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중국의 농업용 트랙터 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

China Agricultural Tractor Machinery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 중국의 농업용 트랙터 시장 규모는 2025년 142억 달러에서 2026년에는 150억 9,000만 달러에 이르고, 2026-2031년 CAGR6.28%로 성장을 지속하여 2031년에는 204억 6,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

China Agricultural Tractor Machinery-Market-IMG1

본 보고서는 제품 유형(경운 및 경작 기계, 파종 기계, 살포기, 건초·사료용 기계, 기타)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

중국의 농업용 트랙터 시장 동향 및 인사이트

농업용 기기에 대한 정부의 교체 보조금

베이징은 2026년까지의 기계 교체를 위해 3,000억 위안(417억 달러)을 배정했으며, 그 중 약 28%에 해당하는 840억 위안(117억 달러)을 국가 IV 배출 기준, 베이두(北斗) 내비게이션,또는 가변 시비율 기준을 충족하는 농업용 기기에 할당하고 있습니다. 이 보조금으로 인해 구매 가격이 12-18% 인하되어, 2024년에는 28만 대의 구형 농기계가 급속히 도태되고, 현지 조달률 55% 기준을 충족하는 국내 브랜드 시장 점유율이 확대될 전망입니다. 또한, 이 인센티브로 인해 교체 주기가 8년으로 연장되었으며, 중앙 정부의 지원에 더해 각 성의 매칭 자금도 추가로 투입됨에 따라 중국의 농업용 트랙터 및 기계 시장에 새로운 활력이 불어넣어지고 있습니다.

농촌 지역의 노동력 부족과 노동력 고령화

2020년부터 2024년에 걸쳐 농업 종사자 수는 830만 명 감소했고, 연령 중앙값은 56세에 달했기 때문에 생산자들은 혼자서도 작업이 가능한 솔루션으로 전환할 수밖에 없었습니다. 무경운용 파종기는 헥타르당 노동 투입량을 44% 줄였고, 넷랩식 원형 베일러는 포장 작업자 수를 4명에서 1명으로 줄임에 따라, 작업 폭 6미터 이상의 제품 판매가 13.2% 급증했습니다. 이러한 추세는 중국의 농업용 트랙터 시장의 단가 상승과 견인식 부품 수요 증가에 직접적으로 기여하고 있습니다.

농산물 가격 및 기상 변동에 따른 농가 소득 변동

옥수수 가격의 큰 변동과 더불어 기후로 인한 수확량 감소로 농가의 자유 현금 흐름은 계속 감소하고 있으며, 이로 인해 장비 업그레이드에 대한 투자 능력이 제한받고 있습니다. 허난성이나 산둥성 등의 성에서는 이러한 재정적 압박으로 인해 2024년 농업용 장비의 현금 구매가 14-19% 감소했습니다. 대규모 농장에서는 리스 투 오너(리스 후 소유권 취득) 계약의 도입이 증가하고 있지만, 고사양이나 특수 부착물에 대한 수요는 여전히 부진하여 중국의 농업용 트랙터 시장의 단기 성장 전망을 제한하고 있습니다.

부문 분석

2025년, 중국의 농업용 트랙터 시장에서 경운·중경 기계는 약 43.55%를 차지했습니다. 이러한 압도적인 점유율은 벼·밀 또는 밀·옥수수 윤작에서 로터리 경운기 및 스트립 틸 경운기가 계속해서 중요한 역할을 수행하고 있으며, 농업 경영에서 그 중요성이 유지되고 있기 때문입니다. 경운 부문에서는 보전 경운용 기기가 더 높은 이익률을 가져다주고 있으며, 2024년에는 농가들이 토양 건전성을 증진시키려는 인센티브에 부응하는 형태로 스트립 틸용 기기에 대한 수요가 대폭 증가했습니다. 이러한 농업학적 및 경제적 요인으로 인해, 보전 경작용 농기계는 앞으로도 중국의 농업용 트랙터 시장에서 중요한 요소로 남아 있을 것으로 확실시됩니다. 농약 사용 감축 규제로 인해 화학 약품의 중복 살포를 최대 25%까지 줄일 수 있는 GPS 유도식 붐 리그와 UAV 살포기가 권장됨에 따라, 분무기는 8.02%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록하고 있습니다.

