시장보고서
상품코드
2116696

베트남의 당뇨병 관리 기기 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Vietnam Diabetes Care Devices - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




■ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송일정은 문의해 주시기 바랍니다.

가격
PDF & Excel (Single User License) help
PDF & Excel 보고서를 1명만 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 4,750 금액 안내 화살표 ₩ 6,519,000
PDF & Excel (Team License: Up to 7 Users) help
PDF & Excel 보고서를 동일 기업내 7명까지 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 5,250 금액 안내 화살표 ₩ 7,206,000
PDF & Excel (Site License) help
PDF & Excel 보고서를 동일한 지리적 위치에 있는 사업장내 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 6,500 금액 안내 화살표 ₩ 8,921,000
PDF & Excel (Corporate License) help
PDF & Excel 보고서를 동일 기업의 전 세계 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 8,750 금액 안내 화살표 ₩ 12,010,000
※ 부가세 별도
한글목차
영문목차

Mordor Intelligence에 의하면, 베트남의 당뇨병 관리 기기 시장 규모는 2025년 4억 3,301만 달러에서 2026년에는 4억 4,335만 달러로 확대되어 2026-2031년까지 CAGR 2.62%로 성장을 지속하여, 2031년까지 5억 459만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

Vietnam Diabetes Care Devices-시장-IMG1

본 보고서는 기기 카테고리(혈당 측정 기기, 인슐린 투여 기기, 기타 당뇨병 관리 기기), 환자 유형(1형 당뇨병, 2형 당뇨병, 임신성 당뇨병 및 기타), 최종 사용자(병원, 전문 클리닉, 재택치료, 기타)별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

베트남 당뇨병 관리 기기 시장 동향 및 인사이트

당뇨병 유병률 증가와 도시형 라이프스타일

베트남 성인의 당뇨병 유병률은 2025년에 3.6%로 상승할 것으로 예상되며, 이는 진단된 사례가 250만 명, 미진단 사례가 37.8%에 해당합니다. 15세에서 59세 사이의 도시 거주자는 농촌 지역의 동년배에 비해 당뇨병 발병 확률이 1.86배 더 높으며, 식생활의 서유럽화와 앉아 있는 시간이 많은 근무 형태가 이러한 위험을 가속화하고 있는 것으로 나타났습니다. 2025년, 베트남 북부에서는 소아 10만 명당 0.77건의 1형 당뇨병이 확인되었으며, 이 중 57% 이상이 케톤산증 상태로 진료를 받은 것으로 나타나, 모니터링 격차가 여전히 크다는 사실이 밝혀졌습니다. 베트남의 당뇨병 관리 기기 시장에서 이러한 역학적 부담으로 인해 수요는 2형 당뇨병의 일반 관리를 위한 저렴한 혈당 측정기와 소아 1형 당뇨병 관리를 위한 프리미엄 인슐린 펌프 및 지속 혈당 모니터로 나뉘고 있습니다. 이러한 다양한 요구에 맞추어 제품 포트폴리오를 조정하는 의료기기 제조업체는 베트남 당뇨병 관리 기기 시장의 다음 성장 기회를 포착할 수 있을 것으로 보입니다.

의료비 증가와 UHC 확대

국가의 의료 지출은 2024년 247억 달러에서 2029년에는 571억 달러에 달할 것으로 예측되며, 이는 GDP 성장률을 상회하는 연평균 성장률(CAGR) 18.3%를 반영합니다. 현재 국민의 91-94%가 보험 적용 대상이지만, 본인 부담금은 여전히 총 지출의 약 40%를 차지하고 있으며, 이것이 첨단 의료기기의 보급을 제한하는 요인이 되고 있습니다. 의료보험법 51/2024 및 고시 22/2024에 따라 C급 및 D급 의료기기에 대한 환급 절차가 간소화되었으며, 혈당 측정기 및 인슐린 펜에 대한 청구 처리가 개선되었습니다. 정령 188/2025에서는 2026년부터 전자 청구가 의무화되고 현지 조달이 우선시되도록 규정되어 있어, 비용을 절감하면서도 접근성을 확대하겠다는 정치적 의지가 드러나고 있습니다. 이러한 개혁은 종합적으로 볼 때, 베트남의 당뇨병 관리 기기 시장 규모를 확대하는 한편, 최고급 수입 기술 제품보다는 대규모 보험 적용 범위에 맞춘 가격 책정이 된 제품을 우대하는 경향을 보이고 있습니다.

