 소규모 가맹점에게는 부담이 큰 정기 감사 비용 증가로 이어지고 있습니다. 단말기 제조업체는 펌웨어 업데이트를 보장하고 기기의 인증을 유지해야 하며, 이로 인해 부품 원가가 상승하고 규제 환경이 분열된 상황에서 도입이 복잡해지고 있습니다.

부문 분석

2024년 남미의 POS 단말기 시장에서 접촉형 EMV 거래는 시장 점유율의 57.83%를 차지하며, 칩 카드 인프라가 정착되었음을 반영했습니다. 그러나 NFC 카드 및 디지털 지갑의 보급에 따라 비접촉형 거래량은 연평균 성장률(CAGR) 7.23%로 증가하고 있습니다. 아르헨티나의 통합 QR 코드 결제 시스템은 2024년 4월 3,570만 건의 거래를 처리했으며, 한편 브라질의 'PIX Contactless'는 NFC 보급을 더욱 가속화할 전망입니다. 가맹점들은 미래를 내다보는 투자를 통해 기존 카드 결제와 즉시 결제 거래를 모두 수용하기 위해 듀얼 인터페이스 지원 리더기에 대한 수요를 높이고 있습니다. 단말기 공급업체들은 QR 스캐너와 대형 터치스크린을 번들로 제공하여, 추가적인 하드웨어 교체 없이 소프트웨어로 결제 모드를 전환할 수 있게 되었습니다.

부수적인 영향으로, 비접촉식 A2A 결제 채널이 인터체인지 수수료의 수익성을 저해함에 따라, 아퀴어러들이 수수료 모델을 재검토하고 있다는 점이 꼽힙니다. 브라질의 일부 가맹점에서는 MDR 수수료를 회피하기 위해 저가 상품 결제를 PIX로 전환하는 한편, 고가 상품 구매에 대해서는 신용카드 할부 결제를 유지하고 있습니다. 단말기 공급업체는 단말기 수준의 동적 라우팅 엔진을 도입하여 이에 대응함으로써 가맹점의 비용 절감을 극대화하는 동시에, 모든 결제 수단이 공존하는 세상에서 하드웨어의 중요성을 확고히 하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 남미의 POS 단말기 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 남미의 POS 단말기 시장에서 비접촉형 거래의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 남미의 POS 단말기 시장에서 접촉형 EMV 거래의 시장 점유율은 얼마인가요?
  • 팬데믹 이후 남미에서 비접촉 및 모바일 결제의 변화는 어떤가요?
  • 사이버 보안 및 PCI-DSS 준수에 소요되는 비용은 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 남미의 POS 단말기 시장에서 QR 코드 결제 시스템의 성장은 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.08.05

According to Mordor Intelligence, the South America POS terminal market size is estimated at 10.70 billion units in 2025, and is expected to reach 16.30 billion units by 2030, at a CAGR of 6.20% during the forecast period (2025-2030).

South America POS Terminal - Market - IMG1

This report is Segmented by Mode of Payment Acceptance (Contact-Based, and Contactless), POS Type (Fixed Point-Of-Sale Systems, and Mobile/Portable Point-Of-Sale Systems), End-User Industry (Retail, Hospitality, Healthcare, Transportation and Logistics, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (Units).

South America POS Terminal Market Trends and Insights

Lower total cost of ownership than cash handling

Modern terminals reduce cash-management losses, automate settlement, and integrate inventory functions. Castles Technology's Android units tripled merchant productivity in pilot programs, resulting in over 4 million fintech-deployed terminals in Mexico, compared to 1.4 million bank devices. Hardware vendors now bundle analytics dashboards and working-capital loans that convert one-time sales into subscription revenue, reinforcing adoption momentum among micro-merchants.

Contactless and mobile payment surge post-pandemic

COVID-19 shifted consumer behavior toward tap-and-go and QR code payments. NFC transactions now account for more than 50% of face-to-face card volumes in Brazil, and PIX Contactless has been live since February 2025, combining instant settlement with touch-free convenience, thereby increasing merchant demand for dual-interface devices. Argentina's interoperable QR framework logged a 278% year-over-year growth in April 2024, confirming a sustained preference for contactless payment acceptance.

Cybersecurity and PCI-DSS compliance costs

PCI-DSS v4.0.1 expands authentication, key management, and monitoring mandates, driving recurring audit expenses that small merchants struggle to afford. Terminal manufacturers must secure firmware updates and maintain device attestation, which raises bill-of-materials costs and complicates rollouts in fragmented regulatory environments.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Mandatory digitization of micro-merchant payments
  2. Expansion of fintech acquirers and payment aggregators
  3. High informality and rural cash preference

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Contact-based EMV transactions accounted for 57.83% South America POS Terminal market share in 2024, reflecting entrenched chip-card infrastructure. Yet contactless volumes grow at a 7.23% CAGR as NFC cards and digital wallets proliferate. Argentina's unified QR scheme handled 35.7 million transactions in April 2024, while Brazil's PIX Contactless is set to accelerate NFC adoption further. Merchants increasingly demand dual-interface readers to future-proof investments and capture both traditional card and instant-payment traffic. Device vendors bundle QR scanners and large touchscreens, allowing software-switchable acceptance modes without additional hardware swaps.