파종기 시장은 협동조합들이 트랙터의 ISOBUS(국제표준화기구 버스) 단말기와 호환되는 전동 미터식 파종기를 점점 더 많이 도입함에 따라 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 건초 및 사료용 장비 부문도 확대되고 있으며, 내몽골 및 신장 등 지역의 낙농 부문에서 발생하는 수요에 힘입고 있습니다. 이 지역에서는 네트 랩 방식의 베일러가 큰 주목을 받고 있습니다. 또한, 과수원용 분무기나 협궤 경운기 등의 특수 작업 기계는 도시 주변 지역의 제로 배출 규제의 혜택을 받고 있어, 중국의 농업용 트랙터 시장에서 이러한 틈새 부문의 지속적인 성장에 기여하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 중국의 농업용 트랙터 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 중국 정부의 농업용 기기 교체 보조금은 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 중국 농업의 노동력 부족 문제는 농업용 트랙터 시장에 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 농산물 가격 변동이 농가 소득에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 중국 농업용 트랙터 시장에서 경운·중경 기계의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 중국의 농업용 트랙터 시장에서 분무기의 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

LSH 26.08.25

According to Mordor Intelligence, the China agricultural tractor machinery market size is expected to grow from USD 14.20 billion in 2025 to USD 15.09 billion in 2026 and is forecast to reach USD 20.46 billion by 2031 at 6.28% CAGR over 2026-2031.

China Agricultural Tractor Machinery - Market - IMG1

This report is Segmented by Product Type (Plowing and Cultivating Machinery, Planting Machinery, Sprayers, Haying and Forage Machinery, and Other Types). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

China Agricultural Tractor Machinery Market Trends and Insights

Government Trade-In Subsidies for Implements

Beijing earmarked CNY 300 billion (USD 41.7 billion) for machinery upgrades through 2026, funneling roughly 28%, around CNY 84 billion (USD 11.7 billion) into implements that meet National IV compatibility, Beidou guidance, or variable-rate criteria. Rebates shave 12-18% off purchase prices, propelling the rapid retirement of 280,000 legacy implements in 2024 and tilting market share toward domestic brands that satisfy 55% local-content thresholds. The incentive cut replacement cycle was extended to eight years, giving the China agricultural tractor machinery market fresh momentum as provincial match funding stacked on top of central support.

Rural Labor Shortage and Aging Workforce

The farm workforce shrank by 8.3 million between 2020 and 2024, and the median age touched 56 years, forcing growers to pivot toward single-operator solutions. No-till planters reduced labor inputs by 44% per hectare, while net-wrap round balers reduced the number of baling crews from four individuals to one, helping to implement sales above a six-meter working width surge by 13.2%. The trend directly contributes to rising unit values and increased demand for pull-through parts within the China agricultural tractor machinery market.

Farm-Income Volatility from Commodity and Weather Swings

Significant corn price fluctuations, combined with climate-related yield losses, continue to reduce free cash flow for farmers, constraining their ability to invest in equipment upgrades. In provinces such as Henan and Shandong, these financial pressures have led to a 14-19% decline in cash purchases of agricultural implements in 2024. While larger farms are increasingly adopting lease-to-own arrangements, demand for high-specification or specialty attachments remains weak, limiting short-term growth prospects for the China agricultural tractor machinery market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Upgraded to National IV Emission Standards
  2. Expansion of Large-Scale Commercial Farms
  3. Shortage of Precision-Implement Technicians

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Plowing and cultivating machinery accounted for about 43.55% of the China agricultural tractor machinery market in 2025. This dominance is due to the continued importance of rotovators and strip-till cultivators in rice-wheat and wheat-maize rotations, which maintains their significance in farming operations. In the plowing segment, conservation-tillage equipment offers higher margins, with demand for strip-till units increasing significantly in 2024 as farmers responded to incentives promoting soil health. These agronomic and economic drivers ensure that conservation-tillage implements will remain a key element of the agricultural tractor machinery market in China. Sprayers register the fastest 8.02% CAGR as pesticide-reduction mandates encourage GPS-guided boom rigs and UAV applicators that cut chemical overlap by up to 25%.