의료기기의 높은 가격과 제한된 보험 적용

혈당 측정기의 중앙값 가격은 35.18달러이며, 검사 스트립은 1장당 0.27-0.56달러로, 저소득층에게는 며칠 치 임금에 해당합니다. 인슐린 펌프의 가격은 7,000-9,000달러로, 보험 적용 범위를 크게 초과하기 때문에 비교적 부유한 가정에서만 도입되고 있습니다. 통지 22/2024에서는 특정 인슐린 펜 및 인슐린 주사기에 대한 보험 적용이 허용되고 있지만, CGM(연속 혈당 모니터링)은 여전히 대부분 보험 적용 대상에서 제외되어 있으며, 이것이 베트남 당뇨병 관리 기기 시장의 판매량을 억제하는 요인이 되고 있습니다.

부문 분석

2025년 시점에서 혈당 측정 기기는 베트남 당뇨병 관리 기기 시장 점유율의 61.01%를 차지했으나, 인슐린 투여 기기는 연평균 성장률(CAGR) 3.35%로 성장하여 시장 전체의 성장률을 상회할 것으로 예측됩니다. 이러한 변화의 배경에는 소아 1형 당뇨병 진단 건수 증가와 고시 제22/2024호에 따른 인슐린 펜의 보험 급여 절차 간소화가 있습니다. 베트남의 인슐린 펜 시장은 인간 인슐린보다 아날로그 제제가 선호되는 경향으로 인해 확대되고 있지만, 인슐린 펌프는 본인 부담금이 높기 때문에 여전히 틈새 시장에 머물러 있습니다. 지속 혈당 모니터(CGM)는 펜 기반 치료법에 부가가치를 제공하지만, 비용 관리를 위해 검사 빈도를 낮게 유지하는 2형 당뇨병 환자들 사이에서는 검사 스트립에 의존하는 혈당 측정기가 여전히 주류를 이루고 있으며,베트남 당뇨병 관리 기기 시장 규모를 산정함에 있어, 판매량은 소모품의 가격 경쟁력에 좌우된다는 점이 부각되고 있습니다.

인슐린 펜은 바이알에 비해 투여가 용이하고 사용법 습득에 대한 장벽도 적기 때문에 2024년 노보노르디스크사와 베트남 보건부(MOH) 간의 양해각서 체결 후 발간된 의료 종사자용 지침에 부합합니다. 국내 유통업체은 정령 제188/2025호에 따른 조달 인센티브를 활용하기 위해 위탁 조립을 검토하고 있으며, 이로 인해 가까운 시일 내에 펜의 가격이 하락할 가능성이 시사되고 있습니다. CGM 제조업체들도 마찬가지로 고소득층을 대상으로 하고 있으며, 애보트와 메드트로닉의 상호운용성 이니셔티브는 소득 상위 10% 계층으로 한정되기는 하지만, 하이브리드형 폐쇄 루프 시스템이 베트남 시장에 진입할 조짐을 보이고 있습니다. 대중용 부문에서는 할인된 가격의 검사 스트립이 세트로 구성된 가성비 높은 혈당 측정기가 계속해서 베트남 당뇨병 관리 기기 시장 점유율의 기반을 지탱할 것으로 보입니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 베트남의 당뇨병 관리 기기 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 베트남 성인의 당뇨병 유병률은 어떻게 변화할 것으로 보이나요?
  • 베트남의 의료비 지출은 어떻게 변화할 것으로 예상되나요?
  • 베트남 당뇨병 관리 기기 시장에서 혈당 측정 기기의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 인슐린 투여 기기의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 베트남 당뇨병 관리 기기 시장에서 인슐린 펜의 보험 급여 절차는 어떻게 변화하고 있나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.09.01

According to Mordor Intelligence, the Vietnam diabetes care devices market size is expected to grow from USD 433.01 million in 2025 to USD 443.35 million in 2026 and is forecast to reach USD 504.59 million by 2031 at 2.62% CAGR over 2026-2031.