Second-order effects include acquirers reshaping fee models as contactless A2A rails undercut interchange economics. Some Brazilian merchants already route low-ticket items to PIX to avoid MDR fees, while high-value purchases stay on credit card installments. Terminal providers respond with dynamic routing engines at the device level, maximizing savings for merchants and cementing hardware relevance in an omnipayment world.

Complete Report Scope:

  • By Mode of Payment Acceptance
    • Contact-based
    • Contactless
  • By POS Type
    • Fixed Point-of-Sale Systems
    • Mobile / Portable Point-of-Sale Systems
  • By End-User Industry
    • Retail
    • Hospitality
    • Healthcare
    • Transportation and Logistics
    • Other End-User Industries
  • By Country
    • Brazil
    • Argentina
    • Colombia
    • Chile
    • Peru
    • Rest of South America

List of Companies Covered in this Report:

  1. Ingenico S.A.
  2. VeriFone , Inc.
  3. PAX Technology Limited
  4. New POS Technology Limited
  5. Newland Payment Technology Co., Ltd.
  6. Castles Technology Co., Ltd.
  7. Shenzhen Xinguodu Technology Co., Ltd.
  8. SZZT Electronics Co., Ltd.
  9. BBPOS Limited
  10. Bitel Co., Ltd.
  11. Centerm Information Co., Ltd.
  12. NCR Corporation
  13. Toshiba Tec Corporation
  14. Zebra Technologies Corporation
  15. Honeywell International Inc.
  16. Datalogic S.p.A.
  17. Diebold Nixdorf Incorporated
  18. Sunmi Technology Co., Ltd.
  19. Fujian Landi Commercial Equipment Co., Ltd.
  20. AURES Technologies S.A.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Low Total Cost of Ownership versus Other Acceptance Channels
    • 4.2.2 Pandemic-Driven Surge in Contactless and Mobile Payments
    • 4.2.3 Government Mandates to Digitize Micro-Merchant Payments (e.g., PIX, CoDi)
    • 4.2.4 Rapid Expansion of Payment Aggregators and Fintech Acquirers
    • 4.2.5 Smart Android POS Becoming Merchants' Core Business Hub (Under-exposed)
    • 4.2.6 Transit-grade Unattended POS Roll-outs for Urban Mobility
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Cyber-security and PCI-DSS Compliance Costs
    • 4.3.2 High Informality and Cash Preference in Rural Areas
    • 4.3.3 Supply-chain Volatility for Secure Chipsets
    • 4.3.4 Aggressive Pix/A2A Pricing Eroding Card-POS Economics
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Assessment of Macroeconomic Factors on the Market
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.3 Threat of New Entrants
    • 4.8.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.8.5 Threat of Substitutes

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (UNITS)

  • 5.1 By Mode of Payment Acceptance
    • 5.1.1 Contact-based
    • 5.1.2 Contactless
  • 5.2 By POS Type
    • 5.2.1 Fixed Point-of-Sale Systems
    • 5.2.2 Mobile / Portable Point-of-Sale Systems
  • 5.3 By End-User Industry
    • 5.3.1 Retail
    • 5.3.2 Hospitality
    • 5.3.3 Healthcare
    • 5.3.4 Transportation and Logistics
    • 5.3.5 Other End-User Industries
  • 5.4 By Country
    • 5.4.1 Brazil
    • 5.4.2 Argentina
    • 5.4.3 Colombia
    • 5.4.4 Chile
    • 5.4.5 Peru
    • 5.4.6 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Ingenico S.A.
    • 6.4.2 VeriFone , Inc.
    • 6.4.3 PAX Technology Limited
    • 6.4.4 New POS Technology Limited
    • 6.4.5 Newland Payment Technology Co., Ltd.
    • 6.4.6 Castles Technology Co., Ltd.
    • 6.4.7 Shenzhen Xinguodu Technology Co., Ltd.
    • 6.4.8 SZZT Electronics Co., Ltd.
    • 6.4.9 BBPOS Limited
    • 6.4.10 Bitel Co., Ltd.
    • 6.4.11 Centerm Information Co., Ltd.
    • 6.4.12 NCR Corporation
    • 6.4.13 Toshiba Tec Corporation
    • 6.4.14 Zebra Technologies Corporation
    • 6.4.15 Honeywell International Inc.
    • 6.4.16 Datalogic S.p.A.
    • 6.4.17 Diebold Nixdorf Incorporated
    • 6.4.18 Sunmi Technology Co., Ltd.
    • 6.4.19 Fujian Landi Commercial Equipment Co., Ltd.
    • 6.4.20 AURES Technologies S.A.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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