Planting machinery is witnessing steady growth as cooperatives increasingly adopt electric-meter planters compatible with tractor ISOBUS (International Organization for Standardization Bus) terminals. The haying and forage equipment segment is also expanding, driven by demand from the dairy sector in regions such as Inner Mongolia and Xinjiang, where net-wrap balers are gaining significant traction. Additionally, specialty implements, including orchard sprayers and narrow-track cultivators, are benefiting from zero-emission regulations in peri-urban areas, contributing to sustained growth in these niche segments of the China agricultural tractor machinery market.

Complete Report Scope:

  • By Product Type
    • Plowing and Cultivating Machinery
      • Plows
      • Harrows
      • Rotovators and Cultivators
      • Other Equipment
    • Planting Machinery
      • Seed Drills
      • Planters
      • Spreaders
      • Other Planting Machinery
    • Sprayers
    • Haying and Forage Machinery
      • Mowers and Conditioners
      • Balers
      • Other Haying and Forage Machinery
    • Other Types

List of Companies Covered in this Report:

  1. YTO Group Corporation
  2. Lovol Heavy Industry Co., Ltd.
  3. Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd.
  4. Deere & Company
  5. Kubota Corporation
  6. CNH Industrial N.V.
  7. AGCO Corporation
  8. Shifeng Group Co., Ltd.
  9. Shandong Wuzheng Group Co., Ltd.
  10. Jiangsu Yueda Intelligent Agricultural Equipment Co., Ltd. (Jinma Tractor)
  11. Changzhou Dongfeng Agricultural Machinery Group Co., Ltd.
  12. Mahindra & Mahindra Limited
  13. CLAAS KGaA mbH
  14. LS Mtron Co., Ltd.
  15. Beiqi Foton Motor Co., Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Government trade-in subsidies for implements
    • 4.2.2 Rural labor shortage and aging workforce
    • 4.2.3 Upgrade to National IV emission standards
    • 4.2.4 Expansion of large-scale commercial farms
    • 4.2.5 Beidou-enabled autonomous guidance for implements
    • 4.2.6 Telematics-based machinery service cooperatives
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High upfront price of precision implements
    • 4.3.2 Farm-income volatility from commodity and weather swings
    • 4.3.3 Shortage of precision-implement technicians
    • 4.3.4 Tight rural credit quotas for smallholders
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Plowing and Cultivating Machinery
      • 5.1.1.1 Plows
      • 5.1.1.2 Harrows
      • 5.1.1.3 Rotovators and Cultivators
      • 5.1.1.4 Other Equipment
    • 5.1.2 Planting Machinery
      • 5.1.2.1 Seed Drills
      • 5.1.2.2 Planters
      • 5.1.2.3 Spreaders
      • 5.1.2.4 Other Planting Machinery
    • 5.1.3 Sprayers
    • 5.1.4 Haying and Forage Machinery
      • 5.1.4.1 Mowers and Conditioners
      • 5.1.4.2 Balers
      • 5.1.4.3 Other Haying and Forage Machinery
    • 5.1.5 Other Types

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Key Strategic Moves
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (Includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.3.1 YTO Group Corporation
    • 6.3.2 Lovol Heavy Industry Co., Ltd.
    • 6.3.3 Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd.
    • 6.3.4 Deere & Company
    • 6.3.5 Kubota Corporation
    • 6.3.6 CNH Industrial N.V.
    • 6.3.7 AGCO Corporation
    • 6.3.8 Shifeng Group Co., Ltd.
    • 6.3.9 Shandong Wuzheng Group Co., Ltd.
    • 6.3.10 Jiangsu Yueda Intelligent Agricultural Equipment Co., Ltd. (Jinma Tractor)
    • 6.3.11 Changzhou Dongfeng Agricultural Machinery Group Co., Ltd.
    • 6.3.12 Mahindra & Mahindra Limited
    • 6.3.13 CLAAS KGaA mbH
    • 6.3.14 LS Mtron Co., Ltd.
    • 6.3.15 Beiqi Foton Motor Co., Ltd.

7 Market Opportunities and Future Outlook

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