Vietnam Diabetes Care Devices - Market - IMG1

This report is Segmented by Device Type (Glucose Monitoring Devices, Insulin Delivery Devices, Other Diabetes-Care Devices), Patient Type (Type-1 Diabetes, Type-2 Diabetes, Gestational & Others), End-User (Hospitals, Specialty Clinics, Home-Care Settings and Other End Users). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Vietnam Diabetes Care Devices Market Trends and Insights

Rising Diabetes Prevalence & Urban Lifestyles

Vietnam's adult diabetes prevalence rose to 3.6% in 2025, translating to 2.5 million diagnosed cases and another 37.8% undiagnosed. Urban residents aged 15-59 face 1.86 times higher odds of diabetes than rural peers, showing how dietary westernization and sedentary work patterns accelerate risk. Northern Vietnam recorded 0.77 Type 1 cases per 100,000 children in 2025, and more than 57% of presentations were in ketoacidosis, proving that monitoring gaps remain wide. For the Vietnam diabetes devices market, this epidemiological burden splits demand between affordable glucometers for mass Type 2 management and premium pumps plus continuous glucose monitors for pediatric Type 1 care. Device makers that align their portfolios with these divergent needs stand to capture the next wave of growth in Vietnam's diabetes device market.

Increasing Healthcare Expenditure & UHC Expansion

National health spending climbed from USD 24.7 billion in 2024 toward a projected USD 57.1 billion by 2029, reflecting an 18.3% CAGR that outpaces GDP growth. Insurance now covers 91-94% of citizens, yet out-of-pocket payments still make up roughly 40% of total outlays, capping uptake of advanced devices. Health Insurance Law 51/2024 and Circular 22/2024 streamlined reimbursement for Class C and D devices, improving the processing of claims for glucometers and insulin pens. Decree 188/2025 mandates electronic claims from 2026 and prioritizes local procurement, signaling political will to widen access while containing costs. Collectively, these reforms enlarge the addressable Vietnam diabetes devices market but favor products priced for mass insurance schedules over top-tier imported tech.

High Device Cost & Limited Reimbursement

Median glucometer prices are USD 35.18, and strips cost USD 0.27-0.56 each, equal to several days' wages for low earners. Pumps cost USD 7,000-9,000, far exceeding covered benefits, so only wealthier families adopt them. Although Circular 22/2024 reimburses selected insulin pens and syringes, CGMs remain mostly uncovered, constraining volume in the Vietnam diabetes devices market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Growing Adoption of Self-Monitoring & Wearables
  2. Domestic Manufacturing Initiatives Cut Import Costs
  3. Regulatory Delays for Imported Devices

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Glucose monitoring devices accounted for 61.01% of the Vietnam diabetes devices market share in 2025, but insulin delivery is forecast to grow at a 3.35% CAGR, outpacing overall growth. Rising pediatric Type 1 diagnoses and streamlined reimbursement for pens under Circular 22/2024 underpin this shift. The Vietnam diabetes devices market for insulin pens is growing as analog formulations gain favor over human insulin, while pumps remain a niche due to high out-of-pocket costs. Continuous glucose monitors add value to pen-based regimens; however, strip-dependent glucometers remain dominant among Type 2 patients who test less frequently to manage costs, underscoring that unit volumes hinge on consumable affordability within the Vietnam diabetes devices market size calculus.

Insulin pens provide easier dosing and fewer training barriers than vials, aligning with clinician guidelines issued after the 2024 Novo Nordisk-MOH memorandum. Domestic distributors are exploring contract assembly to tap into Decree 188/2025 procurement incentives, suggesting that pen prices could soften in the near term. CGM manufacturers court the same premium cohort, and the Abbott-Medtronic interoperability initiative foreshadows hybrid closed-loop systems entering Vietnam, albeit for the top decile of earners. For mass segments, cost-effective meters bundled with discounted strips will continue anchoring the Vietnam diabetes devices market share landscape.

Complete Report Scope:

  • By Device Category
    • Glucose Monitoring Devices
      • Self-Monitoring Blood Glucose (SMBG) Devices
        • Glucometers
        • Test Strips
        • Lancets
      • Continuous Glucose Monitoring (CGM) Devices
        • Sensors
        • Durables (Receivers & Transmitters)
    • Insulin Delivery Devices
      • Insulin Pens
      • Insulin Pumps
      • Insulin Syringes
      • Jet Injectors
    • Other Diabetes-Care Devices
  • By Diabetes Type
    • Type 1 Diabetes
    • Type 2 Diabetes
    • Gestational & Others
  • By End User
    • Hospital
    • Specialty Clinics
    • Home Care Settings
    • Other End Users

List of Companies Covered in this Report:

  1. Abbott Laboratories
  2. B. Braun
  3. Beckton Dickinson
  4. Dexcom
  5. Eli Lilly and Company
  6. Insulet
  7. Medtronic
  8. MicroPort
  9. Novo Nordisk
  10. Roche
  11. Sanofi
  12. Senseonics Holdings
  13. Sinocare
  14. Tandem Diabetes Care
  15. Ypsomed

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Diabetes Prevalence & Urban Lifestyles
    • 4.2.2 Increasing Healthcare Expenditure & UHC Expansion
    • 4.2.3 Growing Adoption of Self-Monitoring & Wearables
    • 4.2.4 Domestic Manufacturing Initiatives Cut Import Costs
    • 4.2.5 Tele-Medicine & E-Pharmacy Policies Widen Rural Access
    • 4.2.6 Medical Tourism Boosts Demand for Advanced Tech
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Device Cost & Limited Reimbursement
    • 4.3.2 Regulatory Delays for Imported Devices
    • 4.3.3 Shortage of Trained Educators Outside Cities
    • 4.3.4 Data-Security Concerns for CGM Adoption
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.4 Threat of Substitute Products
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value & Volume)

  • 5.1 By Device Category
    • 5.1.1 Glucose Monitoring Devices
      • 5.1.1.1 Self-Monitoring Blood Glucose (SMBG) Devices
        • 5.1.1.1.1 Glucometers
        • 5.1.1.1.2 Test Strips
        • 5.1.1.1.3 Lancets
      • 5.1.1.2 Continuous Glucose Monitoring (CGM) Devices
        • 5.1.1.2.1 Sensors
        • 5.1.1.2.2 Durables (Receivers & Transmitters)
    • 5.1.2 Insulin Delivery Devices
      • 5.1.2.1 Insulin Pens
      • 5.1.2.2 Insulin Pumps
      • 5.1.2.3 Insulin Syringes
      • 5.1.2.4 Jet Injectors
    • 5.1.3 Other Diabetes-Care Devices
  • 5.2 By Diabetes Type
    • 5.2.1 Type 1 Diabetes
    • 5.2.2 Type 2 Diabetes
    • 5.2.3 Gestational & Others
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Hospital
    • 5.3.2 Specialty Clinics
    • 5.3.3 Home Care Settings
    • 5.3.4 Other End Users

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Abbott Diabetes Care
    • 6.3.2 B. Braun Melsungen AG
    • 6.3.3 Becton Dickinson and Company
    • 6.3.4 Dexcom Inc.
    • 6.3.5 Eli Lilly and Company
    • 6.3.6 Insulet Corporation
    • 6.3.7 Medtronic
    • 6.3.8 MicroPort Scientific
    • 6.3.9 Novo Nordisk A/S
    • 6.3.10 Roche Diabetes Care
    • 6.3.11 Sanofi S.A.
    • 6.3.12 Senseonics Holdings
    • 6.3.13 Sinocare Inc.
    • 6.3.14 Tandem Diabetes Care
    • 6.3.15 Ypsomed AG

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
샘플 요청 목록
0 건의 상품을 선택 중
목록 보기
전체삭제
문의
원하시는 정보를
찾아 드릴까요?
문의주시면 필요한 정보를
신속하게 찾아드릴게요.
02-2025-2992
email
문의하기